세계의 구조용 단열 패널 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Structural Insulated Panels - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1637837
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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구조용 단열 패널 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6% 초과를 기록할 전망
건설 산업은 COVID-19의 발생에 큰 영향을 받은 산업 중 하나입니다. 자금 부족, 노동력 부족, 폐쇄 규제로 인해 2020년에는 많은 프로젝트가 중단되었습니다. 그러나 건설산업은 급속히 회복되고 있으며 향후 수년간 성장을 계속할 것으로 보입니다.
주요 하이라이트
- 향후 5-10년, 시장은 건설 산업 수요 증가와 냉장 창고의 용도 확대가 견인할 것으로 보입니다.
- 반면에 모듈 건축과 같은 건축 기술의 향상은 시장 성장을 둔화시킬 가능성이 높습니다.
- 그러나 환경 친화적인 건물에 대한 수요가 증가하고 시장 성장 기회가 될 수 있습니다.
- 북미가 시장의 대부분을 차지하고 있는데, 이는 주로 캐나다와 멕시코에서 건축 프로젝트가 많았기 때문입니다.
구조용 단열 패널 시장 동향
건축 벽에서의 수요 증가
- 구조용 단열 패널은 일반적으로 4-1/2인치와 6-1/2인치 두께로 판매됩니다. 곡선 벽 패널을 만드는 것도 가능하지만, 직교하지 않는 형태의 경우, 대신에 스터드 프레임을 사용하는 것이 나은 경우가 많습니다.
- 구조용 단열 벽 패널로 사용되는 패널의 총 부피는 구조용 단열 지붕 패널로 사용되는 부피보다 훨씬 큽니다.
- 또한, 배향성 스트랜드 보드는 주택 건설에서 비용 효율적인 옵션입니다. 미국 공인 주택 검사관 협회(NACHI)에 따르면, 일반 2,400평방피트 주택에서 OSB는 목재보다 700달러 저렴합니다.
- 건축 및 건설산업은 현재 여러 신흥경제국에서 활발해지고 있습니다. 중국은 2025년 대규모 건설 프로젝트에 1조 4,300억 달러의 투자를 계획하고 있습니다. 국가개발개혁위원회(NDRC)에 따르면 상하이의 계획에는 387억 달러의 투자가 포함되었고 광저우는 80억 9,000만 달러를 투자하는 16개의 새로운 인프라 프로젝트에 서명했습니다.
- 2021년 미국 민간 부문의 신축 주택 생산량은 7,760억 달러 이상에 이르렀으며, 2020년 6,289억 달러에서 증가했습니다.
- 일본의 건설산업은 2025년 오사카에서 만국박람회가 개최되기 때문에 개화가 기대되고 있습니다. 2023년에는 야에스 재개발 프로젝트가, 2027년에는 지상 61층, 높이 390m의 오피스 타워가 완성됩니다.
- 2022년 독일은 독일과 영국을 연결하는 30억 8,000만 달러의 NeuConnect 상호 연결 프로젝트를 발표하고 2028년까지 완성할 예정입니다. 유럽 투자 은행은 이 프로젝트에 4억 650만 달러를 기부합니다.
- 이러한 점에서 향후 수년간은 건축용 벽 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 북미
- 북미는 세계 시장 점유율을 독점했습니다. 미국의 건설 산업은 최근 몇 년간 민간 건설 지출 증가를 목격했습니다.
- 미국 인구조사국에 따르면 미국의 총 건축 생산량은 2021년 11월에 1조 6,258억 8,000만 달러로 추정됩니다. 또한 미국의 비주택 건설은 8,205억 3,800만 달러로 추정되며, 이는 작년 동시기보다 3.4% 증가했습니다.
- 2023년 1월 미국 교통부는 미국 전역의 9개 메가 건설 프로젝트에 총 50억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 국가 인프라 프로젝트 지원(메가) 재량 보조금 프로그램은 이 9개 메가 프로젝트의 건설에 12억 달러를 교부했다고 발표했습니다.
- 또한 캐나다 건설 산업은 토론토, 몬트리올, 밴쿠버 등 여러 주요 도시에서 성장을 목격하고 있습니다. 이 도시에서는 주로 고밀도 주택 프로젝트에서 개발자가 좋은 투자 이익을 기록합니다. 건설업에 가장 중요한 곳은 토론토와 몬트리올로 총 소득의 약 25%를 가져옵니다.
- StatCan에 따르면 캐나다에서 건축물 건설에 대한 투자는 2021년 10월에 1.6% 증가한 178억 달러가 된 후 11월에는 1.2% 증가한 180억 달러에 달했습니다. 이것은 건설 공사를 촉진하고 구조용 단열 패널 수요를 증가 시켰습니다.
- 이러한 요인은 이 지역에서 구조용 단열 패널의 소비를 촉진합니다.
구조용 단열 패널 산업 개요
구조용 단열 패널 시장은 매우 세분화되어 있으며 큰 점유율을 차지하는 대기업은 존재하지 않습니다. 시장을 선도하는 많은 기업은 구조용 단열 패널을 생산하고 설치 및 유지 보수 서비스를 제공하는 전방 통합 기업입니다. 주요 진입기업(순부동)으로는 Kingspan Group, Rautaruukki Corporation, Premier Building Systems Inc. Premier SIPS, Owens Corning, PFB Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 건설 섹터로부터 수요 증가
- 냉장 창고 용도 증가
- 억제요인
- 모듈형 건축 기술 등 건축 기술의 진보
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
- 제품
- EPS(발포 폴리스티렌) 패널
- 경질 폴리우레탄(PUR)과 경질 폴리이소시아누레이트(PIR) 패널
- 유리 울 패널
- 기타 제품(압출 폴리스티렌 폼)
- 표피재
- 배향성 스트랜드 보드(OSB)
- 합판
- 기타 표피재(시멘트 보드)
- 용도
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Alubel SpA
- ArcelorMittal
- Balex-Metal
- Cornerstone Building Brands
- DANA Group of Companies
- ITALPANNELLI SRL
- Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co. Ltd.
- Kingspan Group
- Manni Group SpA
- METECNO
- Multicolor Steels(India) Pvt. Ltd.
- Nucor Building Systems
- Owens Corning
- Premium Building Systems
- PFB Corporation(Riverside)
- Rautaruukki Corporation
- Tata Steel
- Zamil Industrial Pre-Engineered Buildings Co. Ltd.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Structural Insulated Panels Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.
The construction industry is one of the industries that was badly impacted by the COVID-19 outbreak. Because of a lack of funds, labor shortages, and lockdown regulations, many projects were halted in 2020. But the construction industry is getting better quickly and will continue to grow over the next few years.
Key Highlights
- Over the next five to ten years, the market is likely to be driven by the growing demand from the construction industry and the growing number of uses in cold storage.
- On the other hand, improvements in building technologies, like modular construction, are likely to slow the growth of the market.
- But the demand for green buildings is growing, which could be a chance for the market to grow.
- North America had the most of the market, mostly because there were more building projects in Canada and Mexico.
Structural Insulated Panels Market Trends
Increasing Demand from Building Walls
- Structural insulated wall panels are generally available in thicknesses of 4-1/2 inches and 6-1/2 inches. It is possible to make curved wall panels, but for non-orthogonal shapes, it is often better to use stud framing instead.
- The total volume of the panels used as structural insulated wall panels is much higher than the volume used as structural insulated roof panels.
- Also, oriented strand boards are a cost-effective alternative for home construction. As per the National Association of Certified Home Inspectors (NACHI), OSB costs USD 700 less than wood for a typical 2400-square-foot home.
- The building and construction industry is currently thriving in several emerging economies. China has planned an investment of USD 1.43 trillion in major construction projects until 2025. According to the National Development and Reform Commission (NDRC), the Shanghai plan includes an investment of USD 38.7 billion, whereas Guangzhou signed 16 new infrastructure projects with an investment of USD 8.09 billion.
- In 2021, new home construction output in the U.S. private sector reached over USD 776 billion, which increased from USD 628.9 billion in 2020.
- The Japanese construction industry is expected to bloom as the country will host the 2025 World Expo in Osaka, Japan. In 2023 and 2027, respectively, the Yaesu redevelopment project and a 61-story, 390 meter-tall office tower will be finished.
- In 2022, Germany announced a USD 3.08 billion NeuConnect interconnector project connecting Germany with the United Kingdom, which is scheduled to be completed by 2028. The European Investment Bank will contribute USD 406.5 million to the project.
- So, these things are likely to increase the demand for building walls over the next few years.
North America to Dominate the Market
- The North American region dominated the global market share. The US construction industry has witnessed an increase in private construction spending over the years.
- According to the US Census Bureau, the total construction output in the United States was estimated at USD 1625.88 billion in November 2021. Also, non-residential construction in the US was estimated to be worth USD 820.538 billion, which is 3.4% more than it was during the same time last year.
- In January 2023, the U.S. Department of Transportation announced the investment of a total of USD 5 billion for nine mega-construction projects across the country. The National Infrastructure Project Assistance (Mega) discretionary grant program gave USD 1.2 billion to build these nine mega projects, which was announced by the government.
- Furthermore, the Canadian construction industry is witnessing growth in a few major cities, such as Toronto, Montreal, and Vancouver. In these cities, developers are registering good profits on investment, mainly with high-density residential projects. The most important places for construction are Toronto and Montreal, which bring in about 25% of the total revenue.
- StatCan says that investments in building construction in Canada went up by 1.2% to USD 18.0 billion in November 2021, after going up by 1.6% to USD 17.8 billion in October 2021. This drove construction work and increased demand for structural insulated panels.
- These factors are driving the consumption of structural insulated panels in the region.
Structural Insulated Panels Industry Overview
The structural insulated panels market is highly fragmented, with no major player accounting for a prominent share of the market. Most of the market leaders are forward-integrated, i.e., they produce structural insulated panels and provide installation and maintenance services. Some of the major players (not in any particular order) include Kingspan Group, Rautaruukki Corporation, Premier Building Systems Inc. (Premier SIPS), Owens Corning, and PFB Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand from Construction Sector
- 4.1.2 Increasing Cold Storage Applications
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Advancements in Building Technologies, such as Modular Construction Techniques
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)
- 5.1 Product
- 5.1.1 EPS (Expanded Polystyrene) Panel
- 5.1.2 Rigid Polyurethane (PUR) and Rigid Polyisocyanurate (PIR) Panel
- 5.1.3 Glass Wool Panel
- 5.1.4 Other Products (Extruded Polystyrene Foam)
- 5.2 Skin Material
- 5.2.1 Oriented Strand Board (OSB)
- 5.2.2 Plywood
- 5.2.3 Other Skin Materials (Cement Board)
- 5.3 Application
- 5.3.1 Building Wall
- 5.3.2 Building Roof
- 5.3.3 Cold Storage
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.2.4 Rest of North America
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 Italy
- 5.4.3.4 France
- 5.4.3.5 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 South Africa
- 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Alubel SpA
- 6.4.2 ArcelorMittal
- 6.4.3 Balex-Metal
- 6.4.4 Cornerstone Building Brands
- 6.4.5 DANA Group of Companies
- 6.4.6 ITALPANNELLI SRL
- 6.4.7 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co. Ltd.
- 6.4.8 Kingspan Group
- 6.4.9 Manni Group SpA
- 6.4.10 METECNO
- 6.4.11 Multicolor Steels (India) Pvt. Ltd.
- 6.4.12 Nucor Building Systems
- 6.4.13 Owens Corning
- 6.4.14 Premium Building Systems
- 6.4.15 PFB Corporation(Riverside)
- 6.4.16 Rautaruukki Corporation
- 6.4.17 Tata Steel
- 6.4.18 Zamil Industrial Pre-Engineered Buildings Co. Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Demand from Green Buildings
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