유럽의 전기자동차용 VRLA 배터리 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Electric Vehicle VRLA Batteries - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636501
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽 전기자동차용 VRLA 배터리 시장 규모는 2025년에 1억 2,571만 달러로 추정되고, 2030년에는 1억 2,427만 달러로 감소할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로, 특히 리튬 이온 배터리와 비교했을 때 VRLA 배터리의 비용 효과는 이 지역의 전동 스쿠터와 전기 자전거의 인기 급상승과 함께 예측 기간 동안 전기자동차용 VRLA 배터리 수요를 강화할 전망입니다.
반대로 고성능 리튬 이온 배터리로의 급속한 전환으로 VRLA 배터리는 고성능 EV에 적합하지 않게 되어 전기자동차용 VRLA 배터리 시장의 성장에 큰 과제가 되고 있습니다.
그러나, VRLA 배터리는 특히 신뢰성이 에너지 밀도를 능가하는 전기자동차의 보조 전원 및 백업으로 유용하며, 가까운 미래에 전기자동차용 VRLA 배터리 시장의 대폭적인 성장 전망을 드러냅니다.
독일은 비용 효율성과 최소한의 유지 보수가 필요하기 때문에 전동 이륜차에 대한 채용이 증가하고 유럽 전기자동차용 VRLA 배터리 시장의 선두주자로 등장하려고 합니다.
유럽 전기자동차용 VRLA 배터리 시장 동향
흡수 유리 매트 배터리가 크게 성장
유럽의 전기자동차 산업에서 VRLA 배터리, 특히 흡수 유리 매트(AGM) 배터리는 비용 효율적, 신뢰성 및 유지 보수가 필요없는 특성으로 선호됩니다. AGM 배터리는 리튬 이온 배터리보다 경제적이며 전기자동차에 대한 유력한 선택입니다.
VRLA 배터리의 일종인 AGM(Absorbed Glass Mat) 배터리는 기존의 납 축전지를 능가합니다. 전해액을 흡수하는 유리 매트 세퍼레이터를 채용함으로써, AGM 배터리는 독자적인 이점을 얻고 있으며, 특히 예산 중시의 전동 이동성 등 특정 EV 용도에 적합합니다.
이 지역에서 하이브리드 자동차와 배터리 전기자동차가 보급됨에 따라 AGM 배터리 수요가 현저하게 급증하고 있습니다. 유럽의 주요 국가에서 EV 판매량은 지속적으로 증가하는 경향이 있습니다. 국제에너지기관의 데이터에 따르면 2023년 EV 판매 대수는 독일이 70만대, 이어 프랑스가 47만대, 영국이 45만대가 되고 있습니다. 정부 정책이 EV 도입을 적극적으로 추진하고 있기 때문에 판매량은 더욱 늘어날 전망입니다.
배출 감소 및 지속 가능한 운송에 대한 유럽 연합의 헌신은 VRLA 및 AGM 배터리 기술에 의존하는 부문을 포함한 전체 EV 시장을 강화합니다. 이러한 이니셔티브는 산업용 전기자동차를 제창할 뿐만 아니라 작고 비용 효율적인 EV를 지지하며 이 지역의 AGM 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다.
주목할만한 움직임으로 영국 정부는 2023년 11월 야심찬 EV 생산 목표에 맞추어 배터리 공급망을 강화하기 위해 5,000만 파운드(6,300만 달러)의 투자를 약속했습니다. 2030년까지의 배터리 전략은 새로운 자본과 R&D 자금을 포함한 제로 배출 차량에 대한 중점적인 지원을 약속합니다. 이러한 노력은 청정 에너지의 대안으로 AGM 배터리의 채택을 강화하고 EV에서 VRLA 배터리 수요를 높일 것입니다.
AGM 배터리는 특히 보조 기능을 위해 하이브리드 전기자동차(HEV)에 탑재가 증가하고 있습니다. 이 배터리는 2차 전원으로서 매우 중요한 역할을 하고 있어, 스타트-스톱 기능, 차량 전자기기, 에너지 회생 시스템을 보조해, 주전원 리튬 이온 배터리 팩을 보완하고 있습니다.
전략적 움직임으로 Stellantis는 2024년 7월, 2026년까지 유럽 전역에서 저가 하이브리드 자동차 라인업을 36 모델로 확대하려는 의욕을 표명했습니다. 이 회사는 올해 Fiat, Peugeot, Jeep, Alfa Romeo 등 유명 브랜드를 포함한 14개 브랜드 중 9개 브랜드를 대표하는 30개의 하이브리드 모델을 전개할 예정입니다. 또한 Stellantis는 향후 2년간 6개 차종을 더 투입할 계획입니다. 이러한 노력은 하이브리드 EV의 생산을 뒷받침하고, 따라서 예측 기간 동안 AGM 배터리 수요를 높일 것입니다.
그 결과, 이러한 개발에 의해 이 지역의 EV 생산이 확대될 뿐만 아니라, 향후 수년간에 VRLA 전지 수요도 높아질 것으로 예상됩니다.
현저한 성장을 이루는 독일
독일의 VRLA(밸브 제어 납 축전지) 시장은 규모가 작지만, 이 나라의 확대하는 전기자동차(EV) 에코시스템에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 주로 VRLA 배터리의 일종인 AGM(Absorbed Glass Mat) 배터리는 산업용 전기자동차, 전기 스쿠터, 유틸리티 차량, 백업 전원 시스템 등 다양한 EV 용도에 필수적입니다.
소비자 수요, 환경 의식 증가, 세액 공제 및 리베이트 등 정부의 우대 조치에 힘입어 독일에서는 최근 EV 판매가 현저하게 증가하고 있습니다. 이 EV 보급의 급증은 VRLA를 포함한 EV 배터리 수요 증가에 박차를 가하고 있습니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 독일의 전기차 판매 대수는 70만대로 2022년의 숫자를 반영하고 있지만 2019년 이후 5.5배의 비약적인 성장을 보이고 있습니다. 정부가 여러 EV 추진 정책을 내세우고 있기 때문에 판매 대수는 향후 수년간 증가할 전망입니다.
전기자동차에서 VRLA 배터리는 2차 전원 역할을 하며 조명 및 인포테인먼트와 같은 비구동 기능에 전원을 공급합니다. 하이브리드 전기자동차(HEV)에서는 AGM 배터리가 보조 시스템을 강화하고 메인 리튬 이온 배터리를 보완합니다.
예를 들어 중국 스마트 전기자동차(EV) 기업인 XPENG Motors는 2024년 3월 독일 시장 진출을 선언했습니다. XPENG은 5월에 플래그쉽 SUV의 G9와 스포츠 세단의 P7을 출시하고, 이후 더 많은 모델을 출시할 예정이며, XPENG의 진입은 독일에서의 VRLA 배터리 수요를 높일 것으로 예상됩니다.
게다가 독일에서는 도시의 혼잡이나 공해의 억제에 중점을 두고 있어 E-Scooters나 e바이크와 같은 소형 전동 모빌리티 솔루션 수요가 급증하고 있습니다. VRLA 배터리는 비용 효율적이므로 이러한 단거리에서 저속 차량에 적합합니다.
2024년 7월, Acer는 독일 프랑크프루트에서 전동 어시스트 자전거 ebii Elite, Fat Tire, Predator 3개 모델을 발표했습니다. 다양한 e모빌리티 솔루션에 대한 Acer의 헌신을 강조하는 eNomad 시리즈는 알루미늄 합금 프레임과 20x4인치 팻 타이어를 갖추고 있으며 다양한 지형에서 다용도를 약속합니다. 이러한 전기 바이크의 기술 혁신은 독일에서 수요를 높이고 VRLA 배터리의 필요성을 높일 것입니다.
이러한 개발로 독일에서는 EV 생산량이 증가하고 VRLA 배터리 수요가 향후 수년간 더 확대될 것으로 예상됩니다.
유럽 전기자동차용 VRLA 배터리 산업 개요
유럽 전기자동차용 VRLA 배터리 시장은 완만합니다. 주요 기업(순부동)은 FIAMM Energy Technology SpA, EnerSys, Exide Technologies, Saft Groupe SA, HOPPECKE Batterien GmbH &Co.KG 등입니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위: 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
VRLA 배터리의 비용 효과
전동 스쿠터와 전동 자전거의 성장
억제요인
대체 배터리 기술의 가용성
공급망 분석
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협 제품 및 서비스
경쟁 기업간 경쟁 관계
투자 분석
제5장 시장 세분화
유형별
흡수 유리 매트 배터리
겔 전지
차량 유형 유형
이륜차
저속 EV
산업용 EV
지역별
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
NORDIC
러시아
터키
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
FIAMM Energy Technology SpA
EnerSys
Exide Technologies
Saft Groupe SA
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
Banner Batteries
MIDAC SpA
TAB Batteries
NorthStar Battery
YUASA Battery Europe Ltd.
기타 유명 기업 일람
시장 랭킹/점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
백업 및 보조 용도
JHS
영문 목차
영문목차
The Europe Electric Vehicle VRLA Batteries Market size is estimated at USD 125.71 million in 2025, and is expected to decline to USD 124.27 million by 2030.
Key Highlights
Over the medium term, the cost-effectiveness of VRLA batteries, especially when compared to lithium-ion counterparts, coupled with the surging popularity of electric scooters and bikes in the region, is poised to bolster the demand for electric vehicle VRLA batteries during the forecast period.
Conversely, the swift transition towards advanced lithium-ion batteries, rendering VRLA batteries less pertinent for high-performance EVs, poses a significant challenge to the growth of the electric vehicle VRLA batteries market.
However, VRLA batteries find utility as auxiliary power sources or backups in electric vehicles, especially where reliability trumps energy density, unveiling substantial growth prospects for the electric vehicle VRLA batteries market in the near future.
Germany is set to emerge as the frontrunner in the European electric vehicle VRLA batteries market, driven by the increasing adoption in electric two-wheelers, thanks to their cost-efficiency and minimal maintenance needs.
Europe Electric Vehicle VRLA Batteries Market Trends
Absorbed Glass Mat Battery Witness Significant Growth
In the European EV industry, VRLA batteries, particularly the Absorbed Glass Mat (AGM) variants, are preferred for their cost-effectiveness, reliability, and maintenance-free characteristics. AGM batteries, being more economical than their lithium-ion counterparts, emerge as a compelling choice for electric vehicles.
AGM (Absorbed Glass Mat) batteries, a type of VRLA battery, outperform traditional lead-acid batteries. By employing a glass mat separator to absorb the electrolyte, AGM batteries gain unique advantages, making them especially suitable for specific EV applications, notably in budget-conscious electric mobility.
As hybrid and battery-electric vehicles gain traction in the region, the demand for AGM batteries is witnessing a notable surge. Sales of EVs in key European nations have shown a consistent upward trajectory. Data from the International Energy Agency highlights that in 2023, Germany led with 0.7 million EV sales, trailed by France at 0.47 million and the UK at 0.45 million. With government policies actively promoting EV adoption, sales are poised for further growth.
The European Union's commitment to emission reductions and sustainable transportation bolsters the entire EV market, including segments dependent on VRLA and AGM battery technologies. These initiatives not only advocate for electric industrial vehicles but also champion smaller, cost-effective EVs, amplifying the demand for AGM solutions in the region.
In a notable move, the UK government, in November 2023, pledged an investment of 50 million GBP (USD 63 million) to fortify its battery supply chain, aligning with its ambitious EV production goals. The Battery Strategy, spanning until 2030, promises focused support for zero-emission vehicles, encompassing fresh capital and R&D funding. Such endeavors are set to bolster the adoption of AGM batteries as a clean energy alternative, subsequently driving up the demand for VRLA batteries in EVs.
AGM batteries are increasingly being integrated into hybrid electric vehicles (HEVs), especially for auxiliary functions. These batteries play a pivotal role as secondary power sources, aiding start-stop features, vehicle electronics, and energy recovery systems, thereby complementing the main lithium-ion battery packs.
In a strategic move, Stellantis, in July 2024, announced its ambition to expand its lineup of budget-friendly hybrid vehicles to 36 models across Europe by 2026. The company is set to roll out 30 hybrid models this year, representing nine of its 14 brands, including notable names like Fiat, Peugeot, Jeep, and Alfa Romeo. Additionally, Stellantis plans to introduce six more models in the next two years. Such initiatives are poised to boost hybrid EV production and, in turn, elevate the demand for AGM batteries during the forecast period.
Consequently, these developments are anticipated to not only amplify EV production in the region but also heighten the demand for VRLA batteries in the coming years.
Germany to Witness Significant Growth
Germany's VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) battery market, while smaller, plays a pivotal role in the nation's expansive electric vehicle (EV) ecosystem. Predominantly, Absorbed Glass Mat (AGM) batteries, a type of VRLA battery, are integral to various EV applications, including industrial electric vehicles, electric scooters, utility vehicles, and as backup power systems.
Driven by consumer demand, heightened environmental consciousness, and government incentives like tax credits and rebates, Germany has seen a notable uptick in EV sales over recent years. This surge in EV adoption has, in turn, spurred a heightened demand for EV batteries, including VRLA variants.
According to the International Energy Agency (IEA), Germany recorded sales of 0.7 million electric vehicles, mirroring 2022's figures but showcasing a 5.5-fold leap since 2019. With the government rolling out several pro-EV policies, sales are poised to climb in the coming years.
In electric vehicles, VRLA batteries serve as secondary power sources, energizing non-propulsion features like lighting and infotainment. In hybrid electric vehicles (HEVs), AGM batteries bolster auxiliary systems, complementing the main lithium-ion battery.
For instance, XPENG Motors, a Chinese smart electric vehicle (EV) firm, declared its foray into the German market in March 2024. Set to launch its flagship G9 SUV and P7 sports sedan in May, with more models to follow, XPENG's entry is anticipated to boost the demand for VRLA batteries in Germany.
Moreover, with Germany's emphasis on curbing urban congestion and pollution, there's been a surge in demand for compact electric mobility solutions like e-scooters and e-bikes. Given their cost-effectiveness, VRLA batteries are a preferred choice for these short-range, low-speed vehicles.
In July 2024, Acer unveiled its ebii Elite and Fat Tire Acer and Predator e-bikes, featuring cutting-edge tracking technology, in Frankfurt, Germany. Highlighting Acer's dedication to diverse e-mobility solutions, the eNomad series, with its aluminum alloy frames and 20x4" fat tires, promises versatility across various terrains. Such innovations in e-bikes are set to bolster demand in Germany, subsequently driving up the need for VRLA batteries.
Thus, with these developments, the production of EVs in Germany is set to rise, further amplifying the demand for VRLA batteries in the coming years.
Europe Electric Vehicle VRLA Batteries Industry Overview
The Europe Electric Vehicle VRLA Batteries market is moderate. Some of the key players (not in particular order) are FIAMM Energy Technology S.p.A., EnerSys, Exide Technologies, Saft Groupe S.A., HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Cost-Effectiveness of VRLA batteries
4.5.1.2 Growth in Electric Scooters and Bikes
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Availability of Alternate Battery Technology
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Absorbed Glass Mat Battery
5.1.2 Gel Battery
5.2 By Vehicle Type
5.2.1 Two-Wheelers
5.2.2 Low-Speed EVs
5.2.3 Industrial Evs
5.3 Geography
5.3.1 Germany
5.3.2 France
5.3.3 United Kingdom
5.3.4 Italy
5.3.5 Spain
5.3.6 NORDIC
5.3.7 Russia
5.3.8 Turkey
5.3.9 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
