북미의 전기자동차용 VRLA 전지 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America Electric Vehicle VRLA Batteries - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636510
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 전기자동차용 VRLA 전지 시장 규모는 2025년에 1억 5,779만 달러로 추정되고, 2030년에는 1억 5,606만 달러로 감소할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 VRLA 전지의 비용 효과, 특히 리튬 이온 전지와 비교했을 때의 비용 효과는 동지역의 전동 스쿠터와 전동 이륜차의 인기 급상승과 함께 예측 기간 동안 전기자동차용 VRLA 전지 수요를 강화할 것으로 전망됩니다.
반대로, 고성능 리튬 이온 전지로의 급속한 전환으로 고성능 EV용 VRLA 전지의 관련성이 저하되고, 이는 전기자동차용 VRLA 전지 시장의 성장에 큰 과제가 되고 있습니다.
그러나 VRLA 전지는 특히 신뢰성이 에너지 밀도를 능가하는 전기자동차의 보조 전원 또는 백업 시스템으로서의 유용성을 인정받고 있고, 이 틈새 시장은 가까운 미래에 전기자동차 VRLA 전지 시장에 큰 성장 기회를 제공합니다.
북미에서는 미국이 전기자동차용 VRLA 전지 시장에서 가장 급성장하는 국가로 부상할 예정입니다. 이는 비용 효율성과 최소한의 유지보수로 인해 전기 이륜차 도입이 증가하고 있기 때문입니다.
북미 전기자동차용 VRLA 전지 시장 동향
저속 EV용 전지가 크게 성장
북미에서는 골프 카트, 전기 유틸리티 차량, 동네 전기자동차(NEV), 전기 스쿠터 등의 저속 전기자동차(LSEV)는 주로 밸브 제어 납축전지(VRLA)에 의존합니다. 일반적으로 밀폐형 납축전지로 알려진 VRLA 전지는 비용 효율적이고 유지 보수가 필요하지 않으며 공급망이 탄탄하기 때문에 LSEV에 선호됩니다.
또한 VRLA 전지는 리튬 이온 전지보다 경제적이며 LSEV에 큰 장점을 갖고 있습니다. 골프 카트, e-bike 및 NEV를 포함한 LSEV는 단거리 통근 및 저속 주행을 위해 설계되었으므로 VRLA 전지의 저렴한 가격은 이러한 차량의 재정 목표와 완벽하게 일치합니다.
최근 북미에서는 전기 트럭을 포함한 LSEV 수요가 급증하고 있습니다. Cox Automotive의 데이터에 따르면 미국의 유명 중형 전기 트럭 제조업체인 Rivian은 2024년(2024년 11월 10일까지) 판매량이 2023년 대비 약 17.9% 증가했습니다. 동사의 판매량은 2023년 약 3만 6,150대에서 2024년에는 4만 2,610대로 급증했습니다. 동지역의 무역은 크게 성장할 것으로 예상되고, 트럭은 운송 산업에서 매우 중요한 역할을 하고 있기 때문에 판매량은 증가 기조를 계속할 것으로 예측됩니다.
LSEV에 VRLA 전지를 사용하는 것은 북미에서는 납 함량으로 인해 환경 문제를 일으키지만, 납축전지는 북미 전역에서 정착된 프로그램을 통해 높은 재활용률을 자랑한다는 점에서 가치가 있습니다. 또한 각 지역 정부는 전지 재활용 이니셔티브를 적극적으로 추진하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 1월, 바이덴 대통령은 미국의 경쟁을 강화하고 에너지 저장에서 미국의 리더십을 강화하기 위해 경제 정책을 도입했을 때 납 전지의 잠재력을 활용하는 것의 중요성을 강조했습니다. 연구개발과 자국 내 전지 제조에 중점을 두고 이러한 이니셔티브는 납 전지 생산을 촉진하고 폐기와 관련된 환경 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다.
북미의 LSEV 시장은 전동 스쿠터, 자전거, 도시형 소형차에 걸쳐 꾸준히 성장하고 있습니다. LSEV, 특히 전동 스쿠터 수요가 계속 증가하고 있는 가운데, 주요 기업은 선진적인 차량을 잇달아 발표해 대응하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 1월, Flash Motors는 개인 운송의 도약을 보여주는 인피니티 X 하이퍼 스쿠터를 발표했습니다. 인피니티 X는 단순한 스쿠터가 아니라 엔진, 전지, 브레이크 등을 조정하여 승차감을 커스터마이즈하는 독자적인 AI 기술을 자랑합니다. 이러한 기술 혁신으로 앞으로 수년간은 선진적인 전동 스쿠터 수요가 높아지고, 이에 따라 VRLA 전지 수요도 증가할 전망입니다.
요약하면 이러한 발전과 프로젝트는 예측 기간 동안 EV용 VRLA 전지 수요를 높이는 동시에 동지역에서 LSEV 생산을 뒷받침합니다.
캐나다는 크게 성장할 것으로 예상
캐나다 전역에서 밸브 제어 납축전지(VRLA)는 전기자동차(EV), 특히 저속 전기자동차(LSEV) 및 특정 산업용도와 같은 틈새 시장에 필수적입니다. VRLA 전지는 견고성과 비용 효과로 캐나다 전역의 농업, 창고 및 상업 부문의 전기자동차로 선정되었습니다.
게다가 VRLA 전지는 리튬 이온 전지에 비해 상당히 저렴한 가격이므로 저비용 EV 및 산업용 차량에 매력적입니다. VRLA 전지가 장착된 전지를 포함한 EV 판매는 동지역에서 급증하고 있습니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)가 2023년 발표한 캐나다 전기차 판매량은 1,710대로 2022년부터 48.69% 증가했으며 2019년부터는 2.4배로 증가했습니다. 이 기세와 최근의 캐나다 정부의 이니셔티브를 고려하면, EV의 판매는 향후 수년에 상승할 전망으로, EV용 전지 생산 수요가 높아지고 있습니다.
캐나다에는 VRLA 유형을 포함하는 납축전지를 재활용하기 위한 견고한 인프라가 있습니다. 이 능력은 캐나다의 EV 용도에서 VRLA 전지를 지속적으로 채택하는 데 매우 중요합니다. 환경 문제를 해결하고 납 함량을 책임지고 관리함으로써 이러한 재활용 프로그램은 그 중요성을 강조합니다. Call2Recycle과 같은 노력은 지역적 노력과 함께 사용된 VRLA 전지를 효과적으로 관리하는 캐나다의 능력을 향상시킵니다.
VRLA 전지는 단거리 도시 교통용 LSEV의 동력원으로도 사용되어 리조트지의 레크리에이션용 차량에 인기가 있고 포크리프트와 같은 산업용도에도 이용되고 있습니다. 특히 최근 자재관리용 전동 지게차 수요가 급증하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 6월, Toyota Material Handling(TMH)은 주 및 지방 당국과 공동으로 전기 지게차 생산을 위한 약 1억 달러의 시설을 건설하기 시작했습니다. 이 공장은 2026년 말까지 완성될 예정이며, 이미 캐나다를 포함한 북미 판매 대수의 65%를 전동 지게차가 차지하는 시장에 진출합니다. 이러한 노력으로 예측 기간 동안 EV 부문에서 VRLA 전지 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
그 결과 이러한 개발로 인해 동지역의 전기자동차 생산이 증가하고 향후 수년간 VRLA 전지 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다.
북미 전기자동차용 VRLA 전지 산업 개요
북미의 전기자동차용 VRLA 전지 시장은 세분화되어 있습니다. 주요 기업(순서부동)에는 East Penn Manufacturing, EnerSys, Exide Technologies, Trojan Battery Company, Leoch International Technology 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
전제조건
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
VRLA 전지의 비용효과
전동 스쿠터와 전동 이륜차의 성장
억제요인
대체 전지 기술의 가용성
공급망 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협 제품 및 서비스
경쟁 기업간 경쟁 관계
투자 분석
제5장 시장 세분화
유형별
AGM 전지
겔 전지
차종별
이륜차
저속 EV
산업용 EV
지역별
미국
캐나다
기타 북미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
East Penn Manufacturing
EnerSys
Exide Technologies
Trojan Battery Company
Leoch International Technology
Johnson Controls
Crown Battery Manufacturing
NorthStar Battery
US Battery Manufacturing
기타 유력 기업 목록
시장 순위/점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
백업 및 보조 용도
CSM
영문 목차
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The North America Electric Vehicle VRLA Batteries Market size is estimated at USD 157.79 million in 2025, and is expected to decline to USD 156.06 million by 2030.
Key Highlights
Over the medium term, the cost-effectiveness of VRLA batteries, especially when compared to lithium-ion counterparts, coupled with the surging popularity of electric scooters and bikes in the region, is poised to bolster the demand for electric vehicle VRLA batteries during the forecast period.
Conversely, the swift transition to advanced lithium-ion batteries is diminishing the relevance of VRLA batteries for high-performance EVs, posing a significant challenge to the growth of the electric vehicle VRLA batteries market.
However, VRLA batteries find utility as auxiliary power sources or backup systems in electric vehicles, particularly where reliability trumps energy density. This niche presents substantial growth opportunities for the electric vehicle VRLA batteries market in the near future.
In North America, the United States is set to emerge as the fastest-growing nation in the electric vehicle VRLA batteries market, driven by the increasing adoption in electric two-wheelers, thanks to their cost-efficiency and minimal maintenance needs.
North America Electric Vehicle VRLA Batteries Market Trends
Low Speed EV battery Type to Witness Significant Growth
In North America, low-speed electric vehicles (LSEVs) such as golf carts, electric utility vehicles, neighborhood electric vehicles (NEVs), and electric scooters predominantly rely on Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) batteries. Commonly known as sealed lead-acid batteries, VRLA batteries are favored for LSEVs due to their cost-effectiveness, minimal maintenance needs, and robust supply chains.
Moreover, VRLA batteries offer a more economical alternative to lithium-ion batteries, a significant advantage for LSEVs. Since LSEVs, encompassing golf carts, e-bikes, and NEVs, are designed for short commutes and lower speeds, the affordability of VRLA batteries aligns perfectly with the financial goals of these vehicles.
Recently, the demand for LSEVs, including electric trucks, has surged in North America. Data from Cox Automotive highlights that Rivian, a prominent medium-duty electric truck manufacturer in the United States, experienced a sales uptick of approximately 17.9% in 2024 (up to November 10, 2024) compared to 2023. The company's sales jumped from about 36,150 units in 2023 to 42,610 in 2024. With trade in the region expected to grow significantly and trucks playing a pivotal role in the transportation industry, sales are projected to continue their upward trajectory.
While the use of VRLA batteries in LSEVs raises environmental concerns in North America due to their lead content, it's worth noting that lead-acid batteries boast a high recycling rate, supported by established programs across the continent. Furthermore, regional governments have been actively promoting battery recycling initiatives.
For example, in January 2024, as President Biden introduced economic packages to bolster American competitiveness and reinforce United States leadership in energy storage, he emphasized the importance of harnessing the potential of lead batteries. By focusing on R&D and domestic battery manufacturing, these initiatives aim to boost lead battery production and address environmental concerns linked to their disposal.
The North American market for LSEVs, spanning electric scooters, bikes, and compact urban vehicles, has been on a steady upward trajectory. As the demand for LSEVs, particularly electric scooters, continues to rise, leading companies are responding by launching a series of advanced vehicles.
For instance, in January 2024, Flash Motors introduced the Infinity X Hyper Scooter, marking a significant leap in personal transportation. The Infinity X stands out not just as a scooter; it boasts proprietary AI technology that customizes the riding experience by adjusting the engine, battery, brakes, and other components. Such innovations are poised to bolster the demand for advanced electric scooters in the coming years, subsequently driving up the demand for VRLA batteries.
In summary, these advancements and projects are set to boost the production of LSEVs in the region, alongside a heightened demand for EV VRLA batteries in the forecast period.
Canada is Expected to Witness Significant Growth
Across Canada, Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) batteries are integral to the electric vehicle (EV) landscape, especially in niche markets such as low-speed electric vehicles (LSEVs) and certain industrial applications. Their robustness and cost-effectiveness make VRLA batteries a preferred choice for electric utility vehicles in agricultural, warehousing, and commercial sectors throughout Canada.
Moreover, VRLA batteries are significantly more affordable than their lithium-ion counterparts, making them appealing for budget-friendly EVs and industrial vehicles. Sales of EVs, including those powered by VRLA batteries, have surged in the region. For example, the International Energy Agency (IEA) reported in 2023 that Canada sold 0.171 million electric vehicles, marking a 48.69% increase from 2022 and a 2.4-fold rise since 2019. Given this momentum and recent Canadian government initiatives, EV sales are poised to climb in the coming years, driving a heightened demand for EV battery production.
Canada has a robust infrastructure for recycling lead-acid batteries, including VRLA types. This capability is crucial for the continued adoption of VRLA batteries in Canadian EV applications. By addressing environmental concerns and managing lead content responsibly, these recycling programs highlight their importance. Initiatives like Call2Recycle, along with regional efforts, enhance Canada's capacity to manage end-of-life VRLA batteries effectively.
VRLA batteries also power LSEVs for short-range urban transport, are popular in recreational vehicles at resorts, and are utilized in industrial applications like forklifts. Notably, the demand for electric forklifts in material handling has surged recently.
For instance, in June 2024, Toyota Material Handling (TMH) began constructing a nearly USD 100 million facility for electric forklift production, in collaboration with state and local officials. Set to be completed by the end of 2026, this factory enters a market where electric forklifts already represent 65% of North American sales, including Canada. Such initiatives are expected to boost the demand for VRLA batteries in the EV sector during the forecast period.
Consequently, these developments are anticipated to elevate electric vehicle production in the region and drive the demand for VRLA batteries in the coming years.
North America Electric Vehicle VRLA Batteries Industry Overview
The North America Electric Vehicle VRLA Batteries market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are East Penn Manufacturing, EnerSys, Exide Technologies, Trojan Battery Company, Leoch International Technology, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Cost-Effectiveness of VRLA batteries
4.5.1.2 Growth in Electric Scooters and Bikes
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Availability of Alternate Battery Technology
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Absorbed Glass Mat Battery
5.1.2 Gel Battery
5.2 By Vehicle Type
5.2.1 Two-Wheelers
5.2.2 Low-Speed EVs
5.2.3 Industrial Evs
5.3 Geography
5.3.1 United States
5.3.2 Canada
5.3.3 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
