전기자동차 배터리 양극 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Electric Vehicle Battery Cathode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1636257
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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전기자동차 배터리 양극 시장 규모는 2025년에 139억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 15.25%의 CAGR로 2030년에는 283억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 전기자동차의 보급 확대와 리튬이온 배터리의 저가화가 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 한편, 일부 국가의 독점으로 인한 배터리 재료 공급망 격차가 향후 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 양극 재료와 효율적인 전해질에 대한 지속적인 연구와 발전은 시장 성장의 기회를 제공할 수 있습니다.
- 아시아태평양은 자동차 산업에서의 양극재 사용 증가로 인해 양극재에 대한 수요가 증가하면서 시장을 독점하고 있습니다.
전기자동차 배터리 양극 시장 동향
시장을 지배하는 리튬이온 배터리 부문
- 리튬이온 배터리는 전기자동차에 가장 일반적으로 사용되는 배터리 기술로 부상했습니다. 이는 높은 에너지 밀도, 비교적 긴 사이클 수명, 높은 효율 등의 장점이 있기 때문입니다.
- 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년 전기자동차 배터리 수요는 750GWh 이상에 달해 2022년 대비 40% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 배터리의 대부분은 리튬 이온 기술을 사용합니다. 전기자동차에 리튬이온 배터리의 사용이 확대됨에 따라 리튬이온 배터리 기술용 양극재에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
- 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전기자동차의 판매 점유율은 2030년까지 약 35%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 리튬이온 배터리 수요를 충족시키기 위해 EU는 2030년까지 리튬이온 배터리 생산능력을 550GWh까지 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
- 또한, 리튬이온 배터리의 가격 하락으로 인해 전기자동차에 이 기술이 사용되면서 리튬 이온 기술의 양극 재료에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 2023년 리튬이온 배터리 팩의 가격은 전년 대비 14% 하락한 139달러/kWh를 기록할 것으로 예상됩니다. 하락할 것으로 예상됩니다.
- 또한 향후 니켈과 코발트 이외의 양극재에 대한 연구개발이 진행되면, 이들 재료가 희소하고 공급망 신뢰성에 영향을 미치기 때문에 리튬이온 기술의 배터리 양극에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 2023년 11월, Toshiba Corporation은 코발트가 없는 5V급 고전위 양극 소재를 특징으로 하는 새로운 리튬이온 배터리를 개발했습니다. 이 혁신은 일반적으로 부반응으로 발생하는 성능 저하 가스의 발생을 억제하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 이처럼 전기자동차의 리튬이온 배터리 사용 증가와 기술 개발로 인해 리튬이온 배터리 양극 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
북미가 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상
- 북미 전기자동차 시장은 5대 기업이 주도하고 있으며, 2023년에는 전체 시장의 70% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이들 주요 기업에는 Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai, Honda가 포함되며, Tesla는 북미 국가에서 가장 많은 전기자동차를 판매하고 있습니다. 전기자동차의 수요가 증가함에 따라 전기자동차의 배터리 사용량도 증가하여 전기자동차 배터리 양극재 시장을 견인할 것입니다.
- 북미에서는 전기자동차에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 에너지 정보국에 따르면, 미국 내 하이브리드, 플러그인 하이브리드 전기자동차, 배터리 전기자동차(BEV)의 총 판매량은 2023년 전체 소형차(LDV) 신차 판매량의 16.3%, 전년도에는 12.9%로 증가할 것으로 예상했습니다.
- 또한, 정부의 지원 정책은 전기자동차 배터리 수요에 영향을 미치고 있으며, 이는 전기자동차 배터리 양극재 시장 수요에 영향을 미치고 있습니다. 북미 각국 정부는 전기자동차 보급을 촉진하기 위해 다양한 정책 및 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 노력에는 세금 공제, 보조금, 리베이트, 충전 인프라에 대한 투자 등이 포함됩니다. 이러한 지원은 소비자들의 전기자동차에 대한 관심을 높이고 배터리 양극에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
- 또한, 이 지역의 국가들은 전기자동차(EV)에 대해 여러 가지 목표를 설정하고 있습니다. 예를 들어, 미국은 2032년까지 전기자동차 점유율을 약 35%까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다. 마찬가지로 캐나다는 2035년까지 100% 무공해 자동차를 목표로 하고 있습니다.
- 이처럼 전기자동차의 증가와 함께 예측 기간 동안 이 지역이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
전기자동차 배터리 양극 산업 개요
전기자동차 배터리 양극재 시장은 반분할되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Nichia Corporation, BASF SE, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Hitachi Chemical Company Ltd, 3M Company 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부 정책 및 규정
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 전기자동차 보급 확대
- 리튬이온 배터리 가격 하락
- 성장 억제요인
- 공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협 제품·서비스
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 투자 분석
제5장 시장 세분화
- 기술
- 재료 유형
- 인산철리튬
- 코발트산리튬
- 망간산리튬
- 이산화 납
- 기타
- 2029년까지 시장 규모·수요 예측(지역별)
- 북미
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 북유럽
- 러시아
- 터키
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 호주
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 나이지리아
- 이집트
- 카타르
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
- 남미
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- NICHIA CORPORATION
- BASF SE
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- Hitachi Chemical Company Ltd
- 3M Company
- Panasonic Corporation
- Toshiba Corporation
- Umicore
- NEI Corporation
- Johnson Matthey PLC
- 기타 저명한 기업 리스트
- 시장 순위/점유율(%) 분석
제7장 시장 기회와 향후 동향
- 양극재료와 효율적 전해질의 진행중인 조사와 진보
ksm
영문 목차
The Electric Vehicle Battery Cathode Market size is estimated at USD 13.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 28.36 billion by 2030, at a CAGR of 15.25% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium period, the growing adoption of electric vehicles and the decreasing price of lithium-ion batteries are expected to drive the market during the forecast period.
- On the other hand, the supply chain gap in battery materials created by the monopoly of some countries is expected to restrain market growth in the future.
- However, the ongoing research and advancement in cathode material and efficient electrolytes may offer opportunities for market growth.
- Asia-Pacific dominates the market, owing to the growing application of cathode material in the automotive industry, which augments the demand for cathode material.
Electric Vehicle Battery Cathode Market Trends
The Lithium-ion Battery Segment to Dominate the Market
- Lithium-ion batteries have emerged as the most commonly used battery technology in electric vehicles. This is due to their advantages, such as high energy density, relatively long cycle life, and efficiency.
- According to the International Energy Agency, demand for EV batteries reached more than 750 GWh in 2023, up 40% relative to 2022. Most of these batteries use lithium-ion technology. As the use of lithium-ion batteries in electric vehicles expands, the demand for cathode materials for lithium-ion battery technology is also expected to increase.
- According to the International Energy Agency, the share of electric vehicle sales is expected to increase to around 35% by 2030. Hence, in order to meet lithium-ion battery demand, the European Union is expected to increase its lithium-ion battery manufacturing capacity to 550 GWh by 2030.
- Additionally, the decreasing price of lithium-ion batteries is expected to drive the use of this technology in electric vehicles, which, in turn, will boost the demand for the use of cathode material of lithium-ion technology. In 2023, the price of lithium-ion battery packs decreased by 14% compared to the previous year to USD139/kWh.
- Further, in the future, as research and development continue to use materials other than nickel and cobalt in cathode material, as they are rare and affect supply chain reliability, the demand for battery cathodes of lithium-ion technology is expected to increase.
- For instance, in November 2023, Toshiba Corporation developed a new lithium-ion battery featuring a cobalt-free 5V-class high-potential cathode material. This innovation plays a crucial role in suppressing the production of performance-degrading gases typically generated as side reactions.
- Thus, owing to the increasing use of lithium-ion batteries in electric vehicles and technological developments, the lithium-ion battery cathode segment is expected to grow significantly during the forecast period.
North America is Expected to Have a Significant Share in the Market
- The North American electric vehicle market is majorly driven by the five major players, accounting for more than 70% of the market in 2023. These prominent players include Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai, and Honda. Tesla is the highest seller of electric vehicles in North American countries. As the demand for electric vehicles increases, the use of batteries in these vehicles will also increase, thereby driving the electric vehicle battery cathode market.
- The demand for electric vehicles is increasing continuously in North America. According to the Energy Information Administration, the combined sales of hybrid vehicles, plug-in hybrid electric vehicles, and battery electric vehicles (BEV) in the United States rose to 16.3% of total new light-duty vehicle (LDV) sales in 2023, which was 12.9% in the previous year.
- Further, supportive government policies are affecting the demand for electric vehicle batteries, thereby affecting the demand for the electric vehicle battery cathode market. Governments across North America have been rolling out policies and incentives to spur EV adoption. These initiatives encompass tax credits, grants, rebates, and investments in charging infrastructure. Such support has bolstered consumer interest in EVs, driving the demand for battery cathode.
- Also, the countries in the region have set multiple targets for electric vehicles (EVs). For instance, the United States aims to have an electric vehicle share of around 35% by 2032. Similarly, Canada aims to have 100% zero-emissions cars by 2035.
- Thus, with the growing number of electric vehicles, the region is expected to dominate the market during the forecast period.
Electric Vehicle Battery Cathode Industry Overview
The electric vehicle battery cathode market is semi-fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Nichia Corporation, BASF SE, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Hitachi Chemical Company Ltd, and 3M Company.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 The Growing Adoption of Electric Vehicles
- 4.5.1.2 Decreasing Price of Lithium-ion Batteries
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 The Supply Chain Gap
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Technology
- 5.1.1 Lithium-ion
- 5.1.2 Lead-acid
- 5.1.3 Other Technologies
- 5.2 Material Type
- 5.2.1 Lithium Iron Phosphate
- 5.2.2 Lithium Cobalt Oxide
- 5.2.3 Lithium Manganese Oxide
- 5.2.4 Lead Dioxide
- 5.2.5 Other Materials
- 5.3 Geography [Market Size and Demand Forecast till 2029 (for regions only)]
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 France
- 5.3.2.3 United Kingdom
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 NORDIC
- 5.3.2.7 Russia
- 5.3.2.8 Turkey
- 5.3.2.9 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Australia
- 5.3.3.4 Japan
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Malaysia
- 5.3.3.7 Thailand
- 5.3.3.8 Indonesia
- 5.3.3.9 Vietnam
- 5.3.3.10 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 Saudi Arabia
- 5.3.4.2 United Arab Emirates
- 5.3.4.3 Nigeria
- 5.3.4.4 Egypt
- 5.3.4.5 Qatar
- 5.3.4.6 South Africa
- 5.3.4.7 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Colombia
- 5.3.5.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 NICHIA CORPORATION
- 6.3.2 BASF SE
- 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
- 6.3.4 Hitachi Chemical Company Ltd
- 6.3.5 3M Company
- 6.3.6 Panasonic Corporation
- 6.3.7 Toshiba Corporation
- 6.3.8 Umicore
- 6.3.9 NEI Corporation
- 6.3.10 Johnson Matthey PLC
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Ongoing Research and Advancement in Cathode Material and Efficient Electrolytes
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