유럽의 플로우 배터리 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Flow Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636169
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 플로우 배터리 시장 규모는 2025년에 755억 1,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 18.3%의 CAGR로 2030년에는 1,749억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 재생 가능 전력 시스템 등 장수명 에너지 저장 애플리케이션의 보급 확대와 장수명화가 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 낮은 에너지 밀도 등의 요인은 향후 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
새로운 상업적 부문에서 플로우 배터리의 범위를 다양화하는 새로운 기술 혁신은 시장 성장의 엄청난 기회를 창출합니다.
영국은 향후 예정된 많은 재생에너지 및 전력 저장 프로젝트로 인해 예측 기간 동안 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
유럽의 플로우 배터리 시장 동향
바나듐 레독스 플로우 배터리는 큰 성장이 기대
바나듐 레독스 플로우 배터리(VRFB)는 레독스 플로우 배터리(RFB)로, 음극과 양극의 하프 셀에서 각각 바나듐 V2/V3 및 V4/V5 레독스 커플을 사용하여 에너지를 저장하는 배터리입니다. 이 배터리의 정격 출력과 에너지 등급은 서로 관련이 없으며, 각기 다른 유형의 용도에 맞게 최적화할 수 있습니다.
바나듐 레독스 플로우 배터리(VRFB)가 다른 플로우 배터리보다 우수한 점은 비에너지와 출력이 높고, 충방전 사이클이 최대 2만 회에 달해 수명이 매우 길며, 에너지 평준화 비용이 절감되고, 과충전 및 심방전 문제가 없다는 점입니다.
또한, 바나듐 레독스 플로우 배터리(VRB)는 대규모 태양전지 일체형 전기자동차 충전소에 적합한 유망한 에너지 저장 시스템입니다. 따라서 이러한 배터리는 EV 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
유럽 환경청에 따르면, 2023년 유럽 전체 자동차에서 전기자동차가 차지하는 비중은 23.6%로 2022년의 21.6%보다 증가할 것으로 예상됩니다. 이처럼 전기자동차 비중이 증가함에 따라 전기자동차에 이러한 배터리를 사용하려는 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
또한, 바나듐 레독스 플로우 배터리의 효율을 높이는 기술 개발로 인해 예측 기간 동안 바나듐 레독스 플로우 배터리의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Enel Green Power는 2024년 3월 스페인의 Son Orlandis 태양광발전소에 1.1MW/5.5MWh의 바나듐 레독스 플로우 배터리를 설치했습니다.
이처럼 바나듐 레독스 플로우 배터리는 연구개발 활동과 함께 이 배터리를 사용할 때의 장점으로 인해 큰 성장이 예상됩니다.
조사 대상 시장 중 괄목할 만한 성장이 기대되는 영국
영국에서는 최근 몇 년 동안, 특히 2021년 이후 흐름 배터리에 대한 수요가 크게 증가하여 많은 프로젝트가 가동되고 있으며, 가까운 시일 내에 가동될 것으로 제안되고 있습니다.
플로우 배터리는 재생에너지를 저장하는 통합 ES 시스템에서 사용할 수 있습니다. 영국의 재생에너지 용량은 지속적으로 증가하고 있으며, 플로우 배터리 시장에 긍정적으로 작용할 여지가 있습니다. 국제재생에너지기구(International Renewable Energy Agency)에 따르면 2023년 현재 영국의 재생에너지 산업이 설치한 총 용량은 55,561MW로 연간 4.7%의 성장률을 보이고 있습니다.
2024년 5월, 영국 인프라 은행은 차세대 바나듐 흐름 배터리 제품을 개발하기 위해 Invinity Energy Systems PLC에 2,500만 유로(약 2,700만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 또한 2023년 1월, StorTera Ltd는 리튬 이온 기술과 장수명 재생에너지 저장 시스템의 장점을 결합한 단일 액체 흐름 배터리를 개발했습니다.
또한 2023년 4월, Invinity Energy Systems PLC는 에너지 안보 및 넷제로부(Department for Energy Security and Net Zero)로부터 장기 에너지 저장 실증 경쟁(Longer Duration Energy Storage Demonstration Competition) 2단계에서 1,100만 유로(약 1,188만 달러)의 자금을 지원받았다고 발표했습니다. 이 자금으로 30MWh 규모의 바나듐 플로우 배터리를 도입할 계획이며, 이는 영국 최대 규모의 플로우 배터리이자 Invinity의 최대 납품 실적이 될 것입니다.
전반적으로, 상기 프로젝트로 인해 중국은 유동전지의 수요와 공급이 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 이 부문에 대한 투자 증가와 연구개발의 증가에 기인합니다.
유럽의 플로우 배터리 산업 개요
유럽의 플로우 배터리 시장은 반분할되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 VRB Energy, RedFlow Ltd, Invinity Energy Systems PLC, Primus Power Corporation, ESS Tech Inc. 등이 있습니다(순서에 관계없이).
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부 정책 및 규정
시장 역학
성장 촉진요인
장시간 에너지 저장 용도에서 기술 보급 확대
재생에너지 도입 증가
성장 억제요인
전지 셀 저에너지
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
투자 분석
제5장 시장 세분화
유형
바나듐 레독스 플로우 배터리
브롬계 아연 플로우 배터리
철 플로우 배터리
아연 철 플로우 배터리
지역
영국
프랑스
독일
러시아
스페인
북유럽
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
VRB Energy
ESS Tech Inc.
Vanadis Power GmbH
Primus Power Corporation
RedFlow Ltd
Invinity Energy Systems PLC
Dalian Rongke Power Co. Ltd
CellCube Energy Storage Systems Inc.
Stryten Energy
H2 Inc.
시장 순위/점유율(%) 분석
기타 저명한 기업 리스트
제7장 시장 기회와 향후 동향
플로우 배터리를 다양화시키는 새로운 기술 혁신
ksm
영문 목차
영문목차
The Europe Flow Battery Market size is estimated at USD 75.51 billion in 2025, and is expected to reach USD 174.96 billion by 2030, at a CAGR of 18.3% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium period, growing penetration of the technology in long-duration energy storage applications, such as renewable power systems, and their long service lives are expected to drive the market during the forecast period.
On the other hand, factors like low energy density are expected to negatively impact the market in the future.
Nevertheless, the new technological innovations that diversify the scope of flow batteries in new commercial areas create tremendous opportunities for market growth.
The United Kingdom is expected to experience significant growth in the market during the forecast period due to many upcoming renewable energy and storage projects.
Europe Flow Battery Market Trends
Vanadium Redox Flow Batteries are Expected to Witness Significant Growth
A vanadium redox flow battery (VRFB) is a redox flow battery (RFB) that stores energy by using V2+/V3+ and V4+/V5+ redox couples of vanadium in the negative and positive half-cells, respectively. The power ratings and energy ratings of these batteries are not related to each other, and each can be optimized for a different type of use.
The advantages of using vanadium redox flow battery (VRFB) over other flow batteries are higher specific energy and power, a very long lifespan with up to 20,000 charge and discharge cycles, a reduced levelized cost of energy, and no problems with overcharging and deep discharge.
Furthermore, vanadium redox flow batteries (VRBs) are promising energy storage systems suitable for large-scale solar-battery integrated electric vehicle charging stations. Thus, these batteries are of significant use in EV industry.
According to the European Environment Agency, in 2023, the share of electric cars accounted for 23.6% of the total cars in Europe, increased from 21.6% share in 2022. Thus, with an increase in the percentage of EVs, the use of these batteries in EVs is expected to be in demand, thereby driving the market's growth.
Moreover, with technological developments to increase the efficiency of vanadium redox flow batteries, the use of these batteries is expected to increase during the forecast period. For example, in March 2024, Enel Green Power installed 1.1 MW/5.5 MWh vanadium redox flow battery in its Son Orlandis solar PV plant in Spain.
Thus, owing to the advantages of using these batteries, along with research and development activities, vanadium redox flow batteries are expected to witness significant growth.
The United Kingdom is Expected to Witness Significant Growth in the Market Studied
The United Kingdom witnessed significant growth in the demand for flow batteries in recent years, particularly after 2021, with a number of projects coming online and proposed to come online in the near future.
Flow batteries can be used in an integrated ES system to store renewable energy. The country's renewable energy capacity has been increasing consistently, creating a positive scope for the flow battery market. According to the International Renewable Energy Agency, as of 2023, the total capacity installed by the UK renewable energy industry accounted for 55,561 MW, an annual growth rate of 4.7%.
In May 2024, the UK Infrastructure Bank announced EUR 25 million (~USD 27 million) investment into Invinity Energy System Plc to develop next generation vanadium flow battery products. Furthermore, in January 2023, StorTera Ltd developed a single liquid flow battery that combines the advantages of lithium-ion technology and a long-duration renewable energy storage system.
Moreover, in April 2023, Invinity Energy Systems PLC announced that it received EUR 11 million (~USD 11.88 million) in funding from the Department for Energy Security and Net Zero under Phase 2 of the Longer Duration Energy Storage Demonstration Competition. Using the funds, the company will deploy a 30 MWh vanadium flow battery, the UK's largest flow battery, and Invinity's largest delivery.
Overall, owing to the above projects, the country is expected to witness significant growth in the demand and supply of flow batteries, mainly driven by increasing investments in the sector combined with increasing research and development.
Europe Flow Battery Industry Overview
The European flow battery market is semi-fragmented. Some of the major players in the market are, in no particular order, VRB Energy, RedFlow Ltd, Invinity Energy Systems PLC, Primus Power Corporation, and ESS Tech Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growing Penetration of the Technology in Long-Duration Energy Storage Applications
4.5.1.2 Increasing Adoption of Renewable Energy
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Low Energy of Battery Cells
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Vanadium Redox Flow Batteries
5.1.2 Zinc Bromine Flow Batteries
5.1.3 Iron Flow Batteries
5.1.4 Zinc Iron Flow Batteries
5.2 Geography
5.2.1 United Kingdom
5.2.2 France
5.2.3 Germany
5.2.4 Russia
5.2.5 Spain
5.2.6 NORDIC
5.2.7 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 VRB Energy
6.3.2 ESS Tech Inc.
6.3.3 Vanadis Power GmbH
6.3.4 Primus Power Corporation
6.3.5 RedFlow Ltd
6.3.6 Invinity Energy Systems PLC
6.3.7 Dalian Rongke Power Co. Ltd
6.3.8 CellCube Energy Storage Systems Inc.
6.3.9 Stryten Energy
6.3.10 H2 Inc.
6.4 Market Ranking/Share(%) Analysis
6.5 List of Other Prominent Companies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 The New Technological Innovations to Diversify the Scope of Flow Batteries
