중동 및 아프리카의 접착제 및 실란트 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
MEA Adhesives And Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1637836
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 접착제 및 실란트 시장 규모는 2025년 51억 2,000만 달러, 2030년 68억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)중 CAGR은 5.96%에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 원료 공급망을 혼란시켜 접착제 및 실란트 시장에 악영향을 미쳤습니다. 유행 후, 건설, 건강 관리 및 포장 산업 수요 증가는 접착제 및 실란트 시장을 부활시킬 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로, 접착제 및 실란트 수요는 건설 산업 수요 증가, 건강 관리 인프라 증가 및 포장 산업에서의 사용량 증가에 의해 크게 견인되고 있습니다.
- 그러나 화학물질 사용에 대한 환경문제 증가는 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
- 바이오 접착제의 기술 혁신과 개발, 복합재료의 접착제 접합으로의 전환은 이 지역의 접착제 및 실란트 시장에 기회를 가져올 것으로 보입니다.
- 사우디아라비아는 이 지역 최대의 접착제 및 실란트 시장으로 건설, 헬스케어, 포장 등의 최종 사용자 산업이 소비의 주요 원동력이 되고 있습니다.
중동 및 아프리카 접착제 및 실란트 시장 동향
포장 최종 사용자 산업이 시장을 독점
- 포장 분야는 접착제 및 실란트 시장의 최대 소비자입니다. 포장 산업은 음식, 화장품, 소비재, 문구 등 최종 사용자 업계의 강한 수요를 목격하고 있습니다.
- Global Innovation Index(GII)에 따르면, 2022년 중동 및 아프리카의 미용·퍼스널케어 산업 시장 규모는 약 354억 5,000만 달러였습니다.
- 게다가 인구 증가와 고품질 제품에 대한 수요, 도시화, 소비자 기술 지향 등으로 화장품과 식음료 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 포장 업계 수요를 부추기고 있습니다.
- 국제통화기금(IMF)에 따르면 아랍 에미리트의 식품 및 비알코올 음료에 대한 소비자 지출은 2023년과 2028년 사이에 99억 6,000만 달러(17.36% 증가) 증가할 것으로 예상됩니다. 식품 관련 지출은 2028년 673억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 캐나다 농업 및 농업 식품성에 따르면 아랍에미리트(UAE)의 식품 및 비알코올 음료에 대한 1인당 연간 지출액은 2022년 2,337.2달러였습니다. 2023년에는 2,400달러 이상으로 상승할 것으로 예상됩니다.
- 또한 중동 및 아프리카의 고급 포장 시장 가치는 2025년까지 12억 달러 이상으로 상승할 것으로 예상됩니다. 고급 포장은 고급 브랜드 제품의 모든 포장을 의미합니다. 최근 시장 개척에는 지속 가능한 생분해성 포장이 포함됩니다.
- 따라서 중동 및 아프리카 전체의 포장 산업의 이러한 견조한 성장으로 인해 접착제 및 실란트 시장 수요도 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 사우디아라비아
- 사우디아라비아는 이 지역에서 접착제 및 실란트의 소비를 지배합니다. 건설활동의 성장, 자동차생산, 헬스케어 및 항공우주산업의 소비 증가는 이 나라에서 접착제와 밀봉제의 소비를 촉진하는 주요 요인입니다.
- 사우디아라비아 정부는 5,000억 달러의 미래형 메가시티 'Neom' 프로젝트와 2022년 완성 예정인 홍해 프로젝트 1기와 같은 다양한 건설 프로젝트를 포함하고 있습니다. 또한 5개의 섬에 3,000실을 가지는 14개의 고급 및 초고급 호텔, 2개의 내륙 리조트, Qiddiya 엔터테인먼트 시티, 초고급 웰니스 관광지 Amaala, 알 우라에 있는 Jean Nouvel의 Sharman 리조트, 주택성의 Sakai 홈즈, Jeddah 타워 등도 포함 이러한 프로젝트는 예측 기간 동안 다양한 건설 분야의 용도로부터 접착제 수요를 견인할 것으로 보입니다.
- WHO에 따르면 사우디아라비아의 건강 관리 지출은 2022년에 607억 달러로, 2027년에는 771억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 사우디아라비아는 전기자동차에 2억 2,000만 달러 이상을 투자하고 있으며 향후 수년간 자동차 접착제 수요를 증가시킬 수 있는 3개의 공장을 운영하고 있습니다. 예를 들어 자동차 생산량은 2021년 9,800대에서 2028년 1만 2,800대에 이를 것으로 예상됩니다. 이 나라의 접착제 및 실란트 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 통계총국(사우디아라비아)에 따르면 2022년 사우디아라비아의 '건축물 건설' 산업 매출은 약 288억 7,000만 달러였습니다.
- 그러므로 이러한 모든 동향은 예측 기간에 걸쳐 국가의 접착제 및 실란트 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 접착제 및 실란트 산업 개요
중동 및 아프리카 접착제 및 실란트 시장은 단편적인 시장입니다. 이 시장의 주요 기업(순부동)에는 Arkema, Henkel AG&Co.KGaA, Sika AG, HB Fuller Company, Dow 등이 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 사우디아라비아 건설 업계 수요 증가
- 포장 업계에서의 용도 확대
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
- 접착제 : 수지별
- 아크릴계
- 시아노아크릴레이트
- 에폭시
- 폴리우레탄
- 실리콘
- VAE 및 EVA
- 기타 수지
- 접착제 : 기술별
- 실란트 : 수지별
- 최종 사용자 산업
- 항공우주
- 자동차
- 건축 및 건설
- 신발 및 가죽
- 헬스케어
- 포장
- 목공 및 건구
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Arkema
- AVERY DENNISON CORPORATION
- Dow
- Henkel AG & Co. KGaA
- HB Fuller Company
- Huntsman International LLC
- Illinois Tool Works Inc.
- MAPEI SpA
- Permoseal(Pty) Ltd
- Sika AG
- The Industrial Group Ltd
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 바이오 베이스 접착제의 혁신과 개발
- 복합재료의 접착으로의 시프트
JHS
영문 목차
The MEA Adhesives And Sealants Market size is estimated at USD 5.12 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.84 billion by 2030, at a CAGR of 5.96% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic disrupted the raw materials supply chain network, negatively affecting the adhesives and sealants market. Post-pandemic, the rising demand for construction, healthcare, and packaging industries is excepted to revive the market for adhesives and sealants.
Key Highlights
- Over the short term, the demand for adhesives and sealants is extensively driven by the growing demand from the construction industry, increasing healthcare infrastructure, and growing usage in the packaging industry.
- However, the market growth is likely to be hindered by the rising environmental concerns regarding the usage of chemicals.
- The innovation and development of bio-based adhesives and shifting focus toward adhesive bonding for composite materials will likely offer opportunities for the adhesives and sealants market in the region.
- Saudi Arabia is the region's largest market for adhesives and sealants, where the end-user industries, such as construction, healthcare, and packaging, majorly drive consumption.
MEA Adhesives and Sealants Market Trends
Packaging End User Industry to Dominate the Market
- The packaging segment is the largest consumer of the adhesives and sealants market. The packaging industry is witnessing strong demand from end-user industries, such as food and beverages, cosmetics, consumer goods, stationery, and others.
- According to the Global Innovation Index (GII), the beauty and personal care industry in Africa and the Middle East in 2022 was worth around USD 35.45 billion.
- Moreover, the demand for cosmetics and food and beverage products is expected to grow due to the growing population and demand for quality products, urbanization, and consumers inclining toward technology. Hence, fueling the demand for the packaging industry.
- According to the International Monetary Fund, overall consumer expenditure on food and non-alcoholic drinks in the United Arab Emirates is expected to rise by USD 9.96 billion (+17.36%) between 2023 and 2028. Food-related spending is expected to reach USD 67.3 billion in 2028.
- According to Agriculture and Agri-Food Canada, the annual per capita expenditure in the United Arab Emirates on food and non-alcoholic beverages was USD 2,337.2 in 2022. It was expected to rise to over USD 2.4 thousand by 2023.
- Additionally, the market value of luxury packaging in the Middle East and Africa is expected to rise to over USD 1.2 billion by 2025. Luxury packaging refers to any packaging for luxury brand items. Recent market developments include sustainable and biodegradable packaging.
- Hence, with such robust growth of the packaging industry across the Middle East and Africa region, the demand in the adhesives and sealants market is also expected to increase during the forecast period.
Saudi Arabia to Dominate the Market
- Saudi Arabia dominates the consumption of adhesives and sealants in the region. Growing construction activities, automotive vehicle production, and increasing consumption in the healthcare and aerospace industries are the key factors driving the consumption of adhesives and sealants in the country.
- The Saudi Arabian government includes various construction projects, like a USD 500 billion futuristic mega-city 'Neom' project, the Red Sea Project - Phase 1, due to be completed in 2022. It also includes 14 luxury and hyper-luxury hotels that may comprise 3,000 rooms across five islands, and two inland resorts, Qiddiya Entertainment City, Amaala - the uber-luxury wellness tourism destination, Jean Nouvel's Sharman resort in Al-Ula, Ministry of Housing's Sakai homes, and Jeddah Tower. Such projects will likely drive the demand for adhesives from various construction sector applications over the forecast period.
- According to the WHO, Saudi Arabia's healthcare spending was USD 60.7 billion in 2022 and is expected to be USD 77.1 billion in 2027.
- Saudi Arabia is investing more than USD 220 million in electric vehicles by operating three potential factories to increase automotive adhesives demand over the coming years. For instance, automotive production is expected to reach 12.8 thousand units by 2028 from 9.8 thousand units in 2021. It is expected to drive the market for adhesives and sealants in the country.
- According to the General Authority for Statistics (Saudi Arabia), in 2022, the revenue of the industry "construction of buildings" in Saudi Arabia was around USD 28.87 billion.
- Hence, all such trends are expected to drive the growth of the adhesives and sealants market in the country over the forecast period.
MEA Adhesives and Sealants Industry Overview
The Middle East and Africa Adhesives and Sealants Market is a fragmented market. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Arkema, Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG, H.B. Fuller Company, and Dow.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Report
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Rising Demand from the Construction Industry in Saudi Arabia
- 4.1.2 Growing Usage in the Packaging Industry
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Growing Environmental Concerns
- 4.2.2 Other Restrains
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Adhesives by Resin
- 5.1.1 Acrylic
- 5.1.2 Cyanoacrylate
- 5.1.3 Epoxy
- 5.1.4 Polyurethane
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 VAE/EVA
- 5.1.7 Other Resins
- 5.2 Adhesives by Technology
- 5.2.1 Hot Melt
- 5.2.2 Reactive
- 5.2.3 Solvent-borne
- 5.2.4 UV Cured
- 5.2.5 Water-borne
- 5.3 Sealants by Resin
- 5.3.1 Polyurethane
- 5.3.2 Epoxy
- 5.3.3 Acrylic
- 5.3.4 Silicone
- 5.3.5 Other Resins
- 5.4 End-user Industry
- 5.4.1 Aerospace
- 5.4.2 Automotive
- 5.4.3 Building and Construction
- 5.4.4 Footwear and Leather
- 5.4.5 Healthcare
- 5.4.6 Packaging
- 5.4.7 Woodworking and Joinery
- 5.4.8 Other End-user Industries
- 5.5 Geography
- 5.5.1 Saudi Arabia
- 5.5.2 South Africa
- 5.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.8 MAPEI S.p.A
- 6.4.9 Permoseal (Pty) Ltd
- 6.4.10 Sika AG
- 6.4.11 The Industrial Group Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Innovation and Development of Bio-based Adhesives
- 7.2 Shifting Focus Toward Adhesive Bonding for Composite Materials
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