독일의 전기자동차용 전지 제조: 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

Germany Electric Vehicle Battery Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

독일의 전기자동차 전지 제조 시장 규모는 2025년에 51억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 28.99%로, 2030년에는 184억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 전기자동차 수요 증가, 전기자동차용 전지 생산 능력 증강을 위한 투자, 전지 원료(특히 리튬 이온)의 비용 저하가 예측 기간 시장을 견인할 것으로 보입니다.
• 한편, 전지 원료 비용의 하락은 미래 시장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
• 독일의 장기적인 전기자동차 분야 목표는 예측 기간 동안 큰 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

독일 전기자동차 전지 제조 시장 동향

리튬 이온 전지가 큰 점유율을 차지할 전망

• 최근 독일에서는 전기차(EV) 수요가 크게 급증하고 있습니다. EV는 주로 전지를 중심으로 한 에너지 저장 시스템에 의존하며, 전지는 완전 전기자동차, 플러그인 하이브리드 자동차 및 하이브리드 자동차에 매우 중요합니다.
• 플러그인 하이브리드 자동차 및 전기자동차의 대부분은 리튬 이온 전지를 탑재하고 있습니다. 플러그인 하이브리드 차량에서 리튬 전지 재료에 대한 수요는 리튬 이온 전지 팩의 가격 하락과 높은 에너지 밀도, 수명 연장, 종합적인 효율성 등의 이점으로 인해 증가하는 경향이 있습니다.
• 2023년에는 리튬 이온 전지 팩의 가격은 전년보다 14% 하락해 139달러/kWh로 안정되었습니다. 이러한 이점에 그치지 않고 현재 진행중인 연구개발은 전기자동차용으로 더욱 효과적이고 효율적인 리튬 전지 재료 생산을 목표로 하고 있습니다.
• 또한 독일은 전기자동차로의 전환을 강화하기 위해 리튬 전지의 자국 내 생산을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이 전략은 수입 리튬에 대한 의존을 줄이고 급성장하는 전기자동차 시장을 위한 지속 가능한 공급망을 수립하는 것을 목표로 합니다.
• 예를 들어, ivista Energy는 2023년 6월 전기자동차 전지를 대상으로 독일 내 리튬 정제 계획을 발표했습니다. 2026년에 생산을 시작할 예정이며, ivista Energy는 프랑스의 주요 석유 및 가스 서비스 회사 Technip Energies와 제휴하여 공장 설계를 주도합니다.
• 게다가 2024년 5월에는 Rock Tech Lithium Inc.가 독일의 구벤에서 리튬 정제소 인가를 취득했습니다. 이 시설에서는 전기자동차 전지 및 에너지 저장 시스템에 필수적인 수산화리튬을 약 2만 4,000톤 생산할 예정입니다.
• 이러한 상황과 리튬 이온 전지의 비용 절감을 감안할 때, 전지 부문은 상당한 시장 점유율을 얻을 것으로 예상됩니다.

전기자동차용 전지의 생산 능력 증강 투자가 시장을 견인하는 전망

• 최근 몇 년동안 독일은 전기자동차 전지의 자국 내 생산을 강화하기 위해 투자를 크게 늘리고 공급망 격차를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 지역경제를 강화할 뿐만 아니라 독일과 EU 전체의 순 제로 목표 달성을 지원하는데 중요한 역할을 합니다.
• 예를 들어 EU는 2024년 1월 스웨덴의 유명한 리튬 이온 전지 제조업체인 Northvolt에 독일로부터 9억 200만 유로(9억 8,643만 달러)의 국가적 지원을 하기로 결정했습니다. 이번 자금 지원은 독일 하이데에 전기자동차(EV)용 전지 생산 시설을 설립하기 위해 이루어졌습니다.
• 독일 정부는 전지 부문에 대한 투자를 유치하기 위해 다양한 우대 정책과 보조금을 내세우고 있습니다. 게다가 독일 내 전기차 판매가 증가하는 경향이 있기 때문에 정부는 자국 내 전지 제조를 더욱 뒷받침하는 시책을 추가 도입할 가능성이 높습니다. 국제에너지기구의 데이터에 따르면 2023년 독일의 전지전기자동차(BEV) 판매량은 52만대에 달하여 2022년 47만대에서 증가했습니다.
• 또한 현지 제조업체와 세계 하이테크 기업과의 제휴가 전지 기술의 진보를 가속시켜 국제 무대에서 독일의 지위를 확고하게 하고 있습니다. 예를 들어 Umicore와 Volkswagen AG는 2025년 독일 Volkswagen AG의 잘츠기터 공장에서 연간 20GWh의 생산 능력을 목표로 전기자동차용 양극재를 생산하는 합작 사업을 시작할 예정입니다.
• 이러한 신흥국 시장의 개척과 자금면의 뒷받침을 감안하면, 전기자동차용 전지의 생산 능력을 높이기 위한 투자가 예상되고, 시장의 성장이 기대됩니다.

독일 전기자동차 전지 제조 산업 개요

독일 전기자동차 전지 제조 시장은 중간 규모 시장입니다. 시장의 주요 기업(순서부동)에는 BYD Company Ltd, BASF SE, Contemporary Amperex Technology Co.Limited, Duracell Inc., Panasonic Holdings Corporation 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 전제조건

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 서문
• 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 시책
• 시장 역학
  • 촉진요인
    • 전지 생산 능력 증강을 위한 투자
    • 전지 원료 비용 저하
  • 억제요인
    • 원료 매장량 부족
• 공급망 분석
• PESTLE 분석
• 투자분석

제5장 시장 세분화

• 전지
  • 리튬 이온
  • 납축전지
  • 니켈 수소 전지
  • 기타
• 전지 형태
  • 각형
  • 파우치형
  • 원통형
• 차량
  • 승용차
  • 상용차
  • 기타
• 추진
  • 전지 전기자동차
  • 하이브리드 전기자동차
  • 플러그인 하이브리드 전기자동차

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • BYD Co. Ltd
  • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • Duracell Inc
  • EnerSys
  • GS Yuasa Corporation
  • SK On Co, Ltd
  • 현대모터그룹
  • LG Chem Ltd
  • BASF SE
  • Panasonic Corporation
• 기타 유력 기업 목록
• 시장 순위 분석

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 전기자동차의 장기 목표

CSM

영문 목차

영문목차

The Germany Electric Vehicle Battery Manufacturing Market size is estimated at USD 5.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.42 billion by 2030, at a CAGR of 28.99% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, rising demand for electric vehicles, investments to enhance electric vehicle battery production capacity, and a decline in the cost of battery raw materials, especially lithium-ion, are expected to drive the market in the forecast period.
• On the other hand, the decline in the cost of battery raw materials is expected to hamper the market in the future.
• Nevertheless, long-term ambitious targets for electric vehicles in Germany are expected to create a significant opportunity in the forecast period.

Germany Electric Vehicle Battery Manufacturing Market Trends

Lithium-ion Battery is Expected to Have a Major Share

• In recent years, Germany has witnessed a significant surge in the demand for electric vehicles (EVs). These EVs rely on energy storage systems, predominantly batteries, which are crucial for all-electric, plug-in hybrid, and hybrid vehicles.
• Most plug-in hybrids and all-electric vehicles are powered by lithium-ion batteries. The demand for lithium battery materials in plug-in hybrids is on the rise, driven by the declining prices of lithium-ion battery packs and their advantages, including high energy density, extended cycle life, and overall efficiency.
• In 2023, the price of lithium-ion battery packs dropped by 14% from the previous year, settling at USD139/kWh. Beyond these benefits, ongoing research and development efforts aim to produce even more effective and efficient lithium battery materials for electric vehicles.
• Moreover, Germany is actively championing its domestic lithium battery manufacturing, reinforcing its transition to electric vehicles. This strategy seeks to diminish dependence on imported lithium and establish a sustainable supply chain for the burgeoning EV market.
• For example, in June 2023, Livista Energy unveiled plans for a lithium refinery in Germany, targeting electric vehicle batteries. Set to begin production in 2026, Livista Energy has partnered with Technip Energies, a leading French oil and gas services firm, to lead the plant's design.
• Additionally, in May 2024, Rock Tech Lithium Inc. secured approval for a lithium refinery in Guben, Germany. This facility is projected to produce approximately 24,000 tonnes of lithium-hydroxide, essential for electric car batteries and energy storage systems.
• Given this landscape and the declining costs of lithium-ion batteries, the segment is poised to capture a substantial market share.

Investments to Enhance the EV Battery Production Capacity is Expected to Drive the Market

• In recent years, Germany has significantly increased its investments to enhance domestic production of electric vehicle batteries, aiming to address supply chain gaps. These efforts are set to not only strengthen the local economy but also play a crucial role in assisting Germany and the wider EU in achieving their net-zero targets.
• For instance, in January 2024, the European Union greenlit a substantial EUR 902 million (USD 986.43 million) state aid package from Germany to Northvolt, a prominent Swedish lithium-ion battery manufacturer. This financial backing is designated for establishing an electric vehicle (EV) battery production facility in Heide, Germany.
• The German government has rolled out a range of incentives and subsidies to lure investments into this sector. Moreover, with electric vehicle sales on the rise in the country, the government is likely to introduce more policies to further boost domestic battery manufacturing. Data from the International Energy Agency indicates that in 2023, battery electric vehicle (BEV) sales in Germany reached 0.52 million units, a rise from 0.47 million units in 2022.
• Furthermore, partnerships between local manufacturers and global tech firms have sped up advancements in battery technology, solidifying Germany's stature in the international arena. For example, in 2025, Umicore and Volkswagen AG are set to launch a joint venture to produce cathode materials for electric vehicles, targeting an annual capacity of 20 GWh at Volkswagen AG's Salzgitter plant in Germany.
• Given these developments and financial backing, anticipated investments to boost EV battery production capacity are likely to propel the market forward.

Germany Electric Vehicle Battery Manufacturing Industry Overview

The Germany electric vehicle battery manufacturing market is moderate. Some of the major players in the market (in no particular order) include BYD Company Ltd, BASF SE, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Duracell Inc., and Panasonic Holdings Corporation.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Investments to Enhance the battery production capacity
    • 4.5.1.2 Decline in cost of battery raw materials
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 PESTLE ANALYSIS
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Battery
  • 5.1.1 Lithium-ion
  • 5.1.2 Lead-Acid
  • 5.1.3 Nickel Metal Hydride Battery
  • 5.1.4 Others
• 5.2 Battery Form
  • 5.2.1 Prismatic
  • 5.2.2 Pouch
  • 5.2.3 Cylindrical
• 5.3 Vehicle
  • 5.3.1 Passenger Cars
  • 5.3.2 Commercial Vehicles
  • 5.3.3 Others
• 5.4 Propulsion
  • 5.4.1 Battery Electric Vehicle
  • 5.4.2 Hybrid Electric Vehicle
  • 5.4.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicle

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 BYD Co. Ltd
  • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • 6.3.3 Duracell Inc
  • 6.3.4 EnerSys
  • 6.3.5 GS Yuasa Corporation
  • 6.3.6 SK On Co, Ltd
  • 6.3.7 Hyundai Motor Group
  • 6.3.8 LG Chem Ltd
  • 6.3.9 BASF SE
  • 6.3.10 Panasonic Corporation
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Long-term ambitious targets for electric vehicles