독일의 폐기물 에너지화 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Germany Waste-to-Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1637857
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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독일의 폐기물 에너지화 시장 규모는 2025년 42억 7,000만 달러, 2030년 53억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 4.66%에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 독일에서는 폐기물의 대량 발생이 중대한 과제가 되고 있으며, 폐기물로부터의 에너지 이용은 국내 전력과 폐기물 관리 요구 증가에 대한 가장 유망하고 지속 가능한 해결책의 하나로 여겨지고 있습니다. 폐기물 발생량 증가, 지속 가능한 도시 생활의 요구를 충족시키기 위한 폐기물 관리에 대한 관심 증가, 비화석 연료의 에너지원에 대한 주목 증가가 이 나라에서의 폐기물 에너지 시장의 채용을 추진하고 있습니다.
- 그러나 독일의 폐기물 재활용률은 여전히 세계 최고 수준에 있으며, 폐기물 소각보다 경제적 이점이 크므로 국내 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 또한 유럽위원회가 유럽을 보다 순환형 경제로 전환하여 2035년까지 도시 고형폐기물의 재활용을 65% 이상으로 높이는 결의를 채택한 것은 소각 시장에도 영향을 미칠 것으로 예상됨 합니다.
덴드로 리퀴드 에너지(DLE)와 같은 발전 효율이 4배 높고, 공장에서의 배출 가스나 폐액의 문제가 없다는 다른 이점도 있는 새로운 폐기물 에너지화 기술은 향후 수년간 시장 관계 사람에게 큰 기회를 가져올 것으로 기대됩니다.
독일 폐기물 에너지화 시장 동향
열 기반 폐기물 에너지 전환이 시장을 독점
- 열 방식 또는 도시 쓰레기 소각 방식에서는 폐기물의 연소에 의해 배기가스가 발생합니다. 이러한 배기가스는 발전이나 지역 난방·냉방용 증기를 발생시키고 있습니다.
- 소각 공정의 주요 목적은 도시 고형 폐기물(MSW)의 양과 질량을 줄이고 추가 연료를 필요로 하지 않고 연소 공정에서 폐기물을 화학적으로 불활성화하는 것입니다. 소각 시설의 이용이 경제적이고 생산적인 것으로 간주되는 것은 이 과정을 위해 수집된 폐기물의 발열량이 7MJ/kg을 초과하는 경우입니다.
- 기술과 관련하여 열처리는 WtE 시장에서 가장 인기가 있습니다. 열 조건 하에서 소각이 가장 널리 사용되고 승인된 기술입니다. 연방 통계국(Destatis)에 따르면 2021년 현재 독일에서는 156개 이상의 폐기물 소각 플랜트가 가동되고 있습니다. 그러나 1톤당 초기 투자, 자본 비용, O&M 비용이 낮기 때문에 공동 처리와 가스화가 경제적인 선택이 되고 있습니다. 독일의 미래 폐기물 흐름은 열처리에 사용할 수 있는 폐기물 및 잔류물의 출현과 가용성, 에너지 회수 시설의 능력 개발을 고려하여 결정됩니다.
- 현재, 소각은 MSW 처리를 위한 가장 잘 알려진 WtE 기술입니다. 가스화와 열분해의 과정에서는 가연성의 합성가스(신가스)가 생성되어 발전에 사용되거나 가스터빈이나 엔진에서 직접 발전하기 위해 더욱 정제·개량됩니다.
- 국제재생가능에너지기구에 따르면 2022년 독일의 바이오에너지 설비 용량은 9880MW로 2021년 9,825MW보다 큽니다. 따라서 바이오에너지 용량이 증가함에 따라 독일의 폐기물 에너지화 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
- 반면에 독일은 일반 폐기물 처리 방법에 대해 처분에서 예방과 재활용으로 크게 중점을 옮겼습니다. 일반 폐기물은 국내에서 발생하는 폐기물 전체의 10% 정도에 불과하지만, 그 방지에 의해 폐기물의 변환 단계나 소비되는 제품의 라이프 사이클을 통해 환경에 대한 영향을 줄일 수 있습니다.
- 다양한 폐기물 관리 방법의 라이프사이클 평가에 따르면 폐기물 방지, 재사용, 재활용, 퇴비화 등의 대체 전략에 의해 연소에 의한 에너지 생성에 비해 3배에서 5배 에너지를 절약할 수 있음을 보여줍니다.
- 예를 들어, 소각로에서 1톤의 종이를 태우면 약 8,200 메가 줄의 에너지가 발생합니다. 그러나 같은 재료를 재활용하면 약 35,200 메가 줄의 에너지를 절약 할 수 있습니다. 그 결과 독일을 포함한 일부 유럽 국가들은 재활용에 힘을 쏟기 시작했으며, 이는 연구 시장 성장 억제요인이 되고 있습니다.
- 그러나 독일의 폐기물에 의한 에너지 생성량 증가는 메탄 배출량 증가를 이유로 2005년에 매립이 금지된 것이 주요 원인으로 생각됩니다. 매립이 금지됨에 따라 처음에는 매립된 폐기물을 수용하기 위한 폐기물 에너지화 플랜트 수요가 증가할 가능성이 높습니다.
- 이상으로부터, 열을 이용한 폐기물 에너지 전환이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
독일의 폐기물 재활용률 상승이 시장을 억제할 전망
- 독일의 재활용률은 높아, 가정 폐기물에서는 67.6%, 산업 폐기물과 상업 폐기물에서는 약 70%입니다. 또한 폐기물 발생량이 급격히 증가하고 있음에도 불구하고 독일에서 가동하고 있는 열폐기물 소각 플랜트는 156개 밖에 없으며, 그 처리 능력은 2,500만 톤을 넘고 있습니다. 게다가, 폐기물 소각 플랜트의 에너지 효율에는 한계가 있으며, 이는 이 나라의 폐기물 에너지화 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 독일의 폐기물 재활용률은 여전히 세계 최고 수준에 있으며, 폐기물 소각보다 우수한 경제성을 제공하고 있기 때문에 이 나라 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.
- 게다가 유럽위원회가 유럽을 보다 순환형 경제로 전환하고 2035년까지 도시 고형폐기물의 재활용을 65% 이상으로 끌어올리는 결의를 채택한 것은 소각 시장에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 또한, 고체 연소 잔류물의 처분은 궁극적으로 어렵고 비용이 많이 들기 때문에 심각한 환경 문제를 야기합니다. 게다가 폐기물 에너지화 시장은 불안정하고 부분적으로는 장기적으로 안정적인 시장 환경이 없는 것도 예측 기간 동안의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 이와 같이 위의 점에서 독일에서는 폐기물의 재활용률이 높아져 시장의 억제가 예상됩니다.
독일의 폐기물 에너지화 산업 개요
독일의 폐기물 에너지 시장은 적당히 분할되어 있습니다. 주요 기업(순부동)으로는 Tana Oy, Martin GmbH, Envi Con & Plant Engineering GmbH, EEW Energy from Waste, STEAG Energy Services GmbH 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 국내 폐기물 발생량이 많음
- 비화석 연료원에 대한 주목 증가
- 억제요인
- 공급망 분석
- PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Tana Oy
- Martin GmbH
- Envi Con & Plant Engineering GmbH
- STEAG Energy Services GmbH
- EEW Energy from Waste GmbH
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 덴드로·리퀴드 에너지(DLE) 등의 신흥 폐기물 에너지화 기술
JHS
영문 목차
The Germany Waste-to-Energy Market size is estimated at USD 4.27 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.36 billion by 2030, at a CAGR of 4.66% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- With the high amount of waste generation becoming a pressing issue in the country, harnessing energy from waste is considered one of the most promising and sustainable solutions for the country's growing electricity and waste management needs. The increasing amount of waste generation, the growing concerns for its management to meet the need for sustainable urban living, and the increasing focus on non-fossil fuel sources of energy have been driving the adoption of the waste-to-energy market in the country.
- However, the recycling rate of waste in Germany remains among the highest in the world and also offers greater economic benefits than waste incineration, which has affected market growth in the country. Besides, the adoption of the resolution by the European Commission to turn Europe into a more circular economy and boost recycling of municipal solid waste to more than 65% by 2035 is expected to affect the market for incineration as well.
The emerging waste-to-energy technologies, such as Dendro Liquid Energy (DLE), which is four times more efficient in terms of electricity generation and has the additional benefit of no emission discharge or effluent problems at plant sites, are expected to create significant opportunities for the market players over the coming years.
Waste to Energy Germany Market Trends
Thermal Based Waste-to-Energy Conversion is Dominating the Market
- Thermal or municipal solid waste incineration involves waste combustion, which generates flue gases. These flue gases produce steam for electricity production and district heating or cooling.
- The primary goal of the incineration process is to reduce the volume and mass of municipal solid waste (MSW) and to make the waste chemically inert in a combustion process without the need for additional fuel. The utilization of the incineration facility is considered economical and productive when the waste collected for the process has a calorific value of more than 7 MJ/kg.
- Regarding technology, thermal processing is among the most popular in the WtE market. Under thermal conditions, incineration is the most prevalent and approved technology. According to the Federal Statistical Office (Destatis), over 156 waste incineration plants were operational in Germany as of 2021. However, due to the lower initial investment, capital cost, and O&M cost per ton, co-processing and gasification are economical options. Future waste streams in Germany are determined by considering the emergence and availability of wastes and residues potentially usable for thermal treatment and the connected capacity developments of energy recovery facilities.
- At present, incineration is the most well-known WtE technology for MSW processing. The gasification and pyrolysis processes produce a combustible synthetic gas (syngas) that can either be used to generate electricity or further refined and upgraded for direct generation in a gas turbine or engine.
- According to International Renewable Energy Agency, in 2022, Germany's total bioenergy installed capacity accounted for 9880 MW, more significant than 9825 MW in 2021. Thus, with increasing bioenergy capacity, Germany's waste-to-energy market is expected to grow.
- On the flip side, Germany has significantly shifted its focus with respect to municipal waste disposal methods from disposal to prevention and recycling. Although municipal waste represents only around 10% of total waste generated in the country, its prevention can reduce the environmental impact during the waste conversion phase and through the life cycle of the products consumed.
- A life-cycle assessment of different waste management options indicates that three to five times more energy can be saved through alternative strategies, such as waste prevention, reuse, recycling, and composting, compared to generating energy by combustion.
- For instance, an incinerator can burn one ton of paper and generate about 8,200 megajoules of energy. However, recycling the same material saves about 35,200 megajoules of energy. As a result, several European countries, including Germany, have started to focus more on recycling, which is restraining the studied market.
- However, the increase in energy generation through waste in Germany could be primarily attributed to the banning of landfills in 2005 due to the rise in methane emissions. The ban on landfills will likely increase demand for waste-to-energy plants to accommodate the waste initially going into landfills.
- Thus, owing to the above points thermal based waste-to-energy conversion is expected to dominating the Market.
Increasing Recycling Rate of Waste in Germany Expected to Restrain the Market
- Germany has high % recycling rates of 67.6% for household waste and around 70% for industrial and commercial waste. In addition, there are only over 156 thermal waste incineration plants operational in Germany, with a capacity of over 25 million tons, while waste generation is increasing exponentially. Furthermore, there is the limited energy efficiency of waste incineration plants, which is expected to hinder the growth of the waste-to-energy market in the country.
- The recycling rate of waste in Germany remains among the highest in the world and offers more excellent economics than waste incineration, which has affected market growth in the country.
- In addition, the adoption of the resolution by the European Commission to turn Europe into a more circular economy and boost the recycling of municipal solid waste to more than 65% by 2035 is expected to affect the market for incineration as well.
- Moreover, the eventually difficult and expensive disposal of solid combustion residues raises severe environmental concerns. Besides, the insecurity and partly even the lack of long-term stable market conditions for the waste-to-energy market are expected to restrain the growth during the forecast period.
- Thus, owing to the above points, the increasing recycling rate of waste in Germany is expected to restrain the market.
Waste to Energy Germany Industry Overview
The German waste-to-energy market is moderately fragmented. Some of the key players (not in any particular order) include Tana Oy, Martin GmbH, Envi Con & Plant Engineering GmbH, EEW Energy from Waste, and STEAG Energy Services GmbH.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition and Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecasts in USD billion, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 MARKET DYNAMICS
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 The High Amount of Waste Generation in the Country
- 4.5.1.2 The growing Focus on Non-Fossil Fuel Sources
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 The Recycling Rate of Waste in Germany
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Technology
- 5.1.1 Physical
- 5.1.2 Thermal
- 5.1.3 Biological
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Tana Oy
- 6.3.2 Martin GmbH
- 6.3.3 Envi Con & Plant Engineering GmbH
- 6.3.4 STEAG Energy Services GmbH
- 6.3.5 EEW Energy from Waste GmbH
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 The Emerging Waste-to-Energy Technologies, Such as Dendro Liquid Energy (DLE)
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