인도의 거치형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
India Stationary Battery Energy Storage System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636264
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도의 거치형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 시장 규모는 2025년에 51억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 13.87%로, 2030년에는 99억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 태양에너지 도입 증가와 리튬 이온 배터리의 비용 저하가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 대체 에너지 저장 시스템의 존재가 예측 기간 동안 시장을 방해할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 리튬 배터리 기술의 발전은 미래에 큰 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
인도의 거치형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 시장 동향
리튬이온 배터리가 크게 성장할 전망
인도에서는 지난 10년 동안 다른 국가에 비해 거치형 산업용 리튬 이온 배터리가 두드러지게 성장했습니다. 다른 배터리 유형에 비해 이 배터리는 더 많은 이점을 제공합니다. 리튬 이온 배터리는 충전 및 방전 효율이 거의 100%에 달하며, 동일한 암페어시(암페어시)를 충전 및 방전할 수 있습니다. 이 배터리는 납축 배터리와 같은 다른 기술에 비해 다양한 기술적 이점을 제공합니다. 충전식 리튬 이온 배터리는 평균적으로 약 400-500회 지속되는 납축 배터리에 비해 5,000회 이상의 사이클을 제공합니다.
리튬 이온 배터리는 여러 번 충전할 수 있고 더 안정적입니다. 또한 다른 충전식 배터리에 비해 에너지 밀도와 전압 용량이 높고 자체 방전율이 낮은 경향이 있습니다. 이는 단일 셀이 다른 유형의 배터리보다 충전 유지 시간이 길기 때문에 전력 효율을 향상시킵니다.
또한, 리튬 이온 배터리의 가격 하락으로 인해 배터리 제조업체들이 이 배터리 유형에 관심을 기울이고 있습니다. 2023년 리튬 이온 배터리 팩의 가격은 전년 대비 14% 하락한 139달러/kWh로 예상됩니다. 이러한 장점 외에도 거치형 배터리 에너지 저장 시스템을 위한 보다 효과적이고 효율적인 리튬 배터리 소재를 제조하기 위한 연구와 개발이 진행되고 있습니다.
예를 들어, 2024년 8월, 거치형 전력 솔루션 분야의 저명한 업체인 베스트 파워 이큅먼트(BPE)는 인도 우타르 프라데시 그레이터 노이다에 20,000평방피트 규모의 공장을 착공했습니다. 완전히 가동된 이 시설은 리튬 이온 배터리와 거치형 BESS의 대규모 제조에 맞춤화된 첨단 자동화 시스템을 자랑합니다. 이는 시장의 성장을 더욱 촉진합니다.
향후, 더 효율적인 리튬 이온 배터리 기술의 국내 제조가 이 부문을 더욱 발전시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 많은 국내 기업들이 리튬 이온 배터리 기술에 투자하고 있습니다. 2024년 5월, 대우자동차는 인도 시장을 위한 최신 혁신 기술인 유지보수가 필요 없는 리튬 인버터를 공개했습니다. 이 리튬 이온 배터리 기술은 신뢰성을 재정의하고 편의성을 강조하여 친환경적인 장점과 함께 원활한 작동을 보장합니다.
따라서 가격 하락과 기술 개발로 인해 이 분야는 예측기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
온그리드 연결이 주요 점유율을 차지할 전망
온그리드 거치형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 전력망에 연결된 에너지를 저장하고 관리하도록 설계되었습니다. 그리드에서 전력을 끌어와 저장된 에너지를 다시 공급할 수 있습니다. 이러한 시스템은 생산량이 수요를 초과할 때 초과 에너지를 저장하는 데 사용됩니다(주로 태양열이나 풍력 같은 재생 가능 에너지원에서). 수요가 최대치일때나 재생에너지 발전량이 적을 때 그리드에 에너지를 다시 방출합니다.
인인도는 태양광 에너지 용량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 전력부에 따르면 2023년 5월 기준 재생에너지 믹스에서 태양광 발전이 차지하는 비중이 38.9%로 가장 높았습니다. 이러한 성장은 정부의 이니셔티브, 우호적인 정책, 태양광 장비 비용 감소, 재생 에너지원에 대한 노력에 힘입은 결과입니다.
인도 정부는 에너지 저장을 촉진하기 위해 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월, 내각은 잉여 풍력 및 태양광 발전을 관리하기 위한 강력한 저장 시스템을 구축하기 위해 생존력 갭 기금(VGF) 제도를 승인했습니다. 이 제도에 따라 2031 회계연도까지 4,000MWh의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트가 개발될 예정입니다. 이 계획의 초기 할당액은 940억 루피이며, 여기에는 376억 루피의 예산 지원이 포함되어 있습니다.
이러한 우대 조치는 온그리드 BESS에 대한 투자를 장려하여 개발자와 소비자에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있도록 합니다. 예를 들어, 2023년 4월 인도 그리드 트러스트는 마하라슈트라의 둘레 변전소에서 태양광 패널과 통합된 최초의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트의 시운전을 시작한다고 발표했습니다. 회사 성명에 따르면 이 프로젝트는 변전소의 보조 소비 수요를 충족하기 위해 설계되었습니다.
또한 인도에서는 재생 에너지 목표를 지원하기 위해 에너지 저장 솔루션에 대한 관심과 투자가 증가하고 있음을 반영하여 태양 전지 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트에 대한 입찰이 여러 차례 진행되었습니다.
게다가 정부 기관, 민간 기업, 국제기구 간의 협력으로 온그리드 BESS 프로젝트의 개발이 촉진되고 있습니다. 이러한 파트너십은 시장에서 자금 조달 기회와 기술 전문성을 향상시킵니다.
예를 들어 2024년 3월 JSW Neo Energy의 완전 자회사인 JSW Renew Energy Five는 Solar Energy Corporation of India Limited(SECI)와 250MW/500MWh의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트 2건의 초기 단계에 대한 전력 구매 계약(PPA)을 체결했습니다. 이 계약에 근거하여 JSW Renew Five의 모회사인 JSW Energy Limited는 프로젝트 총 용량의 60%(150MW/300MWh)의 지불을 12년에 걸쳐 받고, 1MW당 108,400루피(약 1,310달러)의 월액 고정 용량 요금을 지불합니다.
이러한 요인들이 결합되어 예측 기간 동안 인도의 거치형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 시장의 온그리드 분야 성장에 유리한 환경이 갖추어져 있습니다.
인도의 거치형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 산업 개요
인도의 거치형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 시장은 반분열 되어있습니다. 이 시장의 주요 기업(특정한 순서 없음)에는 Toshiba Corporation, Amara Raja Energy & Mobility Limited, Exide Industries Ltd, Atlas Copco AB, Panasonic Holdings Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
태양에너지 채택 증가
리튬 이온 배터리의 비용 저하
억제요인
대체 에너지 저장 시스템의 존재
공급망 분석
PESTLE 분석
투자분석
제5장 시장 세분화
배터리 기술별
리튬 이온 배터리
납축 배터리
기타 배터리 기술
접속 유형별
온그리드
오프 그리드
최종 사용자별
주택
상업, 공업
유틸리티
용도별
인버터
무정전 전원 장치(UPS)
태양에너지 저장 용도
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업이 채용하고 있는 전략과 SWOT
기업 프로파일
Fluence Energy Inc.
Exide Industries Limited
Delta Electronics Inc.
Toshiba Corporation
Amara Raja Energy and Mobility Ltd
Panasonic Holdings Corporation
HBL Power Systems Limited
Tata Power Solar Systems Limited
Inverted Energy Pvt. Ltd
Atlas Copco AB
기타 유명 기업 일람
시장 랭킹 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
리튬 배터리 기술의 진보
HBR
영문 목차
영문목차
The India Stationary Battery Energy Storage System Market size is estimated at USD 5.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.90 billion by 2030, at a CAGR of 13.87% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium period, the increasing adoption of solar energy and the declining cost of lithium-ion batteries are expected to drive the market.
On the other hand, the presence of alternative energy storage systems is expected to hamper the market during the forecast period.
Nevertheless, advancements in lithium battery technology are expected to create significant market opportunities in the future.
India Stationary Battery Energy Storage System Market Trends
Lithium-ion Battery Expected to Grow Significantly
In India, lithium-ion batteries for stationary industries have gained prominence during the last decade compared to other countries. In comparison to different battery types, these batteries provide more advantages. Lithium-ion (Li-ion) batteries are nearly 100% efficient in charge and discharge, allowing the same ampere-hours in and out. These batteries offer various technical advantages over other technologies, such as lead-acid batteries. Rechargeable Li-ion batteries, on average, offer cycles more than 5,000 times, compared to lead-acid batteries that last around 400 to 500 times.
Lithium-ion batteries can be recharged numerous times and are more stable. Furthermore, they tend to have a higher energy density, voltage capacity, and lower self-discharge rate than other rechargeable batteries. This improves power efficiency as a single cell has longer charge retention than different battery types.
Further, the decreasing price of lithium-ion batteries has shifted the battery manufacturers' attention toward this battery type. In 2023, the price of lithium-ion battery packs decreased by 14% compared to the previous year to USD139/kWh. In addition to these advantages, research and development are being conducted to manufacture more effective and efficient lithium battery materials for stationary battery energy storage systems.
For instance, in August 2024, Best Power Equipments (BPE), a prominent player in stationary power solutions, launched a 20,000-square-foot factory in Greater Noida, Uttar Pradesh, India. The fully operational facility boasts advanced automated systems tailored for large-scale manufacturing of lithium-ion batteries and stationary BESS. Such initiatives further boost the market's growth.
In the future, the domestic manufacturing of more efficient lithium-ion battery technology is expected to drive the segment further. For instance, many regional companies are investing in lithium-ion battery technology. In May 2024, DAEWOO unveiled its latest innovation: the Maintenance-Free Lithium Inverter for Indian markets. This lithium-ion battery technology redefines reliability and emphasizes convenience, ensuring seamless operation alongside eco-friendly advantages.
Thus, owing to the decreasing prices and technological development, the segment is expected to grow significantly during the forecast period.
On-grid Connection Expected to Record Major Share
An on-grid stationary battery energy storage system is designed to store and manage energy connected to the electrical grid. It can draw power from the grid and supply stored energy back to it. These systems are used to store excess energy (often from renewable sources like solar or wind) when production exceeds demand. They release energy back to the grid during peak demand periods or when renewable generation is low.
India has witnessed consistent growth in its solar energy capacity. According to the Ministry of Power, solar power contributed the highest share in the renewable energy mix, accounting for 38.9% as of May 2023. This growth was driven by government initiatives, favorable policies, decreasing solar equipment costs, and a commitment to renewable energy sources.
The Indian government has implemented various policies to promote energy storage. For instance, in September 2023, the Union Cabinet approved a viability gap funding (VGF) scheme to establish a robust storage system for managing excess wind and solar power. Under this scheme, 4,000 MWh of battery energy storage system (BESS) projects are set to be developed by FY2031. The scheme has an initial allocation of INR 94 billion, which includes INR 37.60 billion in budgetary support.
These incentives encourage investments in on-grid BESS, making it more attractive for developers and consumers. For instance, in April 2023, India Grid Trust announced the commissioning of its first battery energy storage system (BESS) project, integrated with solar panels at the Dhule substation in Maharashtra. According to a company statement, this project is designed to fulfill the substation's auxiliary consumption needs.
Further, several tenders have been issued in India for solar battery energy storage system (BESS) projects, reflecting the growing interest and investment in energy storage solutions to support the country's renewable energy goals.
Additionally, collaborations between government entities, private companies, and international organizations are facilitating the development of on-grid BESS projects. These partnerships enhance funding opportunities and technological expertise in the market.
For instance, in March 2024, JSW Renew Energy Five, a fully owned subsidiary of JSW Neo Energy, entered a power purchase agreement (PPA) with Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) for the initial phase of two 250 MW/500 MWh battery energy storage system (BESS) projects. Under this agreement, JSW Energy Limited, the parent company of JSW Renew Five, will receive payment for 60% of the project's total capacity (150 MW/300 MWh) over 12 years, with a fixed monthly capacity charge of INR 108,400 (approximately USD 1,310) per MW.
Together, these factors create a favorable environment for the growth of the on-grid segment of the Indian stationary battery energy storage system market during the forecast period.
India Stationary Battery Energy Storage System Industry Overview
The Indian stationary battery energy storage system market is semi-fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Toshiba Corporation, Amara Raja Energy & Mobility Limited, Exide Industries Ltd, Atlas Copco AB, and Panasonic Holdings Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumption
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increasing Adoption of Solar Energy
4.5.1.2 Declining Cost of Lithium-Ion Batteries
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 The Presence of Alternative Energy Storage Systems
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE ANALYSIS
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Battery Technology
5.1.1 Lithium-ion Batteries
5.1.2 Lead-acid Batteries
5.1.3 Other Battery Technologies
5.2 By Connection Type
5.2.1 On-grid
5.2.2 Off-grid
5.3 By End User
5.3.1 Residential
5.3.2 Commercial and Industrial
5.3.3 Utility
5.4 By Application
5.4.1 Inverter
5.4.2 Uninterruptible Power Supply (UPS)
5.4.3 Solar Energy Storage Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies and SWOT Adopted by Leading Players
