중동 및 아프리카의 자동 창고 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Middle East And Africa Automated Storage And Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

중동 및 아프리카의 자동 창고 시스템 시장은 예측기간 중에 CAGR 10.15%를 기록할 전망입니다.

주요 하이라이트

• 자동 창고 시스템은 창고나 배송 스테이션에 배치되어 처리를 위해 선택된 상품을 식별하여 꺼냅니다. 매일 많은 주문을 처리하는 기업에서는 빠르고 효율적인 운영 체제 요구가 커지고 있습니다.
• 또한 기업은 인간의 노동력을 대체하고 시스템의 효율성을 향상시키기 위해 고급 자동화 시스템을 도입하고 있습니다. 따라서 자동 창고 시스템은 이러한 용도로 수요가 높아지고 있습니다. 아마존, 이베이, 알리바바 등 많은 기업들이 전자상거래에 많은 투자를 하고 있기 때문에 자동 창고 시스템 시장도 건전한 성장이 예상되고 있습니다.
• 사우디아라비아의 자동차 산업은 여전히 초기 단계에 있습니다. 현재 2030년 비전개혁계획의 일환으로 자동차 제조도시의 개발을 진행하고 있습니다. 이러한 움직임은 자동 창고 시스템 하드웨어에 대한 수요를 높일 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템을 이용한 주차 솔루션은 효율적인 주차 공간 이용에 중점을 두고 있으며, 예측 기간 동안 이 지역에서 더욱 보급이 진행될 것으로 예상됩니다.
• 이스라엘도 자동차 제조업체의 핫스팟으로 떠오르고 있습니다. 또한 포드와 르노 닛산은 자율주행 능력을 강화하기 위해 이 지역에 전문센터를 설립했습니다. 이 움직임은 자동 창고 시스템 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 또한 UniPay 및 PayPal과 같은 보다 편리한 국경을 넘어서는 결제 수단도 전자상거래 플랫폼에서의 거래를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 신뢰성과 편리성이 높은 월경거래와 전자상거래의 붐에 의해 소비자는 실점포에서의 쇼핑을 삼가게 되었습니다. 그 결과, 온라인 소매 시장이 확대되고, 기업은 기술 향상을 위해 다액의 투자를 실시했습니다. 온라인 소매에서 물류가 중요한 역할을 하기 때문에 창고와 배송 스테이션은 전자상거래 분야에서 중요한 포인트가 되고 있습니다.

중동 및 아프리카의 자동 창고 시스템 시장 동향

식음료가 큰 시장 점유율을 차지할 전망

• 특히 식음료 업계에서는 제품을 세계적으로 공급하는 일점 집중형 제조의 동향이 강해져 대규모 보관 및 배송 센터의 출현으로 이어지고 있습니다. 오염 위험 제거, 인건비 절감, 제조 데이터 추적 등이 식품 및 식품 업계에서 자동 창고 시스템 이용의 주요 촉진요인이 되고 있습니다.
• 또한 이 업계에서는 핸들링 비용을 줄이고 핸들링을 개선하기 위해 팔레타이징 솔루션을 적극적으로 활용하고 있습니다. 자동 창고 시스템를 사용하면 재고 처리에 도움이 됩니다. 또한 이 지역에서는 다양한 식품 유통 기업이 자동 창고 시스템를 채용하고 있습니다.
• 자동 창고 시스템 시장을 밀어 올리는 또 다른 요인은 재고에 오래 보관되어 유통 기한에 도달할 수 있는 제품에 대해 사용자에게 알리는 경고 기능을 제공하는 능력입니다. 이 통지 기능은 자동 창고 시스템에서 사용할 수 있는 재고 관리 소프트웨어에 의해 실현되며, 기업은 낭비를 생략함으로써 비용 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다.
• 2020년 10월, Swisslog는 두바이 음료 회사용으로 모든 자동 창고 시스템의 구축을 완료했습니다. 데이터 구동형 인트라 물류 자동 창고 시스템를 도입한 후 Mai Dubai는 생산량과 저장 능력이 두 배가 되었고 인건비도 절감됐다고 양사는 말했습니다.
• 또한 2020년 7월에는 UAE 최대 소비자 협동조합인 Union Coop이 중동 최대급의 상품 창고인 'Coop Factory'와 식품과 비식품을 판매하는 도매 지점을 개설했습니다. 창고와 유니온 코프 지점의 총 면적은 약 424,442평방피트. 이 시설은 다양한 상황에서 모든 요구에 부응하는 지속 가능한 상품 재고를 보장하기 위해 최고의 최신 기술을 갖추고 있습니다. 이러한 개발은 업계의 식품 및 식품 업계에서 자동 창고 시스템의 성장 확대를 기대합니다.

남아프리카가 큰 시장 점유율을 차지할 전망

• 남아프리카는 아프리카 대륙에서 가장 큰 경제 대국 중 하나입니다. 게다가 산업과 제조 단위 증가로 이 지역에서의 자동화 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다.
• 또한 아프리카 내 무역은 증가하는 경향이 있습니다. 아프리카 국가들은 아프리카 대륙 자유무역지역협정(AfCFTA)이라 불리는 무역협정에 조인하여 90% 물품의 관세 철폐, 서비스 무역의 단계적 자유화 및 기타 다수의 비관세 장벽에 대한 대응을 허용했습니다. 이러한 협정은 상품 관리를 용이하게 하는 자동화의 필요성을 높일 것으로 예상됩니다.
• 아프리카의 주요 관광지인 남아프리카는 공항에 많은 투자를 하고 있으며 중동 및 아프리카에서 유일하게 가장 큰 급성장 분야입니다. 남아프리카의 3개 공항, 케이프타운, 더반, 요하네스버그의 국제공항은 세계 최고의 공항으로 간주됩니다.
• 또한 소매업은 컨베이어가 필요한 중요한 산업 중 하나이며 분류는 필수적입니다. 특히 온라인 소매업체가 상품을 분류하고 배송 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 게다가 소매업체도 라스트 원마일을 배송하기 위해 이 기술을 채용하고 있습니다.
• 게다가 많은 유형의 제품을 보관하는 대규모 창고를 유지하는 전자상거래 기업의 급성장은 소매 업계에서 자동 창고 시스템의 대규모 수요를 낳았습니다. 전자상거래는 국내 소비자의 상당 부분을 차지하고 있기 때문에 자동 창고 시스템의 성장을 견인할 것으로 기대되고 있습니다.

중동 및 아프리카의 자동 창고 시스템 산업 개요

중동 및 아프리카의 자동 창고 시스템 시장은 초기 투자가 높기 때문에 적당히 집중하고 있습니다. Daifuku Co. Ltd, Murata Machinery Ltd, KION Group AG, Mecalux SA 등 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 이 시장에서 압도적인 점유율을 가진 이러한 대기업은 해외에서 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 그러나 기술의 진보나 제품의 혁신에 따라 중견 및 중소기업은 새로운 계약을 획득하고 신시장을 개척함으로써 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.

• 2020년 10월-온라인 식료품 서비스에 대한 수요가 가속화되면서 두바이에 현지 사무소를 두고 있는 창고 자동화 및 소프트웨어 제공업체의 스위스 로그는 텍사스주 샌안토니오의 HEB와 제휴하여 회사의 온라인 완성에 대한 수요 증가를 지원합니다. Swisslog는 HEB와 협력하여 자동화된 여러 마이크로플루필먼트 센터를 구축하고, 이 체인의 커브사이드 집계 사업을 지원합니다.
• 2020년 3월-베이머그룹은 컴팩트한 설치면적에서 보다 유연한 신형 크로스벨트 소터 'BG Sorter Compact CB'를 발표했습니다. 분류 및 배송 기술 시리즈에서 새로 개발된 이 시스템은 성능과 제품의 수명 주기 비용을 최적화합니다. 이는 지능형 소프트웨어와 데이터 분석의 가능성으로 보장됩니다. 분류기는 통합이 쉽고 저에너지 소비와 고정밀도로 작동합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 대체품의 위협

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 노동안전 중시의 고조
  • 인건비에 대한 우려 증가
• 시장 성장 억제요인
  • 숙련 노동력의 필요성과 수작업 대체에 대한 우려
• 시장에 대한 COVID-19의 영향

제6장 시장 세분화

• 제품 유형별
  • 고정 통로 방식
  • 회전 목마(수평 회전 목마 + 수직 회전 목마)
  • 수직 리프트 모듈
• 최종 사용자 산업별
  • 공항
  • 자동차
  • 음식
  • 일반 제조업
  • 우편 및 소포
  • 소매업
  • 기타 최종 사용자 산업
• 국가별
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 이스라엘
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Daifuku Co. Ltd
  • Schaefer Systems International Pvt Ltd
  • KION Group AG
  • Murata Machinery Ltd
  • Mecalux SA
  • Honeywell Intelligrated Inc.
  • KUKA AG
  • Knapp AG
  • Kardex AG
  • Toyota Industries Corporation
  • Viastore Systems GmbH

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

AJY

영문 목차

영문목차

The Middle East And Africa Automated Storage And Retrieval System Market is expected to register a CAGR of 10.15% during the forecast period.

Key Highlights

• AS/RS systems are deployed in warehouse and delivery stations to identify and retrieve the selected goods for processing. With companies handling many orders daily, the need for fast and efficient operating systems is on the rise.
• Moreover, companies are deploying advanced automated systems to replace human labor and improve the efficiency of the systems. Thus, AS/RS systems are finding growing demand in these applications. With many companies such as Amazon, eBay, and Alibaba investing heavily in e-commerce, the market for ASRS is also expected to grow at a healthy rate.
• The Saudi Arabian automotive industry is still in the nascent stage. Currently, it is developing a car manufacturing city as a part of the 2030 Vision reform plan. This move is expected to increase the demand for AS/RS hardware. Parking solutions using these systems are expected to gain more traction in the region over the forecast period, focusing on efficient parking space use.
• Israel is also emerging as a hotspot for automotive manufacturers. Further, Ford and Renault-Nissan set up specialized centers in this region to enhance their capabilities in autonomous driving. This move is expected to increase the demand for AS/RS equipment.
• Furthermore, more convenient cross-border payments methods like UniPay and PayPal have also boosted the transactions on the e-commerce platforms. With such reliable and convenient cross-border transactions and the boom of e-commerce, consumers have reduced their patronage of brick-and-mortar stores for shopping. This results in the expansion of the online retail market, and companies are thus investing heavily to improve the technology. With logistics playing a significant part in online retail, warehouse and delivery stations are crucial points in the e-commerce segment.

MEA Automated Storage & Retrieval System Market Trends

Food and Beverages is Expected to Hold Significant Market Share

• The growing trend of single-point manufacturing with a global supplier of products, especially in the food and beverage industries, has led to the advent of large-scale storage and distribution centers. The eliminated contamination risk, reduced labor costs, and tracking manufacturing data are some of the major drivers for the usage of AS/RS in the food and beverage industry.
• Moreover, the industry aggressively uses palletizing solutions to reduce handling costs and improve handling. The use of AS/RS helps in handling inventories. Further, various food distribution companies embrace automatic storage and retrieval systems (AS/RS) in the region.
• Another factor pushing the market for AS/RS is their ability to provide alert capabilities that notify the user about a product kept in the inventory for too long and possibly reaching its expiration date. The notification function is enabled by the inventory management software available with the AS/RS, and it allows the companies to achieve cost-effective operations by reducing wastage.
• In October 2020, Swisslog completed constructing a fully automated storage and retrieval system (ASRS) for a drinks company in Dubai. Following implementing the data-driven intralogistics ASRS, Mai Dubai has benefited with a double production, storage capacity, and reduced labor costs, as stated by the companies.
• Moreover, in July 2020, Union Coop, the largest consumer cooperative in the UAE, opened 'Coop Factory' - one of the largest commodity warehouses in the Middle East and its wholesale branch to sell food and non-food commodities. The total area of the warehouse and the Union Coop branch is around 424,442 sq ft. The facility is equipped with the best modern technology to secure a sustainable commodity stock that meets all needs in different circumstances. All such developments are expected to increase the growth of ASRS in the industry's food and beverages industry.

South Africa is Expected to Account For Significant Market Share

• South Africa is one of the largest economies on the African continent. Moreover, the increasing number of industries and manufacturing units is expected to drive the demand for automation in the region.
• Further, the Intra-Africa trade is on the rise. African countries signed a trade agreement called the African Continental Free Trade Area Agreement (AfCFTA), which permitted countries to remove tariffs on 90% of goods, progressively liberalize trade in services, and address a host of other non-tariff barriers. These kinds of agreements are expected to increase the need for automation to easier the management of goods.
• Being a major tourist attraction in Africa, South Africa is investing heavily in airports and is the single largest and fastest-growing segment in the MEA. Three South African Airports, Cape Town, Durban, and Johannesburg's international airports, were considered the best airports globally.
• Moreover, Retail is one of the significant industries requiring conveyors, and sortation is essential. It especially helps online retailers to sort goods and increase good delivery efficiency. Furthermore, retail companies are also adopting this technology to perform last-mile delivery.
• Additionally, the rapid growth of e-commerce companies, which maintain large warehouses for numerous types of products, created a massive demand for automated storage and retrieval systems in the retail industry. E-commerce is expected to drive the growth for AS/AR, as it constitutes a significant portion of the consumers in the country.

MEA Automated Storage & Retrieval System Industry Overview

The automated storage and retrieval system market in the Middle East and Africa are moderately concentrated due to higher initial investments. It is dominated by a few significant players like Daifuku Co. Ltd, Murata Machinery Ltd, KION Group AG, and Mecalux SA. With a prominent share in the market, these considerable players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

• October 2020 - As demand for online grocery services continues to accelerate, Swisslog, a warehouse automation and software provider having its local office in Dubai, has partnered with H-E-B in San Antonio, Texas, to support the company's growing demand for online fulfillment. Swisslog is working with H-E-B to deploy several automated micro-fulfillment centers to support the chain's curbside pick-up and delivery business.
• March 2020 - BEUMER Group presented a new compact cross-belt sorter named BG Sorter Compact CB, which is more flexible with a tight footprint. This newly developed system from the sortation and distribution technology range optimizes performance and product life-cycle costs. This is ensured by the intelligent software and the possibility of data analysis. The sorter is easy to integrate and operates with low energy consumption and high precision.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitute Products

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
  • 5.1.2 Increasing Concerns about Labor Costs
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
• 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Fixed Aisle System
  • 6.1.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
  • 6.1.3 Vertical Lift Module
• 6.2 By End-User Industry
  • 6.2.1 Airports
  • 6.2.2 Automotive
  • 6.2.3 Food and Beverage
  • 6.2.4 General Manufacturing
  • 6.2.5 Post and Parcel
  • 6.2.6 Retail
  • 6.2.7 Other End-user Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 United Arab Emirates
  • 6.3.2 Saudi Arabia
  • 6.3.3 Israel
  • 6.3.4 South Africa
  • 6.3.5 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Daifuku Co. Ltd
  • 7.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd
  • 7.1.3 KION Group AG
  • 7.1.4 Murata Machinery Ltd
  • 7.1.5 Mecalux SA
  • 7.1.6 Honeywell Intelligrated Inc.
  • 7.1.7 KUKA AG
  • 7.1.8 Knapp AG
  • 7.1.9 Kardex AG
  • 7.1.10 Toyota Industries Corporation
  • 7.1.11 Viastore Systems GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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