세계의 고장력강 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
High Strength Steel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637909
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
고장력강 시장 규모는 2025년 356억 8,000만 달러, 2030년 514억 3,000만 달러로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.59%에 이를 것으로 예측됩니다.
이 시장은 이 지역에서 COVID-19의 대유행으로 인해 수요와 생산성 저하, 공급망 혼란, 지역 폐쇄 등의 악영향을 받았습니다. 그러나 시장은 2021년에 큰 성장을 보였으며 2022년에도 계속 성장했습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 건설 업계와 자동차업계로부터 수요 증가가 시장 성장을 견인하는 몇 가지 요인이 되고 있습니다.
반면, 높은 생산 비용과 높은 기술적 제약이 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
하지만 아시아태평양의 산업 및 인프라 개발은 예측 기간 동안 수많은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
고장력강철 시장 동향
자동차 산업의 용도 증가
고장력강철은 자동차 산업에서 널리 사용되며 차량 전체의 무게를 줄이는 동시에 강성과 에너지 흡수를 높이는 부분도 있습니다.
고장력강철은 기계적 특성, 두께, 폭 능력 등 자동차 산업 수요를 증가시키는 몇 가지 특성을 가지고 있습니다.
일반적으로 자동차 산업에서 강재의 강도는 화학 조성, 열 이력 및 제조 공정에서 통과하는 변형 공정에 따라 변화하는 미세 구조에 의해 제어됩니다.
고장력강철은 특히 자동차 산업에서 무게가 연비 효율을 고려할 때 기존 강철보다 몇 가지 장점이 있습니다. 기계적 특성, 용접성, 피로, 정적 강도, 캐소드 보호, 수소 취화 성능은 자동차 산업에 유익한 것으로 입증되었습니다.
독일은 유럽 자동차 시장을 선도하고 있으며 41개 조립 공장과 엔진 생산 공장이 유럽 자동차 총 생산량의 3분의 1에 기여하고 있습니다. 자동차 산업의 주요 제조 기지 중 하나인 독일에는 장비 제조업체, 재료 및 부품 공급업체, 엔진 제조업체, 시스템 및 통합자 등 다양한 분야의 제조업체가 모여 있습니다. 예를 들어 OICA에 따르면 2022년 독일 자동차 생산 대수는 3,677만 8,820대로 2021년 대비 11% 증가를 보였습니다. 따라서 이 나라에서의 자동차 생산 증가는 고장력강판 시장 수요 증가를 초래할 것으로 예상됩니다.
인도의 자동차 산업에 대한 투자 증가와 진보는 고장력강의 소비를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Tata Motors는 2022년 4월 향후 5년간 승용차 사업에 30억 8,000만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이는 이 나라의 고장력강 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한 운송 차량 수요 증가가 고장력강 시장을 견인하고 있습니다. 2023년에는 왕성한 수요와 대중교통보다 개인 소유의 자동차를 선호하는 소비자 때문에 인도의 자동차 부문은 아시아태평양에서 가장 강해질 것으로 예상됩니다. 예를 들어 OICA에 따르면 2022년 동국의 자동차 생산 대수는 5,456만 6,857대로 2020년 대비 24% 증가를 보였습니다. 그러므로 이 지역의 고장력강철 시장은 자동차 제조 전체 증가로 인해 확대될 가능성이 높습니다.
또한 미국은 세계 2위의 자동차 판매 및 생산 시장입니다. 예를 들어 OICA에 따르면 2022년 미국의 자동차 생산 대수는 1,006만 339대로 2021년 대비 10% 증가를 보였습니다. 그 결과 자동차 생산량 증가로 연료 첨가제 시장 수요 증가가 예상됩니다.
연비 향상과 자동차 경량화를 목적으로 한 고장력강의 사용 증가가 자동차 업계 시장 성장을 밀어 올릴 것으로 보입니다.
아시아태평양을 지배하는 중국
고장력강 시장에서 중국은 아시아태평양에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 이 나라에서의 투자와 건설활동의 활성화로 고장력강시장 수요는 예측기간을 통해 증가할 것으로 예상됩니다.
중국은 아시아태평양에서 GDP가 가장 큰 경제 강국입니다. 이 나라의 성장률은 여전히 높지만 인구 고령화가 진행됨에 따라 경제가 투자에서 소비로, 제조업에서 서비스업으로, 외수에서 내수로 재조정되어 점차 감소하고 있습니다.
중국은 지난 몇 년간 세계 최대의 인프라 투자국이며 큰 공헌을 하고 있습니다. 예를 들어 중국국가통계국(NBS)에 따르면 2022년 중국의 건설공사 생산액은 27조 6,300억 위안(4조 1,085억 8,100만 달러)에 달하고, 2021년에 비해 6.6% 증가했습니다.
게다가 자동차산업은 계속 중국 최대의 산업이며, 가까운 미래에 밝은 징조가 보입니다. 예를 들어 OICA에 따르면 2022년 자동차 생산 대수는 27억 2,061만대로 2021년 대비 3% 증가했습니다. 그러므로 이 나라의 자동차 생산에서 이러한 긍정적인 시나리오는 고장력강 시장에 대한 수요의 상승을 초래할 것으로 예상됩니다.
게다가 중국은 향후 3년 이내에 미국을 제치고 세계 최대의 항공 여행 시장이 되고자 합니다. 이 나라의 항공에 대한 의욕은 지수적으로 계속 성장하고 있습니다. 예를 들어 2023년 4월 프랑스 국빈으로 중국을 방문한 Airbus는 중국 항공 업계 파트너와 새로운 협력 협정을 체결했습니다. 향후 20년간 중국의 항공수송량은 연률 5.3%로 성장할 것으로 예측되며, 이는 세계 평균의 3.6%를 크게 상회합니다. 이 때문에 2023년부터 2041년 사이에 여객기와 화물기 수요가 8,420기가 되어, 향후 20년간에 약 39,500기가 새롭게 필요한 세계 총 수요의 20% 이상에 상당합니다. 따라서 항공 산업으로부터의 이러한 확장은 고장력강 시장에 대한 상향 수요를 생성할 것으로 예상됩니다.
UNCTD에 따르면 2022년 중국의 상선수는 11만5154척으로, 2021년 대비 약 6.1% 증가한 10만8481척이었습니다. 따라서 상선 증가는 고장력강 시장 수요 증가를 초래할 것으로 예상됩니다.
따라서 국내의 다양한 최종 사용자 부문이 성장함에 따라 고장력강철 수요는 향후 수년간 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
고장력강 산업 개요
고장력강 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(순부동)에는 ArcelorMittal, United States Steel Corporation, Tata Steel, JSW, voestalpine AG 등이 포함됩니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건설 분야로부터 수요의 급증
자동차 산업에서 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
생산비용 상승
기타 억제요인
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
제품 유형별
2상강
담금질 경화강
탄소망간강
기타 제품 유형
용도별
자동차
건설기계
내구소비재 및 광산 장비
항공 및 해양
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
ArcelorMittal
ChinaSteel
CITIC Heavy Industries Co., Ltd.
JSW Steel
NIPPON STEEL CORPORATION
Nucor Corporation
POSCO
SAIL
SSAB AB
Tata Steel
United States Steel Corporation
Voestalpine AG
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
아시아태평양의 산업·인프라 개발
기타 기회
JHS
영문 목차
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The High Strength Steel Market size is estimated at USD 35.68 billion in 2025, and is expected to reach USD 51.43 billion by 2030, at a CAGR of 7.59% during the forecast period (2025-2030).
The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in the region, including decreased demand and productivity, supply chain disruptions, and regional lockdowns. However, the market showed significant growth in 2021 and continued to grow in 2022.
Key Highlights
Over the short term, increasing demand from the construction and automotive industries are some factors driving the growth of the market studied.
On the flip side, high production costs and high technological constraints will likely hinder the market's growth.
Nevertheless, industrial and infrastructural development in Asia-Pacific is anticipated to provide numerous opportunities over the forecast period.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will also witness the highest CAGR during the forecast period.
High Strength Steel Market Trends
Increasing Applications in the Automotive Industry
High-strength steels are widely used in the automotive industry to reduce overall vehicle weight while increasing stiffness and energy absorption in some areas.
High-strength steels have several properties that increase their demand in the automotive industry, including mechanical properties, thickness, and width capabilities.
In general, the strength of steel in the automotive industry is controlled by its microstructure, which varies depending on its chemical composition, thermal history, and the deformation processes it goes through during the production process.
High-strength steel has several advantages over conventional steel, particularly when weight is a consideration for fuel efficiency in the automotive industry. Their mechanical properties, weldability, fatigue, static strength, cathodic protection, and hydrogen embrittlement performance have proven to be beneficial to the automotive industry.
Germany leads the European automotive market, with 41 assembly and engine production plants contributing to one-third of Europe's total automobile production. Germany, one of the leading manufacturing bases of the automotive industry, is home to manufacturers from different segments, such as equipment manufacturers, material and component suppliers, engine producers, and whole system integrators. For instance, according to OICA, in 2022, automobile production in Germany amounted to 36,77,820 units, which showed an increase of 11% compared to 2021. Therefore, increasing the production of automobiles in the country is expected to create an upside demand for high strength steel market.
Increased investments and advancements in the automobile industry in India are expected to increase the consumption of high-strength steel. For instance, in April 2022, Tata Motors announced plans to invest USD 3.08 billion in its passenger vehicle business over the next five years. This is expected to positively impact the high-strength steel market in the country.
Moreover, the growing demand for transport vehicles drives the high-strength steel market. In 2023, India's automotive sector is predicted to be the strongest in the Asia-Pacific region, owing to strong demand and consumers' preference for personal vehicles over public transportation. For instance, according to OICA, in 2022, automobile production in the country amounted to 54,56,857 units, which showed an increase of 24% compared to 2020. Therefore, the region's high-strength steel market is likely to expand as a result of the rise in overall automobile manufacturing.
Furthermore, the United States is the second-largest vehicle sales and production market globally. For instance, according to OICA, in 2022, automobile production in the United States amounted to 1,00,60,339 units, which showed an increase of 10% compared to 2021. As a result, an increase in automobile production is expected to create an upside demand for the fuel additives market.
Increasing the usage of high-strength steel for better fuel efficiency and lightweight vehicles will boost the market growth in the automotive industry.
China to Dominate the Asia-Pacific Region
China holds the largest Asia-Pacific market share for high strength steel market. The demand for the high-strength steel market is expected to rise throughout the forecast period due to rising investments and construction activity in the country.
China is the largest economy in the Asia-Pacific region in terms of GDP. The growth in the country remains high but is gradually diminishing as the population is aging, and the economy is rebalancing from investment to consumption, manufacturing to services, and external to internal demand.
China is a huge contributor, as it has been one of the leading investors in infrastructure worldwide over the past few years. For instance, according to the National Bureau of Statistics (NBS) of China, in 2022, the output value of construction works in China amounted to 27.63 trillion yuan (USD 4108.581 billion), an increase of 6.6% compared with 2021.
Moreover, automotive continues to remain the country's largest sector and reflects positive signs for the near future. For instance, according to OICA, in 2022, automobile production in the country amounted to 2,70,20,615 units, which shows an increase of 3% compared with 2021. Therefore, such a positive scenario in the production of automobiles in the country is expected to create an upside demand for high strength steel market.
Furthermore, China is on course to overtake the United States as the world's biggest air travel market within the next three years. Still, the country's appetite for aviation continues to grow exponentially. For instance, on April 2023, during a French state visit to China, Airbus signed new cooperation agreements with China's Aviation industry partners. Over the next 20 years, China's air traffic is forecast to grow at 5.3% annually, significantly faster than the world average of 3.6%. This will lead to a demand for 8,420 passenger and freighter aircraft between 2023 and 2041, representing more than 20% of the world's total demand for around 39,500 new aircraft in the next 20 years. Therefore, these expansions from the aviation industry are expected to create an upside demand for high strength steel market.
According to UNCTD, China had 1,15,154 merchant ships in 2022, which showed an increase of around 6.1% compared to 2021, amounting to 1,08,481 merchant ships. Therefore, the increase in merchant ships is expected to create an upside demand for high strength steel market.
Hence, with the growth in the various end-user sectors in the country, the demand for high-strength steel is expected to increase significantly in the upcoming years.
High Strength Steel Industry Overview
The High Strength Steel Market is partially consolidated in nature. The major players in this market (not in a particular order) include ArcelorMittal, United States Steel Corporation, Tata Steel, JSW, and voestalpine AG, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rapidly Increasing Demand from Construction Sector
4.1.2 Increasing Demand from Automobile Industry
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 High Costs of Production
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Product Type
5.1.1 Dual Phase Steel
5.1.2 Bake Hardenable Steel
5.1.3 Carbon Manganese Steel
5.1.4 Other Product Types
5.2 Application
5.2.1 Automotive
5.2.2 Construction
5.2.3 Yellow Goods and Mining Equipment
5.2.4 Aviation and Marine
5.2.5 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 ArcelorMittal
6.4.2 ChinaSteel
6.4.3 CITIC Heavy Industries Co., Ltd.
6.4.4 JSW Steel
6.4.5 NIPPON STEEL CORPORATION
6.4.6 Nucor Corporation
6.4.7 POSCO
6.4.8 SAIL
6.4.9 SSAB AB
6.4.10 Tata Steel
6.4.11 United States Steel Corporation
6.4.12 Voestalpine AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Industrial and Infrastructural Development in Asia-Pacific
