세계의 엔터프라이즈 플래시 스토리지 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Enterprise Flash Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1637825
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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엔터프라이즈 플래시 스토리지 시장은 예측 기간 동안 CAGR 13.67%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 클라우드 기술의 채택 확대가 기업에서 생성되는 데이터량 증가와 함께 시장을 견인할 것으로 예측됩니다. 플래시 스토리지의 채용은 전 세계 기업 데이터센터에서 수요가 증가하고 있습니다. 소비 전력, 성능, 확장성, 관리의 용이성 등의 면에서 장점이 있어, 채용율을 밀어 올리고 있습니다.
- NVMe(Non-Volatile Memory Express) 등의 변화는 엔터프라이즈용 플래시 스토리지 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 실시간 분석 및 까다로운 데이터베이스 시스템과 같은 미션 크리티컬 용도는 플래시 스토리지 시스템에서 쉽게 실행할 수 있습니다. 가상 서버, 금융 시스템, 가상 데스크톱 플랫폼 및 엄청난 양의 데이터를 수집하는 데이터 분석 용도도 마찬가지입니다.
- 디지털화 수요에 힘입어 BFSI나 IT서비스 등 다양한 최종 사용자 산업에 가치를 가져와 메가데이터센터에 대한 세계의 요구를 높일 것으로 기대되고 있습니다. 한편, 퍼블릭 클라우드 리소스와 세계 기업 인프라 업데이트의 필요성으로 인해 새로운 기업용 스토리지 투자가 이루어졌습니다.
- 플래시는 온프레미스, 에지, 퍼블릭 클라우드 인프라 소비를 지원하는 하이브리드 클라우드 환경을 제공하는 게임 체인저가 되고 있습니다. 플래시 스토리지의 또 다른 이점은 IoT 디바이스, 카메라, 센서용 캐시 및 영구 버퍼 등 기존의 이동식 스토리지보다 역동적인 환경에 배포할 수 있는 유연성과 능력입니다. 플래시 스토리지는 규모와 크기에 관계없이 다양한 조직의 IT 변화를 가능하게 합니다.
- 세계 팬데믹인 COVID-19와 록다운에 의한 데이터 소비의 급증으로 데이터센터 운영 수요에 맞서는 메모리와 스토리지 제품의 부족과 가격 상승이 발생했습니다. 제한적인 생산은 재개되었으며 현재 공급은 대기업 기술 기업에 의해 빠르게 비축되고 있습니다. 드라이브 벤더는 재고가 적고 대기 시간이 길고 생산 문제로 인해 플래시 드라이브의 고가가 내년에 계속 될 것으로 예상했습니다.
엔터프라이즈 플래시 스토리지 시장 동향
IT 및 통신 업계가 큰 시장 점유율을 차지
- IT 및 통신 업계는 플래시 스토리지 시장에서 가장 큰 시장 규모를 자랑하는 부문이며 예측 기간 동안 가장 높은 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 플래시 디바이스 수요는 기술의 진보로 향후 수년간 클라이언트와 엔터프라이즈 시장에서 안정적인 상태가 지속될 것으로 보입니다. 이러한 요인으로 인해 보다 우수한 기술을 보다 저렴한 가격으로 입수할 가능성이 높아진다고 생각됩니다.
- 스토리지 디바이스의 사용량이 급속히 증가하고 있는 것은 기업이 생성·처리하는 데이터량 증가에 의해 정당화되고 있습니다. SSD는 주로 소비자 장비에서 사용되거나 서버 및 스토리지 어레이의 성능을 약간 향상시키는 데 사용되었습니다.
- HDD는 아직 시장에서 상당한 점유율을 차지합니다. IT 업계는 클라우드와 온라인 드라이브가 진화하기 전에 데이터를 저장하기 위해 하드 디스크 드라이브에 매우 의존했습니다. 시장에서는 플래시 저장 장치의 성장률이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 점진적으로 진행되고 있지만 데이터를 물리적으로 저장하는 효과적인 솔루션으로 여겨지며 스토리지로 명시적으로 사용되는 다른 모든 온라인 데이터베이스보다 데이터 보안을 가능하게 합니다.
- 고밀도 플래시 기술의 개발로 올 플래시 스토리지 솔루션은 데이터센터의 점유 면적의 몇 분의 1로 더 빠른 성능과 대용량을 제공합니다. IT 분야의 데이터 양이 계속 증가함에 따라 기업은 관리를 용이하게하고 공간, 전력 및 냉각 사용량을 줄임으로써 장기적으로 많은 비용을 절감 할 수 있습니다.
- 데이터는 모든 규모의 기업에 필수적인 차별화 요인이 되고 있으며, 더 나은 정보를 바탕으로 의사결정을 통해 경쟁력과 수익을 가속화하기 위해 활용이 진행되고 있습니다. 그 결과 규모와 크고 작은 인공지능과 머신러닝을 이용하여 여러 기능에 걸쳐 능력을 강화하는 기업이 늘고 있습니다.
- 인공지능과 머신러닝 애플리케이션은 기능을 위해 많은 양의 데이터에 의존합니다. 이러한 애플리케이션은 유효성과 정확성을 위해 많은 양의 데이터가 필요합니다. 게다가 데이터는 실시간으로 처리되어야 하며 ML과 딥러닝(DL)에서 나중에 사용하기 위해 저장되어야 합니다. 스토리지는 인공지능 및 머신러닝 용도을 실용화하기 위한 병목 현상이 될 수 있습니다. 이는 적절한 스토리지를 사용하여 줄일 수 있습니다. 인제스트 및 실시간 처리를 위해 플래시와 하드 디스크를 혼합하고, 충분한 데이터 저장 및 확장성을 위해 하드 디스크를 사용합니다.
- 기업은 또한 고성능 용도 요구 사항을 백업하기 위해 플래시를 사용합니다. 플래시 스토리지(특히 NVMe 플래시)는 고속 복원으로 유명해졌습니다. 사이버 공격, 정전 및 기타 장애 발생 시 신속하게 온라인으로 복구하는 것이 매우 중요하며, 플래시 스토리지는 이러한 이용 사례에서 필수적입니다. 기업은 핫 스토리지와 콜드 스토리지 요구 사항에 대해 각각 플래시와 HDD를 결합하여 사용합니다.
- 게다가 4K/8K비디오, VR/AR 용도, 스마트 제조, 원격 검사, 5G등의 기술을 활용한 인텔리전트 보안 보호등의 엔터프라이즈 서비스의 서포트가 등장해, AI는 IT 및 통신 섹터내의 기존 서포트 및 툴을 서비스 이노베이션 플랫폼으로 바꾸고 있어, 데이터 스토리지와 처리량은 T비트 레벨에서 P비트 레벨로 상승할 것으로 예상되며, 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
아시아태평양이 현저한 성장을 이루
- IT와 컴퓨터 기술의 세계 붐은 엄청난 양의 데이터를 전송하고 저장할 필요성을 유발하여 이 지역 수요를 끌어올렸습니다. 인도에서는 기업 수가 증가하고 국제 스토리지 벤더가 시장에 진입함에 따라 아시아태평양이 가장 높은 채용률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 플래시 스토리지는 모든 규모의 기업에 IT 산업의 변화를 가능하게 합니다. 올플래시 스토리지는 대기 시간 단축, 드라이브당 IOPS 증가, 워크로드 통합, 하드웨어 설치 면적 축소, 전력 소모 최소화, 관리 비용 절감에 이르기까지 다양한 이점을 제공합니다. 이 지역에서는 비즈니스 혁신과 민첩성, 경쟁 시장에서의 확장성에 대한 요구 증가에 대응하기 위해 클라우드 도입이 진행되고 있습니다.
- 현재 아시아태평양에서 가장 급성장하고 있는 클라우드 서비스 시장으로서 인도는 중국에 이어 급성장하고 있습니다. 디지털 혁신은 특히 택시 산업, 정부, 병원, 공교육, 제조업에서 인도의 플래시 스토리지를 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 모든 센서가 어느 정도의 데이터를 생성하고 분석을 수행하기 위해 어딘가에 저장해야 하는 IoT도 IoT의 보급이 진행됨에 따라 이 나라에서 플래시 스토리지의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 세계 최첨단 데이터 스토리지 기술과 서비스를 제공하는 IT 선구자인 Pure Storage는 2022년 6월 방갈로르에 새로운 인도 R&D 센터를 개설했습니다. 이 센터는 스토리지와 데이터 관리를 변화시키는 혁신에 주목하고 있습니다. 이 회사에 따르면, 인도가 세계의 역할을 할 수 있는 분야라고 합니다.
- 세계의 디지털 변환은 데이터 증가에 박차를 가하고 있으며, 특히 동영상, 이미지, 오디오 파일 등의 비정형 데이터가 증가하고 있습니다. Pure Storage는 FlashArray, FlashBlade, FlashStack, AIRI, Pure as-a-Service, Portworx, Pure1, Evergreen, Pure Cloud Block Store, Purity 등 다양한 데이터 관리 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 인도의 R&D 센터는 이러한 제품 라인의 대부분의 지속적인 혁신에 기여합니다.
엔터프라이즈 플래시 스토리지 업계 개요
엔터프라이즈 플래시 스토리지 시장은 원래 경쟁이 치열합니다. 크고 작은 다양한 기업이 있기 때문에 시장은 매우 집중되어 있습니다. 대기업은 모두 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며 세계 소비자 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이 시장의 대기업에는 Pure Storage, Inc., StorCentric, Inc., Oracle Corporation, Dell, Inc., Hewlett-Packard Enterprise Development LP 등이 있습니다. 각 회사는 여러 파트너십을 맺고 신제품 투입에 투자하여 시장 점유율을 확대하고 예측 기간 동안 경쟁력을 얻고 있습니다.
2022년 5월, NetApp은 수년간 NVIDIA와 인공지능 인프라 솔루션에서 협력해 왔습니다. NetApp은 NVIDIA DGX SuperPOD가 장착된 넷업의 올플래시 NVMe 스토리지와 병렬 파일 시스템 BeeGFS 인증을 발표했습니다. NVIDIA DGX SuperPOD는 오늘날 기업이 직면한 가장 복잡한 AI 워크로드를 지원하는 턴키 솔루션으로 IT 부서에 제공되는 AI 데이터센터 인프라 플랫폼입니다. DGX SuperPOD는 배포 및 관리를 간소화하는 동시에 성능과 용량에 실질적으로 무한한 확장성을 제공합니다.
2022년 3월 Western Digital Corporation과 Samsung은 차세대 고속 스토리지 기술로 협력했습니다. 이 협업은 차세대 데이터 배치, 처리 및 패브릭(D2PF) 스토리지 기술을 표준화하고 널리 보급하는 것을 목표로 합니다. 즉, 두 브랜드는 차세대 SSD 기술과 존드 스토리지 솔루션 에코시스템을 다루기 위해 협력하고 있습니다. Samsung과 Western Digital Corporation은 이미 고속 스토리지 솔루션 개발에 전념하고 있으며, 두 회사는 엔터프라이즈, 클라우드 애플리케이션 및 존드 스토리지 에코시스템에 주력하고 있습니다. 존드 스토리지는 호스트와 스토리지 디바이스가 협력하여 낮은 대기 시간으로 대용량 스토리지를 제공하는 스토리지 디바이스 범주입니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- COVID-19가 엔터프라이즈 플래시 스토리지 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 하이브리드 플래시 어레이의 진화와 올 플래시 어레이의 판매 증가
- 스토리지 용량 증가와 가격 저하에 의한 HDD의 기호 향상
- 시장의 과제
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 최종 사용자 산업별
- IT 및 통신
- 자동차
- BFSI
- 헬스케어
- 방어
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Pure Storage, Inc.
- StorCentric, Inc.
- Oracle Corporation
- Dell Inc.
- Hewlett Packard Enterprise Development LP
- Nimbus Data
- Western Digital Corporation
- IBM Corporation
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Hitachi Vantara LLC
- NetApp
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
The Enterprise Flash Storage Market is expected to register a CAGR of 13.67% during the forecast period.
Key Highlights
- The growing adoption of cloud technology, coupled with growth in the amount of data generated by enterprises, is expected to drive the market. The adoption of flash storage is in demand in enterprise data centres globally. There are advantages in terms of power consumption, performance, scalability, and ease of management that boost the adoption rate.
- Non-Volatile Memory Express (NVMe) and other changes have helped the market for enterprise flash storage grow. Mission-critical applications, including real-time analytics and demanding database systems, can be performed easily with flash storage systems. So can virtual servers, financial systems, virtual desktop platforms, and data analytics applications that gather vast amounts of data.
- Aided by the demand for digitization, it is expected to contribute value to different end-user industries, such as BFSI and IT services, and raise the global need for mega data centers. On the other hand, new enterprise storage investments were made because of the need for public cloud resources and a global enterprise infrastructure update.
- Flash is becoming the game changer in delivering hybrid-cloud environments to support on-premise, the edge, and public cloud infrastructure consumption. Another benefit of flash storage is its flexibility and ability to be deployed into more dynamic environments than traditional removable storage, such as a cache or persistent buffer for IoT devices, cameras, and sensors. Flash storage is enabling IT transformation in a variety of organizations of all sizes.
- The global pandemic, COVID-19, and the surge in data consumption due to the lockdown have led to a shortage and higher prices for memory and storage products to counter the demand for data center operations. Although limited production has resumed, the current supply is quickly being stockpiled by large technology companies. Drive vendors expect that the high price of flash drives will continue into next year because of low stock, long wait times, and problems with production.
Enterprise Flash Storage Market Trends
IT & Telecom Sector to Hold Significant Market Share
- The IT and telecom industry is the largest market value segment in the flash storage market and is expected to be the highest earner during the forecast period.The demand for flash devices will remain stable in the client and enterprise markets for the next few years, owing to technological advancements. These factors will likely increase the availability of better technology at lower prices.
- The rapid growth in the usage of storage devices is justified by the companies' increased amount of data generated and processed. SSDs were mostly used in consumer devices or to give a server or storage array a little boost in performance.
- HDDs are still not exhausted in the market and still hold a considerable share. The IT industry relied immensely on hard drives to store data before the evolution of the cloud and online drives. The growth rate of flash storage devices is significantly increasing in the market. This transformation is slowly underway but is considered an effective solution to store data physically, which enables data security more than any other online database used explicitly for storage.
- With the development of high-density flash technologies, all-flash storage solutions offer faster performance and higher capacity in a fraction of the data center footprint. As the amount of data in the IT field continues to grow, businesses can save a lot of money over time by making management easier and using less space, power, and cooling.
- Data is becoming an essential differentiator for businesses of all sizes, and they are increasingly leveraging it to accelerate competitiveness and revenue through better and more informed decision-making. As a result, more and more companies, big and small alike, are using artificial intelligence and machine learning to enhance their competence across several functions.
- Artificial intelligence and machine learning applications rely on large volumes of data to function. These applications need a large amount of data for effectiveness and accuracy. Moreover, the data must be processed in real-time and stored for later use in ML and deep learning (DL). Storage can become the bottleneck for the practical usage of artificial intelligence and machine learning applications. This can be mitigated using the right storage: a mix of flash and hard drives-flash-based for ingesting and real-time processing, and a hard disk for ample data storage and scalability.
- Enterprises are also using flash for backup of high-performance application requirements. Flash storage (especially NVMe flash) has become famous for fast restores. In the wake of a cyberattack, power outage, or any other disruption, it is crucial to be back online quickly, and flash storage can become indispensable in such use cases. Enterprises use a mix of flash and HDD for hot and cold storage requirements, respectively.
- Additionally, with the advent of support for 4K/8K video, VR/AR applications, and enterprise services such as smart manufacturing, remote inspection, and intelligent security protection leveraging technologies such as 5G, AI is transforming the traditional support tools within the IT and telecom sectors into service innovation platforms where data storage and processing volumes are expected to grow from T-bit level to P-bit level, further leveraging the growth of the market.
Asia-Pacific to Witness Significant Growth
- The global boom in IT and computer technology has triggered the need for the transfer and Storage of vast amounts of data, subsequently pushing up the demand in the region. Owing to a growing number of enterprises In India and international storage vendors entering the market, Asia-Pacific is expected to witness the highest adoption rate.
- Flash storage is enabling IT industries' transformation for organizations of all sizes. All-flash Storage offers a variety of benefits, from lowering latency and increasing IOPS per drive to consolidating workloads, shrinking hardware footprints, minimizing power consumption, and reducing the cost of management. The region is seeking cloud adoption to leverage the increasing need for business innovation and agility and the ability to scale in the competitive market, followed by government initiatives toward digital India.
- Currently, India is immediately after China as the fastest-growing cloud services market across the Asia Pacific. Digital disruption is expected to drive flash storage in India, especially in taxi industries, government, hospitals, public education, and manufacturing. Furthermore, IoT, where every sensor produces some amount of data that needs to be stored somewhere to do analytics, is also expected to drive flash storage adoption in the country as IoT penetration increases.
- Pure Storage, an IT pioneer that delivers the world's most advanced data storage technology and services, inaugurated its new India Research and Development Center in Bangalore in June 2022. The center's prime focus is on innovations transforming Storage and data management. According to the company, these are the areas where India can play a global role.
- The global digital transformation is fueling data growth, specifically unstructured data such as video, picture, and audio files. Pure Storage has a broad portfolio of data management solutions, including FlashArray, FlashBlade, FlashStack, AIRI, Pure as-a-Service, Portworx, Pure1, Evergreen, and Pure Cloud Block Store and Purity. The India research and development center will contribute to the continued innovation in most of these product lines.
Enterprise Flash Storage Industry Overview
The Enterprise Flash Storage Market is very competitive by nature. The market is highly concentrated due to the presence of various small and large players. All the major players account for a large share of the market and are focusing on expanding their consumer base across the world. Some of the significant players in the market are Pure Storage, Inc.; StorCentric, Inc.; Oracle Corporation; Dell, Inc.; Hewlett-Packard Enterprise Development LP; and many more. The companies are increasing their market share by forming multiple partnerships and investing in introducing new products, thus earning a competitive edge during the forecast period.
In May 2022, NetApp collaborated with NVIDIA on artificial intelligence infrastructure solutions for many years. NetApp announced the certification of NetApp all-flash NVMe storage and the BeeGFS parallel file system with the NVIDIA DGX SuperPOD. The NVIDIA DGX SuperPOD is an AI data center infrastructure platform delivered as a turnkey solution for IT to support the most complex AI workloads facing today's enterprises. DGX SuperPOD simplifies deployment and management while providing virtually limitless scalability for performance and capacity.
In March 2022, Western Digital Corporation and Samsung collaborated on next-generation fast storage technologies. The collaboration aims to standardize and drive broad adoption of next-generation data placement, processing, and fabric (D2PF) storage technologies. In other words, the two brands are collaborating to work on next-gen SSD technology and an ecosystem for zoned storage solutions. Samsung and Western Digital have already indulged in developing high-speed storage solutions, and the companies are focusing on enterprise, cloud applications, and the Zoned Storage ecosystem. Zoned storage is a category of storage devices that allows hosts and storage devices to cooperate to deliver high-capacity storage with low latencies.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Enterprise Flash Storage Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Evolution of Hybrid Flash Arrays and Increased Sales of All Flash Arrays
- 5.1.2 Increased Storage Capacity and Price Reduction Leading to Preference Over HDDs
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Compatibility and Optimum Storage Performance Issues
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 All-Flash Array
- 6.1.2 Hybrid Flash Array
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 IT & Telecom
- 6.2.2 Automotive
- 6.2.3 BFSI
- 6.2.4 Healthcare
- 6.2.5 Defense
- 6.2.6 Other End-user Industries
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Pure Storage, Inc.
- 7.1.2 StorCentric, Inc.
- 7.1.3 Oracle Corporation
- 7.1.4 Dell Inc.
- 7.1.5 Hewlett Packard Enterprise Development LP
- 7.1.6 Nimbus Data
- 7.1.7 Western Digital Corporation
- 7.1.8 IBM Corporation
- 7.1.9 Huawei Technologies Co., Ltd.
- 7.1.10 Hitachi Vantara LLC
- 7.1.11 NetApp
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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