중동 및 아프리카의 전기자동차 전지 분리막 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Separator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

중동 및 아프리카 전기자동차 전지 분리막 시장 규모는 2025년 60만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.95%로, 2030년에는 81만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 전기차 보급과 리튬 이온 전지 가격 하락이 예측 기간 시장을 견인할 것으로 보입니다.
• 한편, 동지역의 원료 수급 격차가 향후 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
• 새로운 전지 기술의 진보는 중동 및 아프리카 전기자동차 전지 분리막 시장에 기회를 창출하고 있습니다.
• 동지역의 모든 국가 중 아랍에미리트(UAE)는 전기자동차 도입이 증가하고 있기 때문에 큰 성장이 기대되고 있습니다.

중동 및 아프리카 전기자동차 전지 분리막 시장 동향

리튬 이온 전지 부문의 급성장

• 중동 및 아프리카의 전기자동차(EV)용 전지 분리막 시장은 리튬 이온 전지(LIB) 부문을 필두로 현저한 성장이 전망되고 있습니다. 리튬 이온 전지는 우수한 용량 대 중량비, 성능 향상, 긴 저장기간, 지속적인 가격 하락 등으로 큰 인기를 얻고 있습니다.
• 납축전지와 비교하면 리튬 이온(Li-ion) 전지는 기술적으로 큰 장점을 가지고 있습니다. 리튬 이온 전지는 일반적인 납 전지의 400-500 사이클과는 대조적으로 평균 5,000 사이클 이상의 수명을 자랑합니다. 게다가, 리튬 이온 전지는 유지보수 및 교체 빈도가 적고 방전 사이클을 통해 일정한 전압을 유지합니다.
• 산업의 주요 기업은 성능을 더욱 높이기 위해 연구개발 및 사업 확대에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 경쟁의 격화는 기술의 진보나 원료 비용의 저하와 함께 리튬 이온 전지의 체적 가중 평균가격을 현저하게 저하시키고 있습니다. 2013년에는 780달러/kWh였던 가격은 2023년에는 139달러/kWh까지 급락했으며, 2025년에는 113달러/kWh, 2030년에는 80달러/kWh까지 내려갈 것이라는 과감한 예측도 존재합니다. 이러한 비용 절감은 EV 시장에서 리튬 이온 전지의 매력을 높여 EV용 전지 분리막 수요에 박차를 가하고 있습니다.
• 리튬 이온 전지는 역사적으로 소비자용 전자 기기 제품에 국한되었지만 전기자동차로 응용 범위가 크게 변화하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 리튬 이온 전지의 제조 능력을 개발하기에는 아직 초기 단계에 있으며, 중국, 미국, 유럽 등 세계 시장 주도국을 뒤따르고 있지만 아랍에미리트(UAE)나 사우디아라비아와 같은 국가는 이 부문에 많은 돈을 투자하고 있습니다. 이러한 전략적 투자는 경제의 다각화를 목표로 할 뿐만 아니라, 급증하는 전기차 수요에 부응하기 위함으로 EV용 전지 분리막을 비롯한 전지 재료 시장의 번영을 목표로 하고 있습니다.
• 예를 들어 획기적인 움직임으로 Titan Lithium은 캘리퍼스 경제구 아부다비(KEZAD) 그룹과 제휴하여 아부다비에 최첨단 리튬 가공 시설을 건설했습니다. 이 50억 달러 규모의 벤처는 KEZAD Al Mamourah에 29만 평방미터의 광대한 공장을 설립하여 EV 부문에 중요한 전지 등급 탄산 리튬과 수산화 리튬을 생산합니다. 이러한 노력은 동지역의 EV 전지 공급망을 강화하고 분리막와 같은 전지 부품에 유리한 기회를 제공합니다.
• 사우디아라비아는 2차 전지 부문에서 세계적으로 약진하고 있습니다. 2023년 6월 Obeikan Investment Group은 호주 신흥 기업인 European Lithium과 공동으로 자국에 수산화리튬 정제소를 건설했습니다. 게다가, 국영 광업 대기업 마덴은 미국의 Ivanhoe Electric과 협력하여 아라비아 순상지의 광대한 미개척 지역에서 리튬 및 기타 희귀 금속을 찾고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 동지역의 리튬 이온 전지 공급망 및 제조 능력이 확대됨에 따라 EV용 전지 분리막 수요를 증가시킬 것입니다.
• 사우디아라비아에서는 2023년 9월 현지 투자 회사 Energy Capital Group이 미국 하이테크 신흥 기업인 Pure Lithium과 협정을 체결하였습니다. 양사의 합작사업은 유전에서 배출되는 고염수 내의 리튬으로부터 전지를 개발하는 데 중점을 두고 5,000만 달러의 초기 투자를 실시했습니다. 이 이니셔티브는 리튬 이온 전지용 금속 수요 급증에 대응하고 EV용 전지 분리막 시장을 더욱 활성화하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 게다가 동지역의 지속가능한 리튬 이온 전지 공급망 구축에 대한 노력은 세계 전지 얼라이언스에 가입함으로써 강화되어 EV용 전지 분리막의 강력한 성장 궤도를 보여줍니다.
• 아프리카의 리튬 이온 전지 공급망을 강화하기 위해 금속 정련 및 재활용 기업인 ReElement Technologies는 2024년 2월에 Afrivolt와 MoU를 체결했습니다. 이 파트너십은 아프리카에서 클로즈드 루프 리튬 전지 및 전기자동차 제조 생태계를 구축하는 것으로, ReElement Technologies Africa와 그 자회사가 정제하는 주요 현지 조달 광물에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 생태계는 당분간 분리막을 포함한 리튬 이온 전지 부품의 성장을 강화하는데 주력하고 있습니다.
• 이전에 Aqora로 알려진 Afrivolt는 이 생태계에서 리튬 이온 전지의 기가팩토리를 건설하는 것을 주도하고 있습니다. ReElement Technologies와의 MoU는 아프리카의 기가팩토리 운영을 지속적으로 지원하는 견고한 오프테이크 계약으로 이행할 것으로 예상됩니다. 이러한 이니셔티브는 현지 인재 풀을 육성하는 노력과 함께 동지역의 리튬 이온 전지 산업을 추진하게 됩니다.
• 이러한 역동적인 전개를 감안하면 리튬 이온 전지 부문은 중동 및 아프리카의 EV 전지 제조에 지배적인 지위를 확립하고 있으며, EV 전지용 분리막 시장도 향후 몇 년동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

아랍에미리트(UAE)의 현저한 성장

• 아랍에미리트연합은 분리막과 같은 필수 재료를 포함한 전기자동차(EV) 전지 산업에서 큰 성장을 이룰 전망입니다. 급속한 산업화, EV 보급 급증, 아랍에미리트(UAE)의 전략적인 경제적 위치가 전지의 안정적인 도입과 기술 혁신의 무대를 갖추고 있습니다.
• 아랍에미리트(UAE)에서 EV의 보급은 최근 급증하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 보고에 따르면 2023년 전기차 판매 대수는 약 2만 8,900대로 2022년 약 1만 8,900대에서 현저하게 증가하였습니다. 이러한 상승 동향은 아랍에미리트(UAE)가 2050년까지 모든 차량의 50%를 전기자동차와 하이브리드 자동차로 대체하는 야심찬 목표를 갖고 있다는 점에서 전기자동차 전지, 특히 중요한 분리막 재료 수요에 박차를 가하고 있습니다.
• 아랍에미리트(UAE)는 지속가능성 목표에 따라 EV 인프라에 많은 투자를 하고 EV의 보급을 추진하고 있습니다. 이러한 노력은 기후 변화와 싸우고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다. 그 결과, 고용량으로 내구성이 있는 EV 전지 수요가 높아져, 효율적인 전지 분리막의 요구가 높아지고 있습니다.
• 또한, 전지의 기술적 진보, 특히 고체 전지의 출현은 EV 전지의 효율성, 안전성 및 종합적인 성능을 향상시키고 있습니다. 2024년 4월, 미국 Statevolt는 Ras Al Khaimah에 32억 달러의 기가팩토리를 건설할 계획을 발표했습니다. 이 전략적인 동향은 중동, 아프리카, 인도에 걸쳐 급성장하는 축전지 시장과 전기 이동성 시장에 대응하기 위한 것으로, EV용 전지 분리막 제조업체에 새로운 길을 여는 것입니다.
• EV 제조에 대한 아랍에미리트연합의 노력은 2022년 초 M Glory Holding Group의 발표에 의해 더욱 강조되었습니다. 동사는 두바이 산업도시에 대규모 EV 제조시설을 건설할 예정입니다. 15억 AED라는 거액의 투자로 9만 3,000제곱미터의 공장은 연간 5만 5,000대의 EV 생산을 목표로 하고 있으며, EV용 전지와 그 분리막 모두 수요가 확대되고 있습니다.
• 이러한 전략적인 동향으로 아랍에미리트(UAE)는 중동 및 아프리카에서 급성장하는 전기자동차 전지 제조에 있어서 매우 중요한 역할을 담당하고 있으며, 전기자동차 전지 분리막의 중요한 역할이 부각되고 있습니다.

중동 및 아프리카 전기자동차 전지 분리막 산업 개요

중동 및 아프리카의 전기자동차 전지 분리막 시장은 부분 통합되어 있습니다. 동시장의 주요 기업(순서부동)에는 Entek International LLC, Toray International Inc., Sinoma Science & Technology, UBE Corporation, Sumitomo Chemical 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 전제조건

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 서문
• 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 시책
• 시장 역학
  • 촉진요인
    • 전기자동차 보급 확대
    • 리튬 이온 전지 가격 저하
  • 억제요인
    • 원료 수급 격차
• 공급망 분석
• 산업의 매력-Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협 제품 및 서비스
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자 분석

제5장 시장 세분화

• 전지 유형
  • 리튬 이온 전지
  • 납축전지
  • 기타
• 재료 유형
  • 폴리프로필렌
  • 폴리에틸렌
  • 기타 재료 유형
• 지역
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 이집트
  • 나이지리아
  • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Entek International LLC
  • Toray International Inc.
  • Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
  • UBE Corporation
  • Celgard LLC.
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • Abu Dhabi Polymers Co Ltd(Borouge)
• 기타 유력 기업 목록
• 시장 순위 분석

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 신흥 전지 기술의 진전

CSM

영문 목차

영문목차

The Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Separator Market size is estimated at USD 0.60 million in 2025, and is expected to reach USD 0.81 million by 2030, at a CAGR of 5.95% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium period, the growing adoption of electric vehicles and the decreasing price of lithium-ion batteries is expected to drive the market in the forecast period.
• On the other hand, the demand-supply gap of raw materials in the region is expected to restrain market growth in the future.
• Nevertheless, the growing progress in emerging battery technologies is likely to create opportunities for the Middle East and Africa electric vehicle battery separator market.
• Among all the countries in the region, the United Arab Emirates is expected to have significant growth due to the increasing adoption of electric vehicles.

Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Separator Market Trends

Lithium-ion Battery Segment to Witness Fastest Growth

• The electric vehicle (EV) battery separator market in the Middle East & Africa is poised for notable growth, spearheaded by the lithium-ion battery (LIB) segment. The rising popularity of lithium-ion batteries can be attributed to their superior capacity-to-weight ratio, enhanced performance, extended shelf life, and a consistent trend of decreasing prices.
• When compared to lead-acid batteries, lithium-ion (Li-ion) batteries present significant technical advantages. They boast a lifespan averaging over 5,000 cycles, a stark contrast to the 400-500 cycles typical of lead-acid batteries. Furthermore, Li-ion batteries demand less frequent maintenance and replacements, and they maintain a consistent voltage throughout their discharge cycle-an essential feature for the efficient operation of electrical components.
• Key industry players are channeling substantial investments into R&D and operational expansions to further enhance performance. This surge in competition, combined with technological advancements and declining raw material costs, has driven a notable decrease in the volume-weighted average price of lithium-ion batteries. From USD 780/kWh in 2013, the price plummeted to USD 139/kWh in 2023. Projections suggest a further dip to around USD 113/kWh by 2025 and an ambitious USD 80/kWh by 2030. Such cost reductions bolster the appeal of lithium-ion batteries in the EV market, subsequently fueling the demand for EV battery separators.
• Historically linked to consumer electronics, lithium-ion batteries have seen a significant shift in application towards electric vehicles. While the Middle East and Africa are still in the nascent stages of developing their lithium-ion battery manufacturing capabilities-trailing behind global frontrunners like China, the United States, and Europe-nations like the United Arab Emirates and Saudi Arabia are making hefty investments in this domain. These strategic investments not only aim to diversify their economies but also seek to cater to the surging demand for electric vehicles, paving the way for a thriving market for battery materials, including EV battery separators.
• For instance, in a landmark move, Titan Lithium has teamed up with the Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD) Group to set up a cutting-edge lithium processing facility in Abu Dhabi. This AED 5 billion venture will see the establishment of a sprawling 290,000 square meter plant in KEZAD Al Mamourah, dedicated to producing vital battery-grade lithium carbonate and hydroxide for the EV sector. Such initiatives are poised to bolster the EV battery supply chain in the region, presenting lucrative opportunities for battery components like separators.
• Saudi Arabia is making strides in the global rechargeable battery arena. In June 2023, Obeikan Investment Group joined forces with Australian startup European Lithium to set up a lithium hydroxide refinery in the kingdom. Furthermore, Ma'aden, the state mining giant, has collaborated with US's Ivanhoe Electric to scout vast, under-explored territories in the Arabian Shield for lithium and other rare metals. These strategic moves are set to amplify the demand for EV battery separators as the region's Li-ion battery supply chain and manufacturing capabilities expand.
• Demonstrating its commitment, Saudi Arabia, in September 2023, saw Energy Capital Group, a local investment firm, partner with US tech startup Pure Lithium. Their joint venture focuses on developing batteries from lithium sourced from oilfield brines, backed by an initial USD 50 million investment. This initiative aims to cater to the surging demand for lithium-ion battery metals, further energizing the EV battery separator market. Moreover, the region's dedication to building a sustainable lithium-ion battery supply chain is underscored by its membership in the Global Battery Alliance, signaling a robust growth trajectory for EV battery separators.
• In a bid to fortify Africa's lithium-ion battery supply chains, METALS refining and recycling firm ReElement Technologies inked an MoU with Afrivolt in February 2024. This partnership seeks to craft a closed-loop lithium battery and electric vehicle manufacturing ecosystem in Africa, emphasizing locally sourced critical minerals refined by ReElement Technologies Africa and its subsidiaries. Such an ecosystem is poised to bolster the growth of lithium-ion battery components, including separators, in the foreseeable future.
• Afrivolt, previously known as Aqora, is spearheading the establishment of a lithium-ion cell gigafactory within this ecosystem. The MoU with ReElement Technologies is anticipated to transition into a robust offtake agreement, ensuring sustained support for the operations of African gigafactories. These initiatives, coupled with efforts to nurture a local talent pool, are set to propel the lithium-ion battery industry in the region.
• Given these dynamic developments, the lithium-ion battery segment is on track to emerge as the dominant player in the Middle East and Africa's EV battery manufacturing landscape, heralding a thriving market for EV battery separators in the years to come.

United Arab Emirates to Witness Significant Growth

• The United Arab Emirates (UAE) is on track for significant growth in its electric vehicle (EV) battery industry, encompassing essential materials like separators. Rapid industrialization, a surge in EV adoption, and the UAE's strategic economic positioning are setting the stage for robust battery adoption and innovation.
• EV adoption in the UAE has seen a sharp uptick in recent years. In 2023, the country recorded around 28,900 electric vehicle sales, a notable rise from approximately 18,900 in 2022, as reported by the International Energy Agency (IEA). This upward trend, combined with the UAE's ambitious target of having electric and hybrid vehicles make up 50% of its total vehicles by 2050, is set to fuel the demand for EV batteries, especially critical separator materials.
• In line with its sustainability goals, the UAE is making substantial investments in EV infrastructure and championing EV adoption. These efforts aim to combat climate change and lessen dependence on fossil fuels. Consequently, there's a rising demand for high-capacity, durable EV batteries, which subsequently boosts the need for efficient battery separators.
• Moreover, technological advancements in batteries, especially the emergence of solid-state batteries, are elevating the efficiency, safety, and overall performance of EV batteries. A case in point: In April 2024, US-based Statevolt unveiled plans for a USD 3.2 billion gigafactory in Ras Al Khaimah, targeting an annual output of up to 40 gigawatt-hours. This strategic move is designed to serve the burgeoning battery storage and electric mobility markets spanning the Middle East, Africa, and India, thereby opening new avenues for EV battery separator manufacturers.
• The UAE's commitment to EV manufacturing is further underscored by M Glory Holding Group's announcement in early 2022. They plan to inaugurate a sizable EV manufacturing facility in Dubai Industrial City. With a hefty investment of AED 1.5 billion, this 93,000 square meter plant aims for an annual output of 55,000 EVs, amplifying the demand for both EV batteries and their separators.
• These strategic moves position the UAE as a pivotal player in the burgeoning EV battery manufacturing landscape of the Middle East and Africa, highlighting the crucial role of EV battery separators.

Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Separator Industry Overview

The Middle East And Africa electric vehicle battery separator market is semi-consolidated. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Entek International LLC, Toray International Inc., Sinoma Science & Technology Co., Ltd., UBE Corporation, and Sumitomo Chemical Co., Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Growing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.5.1.2 Decreasing Price of Lithium-ion Batteries
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Demand-Supply Gap of Raw Materials
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Force
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Battery Type
  • 5.1.1 Lithium-ion Battery
  • 5.1.2 Lead-Acid Battery
  • 5.1.3 Other Battery Types
• 5.2 Material Type
  • 5.2.1 Polypropylene
  • 5.2.2 Polyethylene
  • 5.2.3 Other Material Types
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 United Arab Emirates
  • 5.3.2 Saudi Arabia
  • 5.3.3 South Africa
  • 5.3.4 Egypt
  • 5.3.5 Nigeria
  • 5.3.6 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Entek International LLC
  • 6.3.2 Toray International Inc.
  • 6.3.3 Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
  • 6.3.4 UBE Corporation
  • 6.3.5 Celgard LLC.
  • 6.3.6 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 6.3.7 Abu Dhabi Polymers Co Ltd (Borouge)
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Growing Progress in Emerging Battery Technologies

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