서유럽의 전기자동차(EV) 충전 설비 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Western Europe Electric Vehicle (EV) Charging Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

서유럽의 전기자동차 충전 설비 시장 규모는 2025년에는 56만대로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 26.29%로, 2030년에는 179만대에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 전기자동차의 보급 확대와 EV 충전 네트워크의 확대에 대한 노력 등의 요인이 예측 기간 중 EV 충전기 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 한편, 충전소 설치에 따른 설치 비용과 유지 보수 비용이 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
• 그럼에도 불구하고, EV 충전기의 기술적 발전은 예측 기간 동안 서유럽의 EV 충전기 시장에 큰 기회를 가져올 것으로 기대됩니다.
• 독일은 전기자동차 도입을 위한 다양한 노력으로 이 지역의 중요한 국가가 될 것으로 예상됩니다.

서유럽의 전기자동차(EV) 충전 설비 시장 동향

시장을 지배할 공공 EV 충전 부문

• EV 도입 증가, 정부 인센티브, 지속 가능한 운송에 대한 노력에 힘입어 공공 전기자동차(EV) 충전 부문은 크게 성장하고 있으며 예측 기간 동안 서유럽 EV 충전 설비 시장을 선도하고 있습니다.
• 최근 서유럽 국가들은 빠르게 공공 EV 충전 네트워크를 확대하고 있습니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)의 보고에 따르면 2023년에는 독일과 프랑스 등 서유럽의 주요 국가는 각각 약 10만 8,000개소와 약 11만 개소의 공공 EV 충전소를 자랑하고 있습니다. 한편, 네덜란드, 스위스, 오스트리아 등은 각각 약 14만 5,800개, 1만, 5800개, 1만 7,500개의 공공 EV 충전소를 가지고 있습니다. 이들 국가들은 야심찬 이산화탄소 배출 감축 목표를 세우고 있으며, EV를 지원하는 인프라, 특히 공공 충전소가 개발의 초점이 될 것으로 예상됩니다.
• 서유럽 국가들이 공공 EV 충전소를 확대함에 따라 전기자동차 충전 설비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이 확장은 지속 가능한 운송을 향한 세계의 변화를 지원하는 데 필수적입니다. 전기자동차 충전 설비에는 EV 충전을 용이하게 하는 다양한 기술과 장비가 포함됩니다.
• 2024년 3월 급속 충전 기술의 선도적인 공급업체인 Kempower는 독일 클레이베에 최초의 공공 충전 시스템을 설치했습니다. Kuster Energy가 운영하는 이 시스템은 최대 400kW의 용량을 자랑하며, 1개의 연결 케이블로 4대의 Kempower Satellite를 탑재하여 EV의 급속 충전을 가능하게 합니다. 이 공공 충전 인프라 증가는 독일이 EV의 보급과 이산화탄소 배출을 억제를 위한 노력을 뒷받침합니다.
• 또한 이 지역의 일부 국가는 전기자동차의 보급과 온실 가스 배출 감소의 일환으로 전기자동차(EV) 충전소의 배치 목표를 적극적으로 설정하고 있습니다. EV 충전 인프라의 배치는 EV 드라이버의 주행 거리 불안을 해결하고 더 많은 사람들에게 전기자동차로의 전환을 촉구하는 데 매우 중요합니다.
• 예를 들어 2024년 4월 프랑스 국립개발은행은 전기차 충전 설비 운영회사와 제휴하여 차량을 전환하는 기업에 약 1만 포인트를 배치할 자금을 제공한다고 발표했습니다. 또한 Bump는 2030년까지 2만 5,000개소를 설치함으로써 기업용 충전소이나 소매 체인이 고객용으로 설치하는 충전소의 리더가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 정책적 지원은 세계의 지속가능성 목표에 따라 전기차 도입을 촉진하고 이산화탄소 배출량을 줄이는 프랑스의 노력의 일환입니다.
• 2024년 초 프랑스 정부는 전기차 충전 설비 1만대분의 자금을 할당했습니다. 또한 프랑스 국영 전력 회사 EDF는 인프라 기업인 모리슨과 제휴하여 2030년까지 공공 주차장에 8,000대의 급속 충전소을 건설할 예정입니다. 이러한 노력으로 앞으로 수년간 EV 충전기 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.
• 독일에서는 정부가 공공 공간을 포함한 다양한 장소에 EV 충전 사이트의 설치를 촉진하고 있습니다. 이 노력은 전기자동차 인구 증가에 필수적인 EV 충전기 수요 증가에 박차를 가하고 있습니다. 주행 거리에 대한 불안을 해결하고 충전소에 대한 액세스를 보장하는 것은 독일에서 더 많은 소비자에게 전기자동차로의 전환을 촉구하는 데 매우 중요합니다.
• 예를 들어, 2024년 2월 유럽의 유명한 EV 충전 회사인 Fastned는 독일 고속도로를 따라 34개 급속 충전 사이트를 설치할 수 있는 허가를 받았습니다. 이 노력은 독일의 EV 충전 인프라를 강화하는 전략적 움직임인 도이츄란트 네츠입찰을 따릅니다. Fastned의 확대는 2030년까지 유럽 전역에 1,000개소의 급속 충전소을 설치하는 야심적인 목표를 향한 큰 전진입니다.
• 이러한 신흥국 시장 동향을 감안하면, 공공 EV 충전 부문은 향후 수년간 서유럽의 EV 충전 설비 시장을 리드하게 될 것으로 예상됩니다.

독일이 시장을 독점할 전망

• 독일은 전기자동차(EV) 인프라를 급속히 확대하고 있으며 EV 산업의 수용이 진행되고 있음을 반영합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 말까지 독일은 약 10만 8,000개소의 EV 충전소를 공개적으로 이용할 수 있게 되었습니다. 그 집계는 급속 충전 설비가 약 2만 1,000기, 저속 충전 설비가 약 8만 7,000기입니다. 특히 2023년에는 1만 6,000개 이상의 저속 충전소와 6,000개 급속 충전소가 추가되었습니다.
• 독일 정부는 2030년 말까지 전국에 100만 곳의 공공 충전 포인트를 설치하는 것을 목표로 하고야심찬 계획을 가지고 있습니다. 그러나 2023년 후반 시점에서 이 목표의 약 11%만 달성되었습니다. 이 차이를 해소하기 위해 향후 수년간 공공 EV 충전소의 대폭적인 급증이 예상되어 EV 충전 기기 시장의 급성장을 시사하고 있습니다.
• 정부는 공공 공간에서 주택 및 상업시설에 이르기까지 다양한 장소에 EV 충전 설비의 설치를 적극적으로 승인하고 있습니다. 이 노력은 도로를 달리는 전기자동차 증가에 대응하고 EV 충전기 수요에 박차를 가하고 있습니다. EV 충전 인프라의 강화는 독일에 있어서 매우 중요하며, 주행 거리에 대한 불안을 완화하고 접근성을 향상시킴으로써, 보다 많은 소비자의 전기차로의 전환을 촉진하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
• 2024년 2월 유럽의 유명한 EV 충전 회사인 Fastned는 독일 고속도로를 따라 34개의 급속 충전소를 설치할 수 있는 허가를 받았습니다. 도이츄란트 네츠 입찰의 일환인 이 노력은 EV 충전 인프라 강화에 대한 독일의 노력의 일환입니다. Fastned의 움직임은 2030년까지 유럽 전역에 급속 충전소을 1,000개소 전개하는 세계적인 야망에 부합합니다.
• 독일에서는 EV 인프라를 강화하고 급증하는 충전 설비 수요에 대응하기 위한 전략적 시도로서 EV 충전 허브를 독자적으로 설치하는 기업이 늘고 있습니다. 이러한 허브는 EV의 보급을 촉진할 뿐만 아니라 이산화탄소 배출을 억제하고 지속가능한 운송 솔루션을 지지하는 역할을 합니다.
• 2023년 11월, Mercedes-Benz는 독일 맨하임에 최초의 자체 제조 충전 허브를 개설했습니다. 이 사업은 10년 후까지 2,000개 이상의 충전소을 설치하고, 1만 개 이상의 급속 충전소를 설치하는 자동차 제조업체의 세계의 목표에 따른 것입니다.
• 독일은 주유소에 EV 충전 설비를 설치하는 것을 추진하고 있으며 지속 가능한 운송수단에 대한 노력을 강조하고 있습니다. 이 의무화는 청정 에너지 차량을 홍보할 뿐만 아니라 임박한 기후 변화 문제를 해결합니다.
• 2023년 9월 독일 올라프 숄츠 총리는 주유소의 80%에 최소 150킬로와트의 급속 충전 설비를 설치해야 한다는 법을 제정했다고 발표했습니다.
• 이러한 동향을 감안하면 독일의 EV 충전 설비 시장은 EV의 보급, 투자 및 정부에 의한 지원 시책의 확대에 따라 대폭적인 성장이 예상됩니다.

서유럽의 전기자동차(EV) 충전 설비 산업 개요

서유럽의 전기자동차(EV) 충전 장비 시장은 절반으로 끊어졌습니다. 이 시장의 주요 기업(무순서)에는 ABB Ltd, Robert Bosch GmbH, ChargePoint Inc., Siemens AG, Tesla Inc. 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 조사의 전제

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 소개
• 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 대)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 시책
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
    • 전기자동차의 보급 확대
    • EV 충전 네트워크의 확대에의 대처
  • 성장 억제요인
    • 충전소 설치에 따른 높은 설치 비용과 유지 보수 비용
• 공급망 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협 제품 및 서비스
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자분석

제5장 시장 세분화

• 차종
  • 배터리 전기자동차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)
• 신청
  • 가정용 충전
  • 직장 충전
  • 공공 충전
• 충전 유형
  • AC 충전(레벨 1 및 레벨 2)
  • DC충전
• 지역
  • 독일
  • 프랑스
  • 네덜란드
  • 스위스
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • ABB Ltd
  • Robert Bosch GmbH
  • Delta Electronics Inc.
  • Siemens AG
  • Tesla Inc.
  • ChargePoint Inc.
  • Enphase Energy, Inc.
  • Powercharge
  • Ampure
  • Exicom Tele-Systems Ltd
  • Schneider Electric SE
  • Eaton Corporation
• 기타 저명한 기업 일람
• 시장 랭킹 분석

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• EV충전 설비의 기술 발전

HBR

영문 목차

영문목차

The Western Europe Electric Vehicle Charging Equipment Market size is estimated at 0.56 million units in 2025, and is expected to reach 1.79 million units by 2030, at a CAGR of 26.29% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, factors such as the growing adoption of electric vehicles and the efforts to expand the EV charging networks are expected to drive the EV charging equipment market during the forecast period.
• On the other hand, high installation costs associated with setting up charging stations and maintenance costs are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
• Nevertheless, the technological advancements in EV charging Equipment are expected to provide significant opportunities for the Western Europe EV charging equipment market during the forecast period.
• Germany is expected to be a significant country in the region due to its various initiatives for the adoption of electric vehicles.

Western Europe Electric Vehicle (EV) Charging Equipment Market Trends

Public EV Charging Segment to Dominate the Market

• Driven by increasing EV adoption, government incentives, and a commitment to sustainable transportation, the public electric vehicle (EV) charging segment is poised for substantial growth, leading the Western Europe EV charging equipment market during the forecast period.
• In recent years, Western European nations have rapidly expanded their public EV charging networks. For instance, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, major West European nations like Germany and France boasted around 108,000 and 110,000 public EV charging points, respectively. In contrast, countries like the Netherlands, Switzerland, and Austria had approximately 145,800, 15,800, and 17,500 public EV charging points. With these nations setting ambitious carbon emission reduction targets, the infrastructure supporting EVs, especially public charging stations, is set to be a focal point of development.
• As Western European nations ramp up their public EV charging points, the demand for electric vehicle charging equipment has surged. This expansion is vital for supporting the global shift towards sustainable transportation. Electric vehicle charging equipment includes various technologies and devices that facilitate EV charging.
• In March 2024, Kempower, a leading fast charging technology provider, installed its inaugural public charging systems in Kleve, Germany. Operated by Kuster Energy, the system boasts a capacity of up to 400 kW, featuring four Kempower Satellites with a single connection cable, allowing for swift EV charging. This uptick in public charging infrastructure underscores Germany's dedication to promoting EVs and curbing carbon emissions.
• Moreover, several countries in the region are actively setting targets to deploy electric vehicle (EV) charging stations as part of their efforts to promote the adoption of electric vehicles and reduce greenhouse gas emissions. The deployment of EV charging infrastructure is crucial for addressing range anxiety among EV drivers and encouraging more people to switch to electric vehicles.
• For instance, in April 2024, a unit of France's national development bank announced it had teamed up with an operator of electric vehicle rechargers to finance the deployment of about 10,000 points at enterprises switching their fleets of vehicles. Moreover, Bump aspires to become the leader in corporate charging stations and those deployed by retail chains for use by their clients by installing 25,000 by 2030. This initiative is part of France's efforts to promote the adoption of electric vehicles and reduce carbon emissions in line with global sustainability goals.
• In early 2024, the French government allocated funding for 10,000 electric vehicle chargers. Additionally, EDF, France's state-owned electricity company, partnered with Morrison, an infrastructure firm, to build 8,000 rapid charging stations in public parking lots by 2030. Such initiatives are expected to drive a significant demand for EV charging equipment in the coming years.
• In Germany, the government is facilitating the installation of EV charging sites in various locations, including public spaces. This initiative has spurred a heightened demand for EV charging equipment, essential for the growing electric vehicle population. Addressing range anxiety and ensuring accessibility to charging stations are pivotal for encouraging more consumers in Germany to transition to electric vehicles.
• For instance, in February 2024, Fastned, a prominent European EV charging company, received approval to establish 34 fast-charging sites along Germany's highways. This initiative aligns with the "Deutschlandnetz" tender, a strategic move to bolster Germany's EV charging infrastructure. Fastned's expansion is a significant stride towards its ambitious goal of 1,000 fast charging stations across Europe by 2030.
• Given these developments, the public EV charging segment is set to lead the Western Europe EV charging equipment market in the coming years.

Germany is Expected to Dominate the Market

• Germany has been rapidly expanding its electric vehicle (EV) infrastructure, mirroring the nation's increasing embrace of the EV industry. According to the International Energy Agency (IEA), by the close of 2023, Germany boasted approximately 108,000 publicly available EV charging points. This tally comprised around 21,000 fast chargers and 87,000 slow chargers. Notably, in 2023, Germany added over 16,000 public slow charging points and 6,000 public fast charging points.
• The German government has ambitious plans, targeting the installation of 1 million public charging points nationwide by the end of 2030. Yet, as of late 2023, only about 11% of this target has been met. To bridge this gap, a significant surge in public EV charging points is anticipated in the coming years, signaling a burgeoning market for EV charging equipment.
• The government is actively approving EV charging installations in diverse locations, from public spaces to residential and commercial properties. This initiative has spurred demand for EV charging equipment, catering to the rising number of electric vehicles on the roads. Strengthening the EV charging infrastructure is pivotal for Germany, as it aims to alleviate range anxiety and enhance accessibility, thereby encouraging more consumers to transition to electric vehicles.
• In February 2024, Fastned, a prominent European EV charging firm, received approval to establish 34 fast-charging sites along Germany's highways. This initiative, part of the "Deutschlandnetz" tender, underscores Germany's commitment to bolstering its EV charging infrastructure. Fastned's move is a stride towards its broader ambition of rolling out 1,000 fast charging stations across Europe by 2030.
• Companies in Germany are increasingly setting up their own EV charging hubs, a strategic endeavor to bolster the nation's EV infrastructure and cater to the surging demand for charging equipment. These hubs not only facilitate EV adoption but also play a role in curbing carbon emissions and championing sustainable transport solutions.
• In November 2023, Mercedes-Benz inaugurated its inaugural proprietary charging hub in Mannheim, Germany. This venture aligns with the automaker's global ambition of establishing over 2,000 charging stations by decade's end, featuring upwards of 10,000 fast-charging points.
• Germany is pushing for EV chargers at gas stations, underscoring its commitment to sustainable transport. This mandate not only promotes clean energy vehicles but also addresses pressing climate concerns.
• In September 2023, German Chancellor Olaf Scholz announced a forthcoming law stipulating that 80% of service stations must offer fast-charging options, with a minimum capacity of 150 kilowatts.
• Given these trends, the EV charging equipment market in Germany is poised for substantial growth, aligning with the nation's escalating EV adoption, investments, and supportive government policies.

Western Europe Electric Vehicle (EV) Charging Equipment Industry Overview

The Western Europe electric vehicle (EV) charging equipment market is semi-fragmented. Some of the key players in the market (not in any particular order) include ABB Ltd, Robert Bosch GmbH, ChargePoint Inc., Siemens AG, and Tesla Inc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in Units, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Growing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.5.1.2 Efforts to Expand EV Charging Networks
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 High Installation Costs Associated With Setting Up Charging Stations And Maintenance Costs
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Vehicle Type
  • 5.1.1 Battery Electric Vehicle (BEV)
  • 5.1.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
  • 5.1.3 Hybrid Electric Vehicle (HEV)
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Home Charging
  • 5.2.2 Workplace Charging
  • 5.2.3 Public Charging
• 5.3 Charging Type
  • 5.3.1 AC Charging (Level 1 and Level 2)
  • 5.3.2 DC Charging
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 Germany
  • 5.4.2 France
  • 5.4.3 Netherlands
  • 5.4.4 Switzerland
  • 5.4.5 Rest of Western Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 ABB Ltd
  • 6.3.2 Robert Bosch GmbH
  • 6.3.3 Delta Electronics Inc.
  • 6.3.4 Siemens AG
  • 6.3.5 Tesla Inc.
  • 6.3.6 ChargePoint Inc.
  • 6.3.7 Enphase Energy, Inc.
  • 6.3.8 Powercharge
  • 6.3.9 Ampure
  • 6.3.10 Exicom Tele-Systems Ltd
  • 6.3.11 Schneider Electric SE
  • 6.3.12 Eaton Corporation
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Technology Advancement in the EV Charging Equipment

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