남미의 초소형 전지 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
South America Micro Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1636465
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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남미의 초소형 전지 시장 규모는 2025년에 7,575만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 9.78%로, 2030년에는 1억 2,078만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 휴대용 장치의 보급과 유연하고 가벼운 설계가 예측 기간 동안 초소형 전지 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 반면 원통형과 같은 다른 전지 유형과의 경쟁은 남미의 초소형 전지 시장의 성장을 크게 억제할 수 있습니다.
- 스마트 워치, 무선 이어폰, 스마트 밴드 등의 웨어러블 디바이스 전반적으로 초소형 전지의 기술 혁신이 진행되고 있기 때문에 가까운 미래에 초소형 전지 시장의 진출기업에게 큰 비즈니스 기회가 생길 것으로 예상됩니다.
- 브라질은 소비자 전자제품 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 남미의 초소형 전지 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
남미의 초소형 전지 시장 동향
기존 전지 기술과의 경쟁이 시장 성장을 억제
- 남미에서 초소형 전지 시장의 성장은 주로 리튬 이온 전지 및 납축전지와 같은 기존 전지 기술과의 경쟁으로 인한 몇 가지 어려움에 직면하고 있습니다. 기존 전지의 우위성은 시장 성장의 주요 억제요인이 되었습니다.
- 리튬 이온, 니켈 카드뮴(NiCd), 니켈 수소(NiMH) 등의 기존 전지 기술은 소비자용 전자기기, 전기자동차, 산업기기 등 다양한 용도로 널리 사용되고 있습니다. 이 전지는 에너지 밀도가 높고 수명이 길고 제조 인프라가 이미 갖춰져있습니다.
- 또한 최근 몇 년동안 리튬 이온 전지와 셀 팩의 가격이 하락하는 경향이 있으며 이는 최종 사용자용 산업에 매력적입니다. 2022년에 약간의 가격 상승을 경험한 전지 가격은 2023년에는 다시 하락세에 있습니다. 리튬 이온 전지 팩의 비용은 14% 하락해 139달러/kWh라는 기록적인 저수준에 도달했습니다. 이러한 하락은 원료 및 부품 가격의 감소와 전지 가치사슬 전체의 생산 능력 확대로 인한 것입니다.
- 리튬 이온 전지의 가격 하락이 계속되면 동지역 국가에서는 초소형 전지 사용에 변화가 생길 수 있습니다. 충전식 염화리튬 티오닐(Li-SOCl2) 전지와 같은 원통형 전지는 현재는 보다 저렴한 가격이 되어 산업용 센서에 널리 채용되고 있으며 이러한 동향은 특히 오지와 위험한 환경에서 두드러집니다. 그 결과, 이러한 변화는 당분간 고체 초소형 전지와 아연공기전지의 성장을 방해할 수 있습니다.
- 게다가 원통형 및 각형 대체 전지 기술은 대량 생산, 유통, 재활용을 위한 기존 제조 공정, 공급망 및 인프라로부터 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 인프라의 이점은 생산 비용을 낮추고 규모의 경제를 개선하며 상업화 및 스케일업의 초기 단계에 있는 초소형 전지와 비교하여 대체 전지 기술의 경쟁력을 높일 수 있습니다.
- 대조적으로, 초소형 리튬 이온 전지와 같은 초소형 전지는 종종 소량 특수 생산으로 가격이 상승할 수 있습니다. 또한 남미의 경제 상황도 신기술 채용에 영향을 미칠 수 있습니다. 비용에 민감한 시장은 비용이 많이 드는 새로운 초소형 전지보다 기존의 비용 효율적인 솔루션을 선호할 수 있습니다.
- 또한 플렉서블 전자기기 및 웨어러블 전자기기에 대한 수요가 증가는 유연한 초소형 전지의 개발로 이어졌습니다. 이러한 전지는 스마트웨어, 피트니스 트래커, 폴더블 스마트폰 등 기존과 다른 형태와 표면을 가진 장비에 통합될 수 있습니다. 이러한 혁신 증가는 예측 기간 동안 기존 전지 기술을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 초소형 전지 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 기술 혁신, 차별화, 그리고 특정 시장 요구에 대응하는 데 주력하고 경쟁이 치열해지는 가운데 틈새 시장을 열어 지속적인 성장을 추진해야 합니다.
브라질이 시장을 독점할 전망
- 브라질의 초소형 전지 시장은 다양한 응용 분야에서 컴팩트하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 전원 공급 장치에 대한 수요가 급증하면서 급속한 성장을 이루고 있습니다. 초소형 전지는 스마트폰 및 태블릿에서 노트북과 웨어러블에 이르기까지 수많은 기기에 전력을 공급하고 있기 때문에 소비자 일렉트로닉스 부문이 초소형 전지 시장을 독점하고 있습니다.
- 남미의 의료 산업은 특히 브라질에서 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. 당뇨병의 진단 건수 증가로 연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템과 인슐린 펌프 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 필수 의료기기는 안정적이고 오래 지속되는 초소형 전지에 의존합니다. 브라질의 Ministerio da Saude 데이터에 따르면 2023년 성인 당뇨병 진단 수는 10.2% 증가하고 2019년부터 37.83% 증가합니다. 당뇨병 환자 수가 증가할 것으로 예상되는 가운데 의료기기에서의 초소형 전지 수요는 급증하고 있습니다.
- 초소형 전지 시장은 무선 이어폰 수요 증가로 크게 활성화되고 있습니다. 유선 모델에서 무선 모델, 특히 완전 무선 스테레오(TWS) 이어폰으로의 전환으로 인해 고성능 소형 전지 수요가 증가하고 있습니다. 각 지역의 선도적인 제조업체는 최첨단 무선 헤드폰을 출시하고 있으며, 이 동향은 두드러지고 있습니다.
- 예를 들어 JBL은 2024년 8월 브라질에서 'Live Beam 3'과 'Live Buds 3' 헤드폰을 출시해 화제를 모았습니다. 이러한 출시는 JBL의 전략적 확장을 의미할 뿐만 아니라 노이즈 캔슬링 및 디스플레이 케이스와 같은 프리미엄 기능을 보다 폭넓은 제품 라인업에 포함시켰음을 강조합니다. 이러한 헤드폰의 발전은 초소형 전지 수요를 증폭시킵니다.
- 브라질의 초소형 전지 시장은 기존 전지 기술과의 까다로운 경쟁에 직면하고 있으나 많은 기회를 가지고 있습니다. 스마트 홈 기술, 센서, 소비자용 커넥티드 전자기기 등, IoT 기기의 도입이 급증하고 있으며 특히 소형으로 에너지 효율이 높은 기기용으로 초소형 전지의 중요성이 높아지고 있습니다.
- 또한 브라질에서는 고령화가 진행되고 있으며 보청기와 페이스메이커에서 포도당 모니터에 이르기까지 휴대 의료기기 수요가 높아지고 있습니다. 작고 신뢰할 수 있는 전지를 필요로 하는 이러한 장비는 노인들의 삶의 질을 높이기 위해 점점 더 중요해지고 있습니다. 이 추세는 휴대용 장비에 대한 광범위한 수요와 함께 동지역에서 초소형 전지 생산 확대의 큰 기회를 제시합니다.
- 왕성한 내수, 최근의 산업 동향, 새로운 제조 공장의 설립을 감안하면, 브라질의 초소형 전지 시장은 향후 수년에 크게 성장할 잠재력을 갖추고 있습니다.
남미의 초소형 전지 산업 개요
남미의 초소형 전지는 어느정도 분산되어 있습니다. 주요 기업(순서부동)으로는 Duracell Inc., Panasonic Holding Corporation, Maxell, Ltd., Varta AG, Murata Manufacturing 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서문
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 촉진요인
- 휴대 기기 보급 확대
- 리튬 이온 전지 가격 저하
- 억제요인
- 공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협 제품 및 서비스
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 투자 분석
제5장 시장 세분화
- 전지 유형별
- 박막 전지
- 고체 칩 전지
- 프린트 전지
- 버튼 전지
- 용도별
- 컨슈머 일렉트로닉스
- 의료기기
- 스마트 카드
- 무선 센서
- 기타
- 유형별
- 지역별
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Duracell Inc.
- Panasonic Energy Co., Ltd.
- Maxell, Ltd
- Nippo
- Murata Manufacturing Co., Ltd.
- Baterias Moura SA
- Energizer Ltd
- Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA SA
- METAFLUX COMPANY PVT. LTD.
- 유니코바 에너지 SA
- 기타 유력 기업 목록
- 시장 순위/점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
영문 목차
The South America Micro Battery Market size is estimated at USD 75.75 million in 2025, and is expected to reach USD 120.78 million by 2030, at a CAGR of 9.78% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, the rising adoption of portable devices and flexible & lightweight design are expected to drive the demand for micro batteries during the forecast period.
- On the other hand, competition from other battery types, such as cylindrical, can significantly restrain the growth of the South American micro battery market.
- Nevertheless, the growing technological innovations in micro batteries across wearable devices like smartwatches, wireless earphones, smart bands, and more are expected to create significant opportunities for micro battery market players in the near future.
- Brazil is anticipated to dominate the South American micro battery market during the forecast period due to growing demand for consumer electronics.
South America Micro Battery Market Trends
Competition from Established Battery Technology Restrain the Market Growth
- The growth of the micro battery market in South America faces several challenges, primarily due to competition from established battery technologies like lithium-ion and lead-acid batteries. This established dominance poses a significant restraint on the market's growth.
- Established battery technologies such as lithium-ion, nickel-cadmium (NiCd), and nickel-metal hydride (NiMH) are widely used across various applications, including consumer electronics, electric vehicles, and industrial equipment. These batteries offer high energy density, good cycle life, and a well-established manufacturing infrastructure.
- Additionally, in recent years, the price of lithium-ion batteries and cell packs has been on the decline, which has made them more attractive to end-user industries. After experiencing slight price hikes in 2022, battery prices were once again declining in 2023. The cost of lithium-ion battery packs has decreased by 14% to reach a historic low of USD 139/kWh. This reduction can be attributed to decreases in raw material and component prices, coupled with an expansion in production capacity throughout the battery value chain.
- As lithium-ion battery prices continue to decline, the countries across the region may witness a shift in micro battery usage. The cyclindrical batteries like rechargeable Lithium-Thionyl Chloride (Li-SOCl2) batteries, now more affordable, are increasingly being adopted in industrial sensors. This trend is particularly evident in remote or hazardous environments. Consequently, this shift may hinder the growth of Solid-State Micro Batteries and Zinc-Air Batteries in the foreseeable future.
- Besides, alternate battery technologies in cylindrical and prismatic type benefit from well-established manufacturing processes, supply chains, and infrastructure for mass production, distribution, and recycling. This infrastructure advantage can lower production costs, improve economies of scale, and enhance the competitiveness of alternate battery technologies relative to micro-batteries, which may still be in the early stages of commercialization and scale-up.
- In contrast, micro-batteries like lithium ion micro batteries, often specialized and produced in smaller quantities, can be more expensive. Also, the economic conditions in South America can impact the adoption of new technologies. Cost-sensitive markets may prefer established, cost-effective solutions over newer, potentially more expensive micro batteries.
- Furthermore, the growing demand for flexible and wearable electronics has led to the development of flexible microbatteries. These batteries can be integrated into devices with unconventional shapes and surfaces, such as smart clothing, fitness trackers, and foldable smartphones. This type of rising innovation is expected to restrain established battery technology during the forecast period.
- To remain competitive, micro battery manufacturers must focus on innovation, differentiation, and addressing specific market needs to carve out their niche and drive sustained growth amidst increasing competition.
Brazil Expected to Dominate the Market
- Brazil's micro battery market is experiencing rapid growth, fueled by the surging demand for compact, efficient, and reliable power sources across diverse applications. The Consumer Electronics segment dominates the micro battery landscape, as these batteries power a myriad of devices, from smartphones and tablets to laptops and wearables.
- South America's medical industry has seen a notable uptick, particularly in Brazil. The rising diabetes diagnoses have spurred demand for continuous glucose monitoring (CGM) systems and insulin pumps. These essential medical devices rely on dependable, long-lasting micro batteries. Data from Brazil's Ministerio da Saude indicates a 10.2% uptick in diabetes diagnoses for adults in 2023, marking a 37.83% rise since 2019. With diabetic numbers projected to climb, the demand for micro batteries in medical equipment is set to surge.
- The micro battery market is witnessing a boom, largely propelled by the escalating demand for wireless earphones. The transition from wired to wireless models, especially true wireless stereo (TWS) earbuds, has intensified the need for compact, high-performance batteries. Major regional players have been rolling out cutting-edge wireless headphones, underscoring this trend.
- For example, JBL made waves in August 2024 by launching its Live Beam 3 and Live Buds 3 headphones in Brazil. These introductions not only signify JBL's strategic expansion but also highlight the integration of premium features, like noise cancellation and display-equipped cases, into their broader product lineup. Such advancements in headphones are poised to amplify the demand for micro batteries.
- Despite facing stiff competition from established battery technologies, Brazil's micro battery market is rife with opportunities. The burgeoning adoption of IoT devices-spanning smart home technologies, sensors, and connected appliances-underscores the growing relevance of micro batteries, especially for these compact, energy-efficient devices.
- Additionally, Brazil's aging population is driving a heightened demand for portable medical devices, from hearing aids and pacemakers to glucose monitors. These devices, requiring compact and reliable batteries, are becoming increasingly vital for enhancing the quality of life in the elderly. This trend, coupled with the broader demand for portable devices across industries, signals a robust opportunity for ramping up micro battery production in the region.
- Given the strong domestic demand, recent industry developments, and the establishment of new manufacturing plants, Brazil's micro battery market is poised for significant growth in the coming years.
South America Micro Battery Industry Overview
The South American micro Battery is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are Duracell Inc., Panasonic Holding Corporation, Maxell, Ltd., Varta AG, Murata Manufacturing Co., Ltd., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Rising Adoption of Portable Devices
- 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Demand-Supply Mismatch of Raw Materials
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Battery Type
- 5.1.1 Thin Film Battery
- 5.1.2 Solid State Chip Battery
- 5.1.3 Printed Battery
- 5.1.4 Button Battery
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Consumer Electronics
- 5.2.2 Medical Devices
- 5.2.3 Smart Cards
- 5.2.4 Wireless Sensors
- 5.2.5 Others
- 5.3 By Type
- 5.3.1 Primary Battery
- 5.3.2 Secondary Battery
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Brazil
- 5.4.2 Argentina
- 5.4.3 Colombia
- 5.4.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Duracell Inc.
- 6.3.2 Panasonic Energy Co., Ltd.
- 6.3.3 Maxell, Ltd
- 6.3.4 Nippo
- 6.3.5 Murata Manufacturing Co., Ltd.
- 6.3.6 Baterias Moura SA
- 6.3.7 Energizer Ltd
- 6.3.8 Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA SA
- 6.3.9 METAFLUX COMPANY PVT. LTD.
- 6.3.10 Unicoba Energia SA
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking/ Share Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Technological Innovations In Micro Batteries
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