남미의 전기자동차 전지 전해액 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

South America Electric Vehicle Battery Electrolyte - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

남미의 전기자동차 전지 전해액 시장 규모는 2025년에 2만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.59%로, 2030년에는 3만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 동지역 전체에서 전기차의 보급이 진행되고, 전지 기술이 진보됨으로써 예측 기간 중 전기차용 전지 전해액 시장 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다.
• 한편, 고체 전해질의 기술적 과제는 전기자동차 전지 전해질 시장의 성장을 크게 억제할 수 있습니다.
• 전지 성능, 안전성 및 수명을 향상시키는 전해액 배합 기술 혁신은 특히 고성능 또는 장거리 EV를 위해 가까운 미래에 전기자동차 전지 전해액 시장에 큰 성장 기회를 창출합니다.
• 브라질은 EV 보급률 상승으로 예측 기간 동안 남미 전기자동차 전지 전해액 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.

남미의 전기자동차 전지 전해액 시장 동향

리튬 이온 전지 유형이 크게 성장

• 남미에서 전기차(EV)가 보급됨에 따라 EV용 전지 전해액 시장, 특히 리튬 이온 전지에 사용되는 전해액 시장이 급성장하고 있습니다. 이 급성장은 소비자 수요 증가와 온실가스 배출 억제를 목적으로 한 정부의 엄격한 규제가 큰 요인이 되고 있습니다.
• 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 최소한의 자가방전율로 리튬 이온 전지는 EV 시장에서 매우 중요한 역할을 합니다. 최근에는 리튬 이온 전지 비용이 EV 가격 설정에 현저한 영향을 미쳤습니다. 이러한 중요성을 고려할 때 전해질은 동지역에서 전지의 전반적인 비용을 결정하는데 중요한 역할을 합니다.
• 예를 들어 Bloomberg NEF의 보고서에 따르면 2023년 전지 가격은 전년 대비 13% 감소한 139달러/kWh가 된다고 합니다. 지속적인 기술 혁신과 제조 개선으로 전지 팩 가격은 더욱 감소하고 2025년에는 113달러/kWh, 2030년에는 80달러/kWh에 이를 것으로 예상됩니다. 제조 효율성 향상, 원료 대량 조달, 공급망 최적화 등으로 리튬 이온 전지의 생산이 확대됨에 따라 전지 전해액 단위당 비용도 예측 기간 동안 감소할 것으로 예상됩니다.
• 남미는 전통적으로 원료 리튬의 상류 공급지로 알려져 있지만, 전해액을 포함한 전지 생산과 관련된 지역 산업의 설립에 관심을 높이고 있습니다. 이 추세는 현지 생산 시설의 출현 가능성을 시사하며 수입 의존도를 억제할 뿐만 아니라 지역 공급망을 강화할 것입니다.
• 주목할만한 움직임으로 2023년 4월 세계 최고의 전기자동차 제조업체인 BYD가 칠레 북부 안토파가스타 지방에 2억 9,000만 달러의 리튬 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 이러한 노력은 동지역에서의 리튬 생산을 촉진하고 이에 따라 리튬 이온 전지의 전해액 수요도 증가할 전망입니다.
• 또한 남미는 세계 최대급 리튬 매장량을 자랑하며 세계 리튬 자원의 54%를 차지할 것으로 추정됩니다. 풍부한 리튬은 동지역의 전기자동차를 구동하는 리튬 이온 전지의 생산에 필수적입니다. 전략적 움직임으로 아르헨티나 정부는 2023년 6월 리튬 생산에 17억 달러를 투자할 것을 약속하고 세계 공급국으로의 야심을 강조했습니다. 이러한 노력은 급증하는 리튬 수요를 충족시키고 나아가 전지 전해액의 필요성을 높일 것입니다.
• 종합하면, 이러한 개발은 남미에서 리튬 이온 전지의 생산과 전기 전해액 수요가 모두 강력한 성장 궤도를 타고 있음을 시사합니다.

현저한 성장을 이루는 브라질

• 브라질은 남미의 EV용 전해액 시장에서 주요 기업으로서의 지위를 굳히고 있습니다. 견고한 산업 기반, 지역에서의 EV 보급의 급증, 전략적 이니셔티브에 의해 브라질은 EV 전지 부품, 특히 전해액의 개발과 이용의 매우 중요한 거점으로서 대두되고 있습니다.
• 최근 브라질에서는 소비자 수요 증가, 환경 의식 증가, 세액 공제 및 리베이트 등 정부 지원으로 인센티브를 배경으로 EV 판매가 현저하게 증가하고 있습니다. EV의 보급에 따라 리튬 이온 전지 및 고급 전지용 전해액 수요도 증가하고 있습니다.
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 브라질의 전기차 판매량은 2023년 15만 2,000대에 이르며 2022년 대비 1.81배, 2019년 대비 25.8배라는 경이로운 성장을 보였으며 정부가 지원 시책을 내세우고 있기 때문에 판매량은 더욱 증가할 것으로 예측됩니다.
• 브라질의 기존 자동차 부문은 급성장하는 EV 공급망을 위한 견고한 기반을 구축했습니다. 수많은 브라질 기업들이 EV 생산에 엄청난 투자를 하고 있으며 지속가능한 운송수단으로의 전환을 현저하게 보여주고 있습니다.
• 2024년 1월, 제너럴 모터스(GM)는 브라질의 EV 생산을 강화하기 위해 향후 5년간 14억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 움직임은 가까운 미래에 EV 전지용 전해액 수요를 증폭시킬 것으로 예상됩니다.
• 동시에 브라질 정부는 전기자동차의 도입과 필요한 인프라 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 브라질 정부는 국내외 지도자들과 협력하여 향후 수년간 EV 생산을 확대하고자 합니다.
• 2024년 5월, Raizen, 렌터카 대기업 Movida, 중국 자동차 제조업체 BYD로 구성된 컨소시엄은 전기자동차 목표를 20,000대로 상향하였습니다. 브라질 도시 교통의 발전을 목표로 하는 이 파트너십은 처음에는 2025년 말까지 1만대의 전기자동차를 99개 앱에 통합하는 목표를 내걸고 있습니다. 이러한 시도는 EV용 전지, 나아가서는 전지용 전해액 수요를 상승시킬 것으로 전망됩니다.
• 이와 같은 개발 상황을 감안하면 브라질의 이니셔티브와 프로젝트가 EV 생산을 강화하고 당분간 EV 전지 전해액 수요를 높이는 것은 확실시되고 있습니다.

남미 전기자동차 전지 전해질 산업 개요

남미의 전기자동차 전지 전해액 시장은 부분 통합되어 있습니다. 주요 진입기업(순서부동)은 3M Company, BASF Corporation, LG Chem Ltd, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Panasonic Holdings Corporation 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 전제조건

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 서문
• 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 시책
• 시장 역학
  • 촉진요인
    • 전기자동차 보급 확대
    • 전지 기술의 진보
  • 억제요인
    • 고체 전해질의 기술 과제
• 공급망 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협 제품 및 서비스
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자 분석

제5장 시장 세분화

• 전지 유형
  • 리튬 이온 전지
  • 납축전지
  • 기타
• 전해질 유형
  • 액체 전해질
  • 겔 전해질
  • 고체 전해질
• 지역
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 콜롬비아
  • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • 3M Company
  • BASF Corporation
  • LG Chem Ltd
  • Mitsubishi Chemical Group
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Solvay SA
  • Asahi Kasei Inc.
  • Albemarle Corporation
  • Ganfeng Lithium
  • 삼성SDI
  • Soulbrain Co.Ltd.
• 기타 유력 기업 목록
• 시장 순위 분석

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 전해질 배합의 혁신

CSM

영문 목차

영문목차

The South America Electric Vehicle Battery Electrolyte Market size is estimated at USD 0.02 million in 2025, and is expected to reach USD 0.03 million by 2030, at a CAGR of 7.59% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, the growing adoption of electric vehicles and advancements in battery technology across the region are expected to drive the demand for the electric vehicle battery electrolyte market during the forecast period.
• On the other hand, the technological challenges in Solid-State electrolytes can significantly restrain the growth of the electric vehicle battery electrolyte market.
• Nevertheless, the innovation in electrolyte formulations that improve battery performance, safety, and lifespan, particularly for high-performance or long-range EVs creates significant growth opportunities in the electric vehicle battery electrolyte market in the near future.
• Brazil is anticipated to be the fastest-growing country in the South American electric vehicle battery electrolyte market during the forecast period due to rising EV adoption.

South America Electric Vehicle Battery Electrolyte Market Trends

Lithium-Ion Batteries Type to Witness Significant Growth

• As electric vehicles (EVs) gain traction in South America, the market for EV battery electrolytes, particularly those used in lithium-ion batteries, is experiencing rapid growth. This surge is largely fueled by increasing consumer demand and stringent government regulations aimed at curbing greenhouse gas emissions.
• Due to their high energy density, extended cycle life, and minimal self-discharge rate, lithium-ion batteries play a pivotal role in the EV market. Recently, the cost of lithium-ion batteries has had a pronounced impact on EV pricing. Given their significance, electrolytes play a crucial role in determining the overall costs of these batteries in the region.
• For instance, a Bloomberg NEF report highlighted that in 2023, battery prices fell to USD 139/kWh, marking a 13% drop from the previous year. With ongoing technological innovations and manufacturing improvements, projections suggest battery pack prices will further decline, hitting USD 113/kWh in 2025 and USD 80/kWh by 2030. As lithium-ion battery production ramps up-thanks to enhanced manufacturing efficiencies, bulk raw material procurement, and optimized supply chains-the cost per unit of battery electrolytes is also expected to decrease during the forecast period.
• South America, traditionally recognized for its upstream supply of raw lithium, is witnessing a burgeoning interest in establishing local industries tied to battery production, including electrolytes. This trend hints at the potential emergence of localized production facilities, which would not only curtail import dependencies but also bolster regional supply chains.
• In a notable move, in April 2023, BYD Co Ltd, the world's leading electric vehicle manufacturer, unveiled plans for a USD 290 million lithium factory in Chile's northern Antofagasta region. Such initiatives are poised to boost lithium production in the region and subsequently elevate the demand for electrolytes in lithium-ion batteries.
• Moreover, South America boasts some of the globe's largest lithium reserves, accounting for an estimated 54% of the world's lithium resources. This lithium abundance is vital for producing lithium-ion batteries that power the region's electric vehicles. In a strategic move, Argentina's government, in June 2023, pledged a hefty USD 1.7 billion investment in lithium production, underscoring its ambition to be a dominant global supplier. Such commitments are set to meet the surging lithium demand and, in turn, amplify the need for battery electrolytes.
• In summary, these developments signal a robust growth trajectory for both lithium-ion battery production and the demand for EV battery electrolytes in South America.

Brazil to Witness Significant Growth

• Brazil is solidifying its position as a key player in the South American EV battery electrolyte market. With a robust industrial foundation, a surge in regional EV adoption, and strategic initiatives, Brazil is emerging as a pivotal hub for the development and utilization of EV battery components, notably electrolytes.
• In recent years, Brazil has seen a notable uptick in EV sales, driven by heightened consumer demand, growing environmental consciousness, and government-backed incentives like tax credits and rebates. As EV adoption rises, so does the demand for lithium-ion batteries and premium battery electrolytes.
• According to the International Energy Agency, electric vehicle sales in Brazil reached 152,000 units in 2023, marking a 1.81-fold increase from 2022 and a staggering 25.8-fold jump from 2019. With the government rolling out supportive policies, sales are projected to climb further.
• Brazil's established automotive sector has laid a robust groundwork for the burgeoning EV supply chain. Numerous Brazilian companies are heavily investing in EV production, signaling a pronounced pivot towards sustainable transportation.
• In January 2024, General Motors Co. announced a USD 1.4 billion investment in Brazil over the next five years, aiming to bolster the country's EV production. This move is set to amplify the demand for EV battery electrolytes in the near future.
• In tandem, the Brazilian government is actively championing electric vehicle adoption and the requisite infrastructure development. Collaborating with both local and global leaders, the government aims to elevate EV production in the coming years.
• In May 2024, a consortium comprising Raizen, car rental giant Movida, and Chinese automaker BYD, upped its electric vehicle target to 20,000. This partnership, dedicated to advancing urban transportation in Brazil, originally set a goal of integrating 10,000 electric cars with the 99 app by the end of 2025. Such endeavors are poised to boost the demand for EV batteries and, by extension, battery electrolytes.
• Given these developments, it's evident that Brazil's initiatives and projects are set to bolster EV production and elevate the demand for EV battery electrolytes in the foreseeable future.

South America Electric Vehicle Battery Electrolyte Industry Overview

The South American electric vehicle battery electrolyte market is semi-consolidated. Some of the key players (not in particular order) are 3M Company, BASF Corporation, LG Chem Ltd, Mitsubishi Chemical Group, Panasonic Holdings Corporation, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Growing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.5.1.2 Advancements in Battery Technology
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Technological Challenges in Solid-State Electrolytes
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Battery Type
  • 5.1.1 Lithium-ion Batteries
  • 5.1.2 Lead-Acid Batteries
  • 5.1.3 Others
• 5.2 Electrolyte Type
  • 5.2.1 Liquid Electrolyte
  • 5.2.2 Gel Electrolyte
  • 5.2.3 Solid Electrolyte
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Brazil
  • 5.3.2 Argentina
  • 5.3.3 Colombia
  • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 3M Company
  • 6.3.2 BASF Corporation
  • 6.3.3 LG Chem Ltd
  • 6.3.4 Mitsubishi Chemical Group
  • 6.3.5 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.3.6 Solvay SA
  • 6.3.7 Asahi Kasei Inc.
  • 6.3.8 Albemarle Corporation
  • 6.3.9 Ganfeng Lithium
  • 6.3.10 Samsung SDI
  • 6.3.11 Soulbrain Co.Ltd.
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Innovation in Electrolyte Formulations

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