북미의 협동 로봇 시장 전망 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
North America Collaborative Robots - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636606
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미 협동 로봇 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장율(CAGR) 19.22%를 기록할 전망
주요 하이라이트
코로나19 팬데믹의 급속한 확산과 지속적으로 싸우고 있는 이 지역에서 로봇과 자동화는 사람들을 보호하고 원격 근무와 재택 학습으로 전환하는 사람들에게 필요한 물품을 처리하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 자동화는 팬데믹과의 전쟁에서 최전선에 있는 것으로 간주됩니다. 로봇은 병원 소독을 돕고 있습니다. 로봇의 자율 배송은 사회적 거리두기를 실천하는 사람들에게 생필품을 전달하고 있습니다. 또한 자동화된 워크스테이션은 제약 회사의 업무 속도를 높이고 있습니다.
또한 캐나다에서는 산업 부문, 특히 자동차 부문에서 협동 로봇의 도입이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 협동 로봇은 Magna International Inc.나 Linamar Corp. 등 세계 기업에서 도입되고 있으며, 부품의 육안 검사나 조립 라인에서 부품의 선별 등 인간에게는 지루할 수 있지만 지금까지는 기계가 하기에는 너무 복잡했던 작업을 수행하는 데 협동 로봇을 도입하고 있습니다.
또한 유니버설 로봇은 2020년 7월 미국 최대의 가상 협동 로봇 전시회와 컨퍼런스를 실시했습니다. 회사에 따르면 사회적 거리를 줄이는 필요성, 긴 공급망을 회피하기 위한 리쇼어링, 신속한 생산 라인 전환의 필요성 등, 여러 고객이 협동 로봇에 대한 관심 증가를 목격 제조업이 COVID-19의 대유행을 잘 극복하기 위해 협동 로봇이 얼마나 중요한 역할을 할 수 있는지를 발표하고 있습니다.
또한 로봇, CNC, 로보 머신, 산업용 IoT 솔루션의 유명 공급업체 중 하나인 FAANUC America는 2020년 1월 개최된 국제 생산 가공 전시회(IPPE)로 새로운 식품용 델타 로봇 DR-3iB 와 팔레타이징 로봇 M-410iC/110의 데몬스트레이션을 실시했습니다. 이 회사의 신형 식품용 델타 로봇 DR-3iB/8L은 주로 2D iRVision과 iRPickTool 라인 트래킹 소프트웨어를 사용하여 연속 절입 컨베이어로부터 무작위 방향의 닭고기 포장을 피킹합니다. 또한, 이 로봇은 멀티픽 그리퍼를 탑재하고 있어 3개의 포장을 집어, 고정된 아웃 피드 스테이션으로 상자에 넣고 케이스 패킹을 시뮬레이션 할 수 있습니다.
북미의 협동 로봇 시장 동향
대폭적인 성장이 예상되는 자재 취급 분야
자재 취급은 많은 최종 사용 산업에서 구현되기 때문에 글로벌 협동 로봇 시장에서 대다수의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 협동 로봇이 수행하는 고속 및 정밀 작업에 대한 수요는 전자 및 반도체 산업에 대규모로 도움이 됩니다.
전자 상거래는 미국의 모든 소매 산업 중 전년 대비 가장 큰 성장률을 기록했습니다. 이 지역에는 창고 공간을 채우기 위해 필요한 예상 창고 일자리보다 더 많은 창고 공간이 건설되고 있습니다.
최근 몇 년 동안 온라인 반품 추세도 가속화되어 매 연말연시 시즌마다 증가하고 있습니다. 미국에서 휴일 반품의 가장 바쁜 날로 알려진 전국 반품의 날에 영향을 미쳐, United Parcel Services는 2020년 1월 2일에 과거 최고의 190만 짐을 취급했다고 추정하고, 2018년 연말연시 시즌 이후에 비해 26% 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 자재 취급 협동 로봇에 대한 수요를 강조하고 있습니다.
기술 발전으로 자재 취급 협동로봇의 기능이 향상되었습니다. 새로운 외골격 기술을 통해 인간 작업자가 자재 취급 코봇과 나란히 서서 협업할 수 있을 뿐만 아니라 인간 작업자가 착용할 수 있게 되었습니다.
최대 200파운드의 무거운 짐을 들 수 있도록 설계된 전신 외골격은 사람이 착용하여 무거운 도구나 부품을 다루는 반복적인 작업에 추가적인 힘과 지구력을 제공합니다. 외골격은 고도로 정교한 소프트웨어 제어 알고리즘과 결합된 고급 액추에이터, 센서 및 재료를 사용하여 제어됩니다.
처음에는 협동 로봇은 일반적으로 작은 페이로드와 경량 용도와 관련이 있었지만, 협동 로봇은 날로 강하게 되었고, 이전에는 협동 로봇의 능력을 초과하는 것으로 간주되었던 무거운 페이로드와 용도를 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
2020년 3월, 야스카와 아메리카의 모토만 로보틱스 사업부는 1700mm 도달 범위를 갖춘 새로운 20kg 페이로드 모델 HC20XP 협동 로봇을 출시했습니다. 이 로봇은 업계 최초의 IP67 등급 협동 로봇으로 광범위한 자재 취급, 기계 관리 또는 조립 작업에 이상적입니다. 습기가 많거나 물이 튀기 쉬운 환경에서도 지속적으로 사용할 수 있습니다. NSF H1 식품 등급 그리스가 기본으로 포함되어 있어 부수적으로 식품과 접촉할 가능성이 있는 환경에서도 사용할 수 있습니다.
미국이 주요 시장 점유율을 차지할 전망
북미 지역은 로보틱스 도입에 있어 선도적인 혁신가이자 선구자이며 가장 큰 시장 중 하나입니다. 시장 성장의 주된 이유는 다양한 산업 분야에서 이러한 협동 로봇의 채택이 증가하고 있기 때문입니다.
또한 미국에서는 로봇 수술의 도입이 크게 증가했습니다. 미국에서 로봇 수술의 연간 시술 건수는 5,00,000건 이상입니다. 브랜드 이미지와 경쟁 우위를 구축하기 위해 로봇 수술은 지난 20년 동안 가장 빠르게 채택된 의료 기기가 되었습니다. 이는 이 지역의 의료 및 헬스케어 부문에서 로봇에 대한 수요를 촉진할 것으로 보입니다.
국제로봇연맹에 따르면 미국 지역의 로봇 성장률은 전년 대비 20% 증가하여 6년 연속 신기록을 갱신했습니다.
HMC 투자증권에 따르면 미국 내 협동로봇 판매량은 예측 기간 동안 큰 폭의 성장을 보일 것이며, 특히 산업 운영 및 스마트 팩토리를 위한 4차 산업혁명이 진행되고 있는 산업 부문에서 다양한 분야에서 협동로봇 도입이 확산되면서 2018년 11.55만 대에서 2025년 134.4만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 협동 로봇은 로봇과 자동화를 통합하여 인간을 보조함으로써 생산성을 높이고 활용도를 향상시키는 데 도움이 됩니다.
이 지역에서 로봇 성장의 주요 촉진요인은 미국 제조업입니다. 미국에서는 현재 국내 시장과 국제 시장 모두에서 미국 산업을 강화하기 위해 생산 공정의 자동화가 진행되고 있습니다.
또한 이 지역 정부는 로봇 시장에서 최신 기술의 개척을 지원하는 정책적 지원으로 로봇 공학의 도입을 장려하고 있습니다. 예를 들어, 미국 연방 정부는 국내 로봇 제조 능력을 강화하고 이 부문의 연구 활동을 장려하기 위해 국가 로봇 공학 이니셔티브(NRI)라는 프로그램을 시작했습니다.
북미의 협동 로봇 산업 개요
협동 로봇 시장은 세분화되어 있으며 여러 기업이 상당히 경쟁이 치열한 시장 공간에서 관심을 끌기 위해 경쟁하고 있습니다. 또한 신제품 출시, 투자, 협업과 같은 기업의 전략적 결정이 경쟁 구도를 변화시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 4월에 Omron Automation Americas는 새로운 TM 시리즈 협동 로봇을 출시했습니다. 예측 기간 동안 신규 업체가 시장에 진입 할 확률은 다소 높기 때문에 시장 경쟁이 더욱 심화 될 것입니다. 위에서 언급 한 모든 요인으로 인해 경쟁의 강도는 높은 것으로 평가되며 예측 기간 동안 동일하게 유지 될 것으로 예상됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
산업 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향
시장 성장 촉진요인
투자 수익률의 높이와 엣지 컴퓨팅의 진보에 의한 실장의 용이화
다양한 산업 공정에서의 자동화 수요 증가
시장의 과제
제5장 시장 세분화
페이로드별
5kg 이하
5-9kg 이하
10kg 이상
최종 사용자 산업별
일렉트로믹스 및 반도체, FPD
자동차
기타
용도별
자재관리
픽,플레이스
조립
기타(팔레타이징 및 디파레타이징, 용접, 도장, 분류, 위치결정 등)
제6장 벤더 랭킹 분석(북미 지역에 서비스를 제공하는 다양한 벤더의 상대적 위치를 나타내며, 이 위치는 회사의 성장 전략과 역량에 따라 결정됩니다. 북미 지역에 대한 각 업체의 매출은 순위 산정 방법론의 일부가 아니므로 순위가 반드시 각 업체의 매출 점유율을 나타내는 것은 아닙니다.)
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Universal Robots AS
Fanuc Corp.
TechManRobot Inc.
Rethink Robotics GmbH
AUBO Robotics USA
ABB Ltd
Kawasaki Heavy Industries Ltd
Precise Automation Inc.
SiasunRobot & Automation Co. Ltd
StaubliInternational AG
OMRON Corporation
Epson Robots(세이코 Epson)
Festo Group
KUKA AG
제8장 투자 분석
제9장 협동 로봇 시장의 장래성
HBR
영문 목차
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The North America Collaborative Robots Market is expected to register a CAGR of 19.22% during the forecast period.
Key Highlights
As the region is continuously fighting the rapid spread of the COVID-19 pandemic, robotics and automation play a crucial role in safeguarding the people and processing the supplies that people need as they are shifting toward remote working and home learning. Automation is considered to be on the front lines in the battle against the pandemic. The robots are helping in disinfecting the hospitals. Autonomous deliveries from the robots are bringing supplies to people as they are adopting social distancing. Moreover, automated workstations are speeding up the work of pharmaceutical companies.
Moreover, Canada is witnessing the significant deployment of collaborative robots in its industrial sector, especially in the automotive sector. For instance, collaborative robots are being employed by global companies, such as Magna International Inc. and Linamar Corp., where they perform tasks, such as visual inspection of parts or picking out components on an assembly line, tasks that might be boring to humans but until now were far too complex for machines.
Furthermore, Universal Robots conducted America's largest virtual collaborative robot expo and conference in July 2020. The company said that it is witnessing an uptick in the interest for collaborative robots by multiple clients, owing to the social distancing requirements, reshoring to avoid long supply chains and the need for rapid production line change-overs, thus showcasing how these collaborative robots can play a crucial role in helping manufacturers successfully navigate through the COVID-19 pandemic.
Moreover, in January 2020, FANUC America, one of the prominent suppliers of robotics, CNCs, Robomachines, and Industrial IoT solutions, demonstrated the new DR-3iB food-grade delta robot and the M-410iC/110 palletizing robot at the International Production and Processing Expo (IPPE) held in January 2020. The company's new DR-3iB/8L food-grade delta robot primarily uses 2D iRVision and iRPickTool line tracking software to pick randomly oriented packages of chicken from a continuous infeed conveyor. The robot is also equipped with a multi-pick gripper that can pick up three packages and place them into a box on a fixed outfeed station to simulate case packing.
North America Collaborative Robots Market Trends
Material Handling is Expected to Witness Significant Growth
Material handling is forecast to occupy a majority share of the global collaborative robot market since it is implemented in many end-use industries. For instance, demand for high speed and precision work fulfilled by collaborative robots benefits the electronics and semiconductors industry on a large scale.
With e-commerce generates the greatest Y-o-Y growth of all retail industries in the United States. More warehousing space is being built in the region than projected warehousing jobs are required to fill that space.
The trend of online returns has also been accelerated in recent years and is increasing each holiday season, impacting the National Returns Day, which is known as the busiest day for holiday returns in the United States, United Parcel Services estimated handling a record 1.9 million packages on January 2, 2020, a 26% increase over the 2018 post-holiday season. Such trends are highlighting the demand for material handling cobots.
Technological advancements enhance the capabilities of material handling cobots. Not only are human workers able to work side-by-side with material handling cobots in collaboration, new exoskeleton technologies allow them to be worn by human workers.
Full-body exoskeletons, designed to lift heavy payloads of up to 200 pounds, are worn by humans to provide additional strength and endurance for repetitive tasks involving heavy tools or components. The exoskeleton is controlled using advanced actuators, sensors, and materials coupled with highly-sophisticated software control algorithms.
Initially, cobots were typically associated with small payloads and lightweight applications, but they are getting stronger every day, and some are already capable of handling the heavy-duty payloads and applications that were traditionally thought of as being beyond cobot capabilities.
In March 2020, the Motoman Robotics Division of Yaskawa America Inc. released the new 20-kg payload Model HC20XP collaborative robot with 1700-mm reach. It is the industry's first IP67-rated collaborative robot, which makes it ideal for a broad range of material-handling, machine-tending or assembly tasks. It can provide continuous use in damp or splash-prone environments. NSF H1 food-grade grease is included as standard, enabling use in settings where there is a possibility of incidental food contact.
United States is Expected to Account for Major Market Share
The North American region is among the leading innovators and pioneers in terms of the adoption of robotics, as well as one of the largest markets. The primary reason for the growth of the market is the increasing adoption of these collaborative robots across numerous industries.
Moreover, there has been significant adoption of robotic surgery in the United States. The annual procedure volume for robotic surgery is greater than 5,00,000 in the United States. In order to build brand image and competitive advantage, robotic surgery has become the most rapidly adopted medical device over the past two decades. This is likely to fuel the need for robots in the medical and healthcare sector in the region.
According to the International Federation of Robotics, in the American region, the growth rate of robots witnessed an increase of 20% compared to the previous year, which marked a new record level for the sixth consecutive year.
According to HMC Investment Securities, the sales of collaborative robots in the United States will witness significant growth during the forecast period, which is expected to reach 134.40 thousand units in 2025 from 11.55 thousand units in 2018, owing to the widespread of adoption of collaborative robots in various fields, especially in the industrial segment where the Industry 4.0 is gaining transformation in the country for industrial operation and smart factory. The collaborative robots help in increasing productivity and improving utilization by integrating robotics and automation to assist humans.
The primary driver for the growth of robots in the region is the manufacturing industries in the United States that are currently under the ongoing trend to automate their production processes, in order to strengthen the US industries in both domestic and international markets.
The government in the region is also encouraging the adoption of robotics by taking initiatives to support the development of modern technologies in the robotics market. For instance, the US Federal Government has commenced a program called the National Robotics Initiative (NRI) to bolster the capabilities of building domestic robots in the country and encourage the research activities in the field.
North America Collaborative Robots Industry Overview
The collaborative robotics market is fragmented and comprises several companies vying for attention in a fairly contested market space. Further, companies' strategic decisions, such as new product launches, investments, and collaborations, are expected to change the competitive landscape. For instance, in April 2020, Omron Automation Americas released the new TM Series Collaborative Robot. The probability of new players entering the market is moderately high during the forecast period, further intensifying the market competition. Due to all the factors mentioned above, the intensity of competitive rivalry is rated high, and it is expected to remain the same during the forecast period
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
4.5 Market Drivers
4.5.1 High Return on Investment and Advancements in Edge Computing Leading to Easier Implementation
4.5.2 Increasing Demand for Automation in Various Industrial Processes
4.6 Market Challenges
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Payload
5.1.1 Less than 5 kg
5.1.2 5-9 kg
5.1.3 10 kg and Above
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Electronics/Semiconductor & FPD
5.2.2 Automotive
5.2.3 Other End-user Industries
5.3 By Application
5.3.1 Material Handling
5.3.2 Pick and Place
5.3.3 Assembly
5.3.4 Other Applications (Palletizing/De-palletizing, Welding, Painting, Sorting, Positioning, etc.)
6 VENDOR RANKING ANALYSIS (Indicates the relative positioning of various vendors serving the North American region and this positioning is determined based on the company's growth strategies and capabilities. Please note that the revenue of each company for North America doesn't form part of our ranking methodology and hence, the positioning does not necessarily indicate the revenue share of each vendor)
