아세안 국가의 전기자동차용 VRLA 전지 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636513
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
아세안 국가의 전기자동차용 VRLA 전지 시장 규모는 2025년에 1억 4,707만 달러로 추정되며, 2030년에는 1억 4,605만 달러로 감소할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
향후 수년간, 특히 리튬 이온 전지와 비교했을 경우 VRLA 전지의 비용 효과는 동지역에 있어서의 전동 스쿠터와 전동 이륜차의 인기 급상승과 함께, 예측 기간 중에 전기자동차용 VRLA 전지 수요를 강화할 전망입니다.
반대로 고성능 리튬 이온 전지로의 전환이 급속히 진행되고 있기 때문에 고성능 EV용 VRLA 전지의 관련성이 저하되어 전기자동차용 VRLA 전지 시장의 성장에 큰 과제가 되고 있습니다.
그러나 VRLA 전지는 특히 신뢰성이 에너지 밀도를 능가하는 전기자동차의 보조 전원 및 백업 솔루션으로 유용성을 인정받고 있어, 이 틈새 시장은 가까운 미래에 전기자동차용 VRLA 전지 시장에 큰 성장 기회를 제공합니다.
태국은 아세안 전기자동차용 VRLA 전지 시장의 선두주자로 대두해, 비용 효율이 높고 유지보수가 용이한 전기 이륜차 도입이 증가하고 있습니다.
아세안 전기자동차용 VRLA 전지 시장 동향
AGM 전지가 크게 성장
아세안 국가의 전기자동차용 VRLA 전지 시장은 AGM(Absorbed Glass Mat) 전지 기술의 채용 증가에 따라 크게 성장하고 있습니다. 밸브 제어 납축전지(VRLA)의 일종인 AGM 전지에는 명확한 이점이 있습니다. 특히 기존의 전해액형 납축전지와 비교했을 경우, 밀폐 설계는 액 누설 리스크를 최소한으로 억제할 뿐만 아니라, 유지보수도 줄어듭니다. 이 특징으로 AGM 전지는 동지역의 전기자동차(EV)에 특히 유용합니다.
AGM 전지는 표준 납축전지보다 높은 출력 밀도를 제공합니다. 이는 가속을 위해 빠른 에너지 버스트가 필요한 EV에 필수적인 특성입니다. 이러한 뛰어난 성능은 차량의 항속 거리를 늘릴 뿐만 아니라 특정 EV 부문, 특히 전동 이륜차 및 스쿠터에서 AGM 전지를 리튬 이온 전지의 유력한 대안으로 자리매김하고 있습니다.
동지역의 이륜차와 삼륜차의 EV산업에서 AGM 전지의 채용이 급증함에 따라 수요도 증가 추세에 있습니다. 아세안 자동차 연맹의 데이터는 이 동향을 돋보이게 합니다. 2023년 동남아시아의 이륜차 및 스쿠터 판매 대수는 1,272만대로 2022년부터 3.67% 증가했으며, 2019년부터는 2.2배로 급증했습니다. 이러한 판매 대수 중 EV 이륜차와 스쿠터가 눈에 띄는 비중을 차지하고 있으며 EV 도입을 촉진하는 정부의 지역 시책을 고려하면 이 점유율은 확대될 것으로 보입니다.
아세안 전역의 정부는 화석연료에 대한 의존도를 줄이고 환경과제를 다루기 위해 전동화를 지지하고 있습니다. 이 조치는 내수 시장과 수출 시장 모두에 대응하기 때문에 전지를 포함한 EV 부품의 현지 생산을 강화하는 데 중점을 둡니다.
예를 들어 인도네시아 정부의 2023년 저탄소 배출차(LCEV) 프로그램은 하이브리드 자동차와 전기자동차를 추진하고 AGM과 같은 VRLA 기술의 성장을 가속하고 있습니다. 싱가포르에서는 정부의 '그린 플랜 2030'이 2040년까지 내연기관 자동차를 폐지하는 것을 목표로 소형차용 AGM 전지를 포함한 EV 기술의 추진을 추진하고 있습니다. 이러한 노력은 가까운 미래에 EV의 생산과 수요를 모두 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
또한 태국, 말레이시아, 인도네시아, 베트남 등 아세안 국가들은 EV 인프라를 강화하고 있으며, AGM 전지와 같은 경제적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 수많은 기업들이 급증하는 수요에 대응하기 위해 전기차 생산을 촉진하기 위한 노력을 시작하고 있습니다.
예를 들어 TVS Motor는 2024년 8월 인도네시아를 시작으로 아세안에서의 입지를 강화할 예정으로 인도네시아의 생산 거점에서 아세안 국가 시장에 전기자동차를 수출할 계획입니다. TVS Motor는 iQube의 라인업에서 다섯가지 유형의 전동 스쿠터를 출시했습니다. 또한 동사는 연말까지 저렴한 전기 스쿠터와 획기적인 전기 삼륜차를 출시할 준비를 하고 있습니다. 이러한 노력은 EV 수요 증가에 대응할 뿐만 아니라 예측 기간 동안 AGM 전지의 필요성을 높일 것으로 예상됩니다.
이러한 신흥국 시장의 개척에 의해 동지역에서의 EV 생산 증가가 예측되고, 시장 분석에 적합한 환경이 갖추어지고 있습니다.
현저한 성장을 이루는 태국
전기자동차(EV)를 향한 태국의 뒷받침이 밸브 제어 납축전지(VRLA) 수요를 끌어올리고 있습니다. 이러한 급증은 전동화에 대한 정부의 강한 의지, 현지 생산 이니셔티브, 비용 효율적인 EV 솔루션에 대한 의욕에 의해 뒷받침됩니다.
전기 이동성으로의 전환은 비용이 매우 중요한 역할을 합니다. 고급 EV는 주로 리튬 이온 전지를 사용하지만 VRLA 전지, 특히 AGM(Absorbed Glass Mat) 전지는 보다 경제적인 옵션을 제공합니다. 이들은 태국에서 인기를 얻고 있는 전동 스쿠터나 삼륜차와 같은 소형 EV에서 자주 볼 수 있습니다.
아세안 지역에서는 전기차(EV) 판매가 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 태국 자동차 연구소의 보고서에 따르면 2023년 전지 전기자동차(BEV) 등록 대수는 7만 6,360대에 달했습니다. 이는 2022년부터 6.89배, 2019년부터는 47.6배라는 경이로운 상승 수치입니다. EV의 판매 대수는 증가 기조를 계속할 것으로 예측되고 있으며, 동지역의 VRLA 전지 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 VRLA 전지의 장점을 추가한 리튬 이온과 같은 대체 전지 기술은 앞으로 몇 년동안 EV 산업 시장 성장에 영향을 줄 가능성이 높습니다.
태국은 전동 이륜차, 스쿠터, 툭툭 등의 큰 시장을 자랑하며, 이 모든 것에서 VRLA 전지가 일반적으로 사용되고 있습니다. 단거리 이동에 필수적인 이러한 차량은 저렴한 가격으로 다양한 층이 이용할 수 있습니다. 급증하는 EV 수요에 부응하여 수많은 지역 기업들이 EV 이륜차를 발표하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 4월에 개최된 2024 Motor Show에서 STROM은 태국의 전기 이륜차 부문에서 3개의 혁신적인 모델을 발표하여 화제가 되었습니다. STROM APE AP-400L은 장거리 이동으로 속도를 요구하는 스포티한 라이더를 위해 설계되었습니다. 한편, "전기 이동성의 미래에 불을 붙인다"라고 명명된 신형 Panther V2는 민첩성과 유연성을 약속합니다. 이러한 출시는 증가하는 EV 수요에 부응하여 VRLA 전지의 생산을 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
또한 태국은 동남아시아의 EV용 전지 제조의 허브로 자리매김하고 있습니다. 정부의 우대 정책도 존재하여 국내외 기업은 급증하는 EV 수요에 대응하기 위해 VRLA 전지의 생산을 강화하고 있습니다.
주목할만한 움직임으로 BMW는 2024년 2월 태국 라용에 EV 전지 전용 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 전략적 결정은 태국의 전지 공급망을 강화하기 위한 것입니다. BMW는 태국을 EV용 전지의 중심 수출 거점으로 만드는 것을 목표로 하고 있으며, 광대한 아시아태평양 시장을 대상으로 하고 있습니다. 이러한 노력은 태국에서의 전지 생산을 향상시킬 뿐만 아니라 향후 몇 년간 VRLA 전지 수요를 높일 것입니다.
그 결과 이러한 노력이 동지역의 EV 생산을 뒷받침하고 시장 조사를 뒷받침할 가능성이 높습니다.
아세안 국가의 전기자동차용 VRLA 전지 산업 개요
아세안 국가의 전기자동차용 VRLA 전지 시장은 완만합니다. 주요 기업(순서부동)으로는 GS Yuasa Corporation, Exide Industries, HBL Power Systems Ltd., PT Trimitra Baterai Prakasa, Amara Raja Batteries Limited 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
전제조건
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
VRLA 전지의 비용효과
전동 스쿠터와 전동 이륜차의 성장
억제요인
기술의 진부화
공급망 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협 제품 및 서비스
경쟁 기업간 경쟁 관계
투자분석
제5장 시장 세분화
유형별
흡수 유리 매트 전지
겔 전지
차종별
이륜차
저속 EV
산업용 EV
지역별
인도네시아
베트남
라오스
태국
미얀마
필리핀
기타 아세안 국가
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
GS Yuasa Corporation
Amara Raja Batteries Ltd
Exide Technologies
HBL Power Systems Ltd
PT. Trimitra Baterai Prakasa
Global Power Source Co., Ltd
Panasonic Corporation
CSB Battery
Leoch International Technology Limited
Narada Power Source Co., Ltd.
기타 유력 기업 목록
시장 순위/점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
백업 및 보조 용도
CSM
영문 목차
영문목차
The ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries Market size is estimated at USD 147.07 million in 2025, and is expected to decline to USD 146.05 million by 2030.
Key Highlights
In the coming years, the cost-effectiveness of VRLA batteries, especially when compared to lithium-ion counterparts, coupled with the surging popularity of electric scooters and bikes in the region, is poised to bolster the demand for electric vehicle VRLA batteries during the forecast period.
Conversely, the swift transition towards advanced lithium-ion batteries is diminishing the relevance of VRLA batteries for high-performance EVs, posing a significant challenge to the growth of the electric vehicle VRLA batteries market.
However, VRLA batteries find utility as auxiliary power sources or backup solutions in electric vehicles, especially where reliability trumps energy density. This niche presents substantial growth opportunities for the electric vehicle VRLA batteries market in the near future.
Thailand is set to emerge as the frontrunner in the ASEAN electric vehicle VRLA batteries market, driven by the increasing adoption of cost-efficient and low-maintenance electric two-wheelers.
ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries Market Trends
Absorbed Glass Mat Battery to Witness Significant Growth
The ASEAN market for EV VRLA batteries has seen significant growth, largely fueled by the rising adoption of Absorbed Glass Mat (AGM) battery technology. AGM batteries, a type of Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) battery, come with distinct advantages. Their sealed design not only minimizes leakage risks but also cuts down on maintenance, especially when compared to traditional flooded lead-acid batteries. This feature makes AGM batteries especially beneficial for the region's electric vehicles (EVs).
AGM batteries also deliver a higher power density than standard lead-acid batteries. This is a vital trait for EVs, which require quick energy bursts for acceleration. Such superior performance not only enhances vehicle range but also positions AGM batteries as a viable alternative to lithium-ion batteries in certain EV segments, particularly in electric bikes and scooters.
As the adoption of AGM batteries surges in the region's two-wheeler and three-wheeler EV industries, demand continues to rise. Data from the ASEAN Automotive Federation highlights this trend: in 2023, Southeast Asia saw sales of 12.72 million motorcycles and scooters, marking a 3.67% increase from 2022 and a 2.2-fold surge since 2019. With a notable portion of these sales being EV motorcycles and scooters, and given the government's regional policies promoting EV adoption, this share is set to grow.
Governments throughout the ASEAN region are championing electrification, aiming to lessen reliance on fossil fuels and tackle environmental challenges. Their policies emphasize boosting local production of EV components, batteries included, to cater to both domestic and export markets.
Take, for example, the Indonesian government's 2023 Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program, which promotes hybrid and electric vehicles, thereby nurturing the growth of VRLA technologies like AGM. In Singapore, the government's Green Plan 2030 is set to phase out internal combustion engine vehicles by 2040, bolstering the push for EV technologies, including AGM batteries for compact vehicles. Such endeavors are poised to elevate both EV production and demand in the near future.
Moreover, countries in the ASEAN, including Thailand, Malaysia, Indonesia, and Vietnam, are ramping up their EV infrastructure, further driving the demand for economical energy storage solutions like AGM batteries. Numerous companies are launching initiatives to boost electric vehicle production, aiming to meet the surging demand.
For instance, in August 2024, TVS Motor is set to bolster its presence in ASEAN, kicking off in Indonesia. The automaker plans to export electric vehicles to ASEAN markets from its Indonesian manufacturing base. TVS Motor has rolled out five electric scooter variants from its iQube lineup. Furthermore, the company is gearing up to launch a budget-friendly electric scooter and a novel electric three-wheeler by year-end. Such initiatives are anticipated to not only meet the growing EV demand but also amplify the need for AGM batteries during the forecast period.
Given these developments, the projected increase in EV production across the region creates a conducive environment for market analysis.
Thailand to Witness Significant Growth
Thailand's push towards electric vehicles (EVs) is driving up the demand for valve-regulated lead-acid (VRLA) batteries. This surge is largely due to the government's strong commitment to electrification, local production initiatives, and a growing appetite for cost-effective EV solutions.
Cost plays a pivotal role in the shift to electric mobility. While higher-end EVs predominantly use lithium-ion batteries, VRLA batteries, especially Absorbed Glass Mat (AGM) variants, offer a more economical alternative. These are frequently found in smaller EVs, like electric scooters and three-wheelers, which enjoy popularity in Thailand.
Sales of electric vehicles (EVs) have seen a significant uptick in the ASEAN region. For instance, the Thailand Automotive Institute reported that in 2023, registered battery electric vehicles (BEVs) reached 76.36 thousand units. This marks a 6.89-fold increase from 2022 and a staggering 47.6-fold rise since 2019. With EV sales projected to continue their upward trajectory, the region's demand for VRLA batteries is expected to increase. However, the availability of alternate battery technology like lithium-ion, with the added advantages of VRLA batteries, is likely to impact the market growth in the EV industry in the upcoming years.
Thailand boasts a substantial market for electric motorcycles, scooters, and tuk-tuks, all of which commonly utilize VRLA batteries. These vehicles, vital for short-distance travel, are affordable and accessible to a broad demographic. In response to the surging demand for EVs, numerous regional companies have introduced EV two-wheelers.
For example, at the 2024 Motor Show in April 2024, STROM made headlines by launching three innovative models in Thailand's electric motorcycle sector. The STROM APE AP-400L is designed for sporty riders eyeing speed on long journeys. In contrast, the All-New Panther V2, branded as 'Igniting the Future of Electric Mobility,' promises agility and flexibility. Such launches are anticipated to meet the growing EV demand and subsequently boost VRLA battery production.
Moreover, Thailand is positioning itself as Southeast Asia's EV battery manufacturing hub. With government incentives driving the initiative, both domestic and international firms are ramping up VRLA battery production to cater to the surging EV demand.
In a notable move, BMW announced in February 2024 its plans for a dedicated EV battery factory in Rayong, Thailand. This strategic decision aims to strengthen the nation's battery supply chains. BMW has set its sights on making Thailand a central export hub for its EV batteries, with ambitions targeting the expansive Asia Pacific market. Such endeavors are not only set to elevate battery production in Thailand but also heighten the demand for VRLA batteries in the coming years.
Consequently, these initiatives are poised to boost EV production in the region and are likely to support the market study.
ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries Industry Overview
The ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries market is moderate. Some of the key players (not in particular order) are GS Yuasa Corporation, Exide Industries, HBL Power Systems Ltd., PT Trimitra Baterai Prakasa, and Amara Raja Batteries Limited.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Cost-Effectiveness of VRLA batteries
4.5.1.2 Growth in Electric Scooters and Bikes
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Technological Obsolescence
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Absorbed Glass Mat Battery
5.1.2 Gel Battery
5.2 By Vehicle Type
5.2.1 Two-Wheelers
5.2.2 Low-Speed EVs
5.2.3 Industrial Evs
5.3 Geography
5.3.1 Indonesia
5.3.2 Vietnam
5.3.3 Laos
5.3.4 Thailand
5.3.5 Myanmar
5.3.6 Philippines
5.3.7 Rest of ASEAN Countries
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
