화학 포장 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Chemical Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1636604
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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화학 포장 시장은 예측기간 동안 연평균 성장율(CAGR) 3.23%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 화학 제품의 판매 증가는 전 세계 전통 및 온라인 소매업체를 통해 화학물질 포장에 대한 필요성을 자극할 것으로 예상됩니다. 또한 수리 또는 재사용이 가능한 드럼 및 중간 벌크 용기(IBC)의 화학 포장재 수요 증가로 인해 시장이 확대될 것으로 예상됩니다..
- 또한 여러 지역에서 화학 포장재에 대한 엄격한 규제를 시행하는 데 주력하고 있습니다. 위험물의 국제 운송을 고려한 ADR 유럽 협약은 위험물 포장에 대한 조항에서 위험물에 적합한 포장 선택의 중요성을 강조하며, IBC 및 대형 포장이 위험물에 의해 손상되거나 현저히 약화되어서는 안 되며 반응을 촉매하지 않아야 한다고 명시하고 있습니다. 비스페놀-A(BPA), 과불화 및 과불화 알킬 물질(PFAS) 등 포장재에 일반적으로 사용되는 화학물질의 환경 및 건강 영향에 대한 인식이 높아지면서 유럽연합과 미국은 향후 몇 년 동안 더 엄격한 규제를 시행할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 이 지역의 화학 산업에서는 견고한 포장 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다.
- 몇 가지 새로운 포장은 안전 문제를 충족하고 친환경적인 발자국을 제공합니다. 전통적으로 많은 화학 제조업체는 제품을 운송할 때 통과 드럼통을 사용해 왔습니다. 이러한 제품들은 경쟁 소재에 비해 몇 가지 장점이 있지만, 새로운 제품들은 시장의 지속 가능성 격차를 크게 해소합니다. 예를 들어, 백인박스 및 산업용 벌크 용기는 패키지당 더 많은 제품을 담을 수 있고 접을 수 있어 매립 공간과 운송 비용을 절감할 수 있습니다.
- 드럼통의 대체품인 중간 벌크 용기(IBC)는 3, 4, 5, 9등급과 같이 위험물로 분류되는 제품뿐만 아니라 식용 액체, 윤활유, 정유와 같이 안전한 취급이 필요한 제품을 포함한 다양한 고체 또는 액체 제품을 안전하게 운송할 수 있어 화학 산업에 특히 적합합니다.
- 화학물질 누출로 인한 사망 및 자산 피해의 위험을 낮추는 화학물질 포장의 장점에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 급속한 도시화, 세계화, 현대화는 성장을 촉진하는 추가적인 요소입니다.
- 그러나 규제 기준의 변화, 원자재 비용의 변동, 폐기물 수준 증가, 환경 낭비 규제 강화는 일부 화학 포장 제품의 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
- 미국 화학공업협회(American Chemistry Council)에 따르면 유기 화학, 무기 화학, 플라스틱 수지, 합성 고무, 제조 섬유를 포함한 기초 화학 제품은 팬데믹 초기 단계에서 전 세계 생산량이 1.4% 증가했으며 코로나19로 인한 영향은 크지 않은 것으로 나타났습니다. 그러나 특수 화학 물질의 생산량은 전 세계 생산량이 11.2% 감소하면서 큰 타격을 입었으며, 특히 코팅과 같은 특수 화학 물질의 경우 팬데믹 초기에는 25.2% 감소하여 특수 화학 물질 부문의 포장재 사용량에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
화학 포장 시장 동향
소재의 발전으로 경량화 및 지속 가능한 제품 사용 증가
- 전 세계적으로 플라스틱 포장 폐기물에 대한 우려가 커지면서 플라스틱 자루나 봉투보다 종이 및 생분해성 자루가 선호되고 있습니다. 이러한 상황으로 인해 각국 정부는 생분해성 포장재와 같은 대체재를 도입하고 있습니다. 미국은 전 세계 인구의 4%에 불과하지만 전 세계 지자체 고형 폐기물(MSW)의 2%를 발생시킵니다. 또한 미국은 1인당 연간 약 106.2kg의 플라스틱 쓰레기를 배출하는 것으로 알려져 있습니다.
- 일부 지역에서는 일회용 플라스틱이 잠재적인 바이러스 전파의 위험을 줄인다는 이유로 다양한 업계의 기업들이 재사용 가능한 비닐봉투를 받지 않고 일회용 비닐봉투를 다시 가져오도록 유도했습니다. 이에 따라 점점 더 많은 화학 회사들이 재사용 가능한 용기의 사용을 중단했고, 각 주에서는 비닐봉지 사용 금지 조치를 일시적으로 철회하기 시작했습니다.
- 지속 가능한 포장 솔루션으로의 급속한 전환은 자루 공급업체들이 혁신을 통해 재활용 가능하거나 지속 가능한 산업용 자루를 제공하도록 자극하고 있습니다. 예를 들어, 엑슨모빌은 Exceed XP와 엑슨모빌 HDPE를 비롯한 다양한 고성능 PE 폴리머를 제공하여 차별화되고 지속 가능한 고강도 자루 솔루션을 위한 여러 기회를 창출하고 있습니다.
- 또한 폴란드는 중부 및 동유럽 화학 산업에서 중요한 국가라고 할 수 있습니다. 중앙 통계청에 따르면 폴란드의 화학 산업 종사자 수는 약 30만 명으로 폴란드 전체 산업 고용의 11%를 차지합니다. 향후 폴란드의 화학 산업 발전에서 가장 중요한 돌파구는 정유, 석유화학 및 플라스틱 가공 산업의 발전입니다. 이러한 추세는 가방과 자루에 대한 더 많은 수요로 이어질 수 있습니다.
- 게다가 폴란드 중앙통계국에 따르면 지난해 종이봉투 및 봉투 생산량은 약 16만 2,000톤으로 전년도 약 15만 5,000톤에서 4.52% 증가했습니다. 생산량 증가는 지속 가능한 선택으로 종이 가방과 가방이 선호된다는 것을 나타냅니다.
- 제품이 환경에 미치는 영향에 대한 우려는 이미 확립된 현상입니다. 특히 포장재에 초점을 맞춘 지속 가능성에 대한 관심이 되살아나고 있습니다. 이는 중앙 정부 및 지방자치단체의 규제, 소비자의 태도, 포장을 통해 전달되는 브랜드 소유주의 가치에 반영됩니다. 지속가능성이 소비자들에게 중요한 동기를 부여함에 따라 브랜드들은 환경에 대한 노력을 보여주는 포장재료와 디자인에 점점 더 중점을 두고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지
- 아시아태평양에서는 산업 발전, 외국인 직접 투자(FDI) 증가, 환율 상승으로 인해 이 지역의 시장이 확대될 것입니다. 또한 중국과 인도와 같은 여러 국가에서 화학물질 제조 및 소비에 더욱 집중하고 있어 이 지역의 화학 포장재에 대한 수요와 소비가 증가하고 있습니다.
- 중국에서는 무역 활동에 대한 지출 증가와 화학 포장재에 대한 수요 증가로 인해 스틸 드럼과 중간 벌크 컨테이너(IBC)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 화학 산업은 수익 창출 측면에서 전 세계에서 가장 큰 규모를 자랑합니다. 이 부문은 지난 20년 동안 세계 화학 시장 성장의 절반을 차지했으며 중국의 높은 경제 성장에 필수적인 원동력이 되었습니다.
- 유해 화학물질의 보관 및 운송 사고가 증가함에 따라 이러한 제품의 안전한 포장 솔루션으로 인식되면서 IBC 및 강철 드럼의 소비가 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한 누출 및 침출시 화학 물질로 인한 건강 위험과 외부 환경에 대한 노출을 방지하는 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하여이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다.
- 또한, 전 세계적으로 화학 산업의 환경이 변화함에 따라 중국은 기술 혁신과 무역을 활용하여 주도권을 잡고 국제 시장에서 우위를 점함으로써 화학 산업을 다음 단계의 발전으로 이끌 것으로 예상됩니다.
화학 포장 산업 개요
화학 포장 시장은 적당한 경쟁이 있으며 여러 세계 및 지역적 진출기업으로 구성되어 있습니다. 이러한 진출기업은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며 세계 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 진출기업들은 예측 기간 동안 시장 환경에 머물기 위해 R&D 활동, 전략적 제휴 및 기타 유기적 및 무기적 성장 전략에 주력하고 있습니다.
2022년 11월, Greif, Inc.는 Lee Container Corporation, Inc.를 인수하는 구속력 있는 계약을 체결했습니다. Lee Container Corporation, Inc.는 주로 화학 부문에서 고성능 장벽 용기와 기존 블로우 성형 용기를 제조합니다. Lee 인수는 Jelican과 소형 플라스틱 병의 사업 확장에 대한 노력을 강화하고 회사에 새로운 성장 엔진을 제공합니다.
2022년 8월, Mauser Packaging Solutions는 순환 경제를 촉진하는 기계와 소프트웨어에 투자하면서 인피니티 시리즈에서 생산할 수 있는 품목의 확대를 계속하고 있다고 발표했습니다. 최근 우리는 인피니티 시리즈 플라스틱 드럼 제품 라인에서 재활용 수지의 사용을 촉진하기 위해 새로운 다층 플라스틱 드럼 기계에 투자했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자, 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- COVID-19가 화학 포장 시장에 미치는 영향 평가
- 공업·제조업 활동 저하의 영향
- 고성장 시장에의 대응에 있어서공급측의 과제
- 일부 지역에서의 무역 활동의 변화
- 지역 시장과 관련된 거시 경제 요인 등
- 주요 시장에서의 화학 섹터의 현상과 성장 궤도에 관한 커버리지
- 화학 포장 부문의 주요 혁신과 선진성
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 공업시설에 있어서의 고정식 IBC 수요 증가가 수요를 견인
- 공업, 제조업 활동의 회복은 시장 성장에 좋은 재료
- 재료의 진보에 의한 경량화와 서스테이너블 제품의 사용
- 시장의 과제
- 원료 가격에의 의존에 의한 가격 변동
- 환경 폐기물 규제 증가
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 가방?삭
- 중간 벌크 용기(IBC)
- 페일캔과 드럼캔
- 연질 IBC와 관련 연질 포장 제품
- 기타
- 용도별
- 범용 화학제품
- 특수화학제품
- 석유화학
- 기타 용도(첨단 화학제품 등)
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Grief Inc.
- Mauser Packaging Solutions
- Mondi Group
- ProAmpac
- Environmental Packaging Technologies
- Hoover CS
- ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
- SolvChem Custom Packaging
- Bulk-Pack Group
- LC Packaging Group
- Brainerd Chemicals Group
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
The Chemical Packaging Market is expected to register a CAGR of 3.23% during the forecast period.
Key Highlights
- The increasing sales of chemicals are anticipated to stimulate the need for chemical packaging through traditional and online retailers globally. Additionally, due to their ability to be repaired or reused, the rising demand for drums and intermediate bulk containers (IBCs) in chemical packaging is anticipated to expand the market.
- Moreover, various regions are focusing on imposing stringent regulations for chemical packaging. The ADR European Agreement considering the International Carriage of Dangerous Goods expresses the importance of choosing the right packaging for dangerous goods in its provisions on such packaging, stating that IBCs and large packaging should not be harmed or significantly weakened by such dangerous goods and should not catalyze a reaction. As awareness of the environmental and health effects of commonly used chemicals in packaging, such as bisphenol-A (BPA) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), grows, the European Union and the United States are expected to enforce stricter regulations in the upcoming years. This drives the requirement for robust packaging solutions in the chemicals sector of the region.
- Several new packages satisfy the safety concerns and provide a greener footprint. Traditionally, many chemical manufacturers have used pails and drums to transport their products. While these products have several benefits over competitive materials, new products satisfy a significant market sustainability gap. For instance, bag-in-box and industrial bulk containers allow for more product-per-package and are collapsible, reducing landfill space and transportation costs.
- Intermediate bulk containers (IBCs), which are an alternative to drums, are particularly well suited to the chemical industry because they can safely transport a variety of solid or liquid products, including those that require safe handling as well as those that are classified as hazardous, like classes 3, 4, 5, and 9, as well as other chemicals, like edible liquids, lubricating, and essential oils.
- The market is expanding due to growing public knowledge of the advantages of chemical packaging, which lowers the risk of deaths and asset damage from chemical leaks. Rapid urbanization, globalization, and modernization are additional elements that promote growth.
- However, changing regulatory standards, fluctuations in raw material costs, growing waste levels, and increasing environment wastage regulations are expected to hamper some chemical packaging products' market growth.
- According to the American Chemistry Council, basic chemicals, including organic chemicals, inorganics chemicals, plastic resins, synthetic rubber, and manufactured fibers, witnessed a global production increase of 1.4% during the initial phases of the pandemic and have not seen a substantial impact due to COVID-19. However, the production of specialty chemicals took a significant hit as the global output declined by 11.2%, and especially for specialty chemicals, such as coatings, the show fell by 25.2% during the first wave of the pandemic, which negatively affected the usage of packaging in the specialty chemicals segment.
Chemical Packaging Market Trends
Material Advancements have Led to Lighter Weight Alternatives and Use of Sustainable Products
- Paper and biodegradable sacks are preferred over plastic sacks or bags due to the increasing concern over plastic packaging waste generated worldwide. The circumstances have led to governments adapting to alternative sources such as biodegradable packaging. The United States accounts for only 4% of the world's population and generates 2% of global Municipality Solid Waste (MSW). It is also stated that the United States produces about 106.2 kg of plastic waste per person per year.
- In some regions, COVID stimulated companies from various industries to bring back single-use plastic bags rather than accept reusable ones, mainly due to single-use plastics' ability to reduce the risk of potential viral transmission. Hence, an increasing number of chemical companies have suspended reusable containers, and states have begun to rescind plastic bag bans temporarily.
- The rapid shift toward sustainable packaging solutions further stimulates sack providers to innovate and provide recyclable or sustainable sacks for industrial purposes. For instance, ExxonMobil offers a range of performance PE polymers, including Exceed XP and ExxonMobil HDPE, among other products, to create several opportunities for differentiated, sustainable, heavy-duty sack solutions.
- Furthermore, Poland can be called a significant country in the chemical industry in Central and Eastern Europe. According to the Central Statistical Office, the chemical sector in Poland employs around 300,000 people, which accounts for 11% of employment in the entire industry within Poland. The most significant breakthrough in developing the chemical industry in Poland, which awaits the country in the coming years, is the development of refining, petrochemical, and plastics processing industries. Such a trend may lead to more demand for bags and sacks.
- Moreover, according to the Central Statistical Office of Poland, last year, the production of paper bags and sacks was valued at around 162,000 metric tons, a 4.52% rise in the output from the previous year, which was valued at about 155,000 metric tons. The increasing production value indicates the preference for bags and sacks made of paper as a sustainable option.
- Concern over the environmental impact of products is an established phenomenon. There has been a revived interest in sustainability explicitly focused on packaging. It is reflected in central government and municipal regulations, consumer attitudes, and brand owner values communicated via packaging. As sustainability has become a key motivator for consumers, brands increasingly focus on packaging materials and designs that show their environmental commitment.
Asia Pacific to hold significant market share
- The market will expand in the region due to rising industrial development, increasing foreign direct investment (FDI), and rising exchange rates. Additionally, several nations, like China and India, are concentrating more on manufacturing and consuming chemicals, increasing the demand for and consumption of chemical packaging materials in this region.
- The demand for steel drums and intermediate bulk containers (IBCs) in China is driven by increasing spending on trade activities and growing demand for chemical packaging. For instance, China's chemical industry has been the largest globally, given revenue generation. The sector has contributed to half of the growth of the world chemical market over the past two decades and has played an essential impetus in China's high economic growth.
- The growing incidents of storage and transportation of hazardous chemicals are further expected to foster the consumption of IBC and steel drums as they are perceived as safe packing solutions for such products. Additionally, the health risks posed by chemicals upon leakage and leaching, followed by the demand for a solution that prevents exposure to the external environment, continue to rise, driving the market's growth in the region.
- Moreover, with the landscape of the chemical industry changing globally, China is expected to drive its chemical industry to the next stage of development by taking the lead by leveraging technology innovation and trade and prevailing in the international market.
Chemical Packaging Industry Overview
The chemical packaging market is moderately competitive and consists of several global and regional players. These players account for a considerable market share and focus on expanding their client base worldwide. These players focus on R&D activities, strategic alliances, and other organic and inorganic growth strategies to stay in the market landscape over the forecast period.
In November 2022, Greif, Inc. entered into a binding agreement to acquire Lee Container Corporation, Inc., for a purchase price of USD 300 million, excluding tax benefits, with an estimated net present value of roughly USD 30 million. Lee Container Corporation, Inc. manufactures high-performance barrier and conventional blow-molded containers, primarily in the chemicals segment. The Lee purchase strengthens its dedication to expanding the jerrycan and small plastic bottle footprint and gives its company a new growth engine.
In August 2022, Mauser Packaging Solutions announced that the company continues expanding the number of items it can produce under the Infinity Series while investing in machinery and software that promote the circular economy. The business most recently invested in a new multi-layer plastic drum machine to facilitate the usage of recycled resin in the company's Infinity Series plastic drum product line.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Supply Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Chemical Packaging Market
- 4.4.1 Effect of Decline in Industrial and Manufacturing Activity
- 4.4.2 Supply-side Challenges in Catering to High-growth Markets
- 4.4.3 Changes in Trade Activity in a Few Regions
- 4.4.4 Macro-economical Factors Pertinent to Regional Markets, Among Others
- 4.5 Coverage on the Current Scenario and Growth Trajectory of the Chemicals Sector in the Major Markets
- 4.6 Key Innovations and Advancements in the Chemical Packaging Domain
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for Fixed IBC's in Industrial Establishments to Drive Demand
- 5.1.2 Recovery in Industrial and Manufacturing Activity Augurs Well for the Market Growth
- 5.1.3 Material Advancements have Led to Lighter Weight Alternatives and Use of Sustainable Products
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Price Variance due to Dependence on Raw Material Prices
- 5.2.2 Rising Environmental Wastage Regulations
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Bags and Sacks
- 6.1.2 Intermediate Bulk Containers (IBC)
- 6.1.3 Pails and Drums
- 6.1.4 Flexible IBCs and Related Flexible Packaging Products
- 6.1.5 Other Product Types
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Commodity Chemicals
- 6.2.2 Specialty Chemicals
- 6.2.3 Petrochemicals
- 6.2.4 Other Applications (Advanced Chemicals, etc.)
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Grief Inc.
- 7.1.2 Mauser Packaging Solutions
- 7.1.3 Mondi Group
- 7.1.4 ProAmpac
- 7.1.5 Environmental Packaging Technologies
- 7.1.6 Hoover CS
- 7.1.7 ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
- 7.1.8 SolvChem Custom Packaging
- 7.1.9 Bulk-Pack Group
- 7.1.10 LC Packaging Group
- 7.1.11 Brainerd Chemicals Group
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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