핸드헬드 후방산란 X선 디바이스 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Handheld Backscatter X-Ray Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1636598
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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핸드헬드 후방산란 X선 디바이스 시장은 예측 기간 동안 5.60%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.
COVID-19의 상황에서 핸드헬드 유형의 후방산란 X선 디바이스를 선택하는 것이 중요시되고 있습니다. 경찰의 일은 경찰이 6피트의 사회적 거리 가이드라인을 어길 수 있기 때문에 이러한 디바이스에 대한 투자는 법 집행 기관이 거리를 유지하는 데 도움이 됩니다. 2020년 6월 현재, Viken Detection은 VALOR 프로그램을 바탕으로 오클라호마, 테네시, 미시시피, 조지아, 인디애나의 미국을 거점으로 하는 경찰서를 벌링턴 시설에서 HBI-120의 사용에 관한 트레이닝 세션으로 이끌어 왔으며, 코로나 바이러스가 주도하는 과제 속에서 오피오이드 위기로부터 시민들을 적극적으로 지킬 것을 확실히 했습니다.
주요 하이라이트
- X선 후방산란 기술(XBT)은 콤프턴 효과에 의한 산란 방사선을 이용합니다. 후방산란 이미징에서는 방향이 알려진 연필 빔으로 대상물을 조사하고 대면적 검출기에서 후방산란 방사선을 모두 수집합니다. XBT의 장점은 물체를 한쪽에서 검사할 수 있다는 것입니다. 따라서 액세스 포인트가 제한된 곳이나 물체 내부가 복잡하게 겹치는 경우에 유용합니다.
- 디바이스의 소형화와 사용의 용이성에 대한 동향으로 핸드헬드 유형의 개발이 진행되고 있습니다. 그러나 이러한 기종은 고정형과 동등하거나 경우에 따라서는 그 이상으로 고기능인 것이 요구됩니다. X선관을 축소하는 능력은 이 분야에서 핸드헬드 디바이스의 개발을 실현하는 주된 원동력의 하나가 되고 있습니다. 이러한 X선 검사 기술의 소형화의 진보는 최근의 석유 및 가스 업스트림 부문에 공헌하고 있습니다.
- 고효율로 사용하기 쉬운 스캔 시스템에 대한 요구 증가가 시장을 견인하고 있습니다. 약물이나 iED(간이 폭탄)의 검출을 목적으로 한 검사 차량은 국가나 지역을 불문하고 세계에서 밀수에 사용되는 것이 증가하고 있습니다. 그 때문에 금속(납의 검출)에 더해, 유기계의 위협 물질도 검출할 수 있는 후방 산란에 의한 X선 화상을, 승용차, 공공 이벤트, 국경에서 제공하는 요구가 높아지고 있습니다. 또한 이러한 휴대용 장비 및 장치는 투자 수익률(ROI)이 높습니다.
- 이란과 모로코와 같은 국가에서는 여러 대규모 마약 압수가 보고되었으며 COVID-19 주도 규정에서 대규모 마약 밀매가 진행되고 있음을 보여줍니다. 핸드헬드 후방산란 X선 디바이스가 제공하는 편의성은 밀매를 줄이는데 도움이 될 것입니다.
- 핸드헬드 후방산란 X선 디바이스는 예외적이고 독특한 장점이 있으며 통합 시장도 존재하기 때문에 비용이 크게 높습니다. 또한 보다 광범위한 스캔을 위해 장치를 사용하는 경우 전력 입력이 방해받기 쉽습니다. 이는 5W 및 10W 전원을 사용할 수 있기 때문입니다. 디바이스는 발열합니다. 따라서 유사한 치수 또는 작고 더 높은 에너지 입력이 필요합니다. 또한, 제품의 인체 공학적 디자인은 아직 표준화되지 않았습니다. 현재 제품의 치수와 무게는 직원이 장시간 유지하기에는 아직 적합하지 않습니다.
핸드헬드 후방산란 X선 디바이스 시장 동향
세관 및 국경 경비가 크게 성장할 전망
- 핸드헬드 후방산란 X선 디바이스의 유명한 최종 사용자는 세관 및 국경 경비(CBP) 기관입니다. 부정 행위의 규모를 고려하면, 북미에서는 용도에 특화된 강력한 후방산란 기술의 전개를 볼 수 있습니다. 미국 CBP에 따르면 이 기관이 2019 회계연도에 실시한 총 집행 건수는 1,148,024건이었습니다. 2020년도, 국경에서 압수된 마약은 약 9,330만 달러 상당으로, 전년도의 6,887만 9,000 달러에서 증가했습니다.
- 통화, 마약, 폭발물, 무기, 탄약, 멸종위기종 표본 등 부정거래가 세계적으로 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 거래를 막으려면 차량을 스캔하거나 조사하여 손이 닿지 않는 곳을 찾는 것이 필수적입니다. 핸드헬드 후방산란 X선 디바이스는 이러한 거래를 방지하고 국가 안보를 개선하기 위해 이러한 차량을 식별하는 데 중요한 역할을 합니다.
- CBP의 가장 큰 과제는 교통량이 매우 많고 모든 차량을 검사하는 것이 불가능하다는 것입니다. 그 때문에 차량의 정사와 검사를 기술에 의지하게 되었습니다. 산 이시드로는 서반구에서 가장 교통량이 많은 육상 국경 교차로 중 하나로 멕시코에서 미국으로 북상하는 차량의 여객수는 거의 매일 7만명에 이릅니다. 국경에 있는 흔한 관계자는 차량을 조사하고 통과시킬 것인지 아니면 추가적인 2차 심사를할 것인지를 결정하는 데 20초가 걸리지 않습니다.
- CBP의 수사관은 2020년도에 약 600만건의 비침입형 검사(NII) 스캔을 실시해, 2020년 10월 이후, 216,203파운드의 마약, 300만 달러의 미신고 통화, 1,655정의 총, 화물 트럭으로 불법으로 수송되고 있던 4,500명 NII의 견조한 도입이 시장 성장으로 이어지고 있습니다.
- 또한, 마약 단속국(DEA)에 따르면, 펜타닐, 헤로인, 메탄페타민의 대부분은 남서부 국경을 넘어 미국으로 밀수되고 있습니다. 그러나 육로 국경에서 스캔되는 것은 자가용 승용차의 약 2%, 상용차의 16%입니다.
북미가 시장 점유율에 크게 기여
- 이 지역은 Rapiscan 및 Viken Detection과 같은 제조업체의 대부분을 보유하고 있기 때문에 시장에서 가장 높은 점유율을 차지합니다. 이러한 기업들은 핸드헬드 후방산란 X선 디바이스를 개발하기 위한 독자적인 방법을 개발하고 있습니다.
- 법 집행기관이나 국경을 넘은 보호가 이 장치의 중요한 사용자 및 채용자입니다. 채용 경향에 따라 이 지역의 벤더의 움직임도 활발해지고 있습니다. 예를 들어, Viken은 2020년에 VALOR 이니셔티브를 도입하여 자금 부족 지역 경찰서에 핸드헬드 X선 이미저 HBI-120을 무료 또는 무료로 제공합니다. 회사의 목적은 오피오이드 대책으로 현지 경찰이 직면하는 예비적인 문제를 경감 및 해결하는 것입니다.
- 2020년 초, 미국 세관 및 국경 경비국(CBPA)은 남부 국경을 따라 항구에 여러 개의 X선 영상 시스템을 설치하고 테스트할 계획을 발표했습니다. 이 시스템은 국경을 통과하는 것을 보다 선명하게 파악하고, 마약, 무기, 현금 등을 쉽게 발견하여 국제적인 범죄 네트워크를 혼란시킬 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
- 여객보호 프로그램의 일환으로 캐나다는 제휴하는 부처(공안 및 캐나다 운수성)와 협력하여 강화프로그램을 지원하는 집중 스크리닝 솔루션을 제공하기 위해 1,330만 캐나다 달러의 예산계상을 목표로 하고 있습니다. 2020년 캐나다 국경서비스청(CBSA)은 국경에 총 밀수입자를 잡기 위해 감지견과 X선 검사기에 많은 투자를 했습니다. 또한, 새로운 장비에 기반한 훈련도 실시되고 있습니다.
- 최근 Rapiscan Systems Inc.는 회사의 핸드헬드 후방산란 X선 디바이스 MINI Z가 미국 법 집행 기관에 도움을 주었으며 가짜 매트리스에 숨겨진 409 파운드의 마리화나를 감지했다고 보고했습니다. 2021년 6월, X선 이미징 및 분석 장비 제공업체인 Viken Detection사는 채널 파트너인 Federal Resources사로부터 Viken Detection사의 핸드헬드 X선 이미저 NIGHTHAWK-HBI가 미국 마약 이사국(DEA)으로부터 250만 달러의 계약을 획득했다고 발표했습니다.
핸드헬드 후방산란 X선 디바이스 산업 개요
핸드헬드 후방산란 X선 디바이스 시장은 크게 통합되어 있습니다. 시장 진출 기업의 대부분은 미개척의 영역을 획득하기 위해 연구 개발에 힘을 쏟고 있으며, 이 영역은 향후 큰 경쟁이 될 것으로 예상됩니다. 지리적 확대도 마찬가지입니다. 많은 기업들이 특히 중국과 인도와 같은 아시아태평양의 국가에서 국제적인 존재를 확립하고 있으며, 이는 여러 기회를 제공할 가능성이 높습니다.
- 2020년 6월-Viken Detection사가 미국과 멕시코의 국경에서 불법 마약이나 총 밀수를 방지하는데 도움이 될 것 같은 현금, 마약, 무기가 숨겨져 있지 않은지 차량을 스캔하는 핸드헬드 차량하 X선 시스템을 발매.
- 2020년 4월-COVID-19의 만연을 막기 위해, Nuctech Company Limited가 중국 민용 항공국의 A 클래스 라이선스를 취득한 비접촉형 인체 검출기를 발매.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- Go-to-Market 전략(제품과 시장의 적합성, 고객 및 구매자의 페르소나, 경쟁 구도, 판매 전략)
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
- 시장 성장 촉진요인
- 고효율로 사용하기 쉬운 스캔 시스템에 대한 요구 증가
- 시장의 과제
제5장 시장 세분화
- 최종 사용자별
- 세관 및 국경 경비
- 법 집행 기관
- 중요 인프라
- 군 및 방위
- 기타 최종 사용자
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Rapiscan Systems Inc.(A Part of OSI Systems Inc.)
- Viken Detection(Formerly Heuresis Inc.)
- Nutech Company Limited
제7장 투자 분석 및 시장의 장래성
AJY
영문 목차
The Handheld Backscatter X-Ray Devices Market is expected to register a CAGR of 5.60% during the forecast period.
A significant consideration to opt for a handheld version of backscatter X-ray has been observed amid the COVID-19 situations. As the police work can force officers to break that 6-foot social distance guideline, investment toward these devices helps law enforcements keep their distance. As of June 2020, Viken Detection, by building on its VALOR program, led the US-based police departments across Oklahoma, Tennessee, Mississippi, Georgia, and Indiana to training sessions in its Burlington facility on using the HBI-120 to ensure the active protection of the public from the opioid crisis amid coronavirus-led challenges.
Key Highlights
- X-ray backscatter technology (XBT) uses scattered radiation caused by the Compton effect. The backscatter imaging involves illuminating the object with a pencil beam of known direction and collecting all the back-scattered radiation with large area detectors. The advantage of XBT lies in the inspection of an object from one side. Therefore, it is beneficial to deploy where limited access points exist or when the interior of the object is complex in terms of overlaying details.
- The trend of miniaturization of devices and ease to use have led to the development of handheld variants. These variants, though, are required to possess capabilities on-par or sometimes even sophisticated than the fixed ones. The ability to shrink the X-ray tube has been one of the primary drivers to achieve the development of handheld devices in this domain. Such advancements in the miniaturization of X-ray inspection technology have helped the upstream oil and gas sector in recent times.
- The increasing need for highly efficient and easy-to-use scanning systems is driving the market. Vehicles to screen for the detection of drugs, IEDs, to name a few, are being increasingly used across the world to smuggle in a country or region. Therefore, increased need for providing X-ray images from backscatter to detect organic-based threat materials as well, in addition to metal (lead detection), in passenger vehicles, public events, and borders are gaining traction. Also, these handheld devices/equipment offer a better return on investment (ROI).
- Countries like Islamic Republic of Iran and Morocco, reported multiple large drug seizures, indicating that large-scale drug trafficking is taking place amid the COVID-19 led restrictions, also reported an increase in interdiction resulting from increased controls. The convenience offered by handheld backscatter X-Ray devices would help reduce trafficking.
- The handheld backscatter X-ray device costs significantly higher due to exceptional and proprietary advantages and the presence of a consolidated market as well. Also, while using the device for scanning more expansive areas, the power input gets easily hampered. This is because of the availability of 5W and 10W power source. The device gets heated up. Therefore, higher energy input in similar or reduced dimensions is needed. Furthermore, the ergonomic design of the product is still not standardized. The current dimensions and weight of the product are still not appropriate for personnel to hold it for a longer duration.
Handheld Backscatter X-Ray Devices Market Trends
Customs and Border Protection is Expected to Grow Significantly
- The customs and border protection (CBP) organizations are prominent end users of handheld backscatter X-ray devices. Given the scale of the illicit occurrences, the North American region exhibits robust backscatter technology deployments specific to the application. According to the United States CBP, total enforcement actions held by the agency in fiscal year 2019 were 1,148,024. In FY 2020, about USD 93.3 million worth of Narcotic drugs seized from the borders, increasing from USD 68.879 million in the previous year.
- The occurrences of illicit trading of currency, drugs, explosives, arms, ammunition, and endangered species specimens, among other materials, are increasing globally. Hence, it is imperative to look out for unreachable areas, for scanning or scrutinizing the vehicles, to stop such trading. Handheld backscatter X-ray devices play a vital role in identifying these vehicles to prevent these trades and improve national security.
- CBP's biggest challenge is the sheer volume of traffic, which made it impossible to inspect every vehicle. This made them rely on technology to scrutinize and inspect the vehicles. San Ysidro, one of the busiest land border crossings in the Western Hemisphere, roughly has 70,000 vehicle passengers travel northbound from Mexico into the United States almost every day. A typical officer at the border has less than 20 seconds to scrutinize a vehicle and determine whether to let it through or subject it to additional secondary screening.
- The CBP agents performed approximately 6 million non-intrusive inspection (NII) scans in FY 2020 that directly led to the seizure of 216,203 pounds of drugs, USD 3 million in undeclared currency, 1,655 guns, and over 4,500 unauthorized migrants being transported illegally in cargo trucks, since October 2020. The robust adoption of NII is leading to the growth of the market.
- Further, according to the Drug Enforcement Administration (DEA), most of fentanyl, heroin, and methamphetamine are trafficked across the Southwest border into the United States. However, about 2% of all the private passenger vehicles and 16% of commercial vehicles are scanned at land borders.
North America Contributes to Hold a Significant Market Share
- The region holds the highest share of the market, as it houses the majority of the manufacturers, such as Rapiscan and Viken Detection. These companies have developed proprietary methods of their own for developing a handheld backscatter X-ray device.
- Law enforcement and cross-border protection are significant users/adopters of this device. In line with the propensity to adopt, vendors in the region have been increasingly active. For instance, in 2020, Viken introduced its VALOR initiative, which offers free or at-cost refurbished HBI-120 handheld X-ray imagers to local, underfunded police departments. The company aims to reduce/combat preliminary issues that local police faces during an opioid response.
- In early 2020, United States Customs and Border Protection Agency (CBPA) announced its plans to install and test several X-ray imaging systems at ports alongside the southern border. The systems are expected to provide officers and agents with a clearer view of what is crossing the border and easy detection of drugs, weapons, and cash to disrupt transnational criminal networks.
- As part of the Passenger Protect Program, Canada aims to allot CAD 13.3 million to work with partnering departments (Public Safety and Transport Canada) to deliver a Centralized Screening solution to support the enhanced program. In 2020, Canada Border Services Agency (CBSA) invested heavily in sniffer dogs and X-ray machines to catch gun smugglers to its borders. Additionally, training based on new equipment is being conducted.
- Recently, Rapiscan Systems Inc. reported that its handheld backscatter X-ray device MINI Z helped the United States law enforcement to detect 409 lbs. of marijuana concealed in a fake mattress. In June 2021, Viken Detection, provider of x-ray imaging and analytical devices, announced that its channel partner, Federal Resources, awarded the company a USD 2.5 million contract from the US Drug Enforcement Administration (DEA) for Viken Detection's NIGHTHAWK-HBI handheld x-ray imager.
Handheld Backscatter X-Ray Devices Industry Overview
The Handheld Backscatter X-Ray Devices Market is majorly consolidated. Many players in the market are dedicating their R&D efforts to capture un-explored domains that are expected to cater to significant rivalry in the coming period. It is the same case with geographical expansion. Many companies are establishing an international presence, especially in countries in the Asia Pacific region, such as China and India, which is likely to provide several opportunities.
- June 2020 - Viken Detection launched a handheld and under-vehicle X-ray system that scans vehicles for hidden cash, drugs, and weapons that may help prevent illegal drug and gun smuggling at the U.S.-Mexico border.
- April 2020 - In order to contain the COVID-19 spread, Nuctech Company Limited launced its non-contact human body security detector approved by China Civil Aviation Administration with an A-Class License.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Go-to-Market Strategy (Product-Market Fit, Audience/Buyer Personas, Competitive Landscape, Sales Strategies)
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
- 4.5 Market Drivers
- 4.5.1 Increasing Need for Highly Efficient and Easy-to-use Scanning Systems
- 4.6 Market Challenges
- 4.6.1 High Cost and Need for Ergonomically Designed Equipment
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 End User
- 5.1.1 Customs and Border Protection
- 5.1.2 Law Enforcement
- 5.1.3 Critical Infrastructure
- 5.1.4 Military and Defense
- 5.1.5 Other End Users
- 5.2 By Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.3 Asia
- 5.2.4 Australia and New Zealand
- 5.2.5 Latin America
- 5.2.6 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Rapiscan Systems Inc. (A Part of OSI Systems Inc.)
- 6.1.2 Viken Detection (Formerly Heuresis Inc.)
- 6.1.3 Nutech Company Limited
7 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE MARKET
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