세계의 실험실용 로봇 암 시장 - 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Robotic Arms In Laboratories - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637809
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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실험실용 로봇 암 시장은 예측 기간 동안 CAGR 11.5%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
로봇 암은 유연성, 효과적인 공간 활용, 실험실 주변기기의 원활한 통합을 필요로 하는 용도를 위해 신속하게 조사 실험실에서 사용되고 있습니다. 프로그래밍이 간단하기 때문에 채용이 확대되고 있습니다. 시료 준비, 분석기 운전, 시료 취급은 이러한 로봇이 수행하는 일반적인 작업입니다. 그 결과, 실험실용 자동화가 실험실용 로봇 암 사용의 주요 원동력이 되고 있습니다.
주요 하이라이트
로봇 암은 어세이 개발, 세포 생물학, 바이오 어세이 검증, DNA 정량, PCR 설정, 정리 등에 널리 사용됩니다. 이들은 마이크로플레이트, 저장소, 일회용 칩 랙과 같은 표준 실험 기구의 취급에 최적화되어 있습니다. 이들은 또한 리더, 세척기, 시약 디스펜서 등 마이크로플레이트를 기반으로 한 실험 기구의 출입에 도움이 됩니다.
게다가 생물의료 연구에서는 주로 시료의 처리에 로봇 암이 사용되어 왔습니다. 창약 프로세스에 있어서의 로봇의 영향력은 한정적이며, 개발, 검사, 상품화의 프로세스에 평균 15-20년이 걸리는 이유도 여기에 있습니다. 실험실 자동화와 로봇 공학, 특히 AI와 ML의 최근 개선은 생명 과학과 제약에서 새로운 프론티어를 만들었습니다. 이제 인간의 능력을 초과하는 속도와 정확도로 작업을 완료할 수 있습니다.
예를 들어, FDA의 의약품 평가 연구센터(CDER)는 최근 50개의 완전히 새로운 의약품과 생물학적 제제를 승인했습니다. 승인된 50개의 신약·생물제제 중 33개는 저분자였고, 17개는 단클론항체 등의 고분자였습니다. 그러나 생물 제제의 승인 수는 최근 몇 년동안 증가의 길을 따라 왔습니다. 이러한 방대한 의약품 승인이 연구 대상 시장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
또한 안정성, 고정밀도, 재현성, 많은 자유도, 이동성, 원격 조작 등의 명백한 이점으로 인해 협동 로봇 암은 잠시 동안 의료 영상 진단 및 수술에 사용되어 왔습니다. 많은 수술에서 로봇 수술은 이제 현실이 되고 있습니다. 국민보건서비스(영국)에 따르면 영국에서는 2021년 4월부터 2022년 3월 사이에 4,330만건의 화상검사가 보고되었습니다. 2022년 3월에는 367만건의 화상 검사가 실시되었다고 합니다. 2022년 3월에 가장 많이 실시된 화상 진단 유형은 단순 방사선 촬영(X선)으로 182만건, 이어서 진단용 초음파(85만건), 컴퓨터 단층촬영(CT 스캔), 자기 공명 화상(56만건)이었습니다.
또한 환자 수가 증가하고 검사 가능한 검사 항목이 증가함에 따라 검사실로 보내지는 검사 항목도 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 샘플을 처리하기 위해 더 많은 직원이 필요하며 의료 시설은 사람의 손이 필요합니다. 노동통계국에 따르면 검사원 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국의과대학협회(AAMC)는 2030년까지 4만 2,600명, 다음 10년 말까지 12만 1,300명의 임상의가 부족할 것으로 예측했습니다. 이것은 연구 시장 수요를 촉진하는 것으로 예상됩니다.
또한 러시아와 우크라이나 전쟁이 전자 부품 공급망에 영향을 미치고 있습니다. 이 갈등은 공급망을 혼란스럽게 하고, 원료 부족과 가격 상승을 일으키고, 로봇 암 제조업체에 영향을 미치고, 최종 사용자의 비용 상승으로 이어질 수 있습니다.
실험실용 로봇 암 시장 동향
유전체학와 단백질체학의 용도가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
유전체학은 유전학의 요소를 통합하면서 생물체의 전체 유전체을 연구하는 것을 의미합니다. 과학자들은 첨단 유전자 시퀀싱에서 정밀도 향상, 처리량 향상 및 비용 절감을 지속적으로 요구하고 있습니다. 대부분의 실험실에서는 접근성이 부족하지만 자동화를 통해 이러한 모든 작업을 수행하는 경우가 많습니다.
최근 몇 년간의 기술 진보, 임상 연구에 대한 투자 증가, 컴퓨팅 능력 향상으로 특히 대규모 데이터 세트를 테스트 할 때 알려지지 않은 상관 관계, 숨겨진 패턴 및 기타 통찰력을 보여주는 데이터 분석의 진보가 있었습니다. 이 점에서 유전체 시퀀싱에 대한 지식은 현저하게 향상되었습니다. 또한 주로 최근 유전체 분석의 동향으로 새로운 의료 진보가 급속히 진행되고 있습니다. DNA 서열 분석은 유전적 돌연변이가 어떻게 질병으로 이어지는지를 더욱 명확하게 이해하여 새로운 치료법으로 이어집니다. NIH에 따르면 국립보건실의 임상연구자금은 180억 달러였습니다.
또한, 실험실 자동화는 큰 유연성, 높은 처리량, 저렴한 솔루션의 여지를 만들었습니다. 더 빠른 처리를 제공하고 신뢰성과 정밀도의 부족에 대해 걱정하지 않고 프로세스를 가속화할 수 있습니다. 제노타이핑과 DNA 시퀀싱은 합리적인 가격이 되고, 성장률은 견조합니다. DNA 분리, DNA 클로닝 또는 증폭, 효소 시퀀싱 반응 준비, DNA 정제, DNA 단편 분리 및 형광 라벨로 검출하여 DNA 서열을 얻는 등 대규모 시퀀싱 프로세스의 거의 모든 단계를 자동화 할 수 있는 장치도 있습니다.
유전체학는 의료 효과를 높이고 정밀의료를 가속화할 가능성을 가지고 있지만, 가장 유망한 부문 중 하나는 임상 검사에 유전자 검사를 도입하는 것입니다. 과학이 비약적으로 발전하고 유전체학의 효과에 대한 인식이 높아짐에 따라 수집된 샘플과 그로부터 생성된 데이터의 가치를 극대화할 필요성과 기회가 생기고 있습니다. 그 결과 임상 개발의 모든 단계와 연구에서 유전자 샘플의 취득이 널리 요구되고 있습니다.
2022년 4월 인도 38개 유전체 시퀀싱 기관으로 구성된 INSACOG(Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics)는 1월부터 4월까지 인도에서 89,860개 시료의 시퀀싱이 이루어졌다고 추정하는 보고서 책을 발표했습니다. 현재 총 240,570개 샘플이 시퀀싱됩니다. 인도의 모든 사례의 0.397%만 시퀀싱이 완료되었습니다. 새로운 코로나바이러스의 유전체 서열에 관한 세계에서 가장 광범위한 데이터베이스인 GISAID(Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data)의 최신 데이터에 의하면, 이러한 상황입니다. 유전체학을 이용하면 바이러스 패턴을 확인하고 미래의 돌연변이 확장을 예방할 수 있습니다. 유전체학 및 단백질체학의 요구 증가는 조사된 시장 성장에 유리한 기회가 될 것으로 예상됩니다.
또한, 핵산 분리, RNAi 스크리닝, CRISPR 분석, PCR, 유전자 발현 분석은 자동화를 사용하는 유전체학 응용 분야의 일부입니다. 실험실 자동화 진출기업/공급업체는 이러한 용도 요구 사항을 충족하는 도구를 개발하고 있습니다. 예를 들어, Tecan Group은 최근 새로운 "Fluent Automation Workstation"플랫폼을 발표했습니다. 이 플랫폼은 일상적인 실험실 자동화를 단순화하고 워크플로우 생산성을 향상시키는 다양한 기능을 통합합니다. 이 기술은 실행 중에 동적으로 반응하고, 실제 시간에 따라 조정하고, 지속적으로 최적의 처리량을 유지하며, 알기 쉬운 Gantt 차트를 통해 실시간으로 볼 수 있습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
미국은 수년간 임상 연구의 선구자입니다. 이 나라에는 Pfizer, GlaxoSmithKline, J&J, Novartis와 같은 주요 제약 회사가 있습니다. 정부는 또한 개발업무 수탁기관(CRO)이 가장 집중된 국가이기도 합니다. 이 국가의 중요한 CRO로는 Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, SyneosHealth, Parexel International Corp. 등이 있습니다.
산업 대기업 각사의 존재와 FDA의 엄격한 규제로 인해, 이 나라 시장 경쟁은 치열합니다. 국내 기업은 경쟁사보다 우위를 차지하기 위해 실험실에 로봇 공학과 자동화를 도입하는 경향이 강해지고 있습니다.
2022년 2월, Auris Health와 Kinova는 5년간 계약 연장에 동의했습니다. 이 계약을 통해 Kinova는 로봇 지원 수술을 목적으로 Monarch Platform의 성장에 Auris를 계속 지원할 것입니다. 이 계약에는 추가 3년간 관계를 연장하는 옵션도 포함되어 있습니다. Auris의 팀은 외과 수술의 상당한 진보를 지원하는 로봇 암을 개발하기 위해 캐나다 로봇 암 전문 기업 Kinova와 제휴했습니다. Monarch 플랫폼은 치료 및 진단을 위한 기관지경 수술을 목적으로 합니다.
또한 듀크 대학의 엔지니어와 안과의사는 최근 환자의 눈을 자동으로 식별하고 다양한 눈의 질병의 징후를 스캔할 수 있는 로봇 영상 진단 장치를 개발했습니다. 로봇 암과 이미지 스캐너를 결합한 이 새로운 장치는 1분 이내에 환자의 눈을 자동으로 추적하고 촬영할 수 있으며, 전문 안과 클리닉에서 사용되는 기존의 스캐너와 동등한 선명한 이미지를 생성할 수 있습니다. 이 나라에서 이러한 혁신적인 제품의 확대는 조사된 시장의 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다.
게다가 이 나라에는 가장 많은 조사 수탁기관(CRO)이 존재합니다. Syneos Health, IQVIA, Laboratory Corp. of America Holdings, Parexel International Corp. 등이 국내 최대의 CRO입니다. 이 나라 시장은 모든 주요 경쟁 기업이 존재하고 FDA의 엄격한 규칙으로 인해 매우 경쟁이 치열합니다. 이 나라의 기업들은 경쟁사에 대한 경쟁 우위를 얻기 위해 실험실에서 로봇과 자동화를 빠르게 활용하고 있습니다.
ClinicalTrials.gov에 따르면 로봇과 자동화의 도입은 임상 연구 부문 개발을 지원하는 중요한 요소이며, 최근 미국에서의 임상 검사 신청 건수는 12만 9,005건을 넘고 있습니다. 게다가 로봇과 자동화의 도입이 진행되고 있기 때문에 최근 FDA 승인이 크게 증가하고 있습니다.
실험실용 로봇 암 산업 개요
실험실용 로봇 암은 Thermo Fisher Scientific, Hamilton, 허드슨 로보틱스, Tecan Group, Anton Pearl 등 주요 기업이 존재하고 반고체화되어 있습니다. 이 시장 진출 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2024년 1월 SRI의 XRGo 로봇 플랫폼은 클린룸의 무균 상태를 확보하고 대량 생산 라인 및 기타 위험한 환경에서 유지보수 시 작업자를 보호함으로써 제약 산업에 혁명을 일으키려고 합니다. 직관적인 원격조작 소프트웨어를 통해 운영자는 로봇 암을 미세하게 제어 할 수 있어 환경을 방해하지 않고 원격 개입을 용이하게 합니다.
2023년 12월, ABB Robotics와 XtalPi는 전략적 파트너십을 맺고 중국에서 일련의 자동 실험실 워크스테이션을 개발합니다. 이 최첨단 실험실은 바이오 의약품, 화학 공학, 화학 및 신 에너지 재료의 연구 개발 프로세스의 생산성을 크게 향상 시켰습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
랩 자동화의 동향 증가
실험실에서 작업 안전에 대한 관심 증가
시장 성장 억제요인
고액의 초기 설정
제6장 시장 세분화
유형별
다관절 암
듀얼 암
병렬 링크 암
기타
용도별
창약
디지털 이미징
유전체학 & 단백질체학
임상 진단
시스템 생체학
기타
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Thermo Fisher Scientific Inc.
Hamilton Company
Hudson Robotics, Inc.
Tecan Group
Anton Paar GmbH
Biomrieux SA
Siemens Healthineers AG
Beckman Coulter Inc.
Perkinelmer Inc.
QIAGEN NV
Abbott Laboratories
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
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The Robotic Arms In Laboratories Market is expected to register a CAGR of 11.5% during the forecast period.
Robotic arms are rapidly being used in research laboratories for applications that need flexibility, effective space use, and seamless integration of lab peripherals. With the simplicity with which the arms may be programmed, the adoption has expanded over time. Preparing samples, running analytical equipment, and handling sample material are typical duties these robots do. As a result, lab automation is the primary driver of laboratory robotic arm use.
Key Highlights
Robotic arms are widely used in assay development, cell biology, bioassay validation, DNA quantification, PCR setup, and cleanup. These are optimized for handling standard labware, like microplates, reservoirs, and disposable tip racks. These are also helpful for loading and unloading microplate-based lab instruments, such as readers, washers, and reagent dispensers.
Further, biomedical research has employed robotic arms primarily to process samples. Their influence in the drug discovery process remained limited, which explains why the development, testing, and commercialization process takes 15 to 20 years on average. Recent improvements in laboratory automation and robotics, particularly in AI and ML, have created a new frontier in life science and pharmaceutical. Tasks can now be completed at rates and precision that exceed human competence.
For instance, the FDA's Center for Drug Evaluation and Research (CDER) recently approved 50 brand-new pharmaceutical and biological products. 33 of the 50 novel medications and biological products approved for usage had tiny molecules, while 17 were monoclonal antibodies and other large molecules. However, the number of biological approvals has constantly risen during the past few years. Such huge approvals for drugs will drive the studied market.
Furthermore, due to its apparent benefits, including stability, high precision, repeatability, many degrees of freedom, mobility, and remote control, collaborative robotic arms have been used with medical imaging and operations for a while. In many surgical procedures, robotic surgery is now a reality. According to National Health Service (United Kingdom), 43.3 million imaging tests were reported between April 2021 and March 2022 in England. 3.67 million imaging tests were said to have been performed in March 2022. The most prevalent type of imaging in March 2022 was plain radiography (X-rays), with 1.82 million cases, followed by diagnostic ultrasound (0.85 million), computerized axial tomography (CT-scan), and magnetic resonance imaging (0.56 million).
Moreover, more tests are being sent to the lab due to a higher number of patients and an increasing number of tests available. However, the need for more staff to process these samples leaves medical facilities needing help. According to the Bureau of Labor Statistics, the demand for lab workers is growing. For instance, the American Association of Medical Colleges (AAMC) predicted that by 2030 there would be a shortage of 42,600 and 121,300 clinicians by the end of the following decade. This would drive the demand for the studied market.
Furthermore, the Russia-Ukraine war is impacting the supply chain of electronic components. The dispute has disrupted the supply chain, causing shortages and price increases for raw materials, affecting robotic arms manufacturers and potentially leading to higher costs for end-users.
Laboratory Robotic Arm Market Trends
Genomics and Proteomics Application is Expected to Hold Significant Market Share
Genomics refers to the study of whole genomes of organisms while incorporating elements from genetics. Scientists always look for improved accuracy, higher throughput, and reduced cost during advanced gene sequencing. Though most labs lack access, automation has often delivered all these.
With the technological advancements, increasing investments in clinical research, and computational capacities over the past few years, there has been significant improvement in knowledge of genome sequencing in terms of data analytics advances that show unknown correlations, hidden patterns, and other insights, specifically when testing data sets on a large scale. Moreover, novel medical advances are being made rapidly, mainly due to recent developments in genome analysis. DNA sequence analysis provides a clearer understanding of how genetic variation leads to disease and, thus, will lead to new cures. According to NIH, clinical research funding by the National Institute of Health was USD 18 billion.
Furthermore, laboratory automation has made room for great flexibility, higher throughputs, and affordable solutions. It offers faster handling, and the process can be expedited without worrying about a lack of reliability and precision. Genotyping and DNA sequencing have been affordable, and the growth rate is robust. Some instruments can automate nearly every step of the large-scale sequencing process: isolating DNA, cloning or amplifying DNA, preparing enzymatic sequencing reactions, purifying DNA, and separating and detecting DNA fragments with fluorescent labels to obtain DNA sequences.
Although genomics has the potential to increase medicine efficacy and speed up precision healthcare, one of the most promising areas is the introduction of genetic testing into clinical trials. With breakthroughs in science and growing awareness of the effect of genomics, there is a need and an opportunity to maximize the value of the gathered samples and the data generated from them. As a result, obtaining genetic samples is extensively urged at all phases and studies of clinical development.
In April 2022, INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics), a group of 38 genome sequencing institutes in India, published a report in which it was estimated that India sequenced 89,860 samples between January and April. There are now 240,570 sequenced samples in total. Only 0.397 percent of India's total cases have been sequenced. According to the most recent data from the Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID), the world's most extensive database of new coronavirus genome sequences, this is the case. Using genomics will enable the identification of the pattern of the virus and prevent future mutation spread. The increasing need for Genomics & Proteomics is anticipated to be a lucrative opportunity for the studied market's growth.
Furthermore, nucleic acid isolation, RNAi screening, CRISPR analysis, PCR, and gene expression analysis are just a few of the genomics applications that use automation. Laboratory automation players/vendors are developing tools to meet these application requirements. Tecan Group, for example, recently introduced their new "Fluent Automation Workstation" platform, which incorporates various capabilities to simplify day-to-day laboratory automation and increase workflow productivity. The technique reacts dynamically during a run, making adjustments based on actual times to maintain continuous optimal throughput, visible in real time via an easy-to-understand Gantt chart.
North America is Expected to Hold the Significant Market Share
The United States has been a pioneer in clinical research for years. This country is home to major pharmaceutical companies, like Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J, and Novartis. The government also has the highest concentration of contract research organizations (CROs). Some of the significant CROs in the country are Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, SyneosHealth, and Parexel International Corp.
Owing to the presence of all the major players in the industry and stringent FDA regulations, the market is very competitive in the country. Companies in the country are increasingly adopting robotics and automation in labs to gain an advantage over competitors.
In February 2022, Auris Health and Kinova agreed to a five-year contract extension. In accordance with the deal, Kinovawould keep assisting Auris in growing its Monarch Platform, which is intended for robotic-assisted surgery. An option to prolong the relationship for a further three years is part of the agreement. To define and create a purpose-built robotic arm to support substantial advancement in surgery, the team at Auris collaborated with Kinova, a Canadian business specializing in robotic arms. The Monarch Platform is intended for therapeutic and diagnostic bronchoscopic operations.
In addition, Duke University engineers and ophthalmologists recently created robotic imaging equipment that can automatically identify and scan a patient's eyes for signs of various eye illnesses. The new device, which combines a robotic arm and an imaging scanner, can automatically track and picture a patient's eyes in less than a minute and generate images as clear as those from conventional scanners used in specialized eye clinics. Such expansion of innovative products in the country may further drive the studied market growth.
In addition, the country has the most significant number of contract research organizations (CROs). Syneos Health, IQVIA, Laboratory Corp. of America Holdings, and Parexel International Corp. are among the country's largest CROs. The market in the nation is exceptionally competitive, thanks to the presence of all of the main competitors in the business and strict FDA rules. Companies in the country are rapidly using robots and automation in labs to get a competitive advantage over competitors.
According to ClinicalTrials.gov, incorporating robots and automation has been a critical component assisting the development of the clinical research sector, with more than 129,005 clinical trials filed in the United States recently. Furthermore, due to the growing adoption of robots and automation, there has been a considerable increase in FDA approvals in recent years.
Laboratory Robotic Arm Industry Overview
The Robotic Arms in Laboratories is semi-consolidated with the presence of major players like Thermo Fisher Scientific Inc., Hamilton Company, Hudson Robotics, Inc., Tecan Group, and Anton Paar GmbH. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
January 2024: SRI's XRGo robotic platform is set to revolutionize the pharmaceutical industry by ensuring cleanrooms remain sterile and safeguarding workers during maintenance on high-volume production lines and in other hazardous environments. With its intuitive telemanipulation software, operators can exert fine control over a robotic arm, facilitating remote interventions without disturbing the environment.
December 2023: ABB Robotics and XtalPi have established a strategic partnership to develop a series of automated laboratory workstations in China. These cutting-edge laboratories will significantly enhance the productivity of R&D processes in biopharmaceuticals, chemical engineering, chemistry, and new energy materials.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend of Lab automation
5.1.2 Increasing Focus Towards Work-safety in Laboratories
