임상 진단용 실험실 자동화 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Lab Automation In Clinical Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636590
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
임상 진단용 실험실 자동화 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.60%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
다양한 산업에서 실험실은 제조 및 과학 연구 기관에 필수적인 존재입니다. 조사 및 진단 실험실의 주요 목표는 업계의 요구를 충족하는 고품질의 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 것입니다. 수동 시스템의 사용은 전송 프로세스 동안 데이터 품질을 저해합니다. 의료기술자의 수, 비용 절감의 추진력, 단괴 세대의 고령화에 수반하는 진단 처치의 필요성 증가, 새로운 검사 요건이 결합되어, 병원이나 임상 실험실은 자동화 기기의 도입을 강요하고 있습니다.
또한, 기존 질병과 발견의 급속한 확산은 조기 치료 및 진단 수요를 증가시킵니다. 이로 인해 임상 진단 용도의 비율이 증가하고 실험실 자동화 장비 및 소프트웨어의 도입이 촉진될 것으로 예상됩니다.
주요 벤더는 신제품을 출시하여 제품 포트폴리오를 확충하고 있으며, 예측 기간 중 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어, 임상 진단에서 유명한 공급업체인 벡맨 콜터는 자동화 포트폴리오에 추가된 최신 DxA 5000 총 실험실 자동화 솔루션이 유럽 CE 마크와 중국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다고 발표했습니다.
실험실은 오늘날의 헬스케어 환경에서 신속한 턴어라운드 시간, 고품질 검사 결과 제공, 검사 업무 강화를 추진함으로써 환자 관리를 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. DxA 5000과 같은 솔루션은 세계 실험실이 일관된 턴어라운드 시간을 의사에게 제공할 수 있도록 지원합니다. 이 시스템은 동적 시스템 소프트웨어를 활용하여 지능형 라우팅을 사용하여 실험실에 자동화된 환자 중심 워크플로를 제공합니다. 이러한 솔루션의 통합은 보다 효율적이고 소프트웨어를 통한 커스터마이징 요구를 충족시킬 수 있어 시장에서의 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 요청된 검사, 사용 가능한 샘플 양, 실시간 분석 장비의 능력과 상태를 이해함으로써 각 샘플에 대해 가장 빠른 경로를 지속적으로 계산합니다.
또한 임상 화학, 혈액학, 분자 생물학 등의 연구 및 진단 실험실을 포함한 의료 실험실에서의 자동화는 증가 경향이 있습니다. 모듈식 실험실 자동화는 시료 준비, 분배, 스크리닝, 아카이브를 비롯한 다양한 응용 분야를 위해 임상 진단에 널리 사용됩니다.
게다가 팬데믹에 앞서 시마즈 사이언티픽 기기는 LCMS 생물학적 분석을 위한 완전 통합된 샘플 전처리 모듈인 임상 검사 자동화 모듈(CLAM-2030)을 출시했습니다. 시장의 이러한 혁신은 낮은 운영 비용을 유지하면서 빠르고 정확한 결과를 가능하게 함으로써 실험실 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
임상 진단용 실험실 자동화 시장 동향
자동 액체 핸들러가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
액체 핸들러는 일반적으로 생화학 및 화학 연구소에서 채택됩니다. 자동 액체 취급 로봇은 실험실에서 샘플 및 기타 액체를 분배하는 데 도움이 됩니다. 액체 핸들러는 대용량 이송과 함께 처리 절차를 사용자 정의하는 통합 시스템을 사용하여 소프트웨어 컨트롤러를 통해 작동합니다.
자동 액체 핸들러는 작동 시간을 최소화하고 정확도를 최대화합니다. 액체 핸들러는 나노리터에 이르는 많은 용량으로 작동할 수 있으며, 분주 작업에 유용성을 입증합니다. 주요 기업은 자동 액체 핸들러 개발 벤치마크를 설정하고 생산성을 효과적으로 향상시키기 위한 프리미엄 제품 개발에 끊임없이 투자하고 있습니다.
또한 이 시장 공급업체는 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 제품 혁신을 추진하고 있습니다. 예를 들어 Tecan은 차세대 자동 액체 핸들링 개발을 위한 신제품 Cavro Magni Flex를 발표했는데, 이는 주로 면역 측정 처리부터 분자진단에 이르기까지 사실상 모든 생명 과학 용도의 저-중 처리량 워크플로우를 대상으로 하고 있습니다.
또한, 자동 긍정적인 변위 피펫팅 시스템과 같은 고급 액체 핸들링 기술을 통해 사용자는 저용량 범위와 다양한 액체 유형 모두에서 고점도에서 고휘발성 액체를 취급할 수 있습니다. Beckman Coulter와 같은 기업은 유전체, 세포, 단백질 및 기타 워크플로우를 위한 유연하고 확장 가능한 액체 핸들링 솔루션을 출시합니다. 출시된 Biomek 4000 Automated Liquid Handler는 매일 피펫팅 루틴을 표준화하고, 샘플 품질을 유지하며, 재현성 있는 신뢰할 수 있는 결과를 생성하는 데 도움이 됩니다.
게다가 2020년 1월, 해밀턴사는 최신의 자동 액체 핸들링 플랫폼인 Microlab Prep를 미국과 캐나다의 전자상거래 사이트에서 판매 개시했다고 발표했습니다. 컴팩트한 Microlab Prep은 96 및 384-웰 마이크로플레이트 및 기타 샘플 용기를 사용하는 워크플로우에서 완벽한 워크웨이 편의성과 효과적인 액체 취급 성능을 제공합니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지
북미는 수년간 임상 연구의 선구자입니다. 이 지역에는 화이자, 노바티스, 흑소 스미스크라인, J&J, 노바티스 등 주요 제약 회사가 있습니다. 이 지역은 개발 업무 수탁 기관(CRO)이 가장 집중하고 있습니다. 이 지역의 주요 CRO는 Laboratory Corporation of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, Parexel International Corp.입니다.
로봇 공학과 자동화의 도입은 임상 연구 업계의 변화를 촉진하는 중요한 요소가 되었습니다. 미국 국립의학 도서관에 따르면, 미국에서는 작년 98,119건의 임상 연구가 등록되었습니다. 또한, 자동화로 인해 지난 몇 년동안 FDA 승인 건수가 크게 증가하고 있습니다.
이 지역은 자동화 장비와 소프트웨어 제공업체의 근접성에서 가장 혜택을 누리고 있습니다. 임상 시험을 수행하는 장비 제조업체 및 연구 기관을 통해 기업은 또한 프로세스 자동화의 가장 중요한 측면인 다양한 장비를 통합하기 위한 더 나은 동기화를 달성할 수 있습니다.
또한, 이 지역의 미생물 연구소는 샘플 및 제한된 인적 자원을 다루기 위해 기술적으로 혁신적인 솔루션을 찾고 있습니다. BD Kiestra와 Copan Diagnostics Inc.와 같은 몇몇 주요 제조업체들은 미국에서 박테리아학을 위한 부분적 또는 완전한 실험실 자동화 시스템을 상용화하고 있습니다.
미국의 메이요 클리닉의 임상 미생물학 연구실에서는 자동 혈액 배양 장치를 사용하고 있으며, 혈액 배양 병 내의 미생물의 증식을 감지하고 검사 기사가 즉시 주의를 기울이도록 양성 병에 표시를 하고 있습니다.
임상 진단용 실험실 자동화 산업 개요
임상 진단용 실험실 자동화 시장은 여러 공급업체가 국내외 시장에 자동화를 제공하기 때문에 경쟁이 심합니다. 시장은 적당히 단편화되고 있으며, 주요 벤더는 M&A나 전략적 제휴 등의 전략을 채용하여 시장 진입을 확대하고 경쟁력을 유지하고 있습니다. 최근 시장 개척 동향은 다음과 같습니다.
2021년 2월-Thermo Fisher Scientific Amplitude Solution은 24시간 동안 최대 8,000개 시료의 COVID-19를 분석할 수 있는 고도로 자동화된 새로운 분자진단 검사 시스템입니다. 이 시스템을 사용함으로써, 실험실은 COVID-19 검사 워크플로우를 질병의 확산을 억제하고 경제와 지역사회의 회복을 돕는 데 필요한 양까지 신속하게 확장할 수 있습니다.
2020년 1월-해밀턴은 최신 자동 액체 핸들링 플랫폼인 Microlab Prep을 미국과 캐나다의 전자상거래 사이트에서 판매한다고 발표했습니다. 컴팩트한 Microlab Prep은 96 및 384-웰 마이크로플레이트 및 기타 샘플 용기를 사용하는 워크플로우에서 완벽한 워크웨이 편의성과 효과적인 액체 취급 성능을 제공합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
기술 스냅샷
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
실험실 자동화 시스템의 유연성과 적응성
창약과 유전체학로부터 수요 증가
시장 성장 억제요인
중소규모 조직에서 도입률의 저하
제6장 시장 세분화
장치별
자동 액체 핸들러
자동 플레이트 핸들러
로봇 암
자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)
비전 시스템
지역별
북미
유럽
아시아태평양
세계 기타 지역
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Thermo Fisher Scientific
Danaher Corporation
Hudson Robotics
Becton Dickinson
Synchron Lab Automation
Agilent Technologies Inc.
Siemens Healthineers AG
Tecan Group Ltd
Perkinelmer Inc.
Honeywell International Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc.
Roche Holding AG
Shimadzu Corporation
Aurora Biomed
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The Lab Automation In Clinical Diagnostics Market is expected to register a CAGR of 5.60% during the forecast period.
Key Highlights
Across various industries, laboratories are a vital part of manufacturing and scientific research organizations. The primary goal of research and diagnostic labs is to provide high-quality and reliable information, which fulfills the industry's needs. The use of manual systems hampers data quality during the transferring process. The number of medical technicians, the drive to reduce costs, and an increasing need for diagnostic procedures for aging baby boomers, and new testing requirements collectively force the hospital and clinical laboratories to adopt automation equipment.
Moreover, the rapid spread of existing diseases and discoveries increases the demand for early remedies and diagnoses. This is expected to ascend the rate of clinical diagnostic application, thereby fuelling the incorporation of lab automation equipment and software.
Major vendors are launching new products to enlarge their product portfolio, which is expected to aid the market's growth over the forecast period. For instance, Beckman Coulter, a prominent vendor in clinical diagnostics, announced that the latest addition to its automation portfolio, the DxA 5000 total laboratory automation solution achieved European CE Mark and China Food and Drug Administration (FDA) approval.
Laboratories are highly focused on improving patient care by driving faster turnaround time, offering quality results, and enhancing laboratory operations in today's healthcare environment. The solutions, such as DxA 5000, support laboratories worldwide in delivering a highly consistent turnaround time to the physicians. The system leverages dynamic system software and utilizes intelligent routing to bring automated patient-centric workflow to the laboratories. Such integration of solutions to make them more efficient and suit the customization needs through software is expected to drive innovations in the market. By understanding the tests requested, sample volume available, and real-time analyzer capacity and status, these systems continuously calculate the most expeditious route for each sample.
Further, automation in medical laboratories has been witnessing an increasing trend, including research and diagnostic laboratories, such as clinical chemistry, hematology, and molecular biology. Modular laboratory automation is widely employed in clinical diagnostics for various applications that include sample preparation, distribution, screening, and archiving.
Moreover, before the pandemic, Shimadzu Scientific Instruments launched the Clinical Laboratory Automation Module (CLAM-2030), a fully integrated sample pretreatment module for LCMS biological analysis. These types of innovation in the market helps in improving the efficiency of laboratories by enabling fast, precise results while maintaining low operating costs.
Lab Automation in Clinical Diagnostics Market Trends
Automated Liquid Handlers is Expected to Hold Significant Market Share
Liquid handlers are usually employed in biochemical and chemical laboratories. Automated liquid handling robots help in dispensing samples and other liquids in laboratories. Liquid handlers operate via a software controller using an integrated system that customizes the handling procedures with large transfer volumes.
Automated liquid handlers minimize run times and maximize accuracy. Liquid handlers can operate across many volumes, extending into nanolitres, proving their usefulness in dispensing operations. Leading companies have set the benchmark for the development of automated liquid handlers and are constantly investing in developing premium products to increase productivity effectively.
Moreover, vendors in the market are innovating products to enhance their product portfolio. For instance, Tecan announced the new Cavro Magni Flex for next-generation automated liquid handling development primarily intended for low to medium throughput workflows for virtually any life sciences application, ranging from immunoassay processing to molecular diagnostics.
Additionally, advanced liquid handling technologies, such as automated positive displacement pipetting systems, enable users to handle highly viscous to highly volatile liquid types of both lower volume ranges and a wider variety of liquid types. Companies like Beckman Coulter have launched a range of flexible, scalable liquid handling solutions for genomic, cellular, protein, and other workflows. The Biomek 4000 Automated Liquid Handler launched helps standardize daily pipetting routines, maintain sample quality, and generate repeatable, reliable results.
Furthermore, in January 2020, Hamilton Company announced that its latest automated liquid handling platform, the Microlab Prep, is available through their e-commerce website in the United States and Canada. The compact Microlab Prep provides complete walkaway convenience and effective liquid handling performance in workflows using 96- and 384-well microplates and other sample vessels.
North America Accounts For the Largest Market Share
North America has been a pioneer in clinical research for years. This region is home to some major pharmaceutical companies, like Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J, and Novartis. This region has the highest concentration of contract research organizations (CROs). This region's major CROs are Laboratory Corporation of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, and Parexel International Corp.
The inclusion of robotics and automation has been a significant factor aiding the transformation of the clinical research industry. According to the US National Library of Medicine, 98,119 clinical studies were registered in the United States last year. Moreover, there has been a significant rise in the FDA approvals received in the past years, owing to automation.
This region benefits the most from the proximity of the automation equipment and software providers. With the equipment manufacturers and institutes carrying out a clinical trial, the companies can also achieve a better synchronization to integrate various equipment's, which is the most crucial aspect of process automation.
Further, Microbiological labs in the region seek technologically innovative solutions to cope with samples and limited personnel resources. Some major manufacturers, such as BD Kiestra and Copan Diagnostics Inc., are commercializing partial or complete lab automation systems for bacteriology in the United States.
Mayo Clinic's clinical microbiology lab, United States, uses automated blood culture instruments that sense microbial growth in blood culture bottles and mark positive bottles for immediate attention by technologists.
Lab Automation in Clinical Diagnostics Industry Overview
The Lab Automation in Clinical Diagnostics Market is highly competitive owing to multiple vendors providing automation to the domestic and international markets. The market appears to be moderately fragmented, with the significant vendors adopting strategies for mergers and acquisitions, strategic partnerships, among others, to expand their reach and stay competitive in the market. Some of the recent developments in the market are:
February 2021 - The Thermo Fisher Scientific Amplitude Solution is a new highly automated molecular diagnostic testing system capable of analyzing up to 8,000 COVID-19 specimens in 24 hours. Using the system, laboratories are rapidly scaling their COVID-19 testing workflows to the volumes needed to help reduce the spread of disease and restore economies and communities.
January 2020 - Hamilton Company announced that its latest automated liquid handling platform, the Microlab Prep, is available through their e-commerce website in the United States and Canada. The compact Microlab Prep provides complete walkaway convenience and effective liquid handling performance in workflows using 96- and 384-well microplates and other sample vessels.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitute Products
4.4 Technology Snapshot
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Flexibility and Adaptability of Lab Automation Systems
5.1.2 Growing Demand from Drug Discovery and Genomics
5.2 Market Restraints
5.2.1 Slower Adoption Rates in Small- and Medium-sized Organizations
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Equipment
6.1.1 Automated Liquid Handlers
6.1.2 Automated Plate Handlers
6.1.3 Robotic Arms
6.1.4 Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
