남미의 전기자동차 전지 분리막 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

South America Electric Vehicle Battery Separator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

남미의 전기자동차 전지 분리막 시장 규모는 2025년에 1만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 9.85%로, 2030년에는 2만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 전기차 보급과 리튬 이온 전지 가격 하락이 예측 기간 시장을 견인할 것으로 보입니다.
• 한편 일부 국가의 독점으로 인한 전지 재료공급망 격차(원재료 부족 및 유통 병목 현상 등)는 향후 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
• 고체 전지, 첨단 리튬 이온 화학, 나트륨 이온 전지 등 다른 전지화학에 대한 연구개발이 진행되면서 향후 시장에 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
• 브라질은 상파울루, 리우데자네이루, 살바도르 등 도시 수요가 대부분을 차지하며 예측 기간 동안 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

남미 전기자동차 전지 분리막 시장 동향

리튬 이온 전지 부문이 시장을 독점할 전망

• 리튬 이온 전지의 필수 요소인 다공성 전지 분리막은 양극과 음극을 분리하고 리튬 이온만 통과시켜 전기적 단락을 방지합니다. 높은 에너지 밀도, 비교적 긴 수명, 효율 등의 이점으로 리튬 이온 전지는 전기자동차의 주류가 되고 있습니다.
• 최근, 남미는 세계의 리튬 매장량의 60% 이상을 자랑하는 허브로서 대두하고 있습니다. 따라서 전자기기, 모바일기기, 전기자동차 전지에 리튬을 이용하기 위해 다양한 국가와 다국적 기업으로부터 투자가 집중되어 있습니다.
• 미국 지질 조사소의 데이터에 따르면 칠레, 아르헨티나, 볼리비아는 세계 리튬 매장량의 약 58%를 차지하고 있습니다. 브라질, 칠레, 아르헨티나와 같은 국가에서는 재생 가능 에너지, 특히 태양광 발전의 도입이 급증하고 있습니다. 이러한 재생 가능 에너지원은 분리막이 중요한 역할을 하는 리튬 이온 전지를 중심으로 한 에너지 저장 시스템을 필요로 합니다.
• 2023년 아르헨티나의 리튬 생산량은 역대 최대치인 9,600톤을 기록해 전년 대비 46% 증가했습니다. 세계를 선도하는 리튬 생산국으로서 아르헨티나는 최전선에 서 있습니다. 동지역의 전기자동차(EV)는 성장 기회를 맞이하고 있으며, 리튬 이온 전지와 분리막의 생산을 확대할 수 있는 큰 기회가 있습니다.
• 또한, 리튬 이온 전지의 가격 하락에 따라 전기자동차 도입이 증가하고 리튬 이온 전지 분리막 수요가 증가하고 있습니다. 2023년에는 리튬 이온 전지 팩의 가격은 전년보다 14% 하락해 139달러/kWh로 안정되었습니다.
• 보다 안정적이고 효율적인 전기자동차용 전지 분리막 개발에 초점을 맞춘 연구개발이 진행되고 있기 때문에 리튬 이온 전지용 분리막 수요는 증가 경향을 보이고 있습니다.
• 이러한 역학을 바탕으로 리튬 이온 전지 부문은 앞으로 몇 년간 남미의 전기자동차 전지 분리막 시장을 선도해 나갈 것으로 예상됩니다.

브라질이 시장을 독점할 전망

• 브라질은 남미에서 가장 큰 경제 강국 중 하나이며 세계에서 13위를 차지하고 있습니다. 역사적으로 브라질은 에너지 수요를 석유와 수력 발전에 크게 의존해 왔지만 최근에는 이러한 의존이 진화하고 있습니다.
• 최근 브라질 정부는 하이브리드 자동차와 전기자동차를 국산 또는 수입 산업 제품에 부과되는 IPI(Imposto Sobre Produtos Industrializados) 세금에서 제외했습니다. 이 조치는 EV 시장을 활성화시켜 리튬 이온 전지(LIB)의 중요한 부품인 분리막 수요를 끌어올리는 정책입니다.
• 브라질 정부가 주도하는 'Rota 2030' 프로그램은 운수 부문의 에너지 효율 향상을 목표로 전기차 시장을 더욱 활성화시킬 전망입니다. 예측 기간 동안 제조업에서 LIB의 필요성이 높아지면서 전기차의 보급이 급증함에 따라 브라질의 LIB 시장이 대폭 강화될 것으로 예상됩니다.
• 게다가 2023년에는 브라질 전기차와 하이브리드차 판매량이 현저히 급증했으며, 브라질 판매량은 9만 4,000대를 넘어 전년 대비 88.7% 증가하는 경이로운 성장세를 기록했습니다. 2006년부터 누계에서 브라질 판매량은 22만 2,608대에 달했습니다. 이러한 추세는 전기자동차 전지 분리막 수요를 촉진하고 추가 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 4월, Sigma Lithium은 회사의 특징인 '퀸터플 제로 그린 리튬'의 생산량을 두배로 증가하기로 최종 결정하여 큰 화제가 되었습니다. 생산량은 현재 연간 27만 톤에서 연간 52만 톤으로 대폭 급증합니다. 동사는 동월 토목 공사, 기초 공사, 인프라 설치 공사를 중심으로 설비와 약 200명의 작업 인력을 동원하여 현지에서 건설을 시작했습니다. Sigma Lithium은 2024년 말까지 2단계 산업 플랜트를 운영하고 2025년 1분기에 생산을 시작할 예정입니다.
• 이러한 개발로 브라질은 남미의 전기자동차 전지 분리막 시장 선도 태세를 갖추었습니다.

남미 전기자동차 전지 분리막 산업 개요

전기자동차 전지 분리막 시장은 부분 통합되어 있습니다. 동시장의 주요 기업(순서부동)에는 Entek Manufacturing LLC, SK Innovation, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Toray Industries Inc., Sumitomo Chemical 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 전제조건

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

• 서문
• 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 시책
• 시장 역학
  • 촉진요인
    • 전기자동차 보급 확대
    • 리튬 이온 전지 가격 저하
  • 억제요인
    • 공급망 격차
• 공급망 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자 분석

제5장 시장 세분화

• 전지 유형
  • 리튬 이온 전지
  • 납축전지
  • 기타
• 재료
  • 폴리프로필렌
  • 폴리에틸렌
  • 기타
• 지역
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 콜롬비아
  • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Entek Manufacturing LLC
  • SK Innovation Co. Ltd
  • Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • Hitachi Chemical Company Ltd
  • Toray Industries Inc.
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • UBE Corp
  • Teijin Ltd
  • Yunnan Enjie New Materials Co. Ltd
  • Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd
• 시장 순위/점유율(%) 분석

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 기타 전지화학 연구개발 활성화

CSM

영문 목차

영문목차

The South America Electric Vehicle Battery Separator Market size is estimated at USD 0.01 million in 2025, and is expected to reach USD 0.02 million by 2030, at a CAGR of 9.85% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium period, the growing adoption of electric vehicles and the decreasing price of lithium-ion batteries is expected to drive the market in the forecast period.
• On the other hand, the supply chain gap in battery materials created by the monopolies of some countries, such as ingredient shortages or distribution bottlenecks, is expected to restrain market growth in the future.
• Nevertheless, the increasing research and development of other battery chemistries like solid-state batteries, advanced lithium-ion chemistry, Sodium-ion batteries, etc, are expected to create an opportunity for the market in the future.
• Brazil is expected to have significant growth in the market during the forecast period, with most of the demand coming from cities like Sao Paulo, Rio de Janeiro and Salvador.

South America Electric Vehicle Battery Separator Market Trends

Lithium-ion Battery Segment is Expected to Dominate the Market

• A battery separator, a porous membrane, is vital in lithium-ion batteries. It prevents electrical short circuits by isolating the cathode and anode, allowing only lithium ions to pass through. Due to advantages like high energy density, a relatively long cycle life, and efficiency, lithium-ion batteries have become the predominant choice for electric vehicles.
• In recent years, South America has emerged as a hub, boasting over 60% of the world's lithium reserves. This has attracted investments from various countries and multinational corporations, all keen on harnessing lithium for batteries in electronics, mobile devices, and electric vehicles.
• Data from the United States Geological Survey highlights that Chile, Argentina, and Bolivia together hold about 58% of global lithium reserves. Countries like Brazil, Chile, and Argentina have seen a surge in renewable energy installations, particularly solar. These renewable sources necessitate energy storage systems, prominently featuring lithium-ion batteries, where separators play a crucial role.
• In 2023, lithium production in Argentina hit a record 9,600 metric tons, marking a 46% increase from the previous year. As a leading global lithium producer, Argentina stands at the forefront. With the region's electric vehicles (EVs) poised for growth, there's a significant opportunity to ramp up lithium-ion battery and separator production.
• Moreover, as lithium-ion battery prices decline, their adoption in electric vehicles is set to rise, subsequently amplifying the demand for lithium-ion battery separators. In 2023, lithium-ion battery pack prices dropped 14% from the prior year, settling at USD139/kWh.
• With ongoing research and development focused on creating more stable and efficient battery separators for electric vehicles, the demand for lithium-ion battery separators is on an upward trajectory.
• Given these dynamics, the lithium-ion battery segment is poised to lead the South American Electric Vehicle Battery Separator Market in the coming years.

Brazil is expected to Dominate the Market

• Brazil stands as one of South America's largest economies and ranks as the 13th-largest globally. Historically, the nation leaned heavily on oil and hydroelectricity for its energy needs, but this reliance has evolved in recent years.
• Recently, the Brazilian government exempted hybrid and electric vehicles from the Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) tax, a levy on domestically produced or imported industrial products. This initiative is poised to invigorate the EV market, subsequently boosting demand for separators, a crucial component of lithium-ion batteries (LIB).
• The Rota 2030 program, spearheaded by the Brazilian government, seeks to enhance energy efficiency in the transportation sector, further energizing the nation's electric vehicle market. As electric vehicle adoption surges, it's set to significantly bolster Brazil's LIB market, given the rising need for LIBs in manufacturing during the forecast period.
• Moreover, 2023 witnessed a remarkable surge in electric and hybrid vehicle sales in Brazil. The nation recorded sales of over 94,000 units, marking an impressive 88.7 percent increase from the previous year. Cumulatively, since 2006, Brazil has seen sales touch 222,608 units. This trend is anticipated to drive demand for electric vehicle battery separators, fueling further growth.
• In April 2024, Sigma Lithium made headlines by finalizing its decision to double the production of its distinctive Quintuple Zero Green Lithium. The production will leap from the current 270,000 tons per year to a staggering 520,000 tons per year. The company has commenced on-site construction activities this month, focusing on earth civil works, foundation, and infrastructure installation, with mobilization of equipment and around 200 workers. Sigma Lithium aims to have its Phase 2 Industrial Plant operational by the end of 2024, with the inaugural production slated for the first quarter of 2025.
• Given these developments, Brazil is poised to lead the Electric Vehicle Battery Separator Market in South America.

South America Electric Vehicle Battery Separator Industry Overview

The electric vehicle battery separator market is semi-consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) include Entek Manufacturing LLC, SK Innovation Co. Ltd, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Toray Industries Inc., and Sumitomo Chemical Co. Ltd, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 The Growing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.5.1.2 Decreasing Price of Lithium-ion Batteries
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 The Supply Chain Gap
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Battery Type
  • 5.1.1 Lithium-Ion Batteries
  • 5.1.2 Lead-Acid Batteries
  • 5.1.3 Other type of Batteries
• 5.2 Material
  • 5.2.1 Polypropylene
  • 5.2.2 Polyethylene
  • 5.2.3 Other Material Types
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Brazil
  • 5.3.2 Argentina
  • 5.3.3 Colombia
  • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Entek Manufacturing LLC
  • 6.3.2 SK Innovation Co. Ltd
  • 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.3.4 Hitachi Chemical Company Ltd
  • 6.3.5 Toray Industries Inc.
  • 6.3.6 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.3.7 UBE Corp
  • 6.3.8 Teijin Ltd
  • 6.3.9 Yunnan Enjie New Materials Co. Ltd
  • 6.3.10 Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd
• 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 The Increasing Research and Development of Other Battery Chemistries

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