북미의 LiDAR 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America LiDAR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1637884
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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북미의 LiDAR 시장 규모는 2025년 11억 7,000만 달러, 2030년 28억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)중 CAGR은 19.5%에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
게다가, 자율주행차와 전기자동차를 향한 자동차 산업의 동향 증가는 LiDAR의 새로운 용도에 중요한 추진력이 될 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 북미는 LiDAR의 기술 혁신을 가속화하는 투자가 증가하고 있기 때문에 이 기술의 주요 개발 국가 중 하나입니다. 이러한 유형의 LiDAR 시스템은 특히 엔지니어링, 건설, 환경, 탐사 등의 응용 분야에서 채용되는 산업이 증가하고 있으며, 이 기술의 효율성과 그에 따른 수요가 입증되었습니다.
- 게다가 북미에서의 플래터닝 수요 증가도 이 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다. 조지아 주, 테네시 주에 이어 아칸소 주, 노스 캐롤라이나 주, 사우스 캐롤라이나 주, 텍사스 주에서 상업 플래터닝이 합법화되었습니다. 프라투닝은 LiDAR과 같은 기술이 필요하기 때문에 LiDAR 기술의 자동차 분야에서 이 지역의 우위에 기여할 것으로 기대됩니다.
- 미국 운수부의 데이터에 따르면, 국내 화물 운송 거리의 51%는 상업용 트럭의 플래터닝을 승인하는 주에서 사용할 수 있습니다. LiDAR 기술은 무인 항공기 시스템(UAS)에 사용되고 있으며, 미군과 민간 정부는 UAS의 운영을 늘리고 이 시장의 성장을 증가시킬 수 있습니다.
- 게다가 지상 기반의 LiDAR 시스템은 저비용과 SUV에서의 용도 증가 등의 요인에 따라 성장을 보여줍니다. 지상 LiDAR은 해안과 같은 토지의 3D 이미지와 산사태와 같은 지반의 움직임을 생성하는 뛰어난 능력을 제공합니다.
- 그러나 이 기술의 도입에 따른 높은 비용은 이 시장의 성장을 억제하고 있으며, 많은 제조업체들이 RADAR 및 기타 광학 센서를 사용하여 LiDAR 시스템의 기능을 대체할 수 있는 것을 찾고 있습니다. 따라서 이러한 요인이 이 시장의 성장을 억제할 수 있습니다.
- 게다가 COVID-19의 대유행으로 인해 세계에서 록다운이 발생하여 자동차 부품 수출이 중단되었고 미국에서는 대규모 제조 중단이 발생했습니다.
북미의 LiDAR 시장 동향
글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 수요가 시장 성장을 견인
- 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS)은 위성 기반 무선 네비게이션 기술로 LiDAR 시스템의 필수 구성 요소 중 하나로 항공기와 차량에 장착된 상태에서 물체의 위도, 경도, 높이(고도)를 3 좌표로 결정하는 데 도움이 됩니다. LiDAR 시스템에서 GPS의 주요 이점 중 하나는 지상 제어 지점의 과제를 억제하여 위험한 위치와 접근할 수 없는 위치를 원격으로 매핑할 수 있다는 점입니다.
- 네비게이션 기반 GPS 용도는 최단 경로 선택, 목적지까지의 대략적인 소요 시간, 교통 체증 유무, 도중 통행 금지 등의 기능을 제공함으로써 최종 사용자가 매일 일정을 최적화할 수 있도록 합니다. 또한 모바일 장치의 기술적 진보와 기능으로 GPS 데이터가 필요한 자동차 분야에서 지리 공간 컴퓨팅이 급성장하고 있습니다.
- 또한 고급 센서 시스템(위성 시스템, GNSS/GPS)에 대한 수요가 증가하고 지리공간 데이터를 취득하여 처리할 수 있는 디바이스의 휴대성도 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 지도 작성은 LiDAR 시스템의 주요 용도 중 하나이며, GPS는 높은 정밀도와 해상도에서 중요한 역할을 합니다.
- 또한 이 시장의 주요 공급업체는 다른 경쟁업체보다 경쟁 우위를 차지하기 위해 혁신적인 전략을 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, Cepton Inc.는 LidarSwiss Solutions GmbH와 협력하여 인프라 관리 및 엔지니어링 설계 용도을 위한 드론 기반 매핑 및 분석 솔루션에 회사의 라이더 기술을 배포할 것이라고 발표했습니다.
자동차산업이 최대 시장 점유율을 차지
- 최근 LiDAR은 소비자의 운전 경험을 용이하게 하는 이상적인 서스펜션 레벨을 확립하기 위해 펄스 레이저를 통해 노면을 평가하는 프리스캔 시스템의 개발에 내장되어 있습니다. 또한 노면의 요철에 반응하는 타이어를 준비하고 운전자에게 구멍과 기타 장애물의 존재를 알리는 것이 가장 부드러운 승차감을 제공합니다.
- LiDAR은 주로 자동차의 ADAS(첨단 운전 지원 시스템)에 사용되며, 운전자의 편의성을 높이고, 안전한 유도와 부드러운 조작을 위한 휴먼 머신 인터페이스를 갖추고 있습니다. 자동차의 자율주행이라는 성질상 장애물의 검출, 회피, 도로를 안전하게 주행하기 위해서는 상당히 높은 정밀도와 어시스트가 요구됩니다.
- 교통부의 일부인 국가도로교통안전국에 따르면 2021년 자동차교통사고로 인한 사망자 수는 42,915명으로 2020년 사망자 수 38,824명에서 10.5% 증가했습니다. 따라서 연방 자동차 운송 안전국은 액티브 브레이크 시스템, 액티브 스티어링 시스템, 액티브 경고 시스템, 카메라 모니터링 시스템의 네 가지 범주에서 ADAS 기술의 보급을 가속화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 정부의 이니셔티브는 이 시장의 성장을 확실히 지원할 것으로 예상됩니다.
- 게다가 전기차에 대한 수요 증가도 이 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다. 2022년 미국 운수부(USDOT)의 연방운송국은 저배출(Low-No) 보조금 프로그램을 통해 16억 달러를 초과하는 보조금 채택을 발표했습니다. 이것은 강화된 추진 기술을 사용하는 운송 버스 및 인프라의 개발에 자금을 제공하는 것으로, 이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
북미의 LiDAR 산업 개요
LiDAR 시장은 크고 작은 다수의 벤더들이 존재하기 때문에 단편화되고 있습니다. 선도적인 공급업체는 경쟁사에 대한 경쟁 우위를 얻기 위해 R&D 부문에 투자하고 있습니다. 이 시장의 주요 공급업체로는 Sick Ag, Quanergy, Phantom Intelligence, Neptec Technology 등이 있습니다.
2023년 3월 스마트 LiDAR 센서 시스템 제공업체인 RoboSense는 L4 자율 주행을 위한 자동차 등급 솔리드 스테이트 LiDAR 지각 솔루션인 RS-Fusion-P6(P6) 출시를 발표했습니다. P6은 정밀하고 지능적인 환경인식 기능을 제공하여 자율주행 차량이 복잡한 주행 시나리오를 쉽게 탐색할 수 있게 함으로써 비용 절감과 효율화를 지원하고 대규모 자율주행의 상업 운영의 신속한 도입을 촉진합니다.
2022년 11월, Velodyne Lidar, Inc.는 GPS를 사용할 수 없는 환경을 포함한 핸드헬드, 모바일 및 무인 항공기(UAV)의 3D 매핑 솔루션을 위해 회사의 LiDAR 센서를 그린밸리 인터내셔널에 제공하는 다년 계약을 발표했습니다. Velodyne의 전력 효율이 뛰어난 범용 센서로 GreenValley는 배낭에서 무인 항공기, UAV, 핸드헬드 모바일 장치에 이르기까지 다양한 폼 팩터에 이 기술을 통합할 수 있어 온도, 조명, 강수량에 관계없이 실내 및 외부의 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 드론의 급속한 개발과 용도 증가
- 정부 부문의 용도 증가
- 자동차 산업의 채용 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 제품별
- 컴포넌트별
- GPS
- 레이저 스캐너
- 관성 측정 장치(IMU)
- 기타 컴포넌트
- 최종 사용자별
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Leica Geosystems AG
- Topcon Corporation
- Velodyne Lidar Inc.
- Quanergy Systems Inc
- Sick AG
- Phantom Intelligence INC.
- Neptec Technologies Corp
- Trimble Inc
- TELEDYNE Optech
- Denso Corporation
- Faro Technologies Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
JHS
영문 목차
The North America LiDAR Market size is estimated at USD 1.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.85 billion by 2030, at a CAGR of 19.5% during the forecast period (2025-2030).
Moreover, the growing trends in the automotive industry toward self-driving cars and electric vehicles are expected to be critical drivers for newer applications of LiDAR.
Key Highlights
- North America is one of the major developers of the technology, owing to increasing investments in accelerating innovations in the LiDAR landscape. These types of LiDAR systems are adopted by a growing number of industries, especially for applications in engineering, construction, the environment, and exploration, proving the effectiveness and, therefore, demand for this technology.
- Additionally, the growing demand for platooning in the North American region is also influencing the growth of this market. Following Georgia and Tennessee, Arkansas, North Carolina, South Carolina, and Texas have made commercial platooning legal, which enables freight companies like FedEx to conduct more fuel-efficient operations. As platooning needs technologies like LiDAR, it is therefore expected to contribute to the region's dominance in the automotive space for LiDAR technology.
- According to US Department of Transportation data, 51% of freight miles within the country are available in states that have approved commercial truck platooning. LiDAR technology is used in unmanned aircraft systems (UAS), and the US military and civil government are increasing their operations for UAS, which can increase the growth of this market.
- Moreover, ground-based LiDAR systems are witnessing growth, owing to factors such as low cost and their increasing applications in SUVs. The ground LiDARs provide an exceptional ability to produce 3D images of land in coastal and other areas, as well as ground movements such as landslides.
- However, the high costs associated with the deployment of this technology are restraining the growth of this market, and many manufacturers are looking for substitutes that could replace the functionality of LiDAR systems using RADAR and other optical sensors. Hence, these factors can restrain the growth of this market.
- Furthermore, the COVID-19 pandemic led to lockdowns all over the world, which disrupted the exports of automotive parts and caused large-scale manufacturing interruptions in the US.
North America LiDAR Market Trends
The Demand for Advanced Global Positioning System (GPS) will Drive the Growth of the Market
- The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based radio navigation technology, and it is one of the essential components of a LiDAR system, which helps to determine an object's latitude, longitude, and height (altitude) in terms of 3 coordinates while mounted on an airplane or vehicle. One of the major advantages of GPS on the LiDAR system is the ability to remotely map dangerous or inaccessible areas by suppressing the challenge from ground control points.
- Navigation-based GPS applications enable end-users to optimize their daily schedules by offering features such as shortest path selection, approximate time to reach the destination, presence of traffic, and roadblocks along the way, among others. Moreover, owing to the technological advancements and capabilities of mobile devices, there is fast growth in geospatial computing in the automotive sector, which requires GPS data.
- Additionally, the growing demand for sophisticated sensor systems (satellite systems, GNSS/GPS) and the portable nature of the devices that can capture geospatial data and process it are also influencing the growth of the market. However, the creation of maps is one of the major applications of LiDAR systems, where GPS plays a prominent role in their high accuracy and resolution.
- Major vendors in this market are also using innovative strategies to gain some competitive advantage over their other competitors. For instance, in October 2022, Cepton Inc. announced a collaboration with LidarSwiss Solutions GmbH to deploy its lidar technology in a drone-based mapping and analytics solution for infrastructure management and engineering design applications.
Automotive Industry will Hold the Largest Market Share for this Market
- LiDAR has been recently incorporated into the development of a pre-scan system that assesses the surface of the road through a pulse laser to establish ideal suspension levels to ease the consumer's driving experience. Moreover, this provides the smoothest ride by preparing the tires to react to the imperfections in the road and alerting the driver to the presence of potholes and other obstacles.
- LiDAR is primarily used for the advanced driver assistance systems (ADAS) in automobiles for the convenience of the driver, with a human-machine interface for safe guidance and smooth operation. The autonomous nature of the vehicle requires considerably high accuracy and assistance for obstacle detection, avoidance, and safe navigation through the roadways.
- According to the National Highway Traffic Safety Administration, a division of the Department of Transportation, 42,915 people died in motor vehicle traffic crashes in 2021, a 10.5% increase from the 38,824 fatalities in 2020. Hence, the Federal Motor Carrier Safety Administration is committed to accelerating the deployment of ADAS technologies in four categories, which include active braking systems, active steering systems, active warning systems, and camera monitoring systems. These types of government initiatives are expected to definitely support the growth of this market.
- Moreover, the growing demand for electric vehicles is also influencing the growth of this market. In 2022, the US Department of Transportation's (USDOT) Federal Transit Administration announced over USD 1.6 billion in grant selections through the Low- or No-Emission (Low-No) Grant program. It will fund the deployment of transit buses and infrastructure that use enhanced propulsion technologies, which are fueling the growth of this market.
North America LiDAR Industry Overview
The LiDAR market is fragmented due to the presence of many large and small vendors. The major vendors are investing in their research and development sections to gain a competitive advantage over their competitors. Some major vendors in this market are Sick Ag, Quanergy, Phantom Intelligence, Neptec Technology, etc.
In March 2023, RoboSense, a provider of smart LiDAR sensor systems, announced the launch of an automotive-grade solid-state LiDAR perception solution for L4 autonomous driving, the RS-Fusion-P6 (P6). The P6 provides precise and intelligent environmental perception capabilities, enabling autonomous vehicles to navigate through complex driving scenarios with ease, helping to reduce costs and increase efficiency, and promoting the rapid implementation of large-scale autonomous driving commercial operations.
In November 2022, Velodyne Lidar, Inc. announced a multi-year agreement to provide its lidar sensors to GreenValley International for handheld, mobile, and unmanned aerial vehicle (UAV) 3D mapping solutions, including in GPS-denied environments. Velodyne's power-efficient, versatile sensors allow GreenValley to incorporate their technology into a variety of form factors, from backpacks to drones and UAVs to handheld mobile devices that can be used in a wide range of indoor and outdoor environments, regardless of temperature, lighting, or precipitation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Fast Paced Developments And Increasing Applications Of Drones
- 5.1.2 Growing Applications In Government Sector
- 5.1.3 Increasing Adoption In Automotive Industry
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Cost of The LiDAR Systems
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Product
- 6.1.1 Aerial LiDAR
- 6.1.2 Ground-based LiDAR
- 6.2 Components
- 6.2.1 GPS
- 6.2.2 Laser Scanners
- 6.2.3 Inertial Measurement Unit
- 6.2.4 Other Components
- 6.3 End-User
- 6.3.1 Engineering
- 6.3.2 Automotive
- 6.3.3 Industrial
- 6.3.4 Aerospace & Defense
- 6.4 Country
- 6.4.1 United States
- 6.4.2 Canada
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Leica Geosystems AG
- 7.1.2 Topcon Corporation
- 7.1.3 Velodyne Lidar Inc.
- 7.1.4 Quanergy Systems Inc
- 7.1.5 Sick AG
- 7.1.6 Phantom Intelligence INC.
- 7.1.7 Neptec Technologies Corp
- 7.1.8 Trimble Inc
- 7.1.9 TELEDYNE Optech
- 7.1.10 Denso Corporation
- 7.1.11 Faro Technologies Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MAREKET
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