유럽의 유전기기 렌탈 서비스 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Oilfield Equipment Rental Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637823
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 유전기기 렌탈 서비스 시장은 예측 기간 중 3% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 원유·천연가스 수요 증가에 따른 탐사·생산활동의 활성화 등의 요인이 예측기간 중 유럽 유전기기 렌탈 서비스 시장을 견인할 것으로 보입니다.
한편, 석유 및 가스 가격의 불안정성이 석유 및 가스 사업자의 불확실성으로 이어지고 있으며, 이것이 향후 수년간 유럽의 유전기기 렌탈 서비스 시장의 성장을 억제할 가능성이 높습니다.
그러나 노르웨이와 영국과 같은 지역에서는 심해와 초심해에서 굴착 활동이 진행되고 있기 때문에 향후 몇 년동안 시장 관계자에게 충분한 기회가 생길 것으로 예상됩니다.
노르웨이는 다른 지역에서 줄어들고 있는 유전을 보충하기 위해 이 나라에서 탐사 활동이 활발해지기 때문에 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
유럽 유전 장비 대여 서비스 시장 동향
시추 장비가 시장을 독점
2020년 석유가격 위기 이후 2020년부터 22년에 걸쳐 리그 수는 육상·해상 모두 크게 감소했습니다. 그러나 원유가격이 비교적 안정되는 2022년 초부터 이 지역의 드릴링 리그 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
오프쇼어 사업자는 유전 개발에 많은 투자를 약속합니다. 2022년 시점에서 계획 및 파이프라인 프로젝트 수에 있어서 유럽은 가장 큰 해양 시추 시장이 되었습니다.
북해의 매장량이 감소하는 가운데, 보다 깊은 해역에서 보다 많은 석유 및 가스를 발견하려고 하는 시도로부터, 굴삭 활동은 유래가 없을 정도로 활발해지고 있습니다.
네덜란드, 노르웨이, 영국과 같은 다른 국가들은 매년 굴착 활동을 활발히 추진하기 위해 더 많은 석유 및 가스를 찾고 있으며 이 시장의 주요 촉진요인이되었습니다.
원유가격 상승에 따라 석유 및 가스산업 투자가 대폭 증가하고 일부 프로젝트가 가동될 것으로 예상되므로 유럽의 석유 및 가스설비 렌탈서비스 시장을 견인하게 될 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 노르웨이
노르웨이는 예측 기간 동안에도 이 지역에서 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 제한된 자금으로 더 많은 작업을 수행하고 비용 효율성을 높이는 석유 및 가스 회사에 대한 압력 증가가 시장을 견인하고 있습니다.
최근의 동향에서 노르웨이의 석유 및 가스 부문은 탐사, 개발 및 생산의 각 부문에서 큰 변화를 목격하고 있습니다.
탐광부문에서는 노르웨이 의회의 최대 정당이 북극권의 로포텐 제도 주변에서의 탐광 굴착에 대한 지지를 철회함으로써 큰 후퇴를 목격하고 있습니다. 이 섬의 지하에는 약 10-30억 배럴의 원유가 존재할 것으로 추정되고 있습니다. 업스트림 기업은 로포텐 제도에서의 드릴링이 향후 몇 년동안 석유 생산 수준을 유지하는 데 매우 중요하다고 생각합니다.
그 결과, 이 지역에서의 탐광 활동은 발렌츠해로 이동할 것으로 예상됩니다. 노르웨이의 미발견 자원(특히 가스)의 약 3분의 2는 발렌츠해에 있는 것으로 추정됩니다.
이러한 자원의 개발로 노르웨이의 천연가스 생산량은 크게 증가할 것으로 예상되며, 이미 2011년 일당 97억 2,000만 입방피트에서 2021년에는 일당 110억 6,000만 입방피트로 꾸준히 증가하고 있습니다.
노르웨이에서는 지난 몇 년간 거대한 요한 스벨드랩 유전을 비롯해 석유 및 가스가 몇 가지 발견되고 있습니다. 2021년 6월, 노르웨이 석유 에너지부는 프론티어 지역에서 제25회 라이선싱 라운드에서 수상을 발표했으며, 7개 기업에게 노르웨이 계단식 논에서 총 4개의 생산 라이센스의 소유자를 부여했습니다. 이 중 3개 라이센스는 발렌츠해에 새로 개설된 지역에, 1개 라이센스는 노르웨이해에 설치되었습니다.
2021년에는 지난 2년간에 비해 탐사 활동이 크게 증가했습니다. 40개의 시굴이 시추되었고 노르웨이 대륙붕에서 20개의 발견이 있었습니다. 발견된 석유의 예비 추정 총량은 8,100만 입방미터입니다. 이는 지난 3년간의 각 연도를 초과하는 자원량 증가를 보여줍니다.
노르웨이 석유 총국은 노르웨이 계단식 논에서 발견되지 않은 자원량을 회수 가능한 석유 환산으로 약 40억 입방미터로 추정하고 있습니다. 이것은 지층에 남아있는 모든 자원의 약 47%에 해당합니다.
유럽 유전 장비 대여 서비스 산업 개요
유럽의 유전 장비 대여 서비스 시장은 부분적으로 부문화되어 있으며 시장에는 대규모 다수의 진출기업이 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Transocean LTD, Seadrill Ord Shs, Schlumberger NV, Baker Hughes Co, Weatherford International plc 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
최근 동향과 개발
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
설비
드릴링 리그
컴플리션 & 워크 오버 리그
드릴링 장비
검층 기기
기타 기기
지역
영국
노르웨이
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Transocean LTD
Seadrill Ord Shs
Valaris Ltd
Noble Corporation PLC
Weatherford International plc
Superior Energy Services Inc.
Schlumberger NV
Baker Hughes Co
Oil States International, Inc.
Halliburton Company
Parker Drilling Co
TechnipFMC PLC
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Europe Oilfield Equipment Rental Services Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.
Key Highlights
Over the medium term, Factors, such as increasing exploration and production activities due to increasing crude oil and natural gas demand, are likely to drive the European oilfield equipment rental services market during the forecast period.
On the other hand, volatile oil and gas prices are leading to uncertainty among oil and gas operators, which is likely to restrain the growth of the Europe oilfield equipment rental services market in the coming years.
However, advancements in deepwater and ultra-deepwater drilling activities in the region, like Norway and the United Kingdom, are expected to create ample opportunity for the market players in the coming years.
Norway is expected to dominate the market, owing to the increased exploration activity in the country, to compensate for declining fields elsewhere.
Europe Oilfield Equipment Rental Services Market Trends
Drilling Rigs to Dominate the Market
After the oil price crisis in 2020, during 2020-22, the rig count, both onshore and offshore, declined significantly. But the period after early 2022 with relatively stabilized crude oil prices is expected to drive the drilling rigs market in the region.
The offshore operators have committed to significant investments in field developments. As of 2022, Europe was among the largest offshore drilling market in terms of a number of planned and under-pipeline projects.
Amid the reduced reserves in the North Sea, drilling activity is ever-high, given the attempts to find more oil and gas in deeper waters.
Other countries like the Netherlands, Norway and the United Kingdom are increasing their drilling activity every year in search of more oil and gas, thus acting as a major driver for this market.
As crude oil prices increase, investment in the oil and gas industry is expected to grow significantly and bring several projects online, thereby driving the Europe Oilfield Equipment Rental Services Market.
Norway to Dominate the Market
Norway is expected to maintain its dominance in the region in forecast period, the increased pressure on oil and gas companies to do more in limited money and become more cost-efficient has been driving the market.
In recent years, the Norwegian oil and gas sector has witnessed major changes across the exploration, development, and production sector.
The exploration sector is witnessing a major setback, after the biggest party in the country's parliament withdrew its support for exploration drilling around the Lofoten islands in the Arctic Circle. Around 1-3 billion barrel of crude oil is estimated to be present beneath the island. Upstream companies see drilling in the Lofoten islands as crucial for maintaining petroleum production levels, in the coming years.
As a result, exploration activities in the region are expected to shift toward the Barents Sea. Around two-thirds of Norway's undiscovered resources, especially gas, are estimated to lie in the Barents Sea.
Development of these resources is expected to significantly increase the natural gas production in the country which have already been steadily rising from 9.72 billion cubic feet per day in 2011 to 11.06 billion cubic feet per day in 2021.
Norway has had several significant oil and gas discoveries in the past few years, including the giant Johan Sverdrup field. In June 2021, the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy announced awards in the 25th licensing round in frontier areas, granting seven companies ownership interests in a total of four production licenses on the Norwegian Shelf. Three of the licenses are placed in the newly opened area in the Barents Sea, while one license is in the Norwegian Sea.
In 2021, there were considerably higher exploration activities compared to the previous two years. Forty exploration wells were drilled, and 20 discoveries were made on the Norwegian continental shelf. The discoveries have a preliminary total estimate of 81 million standard cubic meters of recoverable oil equivalents. This gives an expected resource growth that is higher than in each of the previous three years.
The Norwegian Petroleum Directorate has estimated that the undiscovered resources on the Norwegian shelf are at approximately 4 billion standard cubic meters of recoverable oil equivalents. This corresponds to around 47% of all the remaining resources on the shelf.
Europe Oilfield Equipment Rental Services Industry Overview
The European Oilfield Equipment Rental Services Market is partially fragmented, with a number of small and big players in the market. Some of the key players in this market include Transocean LTD, Seadrill Ord Shs, Schlumberger NV, Baker Hughes Co, and Weatherford International plc, among others (not in particular order).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Market Dynamics
4.4.1 Drivers
4.4.2 Restraints
4.5 Supply Chain Analysis
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Equipment
5.1.1 Drilling Rigs
5.1.2 Completion and Workover Rigs
5.1.3 Drilling Equipment
5.1.4 Logging Equipment
5.1.5 Other Equipment
5.2 Geography
5.2.1 United Kingdom
5.2.2 Norway
5.2.3 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
