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인도의 바이오매스 시장 규모는 설치 기준 2025년 11.58기가와트에서 2030년 14.97기가와트까지 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5.27%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 풍부한 원료의 가용성, 바이오매스 생산을 촉진하기 위한 정부 주도의 노력, 온실가스 배출을 최소화하기 위해 재생 가능한 자원의 사용을 늘리기 위한 엄격한 조치의 채택 등이 시장의 주요 촉진요인으로 작용할 것입니다.
• 반면, 실행 가능한 대체 자원의 가용성은 예측 기간 동안 인도 바이오매스 시장의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
• 그러나 혼합 연소 메커니즘, 석탄화력발전소 탈피, 인도의 미개발 바이오매스 잠재력은 시장 성장의 중요한 기회가 될 것으로 예상됩니다.

인도의 바이오매스 시장 동향

발전 부문이 시장을 독점할 것으로 예상

• 바이오매스 발전은 임업 및 농업 폐기물, 생쓰레기, 매립지 가스, 바이오가스 등 바이오매스 연료를 사용하여 발전하는 기술입니다. 전체 공정은 연료의 화학 에너지를 증기, 기계력, 전력이라는 열위치 에너지로 변환하는 것을 포함합니다.
• 바이오매스에는 산림에서 나오는 목재, 농업이나 임업 과정에서 발생하는 잔재물, 유기성 산업 폐기물, 인간이나 동물의 배설물 등 동식물이 포함됩니다. 바이오매스로부터 생산된 전력은 재생가능하며, 화석연료에 비해 이산화탄소 배출량이 극히 적고, 비용도 저렴합니다.
• 바이오매스 발전은 재생 가능하지만 삼림 파괴를 조장할 수 있고, 완전히 깨끗하지는 않습니다. 발전에는 상당한 공간과 물이 필요합니다. 연구에 따르면, 연간 약 1억 5,000만 톤의 바이오매스 잔여물에서 발전할 수 있는 양은 약 5,000만kW로 연간 약 470GJ에 해당합니다.
• 인도의 바이오 에너지 용량은 2023년 10.75GW에 육박할 것으로 예상됩니다. 또한, 인도는 2030년까지 누적 전력 설비용량의 50%를 비화석연료 기반 에너지 자원으로 충당하고, 2070년까지 순 제로(Net Zero)를 달성하기 위한 야심찬 에너지 전환 여정에 착수하고 있습니다. 재생에너지의 야심찬 목표를 달성하고 국내 에너지 산업을 자립시키기 위해서는 가용한 재생에너지의 최적 활용이 필수적입니다.
• 또한 2023년 6월, 전력부는 지속가능한 에너지 관행을 촉진하기 위해 바이오매스 혼소 정책의 개정을 발표했습니다. 이번 개정으로 발전소는 바이오매스 펠릿을 기준가격으로 구매할 수 있게 되어 수입 의존도를 낮추고 재생에너지로서의 바이오매스 도입을 촉진할 수 있게 되었습니다.
• 이상의 점으로 미루어 볼 때, 예측 기간 동안 발전 부문이 인도 바이오매스 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하는 유리한 정부 지원

• 인도는 빠르게 성장하는 산업, 풍부한 잠재력, 정부의 강력한 지원으로 재생에너지 분야의 세계 리더로 부상하고 있습니다. 인구 증가와 2030년까지 450GW의 재생에너지 용량(10GW의 바이오 에너지 포함)을 달성한다는 목표는 인도에 대한 투자와 확장을 위한 충분한 기회를 제공합니다.
• 정부의 자금 지원을 받아 Emami Agrotech Ltd, Universal Biofuel, Aemetis 등 인도 바이오매스 시장의 기업들은 투자를 늘리고 있습니다. 또한 잉여 바이오매스의 가용성, 특히 농업으로부터의 공급이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 또한, 인도의 바이오가스 에너지 용량은 2023년 약 14MW에 달합니다. 용량은 지난 6년간 정체되어 있지만 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 2월, 인도 정부는 2023-2024 회계연도부터 2026-2027 회계연도까지 바이오매스 수집을 지원하는 바이오매스 집약 기계 조달을 위해 압축 바이오가스(CBG) 생산자에게 자금 지원을 제공하는 제도를 승인했습니다.
• MNRE는 1990년대부터 바이오매스 발전과 사탕수수 열병합 발전 프로그램을 시행해 왔으며, 2018년 5월에 시작된 '바이오매스 코제너레이션 프로그램'은 제당 공장, 제분 및 제지 공장 등 다른 산업분야의 코제너레이션 기술을 통해 바이오매스 자원의 최적 활용을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 제당공장, 정미소, 제지공장 등 타 산업에서의 코제너레이션 기술을 통해 동국의 바이오매스 자원을 최적으로 활용하기 위한 코제너레이션을 추진하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 국제에너지기구에 따르면 인도의 청정에너지 투자액은 2023년 680억 달러에 달했으며, 2024년 초, 신재생에너지부(MNRE)는 인도의 바이오에너지 활성화를 위해 1단계로 8억 5,800만 인도 루피(약 1억 2,900만 달러)를 지출할 것이라고 발표했습니다. 290만 달러)를 지출하고, 국가 바이오 에너지 계획을 2021년 4월부터 2026년 3월까지 5년간 지속할 수 있다고 통보했습니다.
• 이상과 같이 인도 바이오매스 시장의 성장을 촉진하는 것은 정부의 지원입니다.

인도의 바이오매스 산업 개요

인도의 바이오매스 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업으로는 Emami Agrotech Ltd, Universal Biofuels Private Limited, BIOD ENERGY(INDIA) PVT LTD, EnviTec Biogas AG, Aemetis Inc. 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 범위
• 시장 정의
• 조사 가정

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

• 소개
• 2029년까지 설치 용량과 예측(단위 : GW)
• 최근 동향과 개발
• 정부 정책 및 규정
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
    • 시장을 견인하는 유리한 정부 지원
    • 풍부한 원료 공급
  • 성장 억제요인
    • 시장의 유효한 대체품의 존재
• 공급망 분석
• PESTLE 분석
• 투자 분석

제5장 시장 세분화

• 원료
  • 농업 폐기물
  • 목재·목질 잔류물
  • 고형 도시 폐기물
  • 기타 원료
• 용도
  • 발전
  • 난방
  • 기타

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작투자, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Emami Agrotech Ltd
  • Universal Biofuels Private Limited
  • BIOD ENERGY(INDIA) PVT. LTD
  • EnviTec Biogas AG
  • Aemetis Inc.
  • Monopoly Innovations Private Limited
• 기타 저명 기업 리스트
• 시장 순위 분석

제7장 시장 기회와 향후 동향

• 인도의 혼소 메커니즘과 미개발 바이오연료의 가능성

영문목차

The India Biomass Market size in terms of installed base is expected to grow from 11.58 gigawatt in 2025 to 14.97 gigawatt by 2030, at a CAGR of 5.27% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, factors such as abundant availability of feedstocks, government-led initiatives to boost biomass production, and the introduction of stringent policies to increase the utilization of renewable resources to minimize GHG emissions will be major drivers in the market.
• On the other hand, the availability of viable alternatives is expected to restrain the growth of the Indian biomass market during the forecast period.
• However, the co-firing mechanism, the migration out of coal-fired power plants, and the untapped biomass potential in India are expected to become vital opportunities for the growth of the market.

India Biomass Market Trends

The Power Generation Segment is Expected to Dominate the Market

• Biomass power generation is a technique to generate power with biomass fuel, including forestry and agriculture waste, garbage, landfill gas, and biogas. The complete process involves converting the chemical energy of fuel into the thermal potential energy of steam, mechanical power, and electric power.
• Biomass includes plant and animal material, such as wood from forests, material left over from agricultural and forestry processes, and organic industrial, human, and animal wastes. The power generated from biomass is renewable, with negligible carbon dioxide emission and low cost compared to fossil fuels.
• Biomass power generation is considered renewable but can contribute to deforestation and is not entirely clean. Power production requires a significant amount of space and water. Studies estimate that the electricity generation potential from the approximately 150 million tons of biomass residues produced annually is about 50 GW, equivalent to roughly 470 GJ/per year.
• The bioenergy capacity of India was nearly 10.75 GW in 2023. Also, India has embarked upon an ambitious energy transition journey with a target of 50% cumulative electric power installed electricity capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030 and achieving net zero by 2070. To achieve the ambitious targets for renewable energy and self-reliance in the domestic energy industry, optimal use of available renewable energy alternatives is a must.
• Moreover, in June 2023, the Ministry of Power announced the revision of the biomass co-firing policy to promote sustainable energy practices. This revision will enable power plants to purchase biomass pellets at benchmark prices, reducing import dependencies and enhancing the adoption of biomass as a renewable energy source.
• Owing to the above points, the power generation segment is expected to dominate the Indian biomass market during the forecast period.

Favorable Government Support to Drive the Growth of the Market

• India emerges as a global leader in renewable energy with a rapidly growing industry, abundant potential, and strong government support. A large and growing population and a target of achieving 450 GW of renewable energy capacity by 2030 (including 10 GW of bioenergy) offer ample opportunities for investments and expansion in India.
• With the help of the government's financial aid, companies in the Indian biomass market, such as Emami Agrotech Ltd, Universal Biofuel, and Aemetis, are increasing their investments. Also, surplus biomass availability, especially from the agricultural industry, drives the growth of the market.
• Moreover, the biogas energy capacity in India was approximately 14 MW in 2023. Though capacity has been stagnant for the last six years, it is expected to increase in the coming years.
• In February 2024, the Government of India approved the scheme for providing financial assistance to compressed biogas (CBG) producers for procurement of biomass aggregation machinery to support the collection of biomass with a total financial outlay of INR 564.75 crore (~USD 67.7 million) for the period from FY 2023-2024 to FY 2026-2027.
• The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has been running a program to promote Biomass Power and Bagasse Cogeneration in the country since the 1990s. The Biomass-based Cogeneration Program, launched in May 2018, aims to promote cogeneration for the optimal use of the country's biomass resources through cogeneration technology in sugar mills and other industries such as rice and paper mills.
• According to the International Energy Agency, clean energy investments in India reached USD 68 billion in 2023. At the beginning of 2024, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) notified the National Bioenergy Programme may continue for five years from April 2021 to March 2026 with an outlay of INR 858 crore (~USD 102.9 million) under Phase-I to boost bio-energy in India.
• Owing to the above points, favorable government support in the country will drive the growth of the Indian biomass market.

India Biomass Industry Overview

The Indian biomass market is semi-fragmented. Some of the major players operating in the market (in no particular order) include Emami Agrotech Ltd, Universal Biofuels Private Limited, BIOD ENERGY (INDIA) PVT LTD, EnviTec Biogas AG, and Aemetis Inc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Installed Capacity and Forecast, in GW, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Favorable Government Support to Drive the Market
    • 4.5.1.2 Abundant Availability of Feedstocks
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Availability of Viable Alternatives in the Market
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 PESTLE Analysis
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Feedstock
  • 5.1.1 Agriculture Waste
  • 5.1.2 Wood and Woody Residue
  • 5.1.3 Solid Municipal Waste
  • 5.1.4 Other Feedstocks
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Power Generation
  • 5.2.2 Heating
  • 5.2.3 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1

Emami Agrotech Ltd

• 6.3.2

Universal Biofuels Private Limited

• 6.3.3 BIOD ENERGY (INDIA) PVT. LTD
• 6.3.4 EnviTec Biogas AG

• 6.3.5 Aemetis Inc.
• 6.3.6 Monopoly Innovations Private Limited
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 The Co-firing Mechanism and Untapped Biofuel Potential in India