중동 및 아프리카 사이버 보안 시장 - 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
MEA Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637786
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카 사이버 보안 시장 규모는 2025년 32억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 12.42%로, 2030년에는 58억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
현재의 시장 시나리오에서 사이버 보안 클러스터는 유기적으로 성장할 수도 있고, 지방 자치 단체의 의도적이고 종종 하향식 행동으로 발전할 수도 있으며, 정부의 규제와 시책이 시장 개척에 중요 한 역할을 수행합니다. 많은 민간 기업들이 클라우드 플랫폼으로 업무를 마이그레이션하고 있습니다.
석유를 기반으로 하는 사우디아라비아는 걸프 지역에서 가장 큰 경제 규모를 자랑하며 가장 돌출된 IT 시장이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 국가변혁 프로그램(NTP)과 마찬가지로 일부 정부 이니셔티브는 이 지역의 급속한 IT 개발을 지원하고 있습니다. 사우디아라비아는 유전을 가지며 지정학적 긴장이 많은 지역을 차지하기 때문에 사이버 범죄자의 표적이 되었습니다. NTP 이니셔티브에 따라 정부는 2016년부터 전년까지 ICT 개발을 위해 40억 SAR을 대략 요구했습니다. 주요 중점 부문은 사이버 보안, 스마트 그리드, 중요 인프라를 제어하는 지리 공간 IT 시스템입니다. 이러한 정부의 뒷받침은 국내에서 IT보안 기업이 활약하는 장소를 기재하고 있습니다.
Help AG가 지난해 발표한 State of the Market Report에 따르면 아랍에미리트(UAE)에서만 공격이 183% 증가했습니다. 정부, 석유, 의료, 텔레콤 등 국내의 모든 부문이 반복 공격에 직면했습니다. 분산형 서비스 거부(DDoS)의 규모는 확대일로이며, 아랍에미리트(UAE)에서는 254.3Gbps를 기록했다고 합니다. 또한 국내 중소기업과 사이버 보안 벤더의 수가 증가하고 있으며 혁신적인 솔루션 제공에 주력하고 있습니다. 따라서 벤더는 경쟁 전략의 일환으로 새로운 제품을 투입할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 Coordinates는 중소기업을 위한 Adaptive Bespoke Cybersecurity를 발표했습니다.
현재와 새로운 위협과 위험에 대처하는 카타르의 이니셔티브를 지원하기 위해 다양한 부서에 안전하고 안전한 온라인 환경을 제공하고 국가의 중요한 정보 인프라를 보호하는 카타르의 국가 ICT 계획 전략적 추진력에 비추어 카타르 국가 사이버 보안 전략(NCSS)이 국가 사이버 보안 위원회(NCSC)에 의해 개발되었습니다. NCSC는 주로 정부의 최고 수준에서 사이버 보안에 공동으로 대응하기 위한 거버넌스 구조를 제공하기 위해 총리 결정 18호에 기초하여 설립되었습니다.
중동 및 아프리카는 사이버 보안 인력의 수가 적습니다. 그럼에도 불구하고이 지역의 비즈니스 활동의 활발함을 고려하면 사이버 공격에 가장 매력적인 지역 중 하나입니다. 또한 이 지역의 많은 전문가들은 공격하는 사이버 위협의 심각성을 해결하기 위해 더 많은 경험을 쌓아야 합니다. 예를 들어, Fircroft에 따르면 중동의 사이버 보안 종사자의 약 30%는 이 산업에서 10년 이상의 실무 경험밖에 없다고 합니다. 이에 반해 5년 이상의 경험을 가진 전문가들은 전체의 60%에 이릅니다.
COVID-19 사이에 리모트 워크를 채용한 기업은 공격 건수를 증가시켰습니다. IBM에 따르면 원격 근무이 침해를 일으키는 요인이 되는 침해는 원격 근무이 요인이 되지 않은 침해와 비교하여 평균 비용이 105만 달러 높았습니다. Proofpoint가 2021년에 실시한 조사(응답자: 직원 200명 이상의 조직의 최고 정보 보안 책임자(CISO), N=1,400명)에 따르면 아랍에미리트(UAE) CISO의 약 76%, KSA CISO의 약 69%가 2021년 세계에서 원격 근무가 보급된 이래 표적 공격이 늘어났다고 응답하고 있습니다.
중동 및 아프리카 사이버 보안 시장 동향
클라우드 부문은 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
클라우드 기반 관리형 보안 서비스의 사용이 증가함에 따라 중동 기업에서는 사이버 보안 대책의 도입이 간소화되었습니다. 클라우드 보안은 클라우드 데이터, 용도 및 인프라를 위협으로부터 보호하는 기술, 시책, 제어 및 서비스를 의미합니다. 클라우드 보안은 현대화된 사이버 보안 솔루션으로 레거시와는 차별화되어 있습니다. IT 모델에는 스케일링 속도, 데이터 스토리지, 최종 사용자 시스템 인터페이스, 기타 네트워크 데이터 및 시스템에 대한 근접성 등이 포함됩니다.
클라우드 컴퓨팅은 기업이 데이터, 용도, 워크로드를 사용, 공유 및 저장하는 방식을 변경했습니다. 그러나 클라우드 컴퓨팅은 새로운 보안 위협과 과제를 제공합니다. 엄청난 양의 데이터가 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 서비스로 이동하면서 그 위험은 점점 더 커지고 있습니다. 아랍에미리트 연합의 클라우드 시장은 여전히 초기 단계에 있으며, 사설 laaS의 도입은 보다 광범위한 클라우드 배포를 위한 중요한 첫걸음으로 여겨지고 있습니다. 이 지역에 클라우드 데이터센터가 개설되면 클라우드 도입이 촉진되고 클라우드 보안에 대한 수요도 높아질 것으로 예상됩니다. 또, 이 지역의 나라들이 클라우드 컴퓨팅의 미래를 향한 대처를 진행하고 있는 것도, 클라우드 보안 수요를 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 공급업체는 시장 기회를 포착하기 위해 클라우드 기반 솔루션을 혁신해야 합니다. 또한 세계 데이터센터를 구축하여 클라우드의 내결함성을 강화하고 데이터 프라이버시 규정을 충족하며 퍼블릭 클라우드(AWS, Azure)와 연계하여 확장성을 높이고자 합니다. 예를 들어, 바레인 경제개발청(EDB)은 중국의 다국적 하이테크 기업의 클라우드 컴퓨팅 자회사인 Tencent Cloud와 각서(MoU)를 체결하고, 바레인 왕국의 IDC 개발을 추진해 국내에 인터넷 데이터센터( IDC)를 개설함으로써, MENA 지역의 클라우드와 IDC 부문의 허브로서의 급속한 상승을 지원하고 있습니다. 이러한 퍼블릭 클라우드 인프라 구축은 MENA 지역에서 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
그러나 중동에 비해 아프리카에서는 여전히 클라우드 솔루션 배포를 따라잡아야 합니다. 많은 기업들이 불법 복제판 소프트웨어의 레거시 온프레미스 버전을 사용하기 때문에 불법 복제판은 여전히 큰 장애물이 되고 있습니다. 그러나 이것은 기업을 여러 위협에 노출시킬 것입니다. 중동 전반에 걸쳐 보안 위협의 빈도와 정교함이 증가하는 가운데 이 지역공급업체는 24시간 시스템 보호 및 클라우드 확장성을 조직에 제공하는 클라우드 UTM을 제공합니다. 클라우드 UTM은 온프레미스 방화벽 관리의 복잡성을 없애고 탁월한 식별 및 위협 관리를 제공합니다. 예를 들어 최근 Emirates Integrated Telecommunications Company(EITC)의 du는 조직 경계를 모든 사이트로 안전하게 확장하는 사이버 보안 솔루션인 클라우드 통합 위협 관리(UTM) 서비스를 시작했습니다.
Turbonomic에 따르면 2021년에는 응답자의 56%가 클라우드 서비스에 Microsoft Azure를 사용하고 있다고 응답했습니다. Amazon Web Services(AWS)는 2020년에 Microsoft가 뛰어넘기 전까지 최고 순위를 기록했습니다. 또한 클라우드 서비스를 사용하지 않는다는 응답은 2021년 4%에서 작년에는 8%로 늘어났습니다.
BFSI가 시장을 견인할 전망
중동 및 아프리카는 보다 광범위한 경제 개발의 맥락에서 그리고 은행 부문 내에서도 디지털 변혁이 진행되고 있습니다. COVID-19 이전에는 이 지역의 BFSI 디지털화율이 낮았으나 COVID-19에 의한 위협과 불확실성이 침착함에 따라 금융서비스 산업은 급속한 속도로 디지털화를 채택하기 시작하여 경쟁을 유지 하기 위해 높아지는 고객의 기대에 부응하기 위해 클라우드나 인공지능(AI) 등의 기술을 활용하기 시작하고 있습니다.
2021년에 49개 은행이 가맹하는 아랍에미리트(UAE) 은행 연맹(UBF)은 미래의 모든 사이버 위협에 대항하기 위한 새로운 이니셔티브를 시작할 것이라고 발표했습니다. 이 이니셔티브의 일환으로 모든 회원 은행은 사이버 위협에 대한 데이터를 원활하게 수집, 분석, 공유하고 익명으로 보고 및 경보 관리를 가능하게 해야 합니다. 이 이니셔티브를 통해 금융기관은 현재 진행 중인 사이버 위협 상황을 종합적으로 파악할 수 있습니다. 이를 통해 금융기관은 모든 위협에 대한 대비와 대응을 강화할 수 있습니다.
National Bank of Fujairah(NBF)는 ID 확인 보호, 데이터 보호, 문화의 세 가지 기둥에 초점을 맞춘 강력한 사이버 보안 전략을 구축하고 있습니다. 또한 동행 사이버 회복력 프로그램의 일환으로 레드 팀 연습, 테이블탑 사이버 공격 시뮬레이션, 피싱 시뮬레이션 등 다양한 유형의 사이버 공격 시뮬레이션을 실시하여 전문가의 협력을 얻어 사이버 회복력의 능력을 측정하고 있습니다.
AFDB에 따르면 이 ACRC 프로젝트는 2억 5,000만 명 이상의 취약한 고객과 지역 전체의 2,000개 이상의 금융기관에 혜택을 줄 수 있다고 합니다. 또한 ACRC는 성별 추진 시책의 일환으로 5년간 2,000만명에서 2,500만명의 여성 사이버보안을 향상시키는 것을 목표로 하고 있으며, 적어도 39%의 여성을 고용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 지역의 BFSI 부문에서 사이버 범죄 인지도 향상에 대한 투자는 예측 기간 동안 제공되는 솔루션의 개발을 촉진할 것으로 예상됩니다.
Milken Institute에 따르면 중동에서는 금융기술(핀테크) 기업의 수가 2022년까지 465개사로 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 2017년 이 지역의 핀테크 기업은 불과 30개사였습니다. 이 지역의 핀텍 기업의 완만한 성장은 국내외 진출기업이 시장 점유율을 얻기 위해 새로운 솔루션을 개발할 기회를 창출하고 있습니다.
중동 및 아프리카 사이버 보안 산업 개요
중동 및 아프리카 사이버 보안 시장은 경쟁이 치열하여 여러 선도 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장 점유율이 돌출하고 있는 이러한 대기업들은 해외로 확산되는 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다.
2023년 3월, 국제 민간 항공 기관은 아랍에미리트(UAE) 정부와의 항공 사이버 보안 및 혁신 부문에서 새로운 진전과 진전을 발표했습니다. ICAO와 아랍 에미리트 연합의 파트너십은 사이버 보안, 가속기 및 미래의 민간 항공에서의 혁신의 관점에서 지식 공유와 경험을 강화할 것으로 기대됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
급증하는 사이버 보안 사건
언더그라운드 시장에서 일관된 위협
시장 성장 억제요인
사이버 보안 전문가 부족
기존 인증 방법에 의존도가 높고 준비가 부족
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 스냅샷
보안 유형
네트워크
클라우드
신청
엔드포인트
무선 네트워크
기타 보안 유형
산업 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 세분화
솔루션
위협 인텔리전스 및 응답 관리
ID 확인 및 액세스 관리
데이터 유출 방지 관리
보안 및 취약성 관리
통합 위협 관리
엔터프라이즈 리스크와 컴플라이언스
서비스
매니지드 서비스
전문 서비스
전개
클라우드
온프레미스
최종 사용자
항공우주 및 방위
BFSI
의료
제조업
소매
정부기관
IT 및 통신
기타
국가명
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies
Kaspersky Lab
IBM Corporation
Check Point Software Technologies Ltd
Palo Alto Networks Inc.
Broadcom Inc.(Symantec Corporation)
Trend Micro Inc.
FireEye Inc.
Paramount Computer Systems LLC
DTS Solutions Inc
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
JHS
영문 목차
영문목차
The MEA Cybersecurity Market size is estimated at USD 3.27 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.87 billion by 2030, at a CAGR of 12.42% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
In the current market scenario, Cybersecurity clusters can grow organically or develop through intentional, often top-down actions taken by local governments, and government regulations and policies play a significant role in their development. Many private firms have been moving their operations to the cloud platform.
Saudi Arabia, an oil-based economy, is the largest in the Gulf region and aims to be the most prominent IT market. Like the National Transformation Program (NTP), several government initiatives have supported the region's rapid IT development. Saudi Arabia is a popular target for cybercriminals due to its oil wells and occupancy of an area prevalent with geopolitical tensions. Under the NTP initiative, the government outlined SAR 4 billion for ICT development from 2016 until the previous year. The main focus areas are cybersecurity, smart grid, and geospatial IT systems to control significant infrastructure. Such a push from the government provides scope for IT security companies to flourish within the country.
According to Help AG's State of the Market Report of the previous year, there was a 183% rise in attacks in the UAE alone. All sectors in the nation faced repeated attacks, including the government, oil, healthcare, and telecom. Distributed Denial of Service (ddos) has only increased in scale, according to the company, with the UAE measuring 254.3 Gbps. Further, the growth in the number of smes and cybersecurity vendors in the country is directing focus on offering innovative solutions. Thus, vendors are expected to adopt new launches as part of their competitive strategy. For example, UAE-based Coordinates announced Adaptive Bespoke Cybersecurity for SME.
To support Qatar's efforts to address the current and emerging threats and risks, and in light of the strategic thrusts of Qatar's National ICT Plan to protect the national critical information infrastructure providing a safe and secure online environment for the different sectors, Qatar National Cyber Security Strategy (NCSS) was created by the National Cyber Security Committee (NCSC). The NCSC was primarily established under the Prime Minister's Decision No. (18) to provide a governance structure for collaboratively addressing cyber security at the highest levels of the government.
The Middle East & Africa region have smaller numbers of cybersecurity workforces. Still, considering the region's high degree of business activities, it is one of the most attractive regions for cyber attacks. Also, most professionals in this region need to be more experienced in dealing with the intensity of incoming cyber threats. For instance, According to Fircroft, around 30% of all cybersecurity workforce in the Middle East have just over ten years of experience working in the industry. In comparison, 60% of these professionals have more than five years of experience.
Enterprises adopting remote working during the covid-19 increased the number of attacks. According to IBM, the average cost was USD 1.05 million higher in breaches where remote work was a factor in causing the breach compared to those where remote work was not a factor. According to a study by Proofpoint in 2021 (N=1,400 respondents; Chief Information Security Officers (cisos) from organizations with more than 200 employees), about 76% CISO's from UAE and 69% of CISO's from KSA part of the study mentioned their business had seen more targeted attacks since enabling widespread remote working worldwide in 2021.
Middle East & Africa Cybersecurity Market Trends
Cloud Segment is expected to grow at a higher pace.
The increasing use of cloud-based managed security services has even simplified the adoption of cybersecurity practices for Middle Eastern enterprises. Cloud security refers to the technologies, policies, controls, and services that protect cloud data, applications, and infrastructure from threats. Cloud security stands out from the legacy as a modernized cyber security solution. IT models include scaling speeds, data storage, end-user system interfacing, and proximity to other networked data and systems.
Cloud computing has transformed how enterprises use, share, and store data, applications, and workloads. However, it has also introduced a host of new security threats and challenges. Significant data going into the cloud and public cloud services increases the exposure. The cloud market in UAE is still in the early stages, with the implementation of private laaS viewed as a critical first step towards broader cloud adoption. The opening of cloud data centers in the region is likely to boost cloud adoption, which would drive the demand for cloud security. Also, initiatives by the countries in the region to move towards a cloud computing future are poised to propel the demand for cloud security.
To tap the market opportunities, vendors in MEA need to innovate cloud-based solutions. They also want to build global data centers to strengthen cloud resilience, meet data privacy regulations, and engage with the public cloud (AWS, Azure) for higher scalability.For instance, Bahrain Economic Development Board (EDB) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Tencent Cloud, the cloud computing subsidiary of the multinational Chinese tech firm, to drive the Kingdom of Bahrain's IDC development and support its rapid emergence as the MENA region's hub for the cloud and IDC sectors by opening an Internet Data Centre (IDC) in the country. Establishing such public cloud infrastructures is expected to drive the demand for cloud-based solutions in the MENA region.
However, Africa still needs to catch up to the deployment of cloud solutions as compared to the Middle Eastern region. Piracy is still a big hurdle as many businesses use legacy on-prem versions of pirated software. However, this exposes the company to multiple threats. With security threats across the region increasing in frequency and sophistication, vendors in the area are offering Cloud UTM that provides organizations with around-the-clock protection and the cloud's scalability. It eliminates the complexity of managing on-premise firewalls and delivers superior identification and threat management. For instance, recently, du, from Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC), has launched its Cloud Unified Threat Management (UTM) service, a cybersecurity solution that extends organizations' perimeters to all sites securely.
According to Turbonomic, in 2021, 56 % of respondents said they use Microsoft Azure for cloud services. Amazon Web Services (AWS) topped the ranking until 2020 when Microsoft surpassed it. Furthermore, the percentage of respondents who do not use any cloud increased from 4% in 2021 to 8% in the last year.
BFSI is Expected to Drive the Market
The Middle Eastern and African region is undergoing digital transformations from a broader economic development context and within the banking sector. Before COVID-19, BFSI digitalization rates in the area were low; however, as the threat and uncertainty from COVID-19 settled in, the financial services industry is started adopting digitization at a rapid pace and utilizing technologies such as cloud, artificial intelligence (AI), to meet rising customer expectations to remain competitive.
The UAE Banks Federation (UBF), a professional body representing 49 banks as members in 2021, announced that it is launching a new initiative to combat all future cyber threats. As a part of this initiative, all the member banks will have to seamlessly collect, analyze and share data on cyber threats while allowing anonymous reporting and alert management. The initiative will enable financial institutions to gain an encompassing perceptive of the ongoing cyber threat landscape. It will allow them to better prepare and respond to all emergent threats.
The National Bank of Fujairah (NBF) has built a robust cybersecurity strategy focusing on three main pillars: identity protection, data protection, and culture. Moreover, as part of the bank's cyber resiliency program, it conducts various types of cyberattack simulations like the Red Team exercise, Tabletop Cyber Attack Simulations, and Phishing simulations, among others, to measure our cyber resiliency capabilities with the help of specialists.
According to AFDB, this ACRC project has the potential to benefit over 250 million vulnerable clients and over 2,000 financial institutions across the region. Moreover, as part of its gender promotion policy, ACRC will specifically target improving cybersecurity for 20 to 25 million women in five years and will aim to employ a workforce of at least 39% of women. Investments in the awareness of cybercrime in the BFSI sector in the region are expected to drive the development of solutions offered during the forecasted period.
According to Milken Institute, in the Middle East area, the number of financial technology (FinTech) enterprises is predicted to grow to 465 by 2022. There were just 30 fintech companies in the region in 2017. The gradual growth of fintech firms in the region creates an opportunity for the local and international players to develop new solutions to capture the market share.
Middle East & Africa Cybersecurity Industry Overview
The cybersecurity market in the Middle East and Africa is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with a prominent market share are focusing on expanding their customer bases across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market shares and profitability.
In March 2023, the International Civil Aviation Organization announced new developments and progress in areas of aviation cybersecurity and innovation with the UAE Government. The ICAO-UAE partnership is expected to enhance knowledge sharing and experience in terms of cybersecurity, accelerators, and innovation in future civil aviation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rapidly Increasing Cyber Security Incidents
4.2.2 Consistent Threats From the Underground Market
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Cyber Security Professionals
4.3.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Technology Snapshot
4.5.1 Security Type
4.5.1.1 Network
4.5.1.2 Cloud
4.5.1.3 Application
4.5.1.4 End-point
4.5.1.5 Wireless Network
4.5.1.6 Other Security Types
4.5.2 Industry Value Chain Analysis
4.5.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
