인도의 이차 전지 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Rechargeable Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636546
리서치사:Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도의 이차 전지 시장 규모는 2025년 47억 8,000만 달러로 추정되며, 예측기간(2025-2030년) 동안 CAGR 15.85%로 2030년에는 99억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 재생에너지 보급률 증가, 가전제품 수요 증가 등의 요인이 예측 기간 동안 인도의 이차 전지 시장의 가장 큰 촉진요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
한편, 배터리 조달의 공급망상의 제약이 큽니다. 이는 예측 기간 동안 인도의 이차 전지 시장에 위협이 될 것입니다.
그럼에도 불구하고 에너지 밀도, 충전 주기, 에너지 유지의 지속적인 발전은 보다 효율적인 이차 전지를 만들어냈습니다. 이 요인은 향후 시장에 몇 가지 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
인도의 이차 전지 시장 동향
성장이 기대되는 리튬이온 배터리
리튬이온 배터리는 검토 중인 시장에서 상당한 성장이 예상됩니다. 리튬이온 배터리의 인기가 높아지는 이유는 특히 다른 유형의 배터리와 비교했을 때 용량 대 중량 비율이 우수하기 때문입니다. 리튬이온 배터리의 보급을 촉진하는 다른 요인으로는 우수한 성능(특히 긴 수명과 낮은 유지보수), 긴 수명, 가격 하락 추세 등이 있습니다. 리튬이온 배터리는 일반적으로 동종 배터리보다 높은 가격대에 있지만, 그 장점이 수요를 주도하고 있습니다.
리튬이온 배터리로 전환하는 가전제품이 점점 더 많아지고 있으며, 그 인기는 더욱 높아지고 있습니다. 이 분야에는 스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기 등이 포함됩니다. 경량 부품, 효율적인 충전 주기, 배터리 수명 연장 등 업계의 수요를 감안할 때 리튬이온 배터리가 유력한 선택으로 떠오르고 있습니다. 소비자들 사이에서 첨단 전자기기에 대한 욕구가 증가함에 따라 리튬이온 배터리에 대한 수요도 증가하여 시장 확대에 박차를 가할 것입니다.
또한, 태양광, 풍력 등 재생에너지에 대한 세계 각국의 관심은 에너지 저장 솔루션에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다. 리튬이온 배터리는 재생에너지의 잉여 에너지를 능숙하게 저장하고 필요할 때 방출하는 이 분야에서 탁월합니다. 이 능력은 전력망의 안정성을 도울 뿐만 아니라 화석 연료에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
최근 몇 년 동안 리튬이온 배터리와 셀 팩의 가격이 눈에 띄게 하락하여 최종사용자 산업에 대한 매력이 증가하고 있으며, 2022년 약간의 가격 상승에 이어 2023년에는 하락 추세가 다시 시작되었습니다. 특히 리튬이온 배터리 팩의 가격은 14% 급락하여 139달러/kWh라는 역사적 최저치를 달성했습니다. 이러한 가격 하락은 배터리 밸류 체인 전반의 생산능력 확대와 더불어 원자재 및 부품 비용 절감에 기인한 것으로 분석됩니다.
또한, 리튬 수입에 의존하고 있는 인도는 세계 가치사슬의 취약성을 완화하기 위해 국내 리튬 매장량을 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 요구에 부응하기 위해 인도 정부는 규제 기관에 국내 리튬 매장량 파악을 의무화하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 5월 인도 지질조사국(GSI)은 라자스탄 주 나가우르 지역에 위치한 데가나(Dehgana)에서 이 중요한 광물의 새로운 광맥을 발표했습니다. 새로 발견된 매장량은 기존 매장량을 능가하며, 국내 리튬 수요의 80%를 충족시킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 주목할 만한 점은 리튬 광맥이 데가나의 렘밧 힐과 그 인근 지역에 있다는 점인데, 이 지역은 텅스텐을 국내에 공급해 온 역사가 있는 지역입니다.
이러한 인사이트를 통해 리튬이온 배터리가 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것임이 분명합니다.
재생에너지의 보급이 시장을 주도
인도의 이차 전지 시장은 재생에너지, 특히 태양광과 풍력발전의 국가 에너지 프레임워크에 대한 통합이 증가함에 따라 상당한 성장이 예상됩니다. 재생에너지의 간헐적인 특성으로 인해 이러한 변동성을 관리하고 안정적인 전력 공급을 유지하기 위해서는 이차 전지를 중심으로 한 에너지 저장 시스템이 필수적입니다.
또한, 인도 정부의 야심찬 재생에너지 목표는 지원 정책과 인센티브에 힘입어 이차 전지 시장의 성장을 촉진하고 있으며, 2030년까지 500GW의 재생에너지 용량을 달성하고 그 중 상당 부분을 태양광과 풍력발전으로 충당한다는 목표를 세우고 있습니다. 정부의 계획은 대규모 에너지 저장 솔루션의 필요성을 강조하며 이차 전지에 대한 수요를 확대하고 있습니다.
신재생에너지부에 따르면 2024년 4월 현재 인도의 재생에너지 설비용량은 144.75GW로 태양광이 57.08%, 풍력이 31.89%를 차지합니다. 인도 에너지부는 2030년 재생에너지 목표 달성을 위한 궤도에 자신감을 갖고 있습니다.
재생에너지 용량이 지속적으로 확대되고 있는 인도에서는 배터리 에너지 저장 기술에 대한 수요가 급증할 것입니다. 이러한 증가는 피크 시에는 잉여 에너지를 저장하고, 소강 시에는 이를 분배하는 데 매우 중요한 이차 전지에 대한 수요를 증가시킬 것으로 보입니다.
주목할 만한 발전으로, 델리 전력 규제위원회(DERC)는 2024년 5월 인도 최초의 상업용 독립형 배터리 저장 시스템(BESS) 프로젝트에 대한 규제 승인을 내렸습니다. 프로젝트 시작 후 18-20개월의 타임라인을 목표로 신속한 운영 개시를 목표로 하고 있습니다.
또한, 인도의 외딴 지역과 농촌 지역에서는 마이크로그리드 및 오프그리드 재생 가능 시스템이 부상하고 있으며, 그리드 연결이 없는 경우가 많기 때문에 이차 전지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 에너지 저장 솔루션은 안정적인 전력 공급을 보장하는 데 필수적이며, 이를 통해 지역 사회를 개선하고 지속가능한 성장을 촉진합니다.
이러한 역학을 감안할 때, 재생에너지 도입의 급증은 향후 몇 년 동안 인도의 이차 전지 시장을 크게 강화할 것으로 보입니다.
인도의 이차 전지 산업 개요
인도의 이차 전지 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Saft Groupe SA, Eveready Industries India Ltd., Exide Industries, Panasonic Corporation, Amara Raja Energy & Mobility Ltd. 등이 있습니다.
기타 특전:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)
최근 동향과 개발
정부 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
재생에너지 보급 확대
가전 수요 확대
성장 억제요인
공급망 제약
공급망 분석
PESTLE 분석
투자 분석
제5장 시장 세분화
기술별
납축
리튬이온
기타(NiMh, NiCd 등)
용도별
자동차용 배터리
산업용 배터리
휴대용 배터리
기타 용도
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Eveready Industries India Ltd.
LG Chem Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
Exide Industries
Saft Groupe SA
Samsung SDI Co., Ltd.
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Panasonic Corporation
Duracell Inc.
Amara Raja Energy & Mobility Ltd
시장 순위/점유율(%) 분석
기타 주요 기업 리스트
제7장 시장 기회와 향후 동향
기술 혁신 진전
ksm
영문 목차
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The India Rechargeable Battery Market size is estimated at USD 4.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.98 billion by 2030, at a CAGR of 15.85% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as increasing demand for consumer electronics coupled with rising penetration of renewable energies are expected to be among the most significant drivers for the India Rechargeable Battery Market during the forecast period.
On the other hand, the supply chain constraints for the battery procuring is high. This poses a threat to the India Rechargeable Battery Market during the forecast period.
Nevertheless, continued advancements in energy density, charging cycles, and energy hold-up led to more efficient rechargeable batteries. This factor is expected to create several opportunities for the market in the future.
India Rechargeable Battery Market Trends
Lithium-ion Battery Expected to Witness Growth
Lithium-ion batteries are poised for substantial growth in the market under consideration. Their rising popularity, especially when compared to other battery types, can be attributed to their favorable capacity-to-weight ratio. Additional factors fueling their adoption encompass superior performance (notably, longevity and low maintenance), an extended shelf life, and a trend of declining prices. While lithium-ion batteries typically command a higher price point than their counterparts, their advantages are driving demand.
Consumer electronics are increasingly turning to lithium-ion batteries, further propelling their popularity. This sector encompasses smartphones, laptops, tablets, and wearables. Given the industry's demand for lightweight components, efficient charging cycles, and prolonged battery life, lithium-ion batteries emerge as the prime choice. As the appetite for advanced electronics grows among consumers, so too will the demand for lithium-ion batteries, bolstering market expansion.
Moreover, the global pivot towards renewable energy sources, like solar and wind, is amplifying the demand for energy storage solutions. Lithium-ion batteries excel in this domain, adeptly storing surplus energy from renewables and releasing it as needed. This capability not only aids in grid stability but also diminishes dependence on fossil fuels.
In recent years, a notable decline in the prices of lithium-ion batteries and cell packs has rendered them increasingly appealing to end-user industries. Following minor price surges in 2022, a downward trend resumed in 2023. Specifically, the cost of lithium-ion battery packs plummeted by 14%, achieving a historic low of USD 139/kWh. This price drop is largely due to reductions in raw material and component costs, alongside an expansion in production capacity throughout the battery value chain.
Additionally, India, a nation reliant on lithium imports, has been actively scouting for domestic lithium reserves to mitigate vulnerabilities in the global value chain. Responding to this need, the Indian government has mandated regulatory bodies to pinpoint any domestic lithium reserves.
For instance, in May 2023, the Geological Survey of India (GSI) unveiled a fresh deposit of this vital mineral in Degana, situated in Rajasthan's Nagaur district. These newly discovered reserves are projected to dwarf previous finds, potentially satisfying 80% of the nation's lithium demand. Notably, the lithium deposits are located in Renvat Hill and its neighboring regions in Degana, an area with a history of supplying tungsten to the country.
Given these insights, it's evident that lithium-ion batteries are set for significant growth in the coming years.
Increasing Penetration of Renewable Energy To Drive The Market
India's rechargeable battery market is set for substantial growth, driven by the rising integration of renewable energy sources, especially solar and wind power, into the nation's energy framework. Given the intermittent nature of renewable energy, energy storage systems, predominantly rechargeable batteries, are essential to manage this variability and maintain a consistent electricity supply.
Additionally, the Indian government's ambitious renewable energy targets, bolstered by supportive policies and incentives, are propelling the rechargeable battery market's expansion. With a goal of achieving a renewable energy capacity of 500 GW by 2030, and a substantial portion from solar and wind, the government's plans underscore the need for extensive energy storage solutions, amplifying the demand for rechargeable batteries.
As of April 2024, India's installed renewable energy capacity stands at 144.75 GW, with solar and wind contributing 57.08% and 31.89%, respectively, according to the Ministry of New and Renewable Energy. The ministry confidently asserts its trajectory towards the 2030 renewable energy goals.
With India's ongoing expansion in renewable energy capacity, the appetite for battery energy storage technology is set to surge. This uptick will bolster the demand for rechargeable batteries, which are pivotal in storing surplus energy during peak production and dispensing it during lulls.
In a notable development, the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) granted regulatory approval in May 2024 for India's first commercial standalone Battery Energy Storage System (BESS) project. The 20 MW/40 MWh BESS, located at BRPL's 33/11 kV Kilokari substation, aims to achieve operational status swiftly, targeting an 18-20 month timeline from project inception.
Moreover, the rise of microgrids and off-grid renewable systems in India's remote and rural locales, often devoid of grid connectivity, is amplifying the demand for rechargeable batteries. These energy storage solutions are vital for ensuring a steady electricity supply, thereby uplifting communities and fostering sustainable growth.
Given these dynamics, the surge of renewable energy adoption is poised to significantly bolster India's rechargeable battery market in the coming years.
India Rechargeable Battery Industry Overview
The India Rechargeable Battery Market is fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are Saft Groupe SA, Eveready Industries India Ltd., Exide Industries, Panasonic Corporation, and Amara Raja Energy & Mobility Ltd.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growing Penetration of Renewable Energy
4.5.1.2 Growing Demand for Consumer Electronics
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Supply Chain Constraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Lead Acid
5.1.2 Lithium-Ion
5.1.3 Others (NiMh, NiCd, etc.)
5.2 Applications
5.2.1 Automotive Batteries
5.2.2 Industrial Batteries
5.2.3 Portable Batteries
5.2.4 Other Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
