아시아태평양의 전기자동차 배터리 전해액 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

아시아태평양의 전기자동차 배터리 전해액 시장 규모는 2025년 34억 8,000만 달러, 2030년 58억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 10.88%에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 이 지역 전체에서 전기자동차의 보급과 배터리 기술의 진보가 진행되고 있어 예측기간 중 전기자동차용 전지 전해액 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
• 한편, 고체 전해액의 기술적 과제는 전기자동차 배터리 전해액 시장의 성장을 크게 억제할 수 있습니다.
• 그럼에도 불구하고, 전지의 성능, 안전성 및 수명을 향상시키는 전해액 배합 기술 혁신은 특히 고성능 또는 장거리 EV를 위해 가까운 미래에 전기자동차 배터리 전해액 시장에 큰 성장 기회를 창출합니다.
• EV의 보급이 진행됨에 따라 예측기간 동안 아시아태평양의 EV배터리 전해액 시장에서는 인도가 가장 급성장할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양의 전기자동차 배터리 전해액 시장 동향

리튬 이온 배터리 유형이 크게 성장

• 아시아태평양의 전기자동차 배터리 전해액 시장은 전기자동차(EV)공급 체인에서 중요한 역할을 하고 있으며, EV의 주요 에너지 저장 솔루션인 리튬 이온 배터리의 생산에 직접 연결되어 있습니다. 이 지역에서는 엄격한 배기 가스 규제, 정부 인센티브, 환경 의식 증가 등을 배경으로 전기자동차 도입이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 요인이 리튬 이온 배터리 수요를 부추겨 배터리 전해액의 요구를 밀어 올리고 있습니다.
• 리튬 이온 배터리는 EV 생태계의 중심이며 높은 에너지 밀도, 긴 사이클 수명 및 낮은 자체 방전율이 좋은 평가를 있습니다. 리튬 이온 배터리의 비용은 전기자동차 전체의 가격을 결정하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 전해액은 이러한 배터리 비용에 직접 영향을 미치는 중요한 구성 요소입니다.
• 예를 들어 Bloomberg NEF의 보고서에 따르면 2023년 배터리 가격은 전년 대비 13% 감소한 139달러/kWh였다고 합니다. 지속적인 기술 발전과 제조 최적화로 인해 배터리 팩 가격이 더욱 하락할 것으로 예상됩니다. 제조효율 향상, 원재료 대량조달, 공급망의 합리화로 리튬이온 전지의 생산이 확대됨에 따라 전지 전해액의 단위당 비용은 예측 기간 동안 저하될 것으로 보입니다.
• 또한 현재 진행중인 리튬 이온 전지의 연구 개발에 의해 전지의 성능, 안전성, 수명을 향상시키는 새로운 전해액의 배합이 탄생하고 있습니다. 최근 전국의 최상급 연구소가 리튬 이온 전기자동차 배터리용 고급 전해액 솔루션을 개발하고 있습니다.
• 2024년 7월, 홍콩과학기술대학(HKUST)의 연구자들은 아시아의 여러 대학과 공동으로 고체 배터리 기술의 획기적인 업적을 달성해 큰 화제가 되었습니다. 그들은 리튬 금속 전지(LMB)용으로 조정된 최첨단 고체 전해액(SSE)을 발표했으며 안전성과 성능이 크게 발전했습니다. 이러한 돌파구로 예측기간 중 EV용 고성능 리튬이온 전지 수요가 확대될 전망입니다.
• 또한 주요 배터리 제조업체는 급증하는 EV 수요에 대응하기 위해 아시아태평양에서 생산 능력을 증강시키고 있으며, 이는 전해액 시장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 BMW는 2024년 2월 태국 라용에 새로운 배터리 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. BMW는 태국을 아시아태평양에서 EV용 배터리의 전략적 수출 기지로 삼아 EV용 리튬 이온 배터리공급을 더욱 강화할 계획입니다. 이러한 노력으로 앞으로 수년간 리튬 이온 전지의 생산이 촉진되고, 그 결과 예측 기간 동안 EV용 전지 전해액 수요가 높아집니다.
• 결론적으로 이러한 이니셔티브와 기술 혁신은 이 지역의 리튬 이온 전지 생산량을 증가시킬 뿐만 아니라 앞으로 수년간 EV용 전지 전해액 수요도 확대할 것으로 보입니다.

인도가 시장을 독점할 전망

• 인도는 아시아태평양 전기자동차(EV) 시장의 주요 기업으로 급부상하고 있습니다. 특히 FAME(Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles: 하이브리드차와 전기차의 신속한 도입과 제조) 계획에 의한 정부의 야심적인 EV 도입 목표는 전해액을 포함한 전기자동차 배터리 시장의 성장에 있어 활발한 환경을 키워왔습니다.
• 최근 인도에서는 소비자 수요 증가, 환경 의식 증가, 세액 공제 및 리베이트와 같은 정부 우대 조치로 EV 판매량이 현저하게 증가하고 있습니다. 이러한 EV 보급의 급증은 리튬 이온 배터리와 고급 배터리용 전해액 수요 증가에 박차를 가하고 있습니다.
• 예를 들어 국제에너지기구(IEA)의 보고에 따르면 2023년 전기차 판매량은 8만 2,000대에 달하고, 2022년 대비 70.8% 증가, 2019년 대비 119배라는 경이적인 성장세를 보였습니다. 정부가 일련의 지원 정책을 내세우고 있는 경우도 있어, EV의 판매는 향후 수년에 더 확대할 전망입니다.
• 업계가 에너지 밀도와 안전성이 뛰어난 것으로 여겨지는 고체 전지에 중심을 옮기면서 신규 전해액 수요가 전망되고 있습니다. 최근 자동차 분야에서 급증하는 고체 전지의 요구에 대응하기 위해 여러 기업이 계약을 맺었습니다.
• 예를 들면, 2023년 10월, Idemitsu Kosan Co(Idemitsu)와 Toyota Motor Corporation는 고체 전해액의 양산 기술의 개척을 목적으로 한 제휴를 발표했습니다. 양사의 제휴는 생산성을 강화하고 배터리 전기자동차(BEV)를 위한 강인한 공급망을 구축하는 것을 목표로 합니다. 미래를 바라보며 양사는 2027-28년까지 이들 전지의 상업 전개를 야심적으로 목표로 하고 있으며, 그 후의 대규모 대량생산에 대한 길을 열었습니다. 이러한 노력으로 예측 기간 동안 고체 전지 수요가 확대되어 EV 전지 생산용 전해액의 안정적인 공급이 확보됩니다.
• 또한 인도 정부는 전기자동차(EV) 운동을 적극적으로 지지하고 국내 전지 제조를 촉진하고 있습니다. 이 전략에는 EV 구매자에 대한 보조금, 생산자에 대한 세금 감소, 충전 인프라에 대한 투자 강화가 포함됩니다.
• 예를 들어 인도 정부는 2023년에 2030년까지 자가용차 판매의 30%, 상용차의 70%, 이륜차와 삼륜차의 80%를 EV로 삼는 야심찬 목표를 세웠습니다. 이 시프트에 더 많은 인센 티브를 제공하기 위해 정부는 1kWh 당 10,000 루피(120 USD)에서 15,000 루피(180 USD)의 보조금을 제공합니다. 이러한 조치는 고도의 전기자동차 배터리에 대한 수요를 끌어올릴 뿐만 아니라 예측 기간 동안 이 지역의 고급 전기자동차 배터리용 전해액의 요구를 높일 것입니다.
• 이러한 개발 상황을 감안하면, EV 생산의 기세와 그에 대응하는 전기자동차 배터리용 전해액 수요가 향후 수년간 급증할 것이 분명합니다.

아시아태평양의 전기자동차 배터리 전해액 산업 개요

아시아태평양의 전기자동차 배터리 전해액 시장은 절반으로 단절되었습니다. 주요 기업(순부동)는 3M Company, BASF Corporation, Mitsubishi Chemical Group, Targray Technology International Inc, LG Chem Ltd 등입니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 조사의 전제

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 소개
• 2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위: 달러)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 정책
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
    • 전기자동차의 보급 확대
    • 배터리 기술의 진보
  • 억제요인
    • 고체 전해액에 있어서의 기술 과제
• 공급망 분석
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협 제품 및 서비스
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자 분석

제5장 시장 세분화

• 전지 유형별
  • 리튬 이온 배터리
  • 납축전지
  • 기타
• 전해액 유형별
  • 액체 전해액
  • 고체 전해액
  • 겔 전해액
• 지역별
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 말레이시아
  • 태국
  • 인도네시아
  • 베트남
  • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • 3M Company
  • BASF Corporation
  • LG Chem Ltd
  • Mitsubishi Chemical Group
  • Panasonic Holdings Corporation
  • UBE Industries, Ltd.
  • Asahi Kasei America, Inc.
  • Soulbrain Co., Ltd.
  • Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.
  • Samsung SDI
  • Fujifilm Wako Pure Chemical Corporation
• 기타 유명 기업 일람
• 시장 랭킹 분석

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 전해액 배합의 혁신

JHS

영문 목차

영문목차

The Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte Market size is estimated at USD 3.48 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.84 billion by 2030, at a CAGR of 10.88% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, the growing adoption of electric vehicles and advancements in battery technology across the region are expected to drive the demand for the electric vehicle battery electrolyte market during the forecast period.
• On the other hand, the technological challenges in Solid-State electrolytes can significantly restrain the growth of the electric vehicle battery electrolyte market.
• Nevertheless, the innovation in electrolyte formulations that improve battery performance, safety, and lifespan, particularly for high-performance or long-range EVs creates significant growth opportunities in the electric vehicle battery electrolyte market in the near future.
• India is anticipated to be the fastest-growing country in the Asia Pacific electric vehicle battery electrolyte market during the forecast period due to rising EV adoption.

Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte Market Trends

Lithium-Ion Batteries Type to Witness Significant Growth

• The Asia Pacific EV battery electrolyte market plays a crucial role in the electric vehicle (EV) supply chain, being directly tied to the production of lithium-ion batteries, the primary energy storage solution for EVs. The region has witnessed a significant uptick in electric vehicle adoption, driven by stringent emissions regulations, government incentives, and a growing environmental consciousness. These factors are fueling the demand for lithium-ion batteries, subsequently boosting the need for battery electrolytes.
• Lithium-ion batteries are central to the EV ecosystem, valued for their high energy density, long cycle life, and low self-discharge rate. The cost of lithium-ion batteries plays a pivotal role in determining the overall price of electric vehicles, with electrolytes being a crucial component that directly influences these battery expenses.
• For example, a Bloomberg NEF report highlighted that in 2023, battery prices dropped to USD 139 /kWh, marking a 13% decline from the previous year. With ongoing technological advancements and manufacturing optimizations, battery pack prices are projected to dip further, forecasting USD 113/kWh in 2025 and an ambitious USD 80/kWh by 2030. As lithium-ion battery production ramps up, thanks to enhanced manufacturing efficiencies, bulk raw material procurement, and streamlined supply chains, the cost per unit of battery electrolytes is set to decrease during the forecast period.
• Moreover, ongoing research and development in lithium-ion batteries are birthing new electrolyte formulations that boost battery performance, safety, and lifespan. Recently, top research labs nationwide have been pioneering advanced electrolyte solutions for lithium-ion EV batteries.
• In July 2024, researchers from the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), in collaboration with several Asian universities, made headlines with a breakthrough in solid-state battery technology. They introduced a cutting-edge solid-state electrolyte (SSE) tailored for lithium-metal batteries (LMBs), showcasing significant advancements in safety and performance. Such breakthroughs are poised to amplify the demand for sophisticated lithium-ion batteries in EVs during the forecast period.
• Furthermore, leading battery manufacturers are ramping up production capacities in the Asia Pacific, responding to the surging EV demand, which in turn is propelling the electrolyte market. For instance, in February 2024, BMW unveiled plans for a new battery factory in Rayong, Thailand, aiming to bolster the nation's battery supply chains. The automaker envisions Thailand as a strategic export hub for EV batteries throughout the Asia Pacific, further strengthening the lithium-ion battery supply for EVs. Such initiatives are set to boost lithium-ion battery production in the coming years, subsequently elevating the demand for EV battery electrolytes during the forecast period.
• In conclusion, these initiatives and innovations are poised to not only amplify lithium-ion battery production in the region but also escalate the demand for EV battery electrolytes in the coming years.

India is Expected to Dominate the Market

• India is swiftly emerging as a key player in the Asia-Pacific electric vehicle (EV) market, spurred by a commitment to curbing carbon emissions and reducing reliance on fossil fuels. The government's ambitious EV adoption targets, notably through the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) scheme, have fostered a thriving environment for the growth of the EV battery market, including its electrolytes.
• In recent years, India has seen a notable uptick in EV sales, driven by heightened consumer demand, growing environmental consciousness, and government incentives like tax credits and rebates. This surge in EV adoption has, in turn, spurred a heightened demand for lithium-ion batteries and premium battery electrolytes.
• For instance, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, electric vehicle sales reached 82,000 units, marking a 70.8% increase from 2022 and a staggering 119-fold jump from 2019. With the government rolling out a series of supportive policies, EV sales are poised for further growth in the coming years.
• As the industry pivots towards solid-state batteries, heralded for their superior energy density and safety, there's an anticipated demand for novel electrolytes. Recently, several companies have inked agreements to cater to the burgeoning need for solid-state batteries in the automotive realm.
• For instance, in October 2023, Idemitsu Kosan Co (Idemitsu) and Toyota Motor Corporation unveiled their partnership aimed at pioneering mass-production technology for solid electrolytes. Their collaboration seeks to bolster productivity and forge a resilient supply chain for battery electric vehicles (BEVs). With an eye on the future, both firms are ambitiously targeting the commercial rollout of these batteries by 2027-28, paving the way for expansive mass production thereafter. Such initiatives are set to amplify the demand for solid-state batteries and ensure a consistent supply of electrolytes for EV battery production during the forecast period.
• Additionally, the Indian government is actively championing the electric vehicle (EV) movement and promoting domestic battery manufacturing. Their strategy encompasses subsidies for EV purchasers, tax breaks for producers, and bolstered investments in charging infrastructure.
• For instance, in 2023, the Indian government set ambitious targets: by 2030, they aim for EVs to constitute 30% of private car sales, 70% of commercial vehicles, and 80% of two and three-wheelers. To further incentivize this shift, the government is offering subsidies ranging from INR 10,000 per kWh (USD 120) to INR 15,000 per kWh (USD 180). Such measures are poised to not only boost the demand for advanced EV batteries but also elevate the need for sophisticated EV battery electrolytes in the region during the forecast period.
• Given these developments, it's evident that the momentum in EV production and the corresponding demand for EV battery electrolytes is set to surge in the coming years.

Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte Industry Overview

The Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are 3M Company, BASF Corporation, Mitsubishi Chemical Group, Targray Technology International Inc, LG Chem Ltd, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Growing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.5.1.2 Advancements in Battery Technology
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Technological Challenges in Solid-State Electrolytes
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Battery Type
  • 5.1.1 Lithium-ion Batteries
  • 5.1.2 Lead-Acid Batteries
  • 5.1.3 Others
• 5.2 Electrolyte Type
  • 5.2.1 Liquid Electrolyte
  • 5.2.2 Solid Electrolyte
  • 5.2.3 Gel Electrolyte
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 China
  • 5.3.2 India
  • 5.3.3 Australia
  • 5.3.4 Malaysia
  • 5.3.5 Thailand
  • 5.3.6 Indonesia
  • 5.3.7 Vietnam
  • 5.3.8 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 3M Company
  • 6.3.2 BASF Corporation
  • 6.3.3 LG Chem Ltd
  • 6.3.4 Mitsubishi Chemical Group
  • 6.3.5 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.3.6 UBE Industries, Ltd.
  • 6.3.7 Asahi Kasei America, Inc.
  • 6.3.8 Soulbrain Co., Ltd.
  • 6.3.9 Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.
  • 6.3.10 Samsung SDI
  • 6.3.11 Fujifilm Wako Pure Chemical Corporation
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Innovation in Electrolyte Formulations

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