유럽의 전기자동차용 배터리 분리막 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Electric Vehicle Battery Separator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1636446
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 전기자동차용 배터리 분리막 시장 규모는 2025년 2억 1,000만 달러, 2030년 3억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 11.23%에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 전기자동차의 보급과 리튬 이온 배터리의 저가격화가 중기 시장의 견인 역할이 될 것으로 예상됩니다.
- 반대로 유럽의 배터리 섹터는 원재료 비용 상승으로 고통받고 있습니다. 특히 분리막 제조에 필수적인 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)을 비롯한 주요 소재는 대폭적인 가격 상승에 나서고 있습니다. 이 추세는 시장 확대에 잠재적인 도전이 될 것입니다.
- 그러나 고체배터리, 첨단 리튬 이온 배터리, 나트륨 이온 배터리 등 대체 배터리 화학물질의 연구개발이 활발해지고 있어 향후 시장성장의 유망한 기회가 되고 있습니다.
- 독일은 베를린, 함부르크, 뮌헨 등의 도시들이 수요의 급증을 이끌고 있으며, 예측 기간 동안 시장 확대에 매우 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
유럽 전기자동차용 배터리 분리막 시장 동향
리튬 이온 배터리 부문이 시장을 독점할 전망
- 최근 유럽에서는 리튬 이온 배터리 시장이 현저하게 급성장하고 있습니다. 이 나라에서의 리튬 이온 배터리의 판매는 특히 공공 인프라 및 대중 교통과 같은 관민 협력 프로젝트에 의한 유망한 투자에 의해 크게 강화되고 있습니다.
- 이 대륙에서는 전기자동차의 보급이 진행되고 있는 것 외에 배터리 분리막은 이산화탄소 배출의 억제를 목적으로 한 정부의 다양한 이니셔티브로부터도 이익을 얻고 있습니다. 이러한 노력은 성장의 기폭제가 되고 있습니다. 또한, 폴리올레핀과 세라믹 산화물로 강화된 리튬 이온 배터리의 도입은 안정성, 안전성, 수축 및 입자 침입을 억제하는 능력으로 알려져 있으며, 시장에 더욱 기세를 부여하고 있습니다.
- 세계적으로 자동차의 하이브리드화와 전기화가 진행되고 있습니다. 하이브리드 자동차(HEV), 플러그인 하이브리드 자동차, 완전 전기자동차(EV) 등이 포함됩니다. 파리 협정을 주도한 유럽은 내연차에서 EV로의 전환을 적극적으로 추진하고 그 과정에서 큰 성장을 이루었습니다.
- European Transport & Environment Report 2023에 따르면 영국의 리튬 채굴 능력은 2030년까지 7,000톤에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 또한 2023년 11월 영국 정부는 25억 달러의 제조 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 2030년까지 경쟁력 있는 배터리 공급 체인을 육성하기 위한 약 5,400만 달러의 정부 자금을 통한 새로운 배터리 전략이 포함되어 있습니다. 이 구상은 자동차 제조업체가 배터리의 현지 생산으로 중심을 옮기고, 배터리 전기자동차(BEV)로의 이행이 진행되고 있는 가운데, 공급 체인의 강인성을 강화하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 배터리 전략은 제로 방출 차량, 배터리 및 그 공급 체인에 대한 중점적인 지원을 확대하는 것으로, 2030년까지 5년 동안 전용 자본 및 R&D 자금을 제공합니다.
- 2023년에는 분리막 제조의 세계 리더인 Alteo가 W-Scope와 공동으로 유럽 최대의 분리막 제조 시설을 설립하는 계약을 체결했습니다. 이 벤처는 특히 여러 기가 팩토리 프로젝트에 비추어 프랑스와 유럽의 밸류체인을 개발하는 데 필수적입니다. 특필해야할 것은 이 시설이 유럽에서 유일하게, 전기 에너지만으로 가동하는 시설이 되어, 생산되는 분리막에는 SEPal의 고성능 알루미나가 채용되는 것입니다.
- 이러한 개발 상황에서 리튬 이온 배터리 분야는 앞으로 몇 년간 유럽의 전기자동차용 배터리 분리막 시장을 선도해 나갈 것으로 보입니다.
독일이 시장을 독점할 전망
- 독일은 전기자동차(EV)의 유력한 거점이며, 정부는 배출량 억제를 위해 EV 채용을 적극 추진하고 있습니다. 세계 최대 수준의 충전 인프라를 자랑하는 독일은 가장 큰 EV 시장으로 유럽을 선도하고 있습니다. 세계 동향과 마찬가지로 독일에서도 지속가능한 교통수단으로의 전환을 배경으로 EV 수요가 급증하고 있어 배터리 분리막 시장을 견인하고 있습니다.
- 소비자와 기업에 의한 EV 도입 증가에 따라 배터리 분리막 수요도 급증하고 있습니다. 이 기세는 환경문제에 대한 관심, EV 도입을 지지하는 정부의 인센티브, EV를 보다 친숙하고 실용적인 것으로 만드는 배터리 기술의 비약적 진보가 뒷받침하고 있습니다.
- 2023년까지 독일의 플러그인 하이브리드 전기차 판매량은 18만대를 돌파합니다. 독일은 미래를 내다보고 2030년까지 1,500만대의 EV를 보급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 야심찬 목표의 핵심은 정부의 지원 정책과 인센티브입니다. 예를 들어, 독일에서는 정부와 EV 제조업체가 각각 2,000유로씩, 총 4,000유로를 60,000유로 이하의 전기차에 기여하고 있습니다. 또한 EV는 10년간 자동차세가 면제되며 배터리 크기에 따른 특별세 보너스도 있습니다.
- 독일의 매력은 국경을 넘어 확산되어 리튬 이온 배터리 제조 허브를 설립하기 위한 세계 투자를 끌어들입니다. 이 동향의 증거로 2023년 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.(CATL)는 독일에 새로운 리튬 이온 배터리 공장을 개설했습니다.
- 또 다른 중요한 움직임으로 독일 정부로부터 10억 유로의 투자를 받은 Northvolt AB는 2023년 5월 독일 북부에 두 번째 배터리 제조 시설을 건설할 계획을 발표했습니다.
- 유럽 산업 정책은 유럽의 배터리 생산 능력이 2030년까지 1,000GWh를 초과하고 연간 성장률이 20%를 초과할 것으로 예측했습니다. 새로 도입된 EU 배터리 규칙은 지역 밀착형 공급망 강화를 강조합니다. 이러한 예측을 바탕으로 독일의 습식 공정 분리기 수요는 상당한 성장을 이룰 것입니다.
- 독일 전기차 시장이 계속 확대되고 있는 가운데, 전기자동차용 배터리 분리막 수요도 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
유럽 전기자동차용 배터리 분리기 산업 개요
유럽의 전기자동차용 배터리 분리막 시장은 반고착화되고 있습니다. 시장의 주요 기업(순부동)에는 Entek Manufacturing LLC, SK Innovation, Mitsubishi Chemical Group, Toray, Sumitomo Chemical 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위: 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 정책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 전기자동차의 보급 확대
- 리튬 이온 배터리의 가격 저하
- 억제요인
- 공급망 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협 제품 및 서비스
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 투자 분석
제5장 시장 세분화
- 배터리 유형별
- 리튬 이온 배터리
- 납축 배터리
- 기타 배터리 유형
- 재료별
- 지역
- 영국
- 독일
- 이탈리아
- 스페인
- 프랑스
- 네덜란드
- 벨기에
- 기타 유럽
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Entek Manufacturing LLC
- SK Innovation Co. Ltd
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- Hitachi Chemical Company Ltd
- Toray Industries Inc.
- Sumitomo Chemical Co. Ltd
- UBE Corp
- Teijin Ltd
- Yunnan Enjie New Materials Co. Ltd
- Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd
- Senior Europe
- Market Ranking/Share(%) Analysis
- List of Other Prominent Companies
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Europe Electric Vehicle Battery Separator Market size is estimated at USD 0.21 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.36 billion by 2030, at a CAGR of 11.23% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The growing adoption of electric vehicles and the decreasing price of lithium-ion batteries are expected to drive the market over the medium term.
- Conversely, the European battery sector grapples with rising raw material costs. Key materials, especially polyethylene (PE) and polypropylene (PP) - crucial for separator manufacturing - are seeing significant price hikes. This trend poses a potential challenge to the market's expansion.
- However, heightened research and development into alternative battery chemistries, including solid-state batteries, advanced lithium-ion variants, and sodium-ion batteries, present promising opportunities for future market growth.
- Germany is set to play a pivotal role in the market's expansion during the forecast period, with cities like Berlin, Hamburg, and Munich leading the demand surge.
Europe Electric Vehicle Battery Separator Market Trends
Lithium-ion Battery Segment is Expected to Dominate the Market
- In recent years, the European nation has seen a notable surge in its lithium-ion battery market. Sales of lithium-ion batteries in the country have been significantly bolstered by promising investments from public-private partnership projects, particularly in civil infrastructure and public transit.
- In addition to the continent's growing adoption of electric vehicles, battery separators are reaping benefits from various government initiatives aimed at curbing carbon emissions. These initiatives serve as a catalyst for growth. Furthermore, the introduction of lithium-ion batteries enhanced with polyolefins and ceramic oxides-known for their stability, safety, and ability to reduce shrinkage and particle penetration-adds further momentum to the market.
- Globally, vehicles are increasingly adopting hybridization and electrification. The spectrum includes hybrid electric vehicles (HEVs), plug-in hybrids, and fully electric vehicles (EVs). Europe, being the initiator of the Paris Climate Pact, has actively championed the transition from internal combustion vehicles to EVs, witnessing substantial growth in the process.
- As per the European Transport & Environment Report 2023, the UK's lithium mining capacity is projected to reach 7,000 tonnes by 2030. Additionally, in November 2023, the UK government unveiled a USD 2.5 billion Advanced Manufacturing Plan. This plan encompasses a new Battery Strategy, backed by approximately USD 54 million in government funding, aimed at fostering a competitive battery supply chain by 2030. This initiative seeks to bolster supply chain resilience as automakers pivot towards localized battery production, aligning with the broader transition to battery electric vehicles (BEVs). The Battery Strategy is set to extend focused support for zero-emission vehicles, batteries, and their supply chains, with dedicated capital and R&D funding spanning five years, up to 2030.
- In 2023, global separator production leader Alteo, in collaboration with W-Scope, inked a deal to establish Europe's largest separator production facility. This venture is integral to nurturing both French and European value chains, especially in light of multiple gigafactory projects. Notably, this facility will be Europe's sole site powered entirely by electric energy, and the separators produced will feature SEPal's high-performance aluminas.
- Given these developments, the lithium-ion battery segment is poised to lead the European electric vehicle battery separator market in the coming years.
Germany is Expected to Dominate the Market
- Germany stands as a prominent hub for electric vehicles (EVs), with the government actively promoting their adoption to curb emissions. Boasting one of the world's most advanced charging infrastructures, Germany leads Europe as its largest EV market. Echoing global trends, Germany has witnessed a surge in EV demand, driven by a collective shift towards sustainable transportation solutions, subsequently bolstering the battery separator market.
- With the rising adoption of EVs by consumers and businesses alike, the demand for battery separators has surged in tandem. This momentum is fueled by environmental concerns, government incentives championing EV adoption, and breakthroughs in battery technology, rendering EVs more accessible and practical.
- By 2023, sales of plug-in hybrid electric vehicles in Germany surpassed 180,000 units. Setting its sights on the future, Germany aims to have 15 million EVs gracing its roads by 2030. Central to this ambitious goal are the government's supportive policies and incentives. For instance, both the government and EV manufacturers in Germany contribute EUR 2,000 each, totaling EUR 4,000 for electric cars valued up to EUR 60,000. Additionally, EVs enjoy a decade-long exemption from vehicle tax, complemented by a special tax bonus based on battery size.
- Germany's allure extends beyond its borders, drawing global investments to establish lithium-ion battery manufacturing hubs. A testament to this trend, in 2023, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) inaugurated its new lithium-ion battery cell plant in Germany, starting with an 8 GWh annual capacity, with plans to scale up to 14 GWh.
- In another significant move, Northvolt AB, backed by a EUR 1 billion commitment from the German government, unveiled plans for its second battery manufacturing facility in northern Germany in May 2023.
- Looking ahead, European Industrial Policy forecasts Europe's battery production capacity to surpass 1,000 GWh by 2030, boasting a robust annual growth rate exceeding 20%. The newly introduced EU Battery Regulation emphasizes bolstering localized supply chains. Given these projections, the demand for wet process separators in Germany is poised for substantial growth.
- Given these dynamics, as Germany's electric vehicle landscape continues to expand, the demand for electric vehicle battery separators is set to rise correspondingly during the forecast period.
Europe Electric Vehicle Battery Separator Industry Overview
The Europe Electric Vehicle Battery Separator Market is semi-consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) include Entek Manufacturing LLC, SK Innovation Co. Ltd, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Toray Industries Inc., and Sumitomo Chemical Co. Ltd, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 The Growing Adoption of Electric Vehicles
- 4.5.1.2 Decreasing Price of Lithium-ion Batteries
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Escalating Raw Material Costs
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Battery Type
- 5.1.1 Lithium-Ion Batteries
- 5.1.2 Lead-Acid Batteries
- 5.1.3 Other type of Batteries
- 5.2 Material
- 5.2.1 Polypropylene
- 5.2.2 Polyethylene
- 5.2.3 Other Material Types
- 5.3 Geography
- 5.3.1 United Kingdom
- 5.3.2 Germany
- 5.3.3 Italy
- 5.3.4 Spain
- 5.3.5 France
- 5.3.6 Netherlands
- 5.3.7 Belgium
- 5.3.8 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Entek Manufacturing LLC
- 6.3.2 SK Innovation Co. Ltd
- 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
- 6.3.4 Hitachi Chemical Company Ltd
- 6.3.5 Toray Industries Inc.
- 6.3.6 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.3.7 UBE Corp
- 6.3.8 Teijin Ltd
- 6.3.9 Yunnan Enjie New Materials Co. Ltd
- 6.3.10 Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd
- 6.3.11 Senior Europe
- 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis
- 6.5 List of Other Prominent Companies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 The Increasing Research and Development of Other Battery Chemistries
관련자료
