북미 사이버 보안 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America Cyber Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1637911
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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북미 사이버 보안 시장 규모는 2025년 1,001억 7,000만 달러, 2030년 1,506억 8,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 8.51%에 달할 것으로 예측됩니다.
사이버 보안 솔루션의 채택은 북미 전역에서 인터넷의 보급이 진행됨에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 모바일 장치에 대응하는 무선 네트워크의 확장으로 데이터 취약성이 향상되었습니다.
주요 하이라이트
- 북미는 세계 최고의 디지털 국가입니다. 앞으로 몇 년동안 기술은 큰 변화를 가져올 것입니다. 로봇공학, 센서기술, 3D프린팅, 빅데이터, 인공지능은 모두 사회를 바꿀 가능성을 지닌 기술 개발의 예입니다. 디지털화가 진행됨에 따라 국가의 데이터 보안이 강화되어야 합니다.
- 사이버 공격의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 북미에서는 사이버 보안 솔루션의 도입이 진행되고 있습니다.
- 게다가 미국에서는 많은 산업이 HIPPA, GDPR(EU 개인정보보호규정), PCI DSS 등의 규제 대상이 되고 있으며, 도입이 조직에 의무화되고 있기 때문에 규제 요건 증가가 많은 조직에 사이버 보안 솔루션의 도입과 투자를 촉구하고 있습니다.
- 랜섬웨어 및 DDoS 공격은 예측 기간 동안 더욱 증가하고 사이버 보안 솔루션의 도입률이 그다지 높지 않은 지역에서는 대규모 조직을 대상으로 하는 공격이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 서비스형 랜섬웨어의 제공과 구축 키트는 특히 초보자나 스킬이 낮은 범죄자에게 쉬운 도구로서 이 증가에 박차를 가할 것으로 추정되고 있습니다.
- 온라인 컴퓨팅 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 새로운 서비스 플랫폼의 사용이 증가함에 따라 솔루션의 투명성이 낮아지고 사용자가 위험과 취약성을 평가하고 보안을 문서화하기가 어려워지고 있습니다.
북미 사이버 보안 시장 동향
항공우주, 방위, 정보산업이 시장 성장을 견인
- 이 지역에서는 지적 재산의 도난이나 국가의 방위 시스템이나 능력을 감시 및 제어하는 시스템의 침해를 피하기 위해 사이버 보안 솔루션에 많은 투자를 실시했습니다. 현대 방어의 진보에 페이스를 맞추기 위해 미국과 같은 국가들은 무인 차량이나 극초음속 무기 등의 신기술을 개발해 왔습니다. 이러한 진보는 데이터와 연결성에 크게 의존하기 때문에 침해와 공격을 받기 쉽습니다. 따라서 이 지역에서는 중요한 정보를 보호하기 위한 대책 개발에 주력할 필요성이 높아지고 있습니다.
- 미국 항공우주산업협회는 항공우주 및 방위산업을 강화하는 정책의 추진에 주력했습니다. BAE Systems PLC, General Dynamics Corporation, Finmeccanica SpA 등의 방위 관련 기업은 방위 산업에서 사이버 보안 솔루션 개발, 특히 네트워크 보안 솔루션 및 소프트웨어 개발을 추진하고 있으며, 군용 소프트웨어 시스템에 대한 사이버 공격을 방지하고 있습니다.
- 또한 캐나다 정부는 캐나다 군와 북미 항공우주 방위 사령부(Norad)와 협력하여 중요한 민간 사이트에 대한 사이버 위협을 식별하고 완화하기위한 이니셔티브를 취하고 있습니다. 전력망, 정수장, 교통 시스템 등의 중요한 거점은 민간 인프라를 정지시킬 수 있는 공격을 막는 데 특히 중점을 둡니다.
미국이 큰 시장 점유율을 잡고
- 미국은 Symantec, Intel Security, IBM Security, Dell EMC와 같은 주요 기업들이 미국에 본사를 두고 신흥 기업의 지원과 함께 사이버 공간에서 큰 역할을 하기 때문에 사이버 보안 위협과 싸우는 전략적 입장에 있습니다. 혁신과 여러 전략적 파트너십에 중점을 둔 미국 연구 시장은 기술 분야에서 유명한 산업 중 하나가 되었습니다.
- 2023 회계연도에, 미국 정부는 사이버 보안을 위해 전년도보다 증가한 108억 9,000만 달러의 예산을 제했습니다. 사이버 보안을 위한 이러한 연방 예산은 정부의 안전을 보장하고 중요한 인프라와 필수 기술의 보안을 강화하기 위한 광범위한 사이버 보안 전략을 지원하기 위해 설정됩니다.
- 세계경제포럼(WEF)의 'Global Security Outlook 2022' 보고서에 따르면 랜섬웨어 공격은 2021년 상반기에 크게 증가했으며 세계 공격량은 151% 증가했습니다. 미국 연방 수사국(FBI)은 100가지 유형의 랜섬웨어가 세계적으로 유통되고 있다고 경고합니다.
- 게다가 러시아와 우크라이나의 분쟁과 이 나라에 대한 위협 캠페인과 취약성의 공개가 사실상 무한히 반복되고 있는 것을 근거로 미국 국무부는 2022년 4월 신기관 ‘사이버스페이스 디지털 정책국(CDP)’을 발족시켰습니다. 이 국은 바이든 정부가 사이버 보안을 미국의 외교관계에 통합하고자 하는 가운데 온라인 방어 및 개인정보 보호에 관한 정책과 방향성을 수립합니다. 상원에서 승인된 사이버 대사가 감독하는 이 국은 물리적 전쟁이 언제든지 사이버 전쟁으로 흘러들어갈 수 있다는 문을 열었습니다.
- 사이버 보안 솔루션과 사이버 위협 감지 소프트웨어에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 중소기업에서 대기업에 이르기까지 기업의 의식이 높아짐에 따라 미국 기업은 데이터를 보호하기 위한 보다 엄격한 솔루션을 도입하고, 이른 단계에서 위험을 발견하고, 이른 단계에서 대응하기 위한 부정 행위와 위협 감지 프로그램을 도입하고, 업계에 자금을 홍보하고 있습니다.
북미 사이버 보안 업계 개요
북미 사이버 보안 시장은 다수의 세계적 및 지역적 기업들로 구성되어 있어 상당히 통합됩니다. 주요 기업은 효율성을 높이기 위해 생산 기술 혁신에 주력하고 있습니다. 또한 기업은 파트너십, 합병, 인수 등 전략적 이니셔티브를 채택하고 있습니다.
2022년 3월 Google Cloud는 프로액티브 SaaS 기반 보안 회사인 사이버 보안 회사 Mandiant를 인수한다고 발표했습니다. 이 인수는 사이버 범죄가 국내 모든 기업에 영향을 미치기 때문에 규모가 크거나 작더라도 모든 기업에 보안이 중요하다는 것을 강조합니다. 인수는 모두 현금으로 이루어지며, Mandiant의 주당 가치는 23달러, 인수 총액은 54억 달러에 해당합니다. Mandiant는 이 인수에 필요한 주주 및 규제 당국의 승인을 얻는 대로 Google Cloud의 일부가 됩니다.
2022년 3월, HelpSystems은 MDR(Managed Detection & Response) 서비스를 제공하는 경보 로직을 인수하는 합병 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 회사의 MDR 솔루션은 사이버 공격 증가와 사이버 공격을 방지하고 복구할 수 있는 숙련된 전문가의 상당한 부족으로 조직이 직면한 강한 압력을 줄이는 데 중점을 둡니다. Alert Logic은 HelpSystems의 사이버 보안 포트폴리오의 기초가 됩니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 업계 가이드라인과 정책
- COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 급증하는 사이버 시큐리티 인시던트와 그 보고를 요구하는 규제
- 기업에서 사이버 보안 강화를 요구하는 M2M/IoT 연결 증가
- 시장 성장 억제요인
- 사이버 보안 전문가 부족
- 기존 인증 방법에 의존도가 높고 준비가 부족
- 시장 기회
- 사이버 보안에서 IoT, BYOD, 인공지능, 머신러닝 동향 증가
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 솔루션
- 아이덴티티와 액세스 관리
- 위협 감지 및 방지(통합 위협 관리 및 위협 완화)
- 보안 및 취약성 관리
- 차세대 방화벽
- IDS/IPS
- 보안 정보 및 이벤트 관리
- DDOS 완화
- 기타 솔루션
- 서비스
- 전개별
- 최종 사용자 산업별
- 항공우주, 방위, 인텔리전스
- 은행/금융서비스/보험
- 헬스케어
- 제조업
- 소매
- 유틸리티
- IT 및 통신
- 기타 최종 사용자 산업
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 벤더의 시장 점유율 분석
- 기업 프로파일
- Cisco Systems Inc.
- Cyber Ark Software Ltd
- Dell Technologies Inc.
- FireEye Inc.
- IBM Corporation
- Fortinet Inc.
- Imperva Inc.
- Intel Security(Intel Corporation)
- Palo Alto Networks Inc.
- Proofpoint Inc.
- Rapid7 Inc.
- Symantec Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
The North America Cyber Security Market size is estimated at USD 100.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 150.68 billion by 2030, at a CAGR of 8.51% during the forecast period (2025-2030).
The adoption of cybersecurity solutions is expected to increase with the increasing penetration of the Internet throughout North America. Also, the expanding wireless network catering to mobile devices has enhanced data vulnerability.
Key Highlights
- North America is one of the world's leading digital nations. Over the next few years, technology will bring about significant changes. Robotics, sensor technology, 3D printing, big data, and artificial intelligence are all examples of technological developments that have the potential to change society. As digitization increases, the nation's data security needs to be increased.
- The increasing frequency and sophistication of cyber-attacks are driving the adoption of cybersecurity solutions in North America.
- Moreover, the growing regulatory requirement leads many organizations to adopt and invest in cybersecurity solutions, as many industries in the United States are subject to regulations such as HIPPA, GDPR, and PCI DSS, which require the organization to implement.
- Ransomware and DDoS attacks are expected to increase further during the forecast period and, even more, targeted against large organizations in regions where the adoption rate is not as quick for cybersecurity solutions. Also, ransomware-as-a-service offerings and their construction kits have been estimated to fuel this increase, particularly as an easy tool for novice or low-skilled criminals.
- The rising usage of new service platforms, such as online and cloud computing, results in less transparent solutions, making it more difficult for users to assess risk and vulnerability and document their security.
North America Cyber Security Market Trends
Aerospace, Defense, and Intelligence Industry to Drive the Market Growth
- The region invests heavily in cybersecurity solutions to avoid intellectual property theft and compromise systems that monitor and control the country's defense systems and capabilities. To keep pace with modern defense advancements, countries like the United States have developed new technologies, such as unmanned vehicles, hypersonic weapons, etc. These advancements depend highly on data and connectivity, making them susceptible to breaches and attacks. Thus, there is a growing necessity for the region to focus on developing countermeasures to safeguard critical information.
- The US Aerospace Industries Association focused on promoting policies strengthening the aerospace and defense industry. Defense companies, such as BAE Systems PLC, General Dynamics Corporation, and Finmeccanica SpA, are engaged in developing cybersecurity solutions in the defense industry, especially in developing network security solutions and software, preventing cyber-attacks on military software systems, indicating the demand for these solutions in the aerospace and defense sector.
- Moreover, the Canadian Government is taking initiatives in collaboration with the Canadian military and North American Aerospace Defence Command (Norad) to identify and mitigate cyber threats to critical civilian sites. The critical sites, like power grids, water treatment plants, or traffic systems, are especially focused on preventing attacks that could shut down civilian infrastructure.
United States to Hold Significant Market Share
- The country is strategically positioned to combat cybersecurity threats with key players like Symantec, Intel Security, IBM Security, and Dell EMC based in the country, along with the support of start-ups playing a major role in cyberspace. With a focus on innovations and multiple strategic partnerships, the studied market in the United States has become one of the prominent industries in the technological space.
- For the fiscal year 2023, the government of the United States proposed a USD 10.89 billion budget for cyber security, representing an increase from the previous fiscal year. These federal resources for cyber security are set to support a broad-based cyber security strategy for securing the government and enhancing the security of critical infrastructure and essential technologies.
- According to the world economic forum's Global Security Outlook 2022 report, Ransomware attacks saw a significant boost in the first six months of 2021, with global attack volume increasing by 151%. The United States Federal Bureau of Investigation (FBI) has warned that 100 different ransomware strains are circulating globally.
- Moreover, in light of the Russia - Ukraine conflict and a virtually endless cycle of threat campaigns and vulnerability disclosures towards the country, the US State Department, in April 2022, launched a new agency, the Bureau of Cyberspace and Digital Policy (CDP), responsible for developing online defense and privacy-protection policies and direction as the Biden administration seeks to integrate cybersecurity into America's foreign relations. The bureau, supervised by a cyber ambassador confirmed in the Senate, opened the door when physical war could flow into cyber warfare anytime.
- Increased investments in the industry mark the country for cybersecurity solutions and cyber threat detecting software. With the increased awareness amongst companies from small to large enterprises, US companies are deploying more rigid solutions to protect data and installing fraud and threat detection programs to find risks at an earlier stage to respond at an earlier stage driving the injection of funds into the industry.
North America Cyber Security Industry Overview
The North America cybersecurity market is fairly consolidated as it comprises several global and regional players. The key players are focusing on innovation in production technologies to improve efficiency. Moreover, players adopt strategic initiatives such as partnerships, mergers, and acquisitions.
In March 2022, Google Cloud announced it was acquiring cybersecurity firm Mandiant, a player in proactive SaaS-based security. The acquisition underscores the importance of security for all businesses, regardless of scale, as cybercrime is increasingly affecting all companies in the nation. The acquisition is all cash, valuing Mandiant at USD 23 per share in a deal worth USD 5.4 Billion. Mandiant will become a part of Google Cloud once the deal receives requisite stockholder and regulatory approvals.
In March 2022, HelpSystems declared that it had signed a merger agreement to acquire AlertLogic, a player in managed detection and response (MDR) services. The company's MDR solutions focus on reducing the intense pressure faced by organizations due to the increase in cyberattacks and the significant shortage of skilled professionals available to prevent and repair cyberattacks. Alert Logic will be the basis of HelpSystems' cybersecurity portfolio.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Competitive Rivalry within the Industry
- 4.3.5 Threat of Substitute
- 4.4 Industry Guidelines and Policies
- 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring Their Reporting
- 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
- 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
- 5.3 Market Opportunities
- 5.3.1 Rise in the Trends of IoT, BYOD, Artificial Intelligence, and Machine Learning In Cybersecurity
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Solutions
- 6.1.1.1 Identity and Access Management
- 6.1.1.2 Threat Detection and Prevention (Unified Threat Management and Threat Mitigation)
- 6.1.1.3 Security and Vulnerability Management
- 6.1.1.4 Next Generation Firewall
- 6.1.1.5 IDS/IPS
- 6.1.1.6 Security Information and Event Management
- 6.1.1.7 DDOS Mitigation
- 6.1.1.8 Other Solution Types
- 6.1.2 Services
- 6.2 By Deployment
- 6.2.1 On-cloud
- 6.2.2 On-premise
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Aerospace, Defense, and Intelligence
- 6.3.2 Banking, Financial Services, and Insurance
- 6.3.3 Healthcare
- 6.3.4 Manufacturing
- 6.3.5 Retail
- 6.3.6 Public Utility
- 6.3.7 IT and Telecommunication
- 6.3.8 Other End-user Industries
- 6.4 By Country
- 6.4.1 United States
- 6.4.2 Canada
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Vendor market Share Analysis
- 7.2 Company Profiles
- 7.2.1 Cisco Systems Inc.
- 7.2.2 Cyber Ark Software Ltd
- 7.2.3 Dell Technologies Inc.
- 7.2.4 FireEye Inc.
- 7.2.5 IBM Corporation
- 7.2.6 Fortinet Inc.
- 7.2.7 Imperva Inc.
- 7.2.8 Intel Security (Intel Corporation)
- 7.2.9 Palo Alto Networks Inc.
- 7.2.10 Proofpoint Inc.
- 7.2.11 Rapid7 Inc.
- 7.2.12 Symantec Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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