스페인의 이차 전지 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Spain Rechargeable Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1636548
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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스페인의 이차 전지 시장 규모는 2025년에 26억 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 연평균 성장률(CAGR)은 14.72%로, 2030년에는 51억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 리튬이온 배터리 가격 하락, 전기차 보급 확대, 정부 주도에 따른 신재생에너지 부문 확대가 예측기간 동안 스페인의 이차 전지 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 원료의 수급 불균형이나 전지기술에 관한 안전성의 문제가, 예측기간 중 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
- 그럼에도 불구하고 새로운 배터리 기술과 첨단 배터리 화학의 개발이 진행됨에 따라 스페인의 이차 전지 시장에 기회가 생길 가능성이 높습니다.
스페인의 이차 전지 시장 동향
리튬 이온 배터리의 급성장
- 다양한 전지 기술 중 리튬 이온 전지(LIB)가 이차 전지 시장을 독점하고 예측 기간 동안 급성장할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 전지의 인기가 다른 전지에 비해 높아지고 있는 것은 용량 대 중량비가 우수하다는 것, 보존 가능 기간이 길고, 유지 및 관리의 필요성이 적은 것, 가격이 저하하고 있는 것 등이 그 이유입니다.
- 리튬 이온 배터리는 기존의 납 배터리와 비교하여 기술적으로 명확한 이점을 자랑합니다. 예를 들어, 납 배터리의 수명이 약 400-500 사이클인 반면, 충전식 리튬 이온 배터리는 5,000 사이클을 초과할 수 있습니다. 또한 리튬 이온 배터리는 유지 및 보수, 교체 빈도가 적습니다. 또한 방전 사이클을 통해 안정적인 전압을 유지하기 위해 연결된 전기 부품의 효율을 오래 유지할 수 있습니다.
- 최근 이 산업의 선도 기업들은 리튬 이온 배터리의 성능을 향상시키기 위해 연구 개발 및 생산 투자를 강화하고 경쟁을 심화시켜 가격을 인하하고 있습니다. 기술 발전, 제조 최적화, 원료 비용 감소로 인해 리튬 이온 배터리의 평균 가격은 2013년 780달러/kWh에서 2023년 139달러/kWh로 급락했습니다. 2025년에는 약 113달러/kWh, 2030년에는 약 80달러/kWh까지 더욱 하락할 것으로 예측되고 있으며, 리튬 이온 배터리는 점점 매력적인 선택이 되고 있습니다.
- 역사적으로 리튬 이온 배터리는 휴대폰 및 노트북과 같은 가전 제품에 전력을 공급해 왔습니다. 그러나 그 용도는 하이브리드 자동차, 완전 전기자동차(BEV), 재생 가능 에너지 부문의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 등으로 확대되고 있습니다.
- 2022년 초 Volkswagen Group은 파트너와 공동으로 발렌시아 근교의 서군트 지역에 리튬 이온 배터리 기가팩토리를 건설할 계획을 발표했습니다. 이 위치는 인근 Maltrell과 팜플로나 EV 공장에 배터리 셀을 공급하기 위해 전략적으로 선택되었습니다. 예상 비용 32억 5,000만 달러의 이 프로젝트는 연간 생산 능력 40GWh를 목표로 하고 있습니다. 건설은 2023년 1분기에 시작되어 2026년 생산을 시작할 예정입니다. 이 기가팩토리는 스웨덴과 독일에 있는 기존 거점에 이어 Volkswagen의 세 번째 거점입니다. 또한 Volkswagen 그룹은 유럽 전역에 6개의 40GWh 기가팩토리를 설립하여 2030년까지 누적 생산 능력 240GWh를 달성할 계획입니다.
- 지속 가능한 관행의 중요성을 인식한 스페인에서는 리튬 이온 배터리의 재활용을 위한 정책적 노력이 급증하고 있습니다. 안전한 재활용은 필수 미네랄을 보호 할뿐만 아니라 폐기에 대한 지속 가능한 옵션을 제시합니다. 2023년 7월 한국의 전지 및 재활용 전문 기업인 SungEel HiTech는 스페인의 BeePlanet Factory와 제휴하여 전기자동차 리튬 이온 전지의 재사용 및 재활용에 초점을 맞춘 컨소시엄을 설립했습니다.
- BeeCycle로 명명된 이 컨소시엄은 카팔로소(나발라 주)에 재활용 공장을 건설하고 사업을 시작할 예저입니다. 2025년에 운영을 시작할 예정인 이 시설은 수명이 다한 배터리 및 배터리 셀 제조 시 발생하는 스크랩을 처리할 예정입니다. 연간 1만톤의 처리 능력을 가지며 연간 2만 5,000대의 자동차 생산량에 상당하는 블랙 매스(전지에서 분쇄된 금속 복합체)를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2023년 4월, Glencore, FCC Ambito, Iberdrola는 스페인에서 대규모 리튬 이온 배터리의 재활용 솔루션을 수립하기 위한 공동 노력을 발표했습니다. 그들의 목표는 재사용과 사용 된 재활용 솔루션을 모두 제공하는 전용 시설을 설치하여 리튬 이온 배터리를 재활용하는 임박한 문제를 해결하는 것입니다.
- 리튬 이온 배터리는 경량성, 급속 충전 기능, 충전 주기 연장, 비용 저하, 산업 발전을 고려하면 예측 기간 동안 스페인의 이차 전지 시장에서 가장 급성장하는 전지 기술이 될 것으로 생각됩니다.
전기차의 보급이 시장을 주도
- 스페인의 이차 전지 시장, 특히 리튬 이온 배터리 시장은 일본의 전기자동차(EV) 보급 가속으로 급성장하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 최신 데이터는 이 추세를 잘 보여주고 있습니다. 스페인의 BEV 판매량은 2023년 약 5만 7,000대로 급증하고 2022년 3만 3,000대에서 72% 증가했습니다. 또한 PEV 판매량은 2023년 약 6만 5,000대에 달했습니다. 이러한 EV의 보급은 스페인에서 이차 전지 수요 증가를 보여줍니다.
- 2023년 스페인 BEV 재고는 약 16만대에 이르렀으며 2022년 9만 6,000대에서 66% 증가했습니다. 한편, PEV의 재고는 50% 증가하여 약 20만대에 달했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 스페인의 총 자동차 재고는 2030년까지 550만대의 전기자동차라는 정부의 야심적인 목표에 도달하지 못하고 있습니다. 이 차이는 이차 전지에 대한 미래 수요가 왕성하다는 것을 뒷받침합니다.
- 스페인은 최근 몇 년동안 EV 진출기업에 초점을 맞추었습니다. 특히 2024년 4월, Ebro-EV Motors와 Chery Automobile은 바르셀로나에 합작회사를 설립했으며, Chery Automobile은 Ebro의 구 Nissan 공장을 활용하여 유럽에서 생산하는 최초의 중국 자동차 제조업체가 되었습니다.
- 또 다른 중요한 움직임으로 EV 공급업체인 Mobis는 2024년 4월 스페인 나발라 주에 1억 2,800만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 투자는 서유럽 최초의 전동화 전용 공장의 설립을 목표로 하고 있습니다. 나바라는 스페인의 북쪽 끝에 위치하고 있으며 프랑스와 국경을 접하는 전략적 위치로 유럽 본토로의 진출하는 관문역할을 하는 지역입니다. 서울 출신의 모비스는 한국, 중국, 체코에 전지 시스템의 생산 거점을 가지고 있으며, 미국과 인도네시아에도 공장을 건설 중입니다.
- 2026년에 대량 생산을 시작할 예정인 Mobis의 스페인 공장은 연간 36만대의 배터리 시스템 어셈블리(BSA)의 생산량을 목표로 하고 있습니다. 이 어셈블리는 EV의 효율성과 안전성에 중요하며 전자 부품과 배터리 관리 시스템(BMS)을 통합합니다. 전략적 움직임으로 Mobis는 2023년 Volkswagen과 중요한 BSA 계약을 체결했습니다. 신공장에서 생산되는 BSA는 Volkswagen의 차세대 EV 플랫폼용으로 팜플로나에서 생산될 예정입니다.
- 이러한 개발로 스페인의 이차 전지 시장은 진화하는 EV 사정에 힘입어 성장할 준비가 되어 있습니다.
스페인의 이차 전지 산업 개요
스페인의 이차 전지 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(무순서)에는 Panasonic Corporation, BYD Company Ltd., AESC Group Ltd., Samsung SDI, LG Energy Solution Ltd. 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 전기자동차의 보급 확대
- 리튬 이온 전지 비용 저하
- 억제요인
- 공급망 분석
- PESTLE 분석
- 투자 분석
제5장 시장 세분화
- 기술
- 납 배터리
- 리튬 이온
- 기타 기술(NiMh, Nicd 등)
- 용도
- 자동차용 전지
- 산업용 전지(동력용, 거치형(텔레콤, UPS, 에너지 저장 시스템(ESS) 등))
- 휴대용 배터리(가전 제품 등)
- 기타
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Panasonic Corporation
- BYD Company Ltd.
- AESC Group Ltd.
- Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- Exide Technologies
- Toshiba Corporation
- Samsung SDI Co. Ltd
- Duracell Inc.
- Clarios, LLC.
- 기타 저명한 기업 일람
- 시장 랭킹, 공유 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 새로운 배터리 기술과 선진 배터리 화학의 개발의 진전
HBR
영문 목차
The Spain Rechargeable Battery Market size is estimated at USD 2.60 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.17 billion by 2030, at a CAGR of 14.72% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, the declining lithium-ion battery prices, increasing adoption of electric vehicles, and the growing renewable energy sector aided by government initiatives are expected to drive the Spain rechargeable battery market during the forecast period.
- On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials, and the safety issues related to battery technologies are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
- Nevertheless, the growing progress in developing new battery technologies and advanced battery chemistries will likely create opportunities for the Spain rechargeable battery market.
Spain Rechargeable Battery Market Trends
Lithium-ion Battery to be the Fastest Growing
- Among various battery technologies, lithium-ion batteries (LIBs) are poised to dominate the rechargeable battery market, experiencing rapid growth during the forecast period. Their rising popularity over other battery types can be attributed to their superior capacity-to-weight ratio, extended shelf life, reduced maintenance needs, and declining prices.
- Li-ion batteries boast distinct technical advantages over traditional lead-acid batteries. For instance, while lead-acid batteries offer a lifespan of approximately 400-500 cycles, rechargeable Li-ion batteries can exceed 5,000 cycles. Moreover, Li-ion batteries require less frequent maintenance and replacement. They also maintain consistent voltage throughout their discharge cycle, ensuring prolonged efficiency for connected electrical components.
- In recent years, major industry players have ramped up investments in R&D and production to enhance lithium-ion battery performance, intensifying competition and driving down prices. Due to technological advancements, manufacturing optimizations, and falling raw material costs, the average price of lithium-ion batteries plummeted from USD 780/kWh in 2013 to USD 139/kWh in 2023. Projections suggest a further decline to around USD 113/kWh by 2025 and USD 80/kWh by 2030, making lithium-ion batteries an increasingly attractive option.
- Historically, lithium-ion batteries powered consumer electronics like mobile phones and laptops. However, their application has expanded to include hybrids, fully electric vehicles (BEVs), and battery energy storage systems (BESS) in the renewable energy sector.
- In early 2022, the Volkswagen Group, in collaboration with partners, announced plans for a lithium-ion battery gigafactory in Sagunto, near Valencia. This location was strategically selected to supply battery cells to nearby EV plants in Martorell and Pamplona. The project, with an estimated cost of USD 3.25 billion, aims for an annual production capacity of 40 GWh. Construction commenced in Q1 2023, with production slated to begin in 2026. This gigafactory will be Volkswagen's third, joining existing sites in Sweden and Germany. Furthermore, the group envisions establishing six additional 40 GWh gigafactories across Europe, targeting a cumulative capacity of 240 GWh by 2030.
- Recognizing the importance of sustainable practices, Spain has seen a surge in lithium-ion battery recycling initiatives. Safe recycling not only conserves essential minerals but also presents a sustainable alternative to disposal. In July 2023, South Korean battery recycling specialist SungEel HiTech partnered with Spain's BeePlanet Factory to form a consortium focused on reusing and recycling lithium-ion batteries from electric vehicles.
- This consortium, named BeeCycle, will kick off its operations by constructing a recycling plant in Caparroso (Navarre). Set to commence in 2025, the facility will handle batteries at the end of their life cycle and scrap from battery cell manufacturing. With a processing capacity of 10,000 tonnes annually, it aims to produce 'black mass' - a crushed metal composite from batteries - equivalent to the output of 25,000 cars per year.
- In April 2023, Glencore, FCC Ambito, and Iberdrola announced a collaborative effort to establish large-scale lithium-ion battery recycling solutions in Spain. Their goal is to address the pressing challenge of lithium-ion battery recycling by setting up a dedicated facility that offers both second-life repurposing and end-of-life recycling solutions.
- Given their lightweight nature, rapid charging capabilities, extended charging cycles, decreasing costs, and advancements in the industry, lithium-ion batteries are set to become the fastest-growing battery technology in Spain's rechargeable battery market during the forecast period.
Increasing Adoption of Electric Vehicles To Drive the Market
- Spain's rechargeable battery market, especially for lithium-ion batteries, is set to surge, driven by the country's accelerating adoption of electric vehicles (EVs). Recent data from the International Energy Agency (IEA) highlights this trend: BEV sales in Spain jumped to approximately 57,000 units in 2023, marking a 72% increase from 33,000 units in 2022. Additionally, PEV sales reached around 65,000 units in 2023. This uptick in EV adoption signals a corresponding rise in demand for rechargeable batteries in Spain.
- In 2023, BEV stocks in Spain hit about 160,000 units, a notable 66% increase from 96,000 in 2022. Meanwhile, PEV stocks grew by 50%, reaching around 200,000 units. Despite this growth, Spain's total vehicle stock falls short of the government's ambitious target of 5.5 million electric vehicles by 2030. This gap underscores a robust future demand for rechargeable batteries.
- Spain has become a focal point for EV players in recent years. Notably, in April 2024, Ebro-EV Motors and Chery Automobile forged a joint venture in Barcelona, marking Chery as the first Chinese automaker to produce in Europe, utilizing Ebro's former Nissan plant.
- In another significant move, EV supplier Mobis, in April 2024, unveiled plans for a USD 128 million investment in Navarre, Spain. This investment aims to establish Western Europe's inaugural electrification-dedicated plant. Navarre, strategically located at Spain's northern tip bordering France, offers a gateway into mainland Europe. Mobis, hailing from Seoul, boasts battery system production facilities across Korea, China, and the Czech Republic, with additional plants underway in the U.S. and Indonesia.
- Set to commence mass production in 2026, Mobis' Spanish facility aims for an ambitious output of 360,000 annual battery system assemblies (BSA). These assemblies, crucial for EV efficiency and safety, integrate electronic components and the Battery Management System (BMS). In a strategic move, Mobis clinched a significant BSA contract with Volkswagen in 2023. The BSAs from the new plant are destined for Volkswagen's next-gen EV platforms, set to be produced in Pamplona.
- Given these developments, Spain's rechargeable battery market is poised for growth, driven by the nation's evolving EV landscape.
Spain Rechargeable Battery Industry Overview
The Spain rechargeable battery market is semi-fragmented. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Panasonic Corporation, BYD Company Ltd., AESC Group Ltd., Samsung SDI Co. Ltd., and LG Energy Solution Ltd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
- 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Cost
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Demand-Supply Mismatch of Raw Materials
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 PESTLE Analysis
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Technology
- 5.1.1 Lead-Acid
- 5.1.2 Lithium-Ion
- 5.1.3 Other Technologies (NiMh, Nicd, etc.)
- 5.2 Application
- 5.2.1 Automotive Batteries
- 5.2.2 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.)
- 5.2.3 Portable Batteries (Consumer Electronics, etc.)
- 5.2.4 Other Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Panasonic Corporation
- 6.3.2 BYD Company Ltd.
- 6.3.3 AESC Group Ltd.
- 6.3.4 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- 6.3.5 Exide Technologies
- 6.3.6 Toshiba Corporation
- 6.3.7 Samsung SDI Co. Ltd
- 6.3.8 Duracell Inc.
- 6.3.9 Clarios, LLC.
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Progress in Developing New Battery Technologies and Advanced Battery Chemistries
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