중동 및 아프리카의 이차 전지 시장 전망 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East And Africa Rechargeable Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1636547
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 이차 전지 시장 규모는 2025년에 82억 2,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년)의 연평균 성장률(CAGR)은 9.22%로, 2030년에는 127억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 전기자동차(EV) 생산량 증가와 리튬 이온 배터리 가격 하락이 예측 기간 동안 이차 전지 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 원료의 매장량 부족은 이차 전지 시장의 성장을 크게 억제할 가능성이 있습니다.
- 그럼에도 불구하고 스마트 워치, 무선 이어폰, 스마트 밴드 등의 웨어러블 디바이스의 채택이 증가되고 있기 때문에 가까운 미래에, 이차 전지 시장의 진출기업에 있어서 큰 기회가 생길 것으로 기대되고 있습니다.
- 아랍에미리트(UAE)은 중동 및 아프리카의 충전식 배터리 시장에서 큰 성장이 예상됩니다.
중동 및 아프리카의 이차 전지 시장 전망
리튬 이온 배터리가 시장을 독점
- 중동 및 아프리카의 리튬 이온 이차 전지 시장은 기회와 도전으로 가득한 역동적인 시장입니다. 리튬 이온 배터리는 뛰어난 용량 대 중량비 덕분에 다른 기술을 능가하는 인기를 얻고 있습니다. 리튬 이온 배터리의 채택은 긴 수명, 최소 유지 보수, 보존 가능 기간, 현저한 가격 하락 등의 이점으로 더욱 가속화되고 있습니다.
- 리튬 이온 배터리는 전통적으로 다른 배터리보다 비싸지만 시장을 선도하는 기업들은 투자를 강화하고 있습니다. 규모의 경제 실현과 연구개발 노력의 강화에 주력함으로써 경쟁이 심화되고 리튬 이온 배터리의 가격이 저하되고 있습니다.
- 2023년, 배터리 가격은 눈에 띄는 하락을 보이며 139달러/kWh까지 하락했습니다. 채굴 및 정제능력의 향상에 따라 리튬가격은 안정되어 2026년에는 100달러/kWh로 예측되고 있습니다.
- 전기자동차와 지속가능한 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있는 가운데 중동 및 아프리카 국가들은 리튬 전지 연구개발에 투자를 강화하고 있습니다. 풍부한 리튬 매장량을 보유한 아프리카는 세계의 리튬 이온 배터리 공급망에서 중요한 진출기업으로 자리매김하고 있습니다.
- 콩고민주공화국, 짐바브웨, 나미비아 등 리튬 매장량이 풍부한 국가들은 투자의 가장 중요한 대상이 되고 있습니다. 풍부한 리튬 자원을 가진 이들 국가들은 급성장하는 EV 시장에서 매우 중요한 진출기업으로 자리매김하고 있습니다.
- 또한, 청정 에너지와 운송 수단으로의 전환은 전기자동차(EV)에 대한 전례 없는 수요에 불을 붙였습니다. 이 EV 붐은 리튬 이온 이차 전지의 필요성을 증폭시킵니다. 사우디아라비아는 2022년 4월 동국의 공공투자기금(PIF)이 일부 출자하는 공개회사 Lucid Motors와 향후 10년간 10만대의 EV를 조달할 계약을 맺었습니다.
- 마찬가지로 2023년 9월 케냐 정부는 전기 이륜차 제조업체와 제휴하여 100만 대 이상의 EV를 도입했습니다. 이 제휴에는 Spiro가 3,000곳의 배터리 충전 및 교환 스테이션을 설치하고, 케냐의 EV 인프라를 강화하고, 현지 제조 시설을 설립하는 것도 포함되어 있습니다.
- 이러한 노력과 투자는 이 지역에서 EV 생산을 확대하고 예측 기간 동안 리튬 이온 이차 전지 수요를 끌어올릴 것입니다.
현저한 성장을 보이는 아랍에미리트(UAE)
- 아랍에미리트(UAE)은 중동 및 아프리카에서 경제와 기술 발전의 활기찬 중심지로 부상하고 있습니다. 국가가 발전함에 따라 휴대용 전원 공급 장치, 특히 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)에 대한 수요는 앞으로 수년간 급증할 전망입니다.
- BESS는 태양광과 풍력과 같은 재생 가능 에너지를 전력망에 원활하게 통합하는 데 매우 중요합니다. BESS는 에너지 생산의 변동을 완화하고 일관되고 신뢰할 수 있는 전력 공급을 보장합니다.
- 국제재생가능에너지기구(IRENA)의 보고에 따르면 아랍에미리트(UAE)의 신재생에너지 설비 용량은 2023년 605만kW에 달하고, 지난 10년간 45배의 놀라운 성장을 보였습니다. 주목할만한 점은 2022년 부터 2023년 사이에 68% 가까운 성장률이 보인 것입니다.
- 아랍에미레이트 정부는 미래를 감안하여, 2050년까지 1,640억 달러를 투자할 것을 약속했습니다. 두바이의 에너지 전략 2050은 깨끗한 에너지 원으로부터 에너지의 7%를 얻는 2020년 목표를 이미 달성했습니다. 이 전략은 2030년까지 25%, 2050년까지 75%라는 야심찬 목표를 내걸고 있습니다. 이러한 야심적인 목표는 이 지역에서의 BESS 수요를 증가시키는 것입니다.
- 아랍에미리트(UAE)에서는 전기자동차(EV)의 보급이 꾸준히 진행되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 데이터에 따르면 2023년에는 2만8,900대의 EV가 판매되어 전년대비 52.9% 증가했으며 향후 몇 년동안 EV 판매량이 크게 급증할 것입니다.
- 지속 가능한 운송을 지원하기 위해 아랍 에미리트 연합은 EV의 도입을 열심히 추진하고 있습니다. 국제사회가 보다 친환경적인 미래로 전환함에 따라 아랍에미리트(UAE)은 EV를 장려할 뿐만 아니라 필요한 충전 인프라에도 많은 투자를 하고 있습니다.
- 2023년 7월, 에너지 인프라성(MoEI)은 종합적인 전기자동차 정책을 발표했습니다. 이는 EV 충전 인프라에 대한 견고한 규제 기준을 수립하기 위한 것이며, 아랍에미리트(UAE)의 배터리 시장을 강화할 수 있습니다.
- 게다가 MoEI는 2050년까지 아랍에미리트(UAE) 도로를 달리는 모든 차량의 50%를 전기자동차로 만드는 야심찬 목표를 세웠습니다. 이는 2030년까지 4만 2,000대의 EV를 보유하는 두바이의 목표와도 일치합니다.
- 이러한 정책적 지원과 예측을 바탕으로 아랍에미리트(UAE)의 이차 전지 수요는 향후 수년간 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카의 이차 전지 산업 개요
중동 및 아프리카의 이차 전지 산업은 세분화되어 있습니다. 주요 기업(무순서)으로는 BYD Company Ltd., Duracell Inc., Exide Industries Ltd., EnerSys, Panasonic Holdings Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 전기자동차(EV) 생산 증가
- 리튬 이온 배터리 가격 하락
- 억제요인
- 공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협 제품 및 서비스
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 투자분석
제5장 시장 세분화
- 기술 부문
- 리튬 이온 배터리
- 납 배터리
- 기타(NiMh, NiCd 등)
- 용도
- 자동차용 전지
- 산업용 전지(동력용, 거치형(텔레콤, UPS, 에너지 저장 시스템(ESS) 등))
- 휴대용 전지(가전 제품 등)
- 기타
- 지역
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 나이지리아
- 카타르
- 이집트
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BYD Company Ltd
- Duracell Inc.
- EnerSys
- Panasonic Holdings Corporation
- Energizer
- Saft Groupe SA
- Exide Industries Ltd
- ABM East Africa
- Amperex Technology Co. Limited
- Murrata Manufacturing Co. Ltd.
- 기타 저명한 기업 일람
- 시장 랭킹/점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
The Middle East And Africa Rechargeable Battery Market size is estimated at USD 8.22 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.78 billion by 2030, at a CAGR of 9.22% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, rising electric vehicle (EV) production and declining lithium-ion battery prices are expected to drive the demand for the rechargeable batteries during the forecast period.
- On the other hand, the lack of raw material reserves can significantly restrain the growth of the rechargeable battery market.
- Nevertheless, the growing adoption of wearable devices like smartwatches, wireless earphones, smart bands, and more is expected to create significant opportunities for rechargeable battery market players in the near future.
- United Arab Emirates (UAE) is anticpated to witness significant growth in the Middle East and Africa rechargeable battery market.
Middle East And Africa Rechargeable Battery Market Trends
Lithium-Ion Battery to Dominate the Market
- The Middle East and Africa's lithium-ion rechargeable battery market is a dynamic arena, teeming with both opportunities and challenges. Lithium-ion batteries are outpacing other technologies in popularity, thanks to their superior capacity-to-weight ratio. Their adoption is further fueled by advantages like extended lifespan, minimal maintenance, enhanced shelf life, and a notable drop in prices.
- While lithium-ion batteries traditionally commanded a premium over their counterparts, leading market players have been ramping up investments. Their focus on achieving economies of scale and bolstering R&D efforts has intensified competition, subsequently driving down lithium-ion battery prices.
- In 2023, battery prices saw a notable dip, settling at USD 139/kWh - a drop exceeding 13%. With the ramp-up of extraction and refining capacities, lithium prices are projected to stabilize, aiming for the USD 100/kWh mark by 2026.
- As the demand for electric vehicles and sustainable energy storage solutions surges, Middle Eastern and African nations are ramping up investments in lithium battery R&D. With its rich lithium deposits, Africa is positioning itself as a key player in the global lithium-ion battery supply chain.
- Countries like the Democratic Republic of Congo, Zimbabwe, and Namibia, boasting significant lithium reserves, are becoming prime targets for investments. These nations' abundant lithium resources position them as pivotal players in the burgeoning EV market.
- Moreover, the global shift towards cleaner energy and transportation has ignited an unprecedented demand for electric vehicles (EVs). This EV boom directly amplifies the need for lithium-ion rechargeable batteries. A testament to this trend: in April 2022, Saudi Arabia inked a deal with Lucid Motors, a company partly owned by the Kingdom's Public Investment Fund (PIF), to procure 100,000 EVs over the next decade.
- In a similar vein, in September 2023, Kenya's government collaborated with an electric motorbike manufacturer to introduce over a million EVs to the nation. The partnership includes Spiro's commitment to set up 3,000 battery charging and swapping stations, bolstering Kenya's EV infrastructure, and establishing a local manufacturing facility.
- Such initiatives and investments are poised to amplify EV production in the region, driving up the demand for lithium-ion rechargeable batteries during the forecast period.
United Arab Emirates (UAE) to Witness Significant Growth
- The United Arab Emirates (UAE) has emerged as a vibrant center for economic and technological progress in the Middle East and Africa. As the nation evolves, the demand for portable power sources, especially battery energy storage systems (BESS), is poised to surge in the coming years.
- BESS is pivotal in seamlessly integrating renewable energy sources, such as solar and wind, into the power grid. They mitigate fluctuations in energy production, ensuring a consistent and reliable electricity supply.
- As reported by the International Renewable Energy Agency (IRENA), the UAE's installed renewable energy capacity reached 6.05 GW in 2023, marking a staggering 45-fold increase over the past decade. Notably, a growth rate of nearly 68% was observed between 2022 and 2023.
- With an eye on the future, the UAE government has committed to investing USD 164 billion by 2050, aiming to meet the surging energy demand and foster sustainable economic growth. Dubai's Energy Strategy 2050 has already hit its 2020 target of deriving 7% of its energy from clean sources. The strategy ambitiously aims for 25% by 2030 and a remarkable 75% by 2050. Such ambitious targets are set to bolster the demand for BESS in the region.
- The UAE is witnessing a steady uptick in electric vehicle (EV) adoption. Data from the International Energy Agency (IEA) indicates that 28,900 EVs were sold in 2023, marking a 52.9% increase from the previous year. Projections suggest a significant surge in EV sales in the coming years.
- To champion sustainable transportation, the UAE is fervently promoting EV adoption. As the global community pivots towards a greener future, the UAE is not just encouraging EVs but is also heavily investing in the necessary charging infrastructure.
- In July 2023, the Ministry of Energy and Infrastructure (MoEI) unveiled a comprehensive electric vehicle policy. This policy aims to establish robust regulatory standards for EV charging infrastructure, potentially bolstering the battery market in the UAE.
- Furthermore, MoEI has set an ambitious target: by 2050, 50% of all vehicles on UAE roads will be electric. This aligns with Dubai's goal of having 42,000 EVs by 2030.
- Given these initiatives and projections, the demand for rechargeable batteries in the UAE is set to witness a significant upswing in the coming years.
Middle East And Africa Rechargeable Battery Industry Overview
The Middle East and Africa rechargeable Battery is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are BYD Company Ltd, Duracell Inc., Exide Industries Ltd, EnerSys, and Panasonic Holdings Corporation, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 The Increasing Electric Vehicle (EV) Production
- 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Technology
- 5.1.1 Lithium-ion Battery
- 5.1.2 Lead-Acid Battery
- 5.1.3 Others (NiMh, NiCd, etc.)
- 5.2 Application
- 5.2.1 Automotive Batteries
- 5.2.2 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.)
- 5.2.3 Portable Batteries (Consumer Electronics, etc.)
- 5.2.4 Other Applications
- 5.3 Geography
- 5.3.1 United Arab Emirates
- 5.3.2 Saudi Arabia
- 5.3.3 Nigeria
- 5.3.4 Qatar
- 5.3.5 Egypt
- 5.3.6 South Africa
- 5.3.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 BYD Company Ltd
- 6.3.2 Duracell Inc.
- 6.3.3 EnerSys
- 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
- 6.3.5 Energizer
- 6.3.6 Saft Groupe SA
- 6.3.7 Exide Industries Ltd
- 6.3.8 ABM East Africa
- 6.3.9 Amperex Technology Co. Limited
- 6.3.10 Murrata Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking/ Share Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Adoption of Wearable Devices
관련자료
