세계의 기어 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Gear - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1636218
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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세계 기어 시장 규모는 2025년에 2,221억 2,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.77%의 CAGR로 2030년에는 2,940억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 산업 자동화의 부상과 세계 풍력발전 설비의 증가와 같은 요인이 예측 기간 동안 세계 기어 시장의 가장 큰 촉진요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
- 기어의 높은 생산 비용은 예측 기간 동안 세계 기어 시장을 위협할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 고객의 수요를 효과적으로 충족시키기 위해 맞춤형 기어를 제조하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 이 요인은 향후 시장에 몇 가지 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 예측 기간 동안 크게 성장하여 가장 높은 연간 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 제조업 성장과 풍력발전 설비에 대한 집중적인 투자에 기인합니다.
세계 기어 시장 동향
유전 장비 부문 성장 확인
- 유전 장비 부문은 석유 및 가스 밸류체인 전반에 걸쳐 광범위한 응용 분야를 포괄하며 세계 기어 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 이 부문에서 기어는 석유 및 가스 자원의 탐사, 추출, 처리 및 운송에 필수적인 시추 장비, 펌프, 압축기 등 중요한 기계에 사용됩니다.
- 업스트림 부문, 즉 탐사 및 생산(E&P) 부문은 유전 장비 부문에서 기어의 중요한 수요처입니다. 기어는 시추 장비, 진흙 물 펌프, 드로워크, 유정 시스템 등 다양한 장비에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 업스트림 부문에서의 기어 수요는 주로 세계 석유 및 가스 가격, 탐사 기술(지진 탐사 및 수평 시추 등)의 기술 발전, 심해 및 초심해 탐사에 대한 관심 증가로 인해 발생합니다.
- 원유 생산은 아시아태평양과 아프리카의 경제 성장에 따른 원유 수요 증가로 인해 최근 들어 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 러시아에 대한 제재 조치로 인해 수요 증가에 대응하기 위해 원유 생산이 증가하고 있습니다.
- Energy Institute Statistical Review of World Energy에 따르면, 원유 생산량은 2022-2023년까지 2%의 큰 폭의 성장을 보였습니다. 마찬가지로, 지난 10년간의 CAGR은 1.1% 이상이며, 원유의 증가 추세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 설비 수요를 촉진하고 산업 기어 수요를 촉진할 것입니다.
- 미드스티림 부문에는 파이프라인, 트럭 운송 선단, 유조선, 저장 시설이 포함됩니다. 기어는 펌프, 압축기, 펌프, 압축기 및 이 부문에서 사용되는 기타 장비, 특히 파이프라인 운영 및 LNG 처리 플랜트에서 필수적입니다. 미드스티림 부문의 기어 수요를 촉진하는 주요 요인으로는 파이프라인 인프라의 확장, 액화천연가스(LNG)의 세계 거래 증가, 보다 효율적인 운송 및 저장 솔루션의 필요성 등을 들 수 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 6월 Oil and Natural Gas Corporation(ONGC)과 Indian Oil Corp(IOC)은 마디야 프라데시 주 하타 가스전에 인접한 소형 액화천연가스(LNG) 시설을 설립하는 계약을 체결했습니다. LNG 플랜트 운영 및 유지보수에는 특수 기어가 필수적이기 때문에 이러한 LNG 수요 증가는 기어 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상되며, 이 플랜트는 기존의 화석 연료를 대체할 친환경 LNG를 생산할 예정입니다. 이러한 개발은 기어 제조 기술의 혁신과 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 다운스트림 부문은 유전 장비 시장에서 기어의 또 다른 중요한 최종사용자입니다. 기어는 펌프, 압축기, 믹서, 컨베이어 시스템 등 정제소 및 처리 플랜트 내 다양한 장비에 사용됩니다. 다운스트림 부문의 기어 수요를 촉진하는 요인으로는 석유 정제 제품에 대한 세계 수요 증가, 보다 효율적이고 환경 친화적인 정제 공정의 필요성, 석유화학 산업의 성장 등을 들 수 있습니다.
- 따라서 위에서 언급한 바와 같이 석유 및 가스 장비 최종사용자 산업은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 장악
- 아시아태평양은 세계 기어 시장에서 매우 중요한 시장입니다. 인구가 급증하고 경제가 강력하게 성장하고 있는 인도, 중국, 한국, 아세안 지역 국가들은 산업과 제조업을 적극적으로 강화하고 있습니다. 이러한 협력적 노력이 기어 시장에 유리한 시장 환경을 조성하고 있습니다.
- 자동차 산업은 아시아태평양에서 기어의 주요 최종사용자 중 하나이며, 일본, 한국, 중국, 인도 등의 국가는 주요 자동차 제조 거점입니다. 변속기와 차동장치에서 조향장치와 엔진 부품에 이르기까지 기어에 대한 수요는 광범위하게 분포되어 있습니다.
- 국제자동차산업협회에 따르면 아시아태평양의 자동차 생산량은 2022-2023년 사이에 크게 증가하여 2023년에 5,511만 5,837대의 자동차를 생산하여 10%의 성장률을 회복했으며, 2019-2023년의 CAGR은 12% 이상이며, 이는 이 지역의 기어 수요 증가를 의미합니다. 지역 내 기어 수요의 증가를 의미합니다.
- 마찬가지로, 이 지역에서는 산업 부문이 크게 성장하고 있으며, 산업 부문이 확대됨에 따라 기어에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 기어는 공작기계, 자재 취급 장비, 건설 및 광업에 사용되는 중장비 등 다양한 응용 분야에서 매우 중요합니다. 아시아태평양, 특히 중국, 인도, 동남아시아 등의 국가에서 급속한 산업화가 진행되면서 산업용 기어에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023 회계연도에 인도의 제조업 수출은 4,474억 6,000만 달러로 전년도(22년도) 4,220억 달러에서 6.03% 성장하여 사상 최고치를 기록했습니다. 인도 GDP의 17%에 기여하고 2,730만 명 이상의 근로자를 고용하는 제조업은 국가 경제에서 매우 중요합니다. 인도 정부는 다양한 노력과 조치를 통해 2025년까지 제조업의 시장 점유율을 25%까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한, 항공우주 및 방위 산업은 아시아태평양의 또 다른 중요한 기어 최종사용자입니다. 일본, 한국, 중국, 인도와 같은 국가들은 항공우주 제조 능력을 확대하고 있습니다. 이러한 확대는 항공기 엔진, 랜딩 기어 시스템 및 다양한 제어 메커니즘에서 고정밀 기어에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
- 따라서, 위에서 언급한 바와 같이, 아시아태평양은 예측 기간 동안 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
세계 기어 산업 개요
세계 기어 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 진입 기업으로는 Cleveland Gear Co., Siemens AG, Martin Sprocket & Gear Inc, Hota Industrial Mfg., Bharat Gears Ltd. 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부 정책 및 규정
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 산업 자동화에 대한 주목 상승
- 풍력에너지 도입 증가
- 성장 억제요인
- 공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협 제품·서비스
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 투자 분석
제5장 시장 세분화
- 기어 유형
- 평 기어
- 헬리컬 기어
- 유성 기어
- 랙 및 피니언 기어
- 웜 기어
- 베벨 기어
- 기타 기어
- 최종 이용 산업
- 유전 장비
- 광산기계
- 산업기계
- 발전소
- 건설기계
- 기타
- 2029년까지 시장 규모·수요 예측(지역별)
- 북미
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 북유럽
- 러시아
- 터키
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 호주
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 나이지리아
- 이집트
- 카타르
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
- 남미
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Cleveland Gear Co.
- Siemens AG
- Martin Sprocket & Gear Inc.
- Hota Industrial Mfg. Co. Ltd
- OKUBO GEAR Co. Ltd
- Bharat Gears Ltd
- Elecon Engineering Company Limited
- Precipart
- Kohara Gear Industry Co. Ltd
- Aero Gear Inc.
- 기타 저명한 기업 리스트
- 시장 순위/점유율(%) 분석
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Global Gear Market size is estimated at USD 222.12 billion in 2025, and is expected to reach USD 294.03 billion by 2030, at a CAGR of 5.77% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as rising industrial automation and the growing global wind energy installation are expected to be among the most significant drivers for the global gear market during the forecast period.
- High production costs for gears are expected to threaten the global gear market during the forecast period.
- However, continued efforts are being made to manufacture customized gears to effectively meet the client's demand. This factor is expected to create several opportunities for the market in the future.
- Asia-Pacific is expected to grow significantly and register the highest annual growth rate during the forecast period. This is due to the region's growing manufacturing industry and focus on wind energy installations.
Global Gear Market Trends
The Oilfield Equipment Segment to Witness Growth
- The oilfield equipment segment represents a significant portion of the global gear market, encompassing a wide range of applications across the entire oil and gas value chain. This segment utilizes gears in critical machinery such as drilling rigs, pumps, compressors, and other equipment essential for the exploration, extraction, processing, and transportation of oil and gas resources.
- The upstream segment, or the exploration and production (E&P) segment, is a significant consumer of gears in the oilfield equipment segment. Gears play a crucial role in various equipment such as drilling rigs, mud pumps, drawworks, and wellhead systems. The demand for gears in the upstream segment is primarily driven by global oil and gas prices, technological advancements in exploration techniques (e.g., seismic imaging and horizontal drilling), and the increasing focus on deepwater and ultra-deepwater exploration.
- Crude oil production has witnessed significant growth in recent years due to the rising demand for crude oil due to expanding economies in Asia-Pacific and Africa. Additionally, due to sanctions on Russia, oil production has increased to meet the rising demand.
- According to the Energy Institute Statistical Review of World Energy, crude oil production witnessed a significant growth of 2% between 2022 and 2023. Similarly, the average annual growth rate over the past decade has been more than 1.1%, indicating an increasing growth in crude oil. This growth drives the demand for equipment, which fuels the demand for gear in the industry.
- The midstream segment includes pipelines, trucking fleets, tanker ships, and storage facilities. Gears are essential in pumps, compressors, and other equipment used in this segment, particularly in pipeline operations and LNG processing plants. The primary driving factors for gear demand in the midstream segment include the expansion of pipeline infrastructure, increasing global trade of liquefied natural gas (LNG), and the need for more efficient transportation and storage solutions.
- For instance, in June 2024, India's State-owned Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) and Indian Oil Corporation (IOC) inked a deal to establish a compact liquefied natural gas (LNG) facility adjacent to the Hatta gas field in Madhya Pradesh. The plant, leveraging advanced technology, is poised to churn out LNG, heralded as a greener substitute to conventional fossil fuels. This increased demand for LNG will drive growth in the gears market, as specialized gears are essential for operating and maintaining LNG plants. This development is expected to stimulate innovation and investment in gear manufacturing technologies.
- The downstream segment is another critical end user of gears in the oilfield equipment market. Gears are used in various equipment within refineries and processing plants, such as pumps, compressors, mixers, and conveyor systems. The driving factors for gear demand in the downstream segment include the increasing global demand for refined petroleum products, the need for more efficient and environmentally friendly refining processes, and the growth of the petrochemical industry.
- Therefore, as per the above points, the oil and gas equipment end-user industry is expected to grow during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific is a pivotal segment in the global gear market. With a burgeoning population and robustly growing economies, nations such as India, China, South Korea, and those in the ASEAN region are actively strengthening their industrial and manufacturing industries. This concerted effort creates a favorable market environment for the gears market.
- The automotive industry is one of the primary end users of gears in Asia-Pacific, with countries like Japan, South Korea, China, and India being major automotive manufacturing hubs. The segment's demand for gears spans a wide range, from transmission systems and differentials to steering mechanisms and engine components.
- According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, automobile manufacturing in Asia-Pacific significantly rose between 2022 and 2023. In 2023, the region manufactured 5,51,15,837 automobiles, resuming a 10% growth rate. The annual average growth rate between 2019 and 2023 was over 12%, signifying the rising demand for gears in the region.
- Similarly, the industrial segment is experiencing significant growth in the area, and the demand for gears is increasing with the expanding industrial segment. Gears are crucial in various applications, such as machine tools, material handling equipment, and heavy machinery used in construction and mining. The rapid industrialization across Asia-Pacific, particularly in countries like China, India, and Southeast Asia, has driven substantial demand for industrial gear.
- For instance, in the financial year 2023, India's manufacturing exports hit a record high, reaching USD 447.46 billion, marking a 6.03% growth from the previous year's (FY22) USD 422 billion. The manufacturing industry, contributing to 17% of India's GDP and employing over 27.3 million workers, is pivotal in the nation's economy. With various initiatives and policies, the Indian government aims to elevate manufacturing's market share to 25% by 2025.
- Additionally, the aerospace and defense industry represents another significant end user of gears in Asia-Pacific. Countries such as Japan, South Korea, China, and India are expanding their aerospace manufacturing capabilities. This expansion drives the demand for high-precision gears in aircraft engines, landing gear systems, and various control mechanisms.
- Therefore, as mentioned above, Asia-Pacific is expected to dominate the market during the forecast period.
Global Gear Industry Overview
The global gear market is fragmented. Some key players in this market (in no particular order) are Cleveland Gear Co., Siemens AG, Martin Sprocket & Gear Inc., Hota Industrial Mfg. Co. Ltd, and Bharat Gears Ltd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Rising Focus on Industrial Automation
- 4.5.1.2 Growing Wind Energy Installation
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 High Production Cost
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Gear Type
- 5.1.1 Spur Gear
- 5.1.2 Helical Gear
- 5.1.3 Planetary Gear
- 5.1.4 Rack and Pinion Gear
- 5.1.5 Worm Gear
- 5.1.6 Bevel Gear
- 5.1.7 Other Gear Types
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Oilfield Equipment
- 5.2.2 Mining Equipment
- 5.2.3 Industrial Machinery
- 5.2.4 Power Plants
- 5.2.5 Construction Machinery
- 5.2.6 Other End-user Industries
- 5.3 Geography [Market Size and Demand Forecast till 2029 (for regions only)]
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 France
- 5.3.2.3 United Kingdom
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 NORDIC
- 5.3.2.7 Russia
- 5.3.2.8 Turkey
- 5.3.2.9 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Australia
- 5.3.3.4 Japan
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Malaysia
- 5.3.3.7 Thailand
- 5.3.3.8 Indonesia
- 5.3.3.9 Vietnam
- 5.3.3.10 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 Saudi Arabia
- 5.3.4.2 United Arab Emirates
- 5.3.4.3 Nigeria
- 5.3.4.4 Egypt
- 5.3.4.5 Qatar
- 5.3.4.6 South Africa
- 5.3.4.7 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Colombia
- 5.3.5.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Cleveland Gear Co.
- 6.3.2 Siemens AG
- 6.3.3 Martin Sprocket & Gear Inc.
- 6.3.4 Hota Industrial Mfg. Co. Ltd
- 6.3.5 OKUBO GEAR Co. Ltd
- 6.3.6 Bharat Gears Ltd
- 6.3.7 Elecon Engineering Company Limited
- 6.3.8 Precipart
- 6.3.9 Kohara Gear Industry Co. Ltd
- 6.3.10 Aero Gear Inc.
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Customization Offerings
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