중동의 이차 전지 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East Rechargeable Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1636565
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동의 이차 전지 시장 규모는 2025년에 53억 9,000만 달러로 추정되며 예측기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 9.72%로, 2030년에는 85억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 리튬 이온 배터리 가격 하락, 전기차 보급 확대, 재생가능 에너지 부문 확대가 예측 기간 중 중동 이차 전지 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 한편 원료의 수급 불균형이 예측기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 그럼에도 불구하고, 새로운 전지기술과 선진적 전지화학의 개발이 진행되고 있어 전지 재활용의 필요성이 높아지고 있기 때문에 중동의 이차 전지 시장에는 큰 기회가 생길 가능성이 높습니다.
- 아랍에미리트(UAE)은 소비자용 전자기기 부문의 확대와 신재생에너지 설비의 신속한 도입으로 예측 기간 동안 큰 성장을 달성할 수 있어 주목할 만한 성장을 할 것으로 예측됩니다.
중동의 이차 전지 시장 동향
리튬 이온 배터리가 급성장
- 다양한 전지기술 중 리튬이온전지(LIB)가 중동의 이차 전지 시장에서 예측기간 중 가장 급성장하는 부문으로 부상할 전망입니다. 리튬 이온 배터리는 뛰어난 용량 대 중량비를 주요 이유로 중동의 충전식 배터리 시장에서 인기가 있습니다. 리튬 이온 배터리의 채택은 최소한의 유지 보수로 성능이 향상되고, 저장 가능 기간이 길고, 가격이 지속적으로 감소하는 등의 이점에 의해 더욱 촉진됩니다.
- 리튬 이온 배터리는 기존의 기술, 특히 납 배터리와 비교하여 몇 가지 기술적 이점을 자랑합니다. 충전식 리튬 이온 배터리는 평균 5,000회 이상의 사이클을 제공하며, 일반적인 납 배터리의 사이클이 400-500회인 것과는 대조적입니다. 또한 리튬 이온 배터리는 유지 보수 및 교체 빈도가 적습니다. 또한 방전 사이클을 통해 전압을 유지하기 때문에 전기 부품의 효율이 향상되어 오래 지속됩니다.
- 이 산업의 주요 업계들은 투자를 확대하고, 규모의 경제 달성과 R&D 활동의 강화에 주력하고 있습니다. 이러한 경쟁이 급증함에 따라 리튬 이온 배터리의 가격이 현저하게 떨어지고 있습니다. 기술 혁신, 제조기술의 발전, 원료 비용 감소로 인해 리튬 이온 배터리의 수량 가중 평균 가격은 2013년 780달러/kWh에서 2023년 139달러/kWh로 급락했습니다. 예측에 따르면 2025년에는 113달러/kWh 정도까지 더 하락할 것이고, 2030년에는 80달러/kWh에 달할 전망입니다. 이러한 배터리 비용의 감소 동향은 모든 배터리 중에서 리튬 배터리를 유리한 선택으로 만들 가능성이 높습니다.
- 역사적으로, 리튬 이온 배터리는 휴대폰나 노트북 등의 가전 제품이 주요 용도였습니다. 그러나 그 역할은 크게 확대되고 있습니다. 현재는 하이브리드 자동차, 전지 전기자동차(BEV) 전반, 재생 가능 에너지 부문의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 전원으로 선호되고 있습니다.
- 중동의 리튬 이온 배터리 제조 산업은 아직 초기 단계에 있으며 중국, 미국, 유럽 등 세계의 선두 주자들에 비해 뒤처지고 있지만, 이 부문을 강화하기 위한 협조적인 노력이 이루어지고 있습니다. 특히 아랍에미리트(UAE)과 사우디아라비아는 배터리 제조 및 관련 기술의 진전을 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 경제의 다양화를 도모하고, 재생 가능 에너지의 목표를 지원하고, 급증하는 전기자동차 수요에 대응하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
- 예를 들어, Titan Lithium은 2024년 2월 Khalifa Economic Zones Abu Dhabi(KEZAD) Group과 제휴하여 최첨단 리튬 가공 시설 계획을 발표했습니다. KEZAD Al Mamourah의 29만 평방미터에 이르는 이 50억 AED(약 13억 5,000만 달러)의 벤처는 리튬 이온 배터리와 EV 부문에 필수적인 배터리용 탄산 리튬과 수산화 리튬을 생산할 예정입니다.
- 마찬가지로 사우디아라비아는 세계 이차 전지 부문에서 크게 전진하고 있습니다. 2023년 6월 Obeikan Investment Group은 호주 신흥 기업인 European Lithium과 제휴하여 수산화리튬 정제소를 설립했습니다. 그 다음달에는 사우디 국영 광산 회사 Maaden과 미국의 Ivanhoe Electric이 rabian Shield의 48,500 평방 킬로미터에서 리튬 및 기타 희귀 금속을 탐광 할 권리를 얻었습니다.
- 2023년 9월 사우디 투자회사인 에너지캐피탈그룹은 미국의 하이테크 신흥기업인 퓨어 리튬과 협력하여 유전 칸수에서 공급되는 리튬을 이용한 배터리 혁신을 추진하였습니다. 5,000만 달러의 초기 투자로 이 노력은 리튬 이온 배터리용 금속의 급증하는 수요에 부응하기 위한 것입니다. 또한, ERG의 세계 배터리 얼라이언스 가입은 리튬 이온 배터리의 지속 가능한 세계 공급망에 대한 노력을 강조합니다. 이러한 정책적 지원은 이 지역의 리튬 이온 배터리 산업에 유망한 궤도를 보여줍니다.
- 리튬이온 배터리는 경량으로 급속 충전이 가능하고, 충전 사이클이 길고 비용이 낮아지기 때문에 예측 기간 중에는 중동의 이차 전지 시장을 독점하게 될 것으로 예상됩니다.
현저한 성장을 달성한 아랍에미리트(UAE)
- 예측 기간 동안 아랍에미리트(UAE)의 이차 전지 시장은 크게 성장하고 있으며 이 지역 리더로 자리매김하고 있습니다. 이 기세는 급속한 산업화, 신재생에너지에 대한 정부의 지원, 급성장하는 전기자동차(EV) 부문, 기술의 진보, 아랍에미리트(UAE)의 이 지역에서의 전략적 경제 입장에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이러한 요소가 결합되어 이차 전지의 채택과 기술 혁신에 적합한 환경이 갖추어져 있습니다.
- 아랍에미리트(UAE)의 급속한 산업 확대로 신뢰할 수 있는 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며 다양한 부문에서 이차 전지가 널리 받아들여지고 있습니다. 게다가 지속 가능성과 재생 가능 에너지에 대한 국가의 노력은 매우 중요한 역할을 합니다. 이산화탄소 배출량을 줄이고 에너지 포트폴리오에서 재생 가능 에너지의 역할을 증가시키는 야망을 가진 아랍 에미리트 연합은 청정 에너지 기술을 지원하는 정부의 지원에 힘을 얻습니다. 여기에는 태양광 발전의 중시도 포함되어 효율적인 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)에 대한 수요를 높이고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)은 재생 가능 에너지 용량을 2023년 약 605만 kW에서 2030년에는 현재의 3배 이상인 1,420만 kW로 확대하는 것을 목표로 하는 야심찬 에너지 목표를 내걸고 있습니다. 이러한 비약은 BESS에 대한 큰 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 최근 몇 년동안 아랍에미리트(UAE)에서는 전기자동차(EV)의 급속한 보급을 볼 수 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 데이터는 이 동향을 돋보이게 하고 있으며, 전지 전기자동차(BEV)의 판매 대수는 2023년에 약 2만 3,000대로 급증하고, 전년의 1만 5,000대에서 53% 증가 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 이러한 EV 보급 증가는 이차 전지 시장을 뒷받침하게 될 것으로 예상됩니다.
- 또한 아랍에미리트(UAE)은 2050년까지 전기자동차와 하이브리드 자동차가 도로 교통의 50%를 차지할 것으로 예상했습니다. EV 인프라에 대한 대규모 투자와 기후 변화에 대응하고 화석연료에 대한 의존도를 줄이는 전략으로서 EV 도입의 추진에 의해 고용량으로 내구성이 있는 이차 전지 수요가 높아지고 있습니다.
- 이 배터리 수요가 급증함에 따라 아랍에미리트(UAE)은 배터리 재활용에 진전을 보이고 있습니다. 그 증거로 인도에 본사를 둔 LOHUM 클린텍은 2023년 12월 아랍에미리트(UAE) 시장 진출을 발표했습니다. 아랍에미리트(UAE)의 에너지 인프라와 중동의 지속가능성과 디지털화 리더인 중동과의 협력으로 LOHUM은 아랍에미리트(UAE) 최초의 EV 배터리 재활용 공장을 설립할 예정입니다. 이 정책적 지원은 아랍에미리트(UAE)의 COP28 의제, 2050년까지의 탄소 배출 제로 전략, 순환 경제 시책에 따른 것입니다.
- 이 야심찬 프로젝트는 리튬 배터리 재생 및 재활용에 특화된 80,000 평방 피트의 광대 한 시설을 특징으로 합니다. 연간 3,000톤의 리튬 이온 배터리를 재활용하고 에너지 저장 시스템(ESS)에 15MWh를 재사용할 수 있는 이 시설은 예상 EV 배터리 관리 요구의 80% 이상을 충족할 것으로 예상됩니다.
- 배터리 기술의 진보, 특히 솔리드 스테이트 배터리의 출현은 소비자와 기업 모두에게 효율성, 안전성 및 이차 배터리의 종합적인 매력을 증폭시키고 있습니다. 이 동향을 반영하여 미국을 거점으로 하는 저명한 전지 제조업체 Statevolt가 2024년 4월에 발표한, 2026년까지 아랍에미리트(UAE)에서 고체 전지 셀을 생산할 계획입니다. 이 회사는 라스 알하이마에 32억 달러의 거대한 기가 공장을 건설하고 연간 생산량 40기가와트(GWh)라는 경이적인 목표를 내걸고 있습니다. 이 전략적 움직임은 중동, 아프리카, 인도 등의 배터리 저장 및 전기 이동성의 급성장하는 수출 시장에 진입하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이러한 역학을 통해 아랍에미리트(UAE)은 예측 기간 동안 이차 전지 시장이 현저하게 급증할 것으로 예상됩니다.
중동의 이차 전지 산업 개요
중동의 이차 전지 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(무순서)에는 Tesla Inc., Exide Industries Ltd., Middle East Battery Company(MEBCO), EnerSys, Panasonic Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 전기자동차의 보급 확대
- 리튬 이온 전지 비용 저하
- 억제요인
- 공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협 제품 및 서비스
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 투자 분석
제5장 시장 세분화
- 기술
- 납 배터리
- 리튬 이온
- 기타 기술(NiMh, Nicd 등)
- 용도
- 자동차용 전지
- 산업용 전지(동력용, 거치형(텔레콤, UPS, 에너지 저장 시스템(ESS) 등))
- 휴대용 배터리(가전 제품 등)
- 기타
- 지역
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 카타르
- 기타 중동지역
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Panasonic Corporation
- Tesla Inc.
- Saft Groupe SA
- Middle East Battery Company(MEBCO)
- EnerSys
- Exide Industries Ltd
- FIAMM Energy Technology SpA
- Statevolt
- Statron Ltd
- Amara Raja Energy & Mobility Limited.
- C&D Technologies Inc.
- 기타 저명한 기업 일람
- 시장 랭킹 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 새로운 배터리 기술과 선진 배터리 화학의 개발의 진전
HBR
영문 목차
The Middle East Rechargeable Battery Market size is estimated at USD 5.39 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.57 billion by 2030, at a CAGR of 9.72% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, declining lithium-ion battery prices, increasing adoption of electric vehicles, and the growing renewable energy sector are expected to drive the Middle East rechargeable battery market during the forecast period.
- On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials is expected to hinder the market's growth during the forecast period.
- Nevertheless, the growing progress in developing new battery technologies and advanced battery chemistries and the need for battery recycling will likely create vast opportunities for the Middle East rechargeable battery market.
- The United Arab Emirates is projected to experience notable growth, potentially achieving significant growth during the forecast period, driven by its expanding consumer electronics sector and swift adoption of renewable energy installations.
Middle East Rechargeable Battery Market Trends
Lithium-ion Battery to be the Fastest Growing
- Among various battery technologies, lithium-ion batteries (LIBs) are poised to emerge as the fastest-growing segment in the Middle East's rechargeable battery market during the forecast period. LIBs are outpacing other battery types in popularity, primarily due to their superior capacity-to-weight ratio. Their adoption is further fueled by advantages such as extended performance with minimal maintenance, a longer shelf life, and a consistent decline in prices.
- Li-ion batteries boast several technical advantages over traditional technologies, notably lead-acid batteries. On average, rechargeable Li-ion batteries offer over 5,000 cycles, a stark contrast to the 400-500 cycles typical of lead-acid batteries. Moreover, Li-ion batteries demand less frequent maintenance and replacement. They also sustain their voltage throughout the discharge cycle, ensuring enhanced and prolonged efficiency of electrical components.
- In recent years, major industry players have ramped up investments, focusing on achieving economies of scale and enhancing R&D activities. This surge in competition has led to a notable drop in lithium-ion battery prices. Due to technological innovations, manufacturing advancements, and a decrease in raw material costs, the volume-weighted average price of lithium-ion batteries plummeted from USD 780/kWh in 2013 to USD 139/kWh in 2023. Projections suggest it will further dip to around USD 113/kWh in 2025 and reach USD 80/kWh by 2030. Such declining trends in battery costs are likely to make it a lucrative choice among all batteries.
- Historically, lithium-ion batteries found their primary application in consumer electronics like mobile phones and laptops. However, their role has expanded significantly. Today, they are the preferred power source for hybrids, the entire range of battery electric vehicles (BEVs), and battery energy storage systems (BESS) in the renewable energy sector.
- While the Middle East's lithium-ion battery manufacturing industry is still in its nascent stages, trailing behind global frontrunners like China, the United States, and Europe, there's a concerted effort to bolster this sector. Countries, especially the United Arab Emirates and Saudi Arabia, are making strides in battery manufacturing and related technologies. These moves aim to diversify their economies, support renewable energy goals, and address the surging demand for electric vehicles.
- For instance, in February 2024, Titan Lithium, in partnership with Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD) Group, unveiled plans for a state-of-the-art lithium processing facility. This AED 5 billion (~USD 1.35 billion) venture, spanning 290,000 square meters in KEZAD Al Mamourah, is set to produce battery-grade lithium carbonate and hydroxide, crucial for the lithium-ion battery and EV sectors.
- Similarly, Saudi Arabia is making significant strides in the global rechargeable battery arena. In June 2023, Obeikan Investment Group teamed up with Australian startup European Lithium to establish a lithium hydroxide refinery. The following month, Saudi state mining company Ma'aden and US-based Ivanhoe Electric secured rights to explore 48,500 sq km of the Arabian Shield for lithium and other rare metals.
- In September 2023, Saudi investment firm Energy Capital Group collaborated with US tech startup Pure Lithium to innovate batteries using lithium sourced from oilfield brines. With an initial investment of USD 50 million, this initiative aims to cater to the burgeoning demand for lithium-ion battery metals. Additionally, ERG's membership in the Global Battery Alliance underscores its commitment to a sustainable global supply chain for lithium-ion batteries. Such initiatives signal a promising trajectory for the region's lithium-ion battery industry.
- Given their lightweight nature, rapid charging capabilities, extended charging cycles, and decreasing costs, lithium-ion batteries are set to dominate the Middle East's rechargeable battery market during the forecast period.
United Arab Emirates to Witness Significant Growth
- During the forecast period, the rechargeable battery market in the United Arab Emirates (UAE) is poised for substantial growth, positioning the nation as a regional leader. This momentum is fueled by rapid industrialization, government backing for renewable energy, a burgeoning electric vehicle (EV) sector, technological strides, and the UAE's strategic economic stance in the region. Collectively, these elements foster an environment ripe for the adoption and innovation of rechargeable batteries.
- The UAE's swift industrial expansion is driving a heightened demand for dependable energy storage solutions, leading to a broader acceptance of rechargeable batteries across multiple sectors. Moreover, the nation's dedication to sustainability and renewable energy is set to play a pivotal role. With ambitions to curtail its carbon footprint and amplify the role of renewables in its energy portfolio, the UAE is bolstered by governmental initiatives championing clean energy technologies. This includes a pronounced emphasis on solar power, which subsequently elevates the demand for efficient battery energy storage systems (BESS). Illustratively, the UAE has set ambitious energy targets, aiming to escalate its renewable energy capacity from approximately 6.05 GW in 2023 to a projected 14.2 GW by 2030, more than tripling its current capacity. Such a leap is anticipated to generate a substantial demand for BESS.
- In recent years, the UAE has witnessed a swift embrace of electric vehicles (EVs). Data from the International Energy Agency (IEA) highlights this trend, noting that battery electric vehicle (BEV) sales surged to about 23,000 units in 2023, marking a notable 53% increase from the previous year's 15,000 units. This rising tide of EV adoption is poised to bolster the rechargeable battery market.
- Moreover, the UAE envisions electric and hybrid vehicles constituting 50% of its road traffic by 2050. With significant investments in EV infrastructure and a push for EV adoption as a strategy to combat climate change and lessen fossil fuel dependence, the demand for high-capacity, durable rechargeable batteries is escalating.
- In tandem with this surging battery demand, the UAE is making strides in battery recycling. A testament to this is the December 2023 announcement by India-based LOHUM Cleantech, marking its foray into the UAE market. Through a collaboration with the UAE's Ministry of Energy & Infrastructure and BEEAH, a leader in sustainability and digitalization in the Middle East, LOHUM is set to establish the UAE's inaugural EV Battery Recycling plant. This initiative aligns with the UAE's COP28 agenda, its Net Zero by 2050 Strategic Initiative, and its Circular Economy Policy, all while championing emissions-free mobility.
- The ambitious project will feature an expansive 80,000 sq ft facility dedicated to refurbishing and recycling Lithium batteries. With an annual capacity to recycle 3,000 tons of Lithium-ion batteries and repurpose 15MWh into Energy Storage Systems (ESS), the facility is projected to meet over 80% of the anticipated EV battery management needs.
- Advancements in battery technology, notably the emergence of solid-state batteries, are amplifying the efficiency, safety, and overall appeal of rechargeable batteries to both consumers and businesses. Highlighting this trend, US-based Statevolt, a prominent battery manufacturer, unveiled plans in April 2024 to produce solid-state battery cells in the UAE by 2026. The company is laying the groundwork for a monumental USD 3.2 billion gigafactory in Ras Al Khaimah, targeting an impressive annual output of 40 gigawatt-hours (GWh). This strategic move aims to penetrate the burgeoning export markets for battery storage and electric mobility, eyeing regions like the Middle East, Africa, and India.
- Given these dynamics, the United Arab Emirates (UAE) is set to experience a pronounced surge in its rechargeable battery market during the forecast period.
Middle East Rechargeable Battery Industry Overview
The Middle East rechargeable battery market is semi-fragmented. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Tesla Inc., Exide Industries Ltd., Middle East Battery Company (MEBCO), EnerSys and Panasonic Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
- 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Cost
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Demand-Supply Mismatch of Raw Materials
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Technology
- 5.1.1 Lead-Acid
- 5.1.2 Lithium-Ion
- 5.1.3 Other Technologies (NiMh, Nicd, etc.)
- 5.2 Application
- 5.2.1 Automotive Batteries
- 5.2.2 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.)
- 5.2.3 Portable Batteries (Consumer Electronics, etc.)
- 5.2.4 Other Applications
- 5.3 Geography
- 5.3.1 United Arab Emirates
- 5.3.2 Saudi Arabia
- 5.3.3 Qatar
- 5.3.4 Rest of Middle East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Panasonic Corporation
- 6.3.2 Tesla Inc.
- 6.3.3 Saft Groupe SA
- 6.3.4 Middle East Battery Company (MEBCO)
- 6.3.5 EnerSys
- 6.3.6 Exide Industries Ltd
- 6.3.7 FIAMM Energy Technology SpA
- 6.3.8 Statevolt
- 6.3.9 Statron Ltd
- 6.3.10 Amara Raja Energy & Mobility Limited.
- 6.3.11 C&D Technologies Inc.
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Progress in Developing New Battery Technologies and Advanced Battery Chemistries
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