독일의 특급 배송 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Germany Express Delivery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1636139
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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독일의 특급 배송 시장 규모는 2025년에 66억 8,000만 달러로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.28%로, 2030년에는 82억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 독일의 특급 배송 시장은 주로 국제 무역 활동의 급증과 당일 배달 수요의 높아짐에 의해 활성화되고 있습니다.
- 특급 배송 산업의 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나는 특히 신흥 국가에서 국경을 넘어/국제 상업 경로의 확대이며, 이로 인해 국제 무역과 B2C 수송의 수용이 증가하고 있습니다., 다양한 전자상거래 포털을 통한 온라인 쇼핑에 대한 소비자의 기호의 고조가 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
- 2019년 온라인 스토어는 24억 달러의 수출 순매출을 달성했고, 4억 1,800만 달러에 불과했던 시장의 수출 GMV를 크게 웃돌았습니다. 온라인 스토어의 매출에는 아직 미치지 않지만, 이 157%의 성장률은 인상적입니다.
- 클라우드 소싱을 이용한 유통 모델에 의한 디지털 기술의 활용 등, 기술적인 향상도 시장의 호전망에 기여하고 있습니다. 예측 기간 동안 시장을 더욱 밀어 올 것으로 예상됩니다. 비율을 향상시키기 위해 자동화 된 수하물 및 화물 배송 솔루션이 제공됩니다. 관련 사무 처리에 걸리는 시간과 비용을 삭감할 수 있게 된다고 생각됩니다.
- 게다가 각국 정부와 무역권 사이에서 지역협정과 무역협정의 협상이 진행됨에 따라 중소기업에 있어서 신시장에의 진입이 보다 매력적이 되고 있습니다. 상거래의 급성장에 기인하고 있습니다.
- 당일 배송에 대한 수요는 온라인 구매 고객에게 보다 일반적인 배송 옵션이 됨에 따라 증가하고 있습니다., 수요의 고조에 대응하기 위해서, 서비스의 획기적인 기술 개발에 주력하고 있습니다.
독일 특급 배송 시장 동향
시장에서 크게 성장하는 국제 부문
- 독일의 국제 시장에서는 수출에서 온라인 스토어가 시장을 능가하고 있습니다. 반면 수입 부품 너는 스위스, 미국, 터키, 인도 등 다방면에 걸쳐 있습니다.패션은 독일의 전자상거래에서 주요 수입 카테고리로서 압도적이지만, 수출은 취미&레저가 선도해, 일렉트로닉스가 그것을 떼어 놓고 있습니다.
- 2019년 온라인 스토어는 24억 달러의 수출 순매출을 자랑하며 불과 4억 1,800만 달러 시장 수출 GMV를 웃돌았습니다. 온라인 스토어의 매출에는 아직 미치지 않지만, 이 157%라고 하는 성장률은 주목할 가치가 있습니다.
- 시장은 이제 수입을 압도하고 있으며 독일에서는 해외 온라인 스토어가 아니라 국제 시장이 더 높은 GMV를 창출하고 있음을 보여줍니다. 2019년부터의 큰 변화를 나타내고 있습니다.
- 2019년 해외 온라인 스토어는 4억 1,400만 달러의 수입 순매출을 기록했습니다. 그러나 2023년까지 국제시장은 수입 GMV로 10억 달러의 대대를 넘었을 뿐만 아니라, 온라인 스토어의 수입 매출도 웃도게 됩니다.
- 그러나 수입 부문은 시장이 상승하고 있습니다. 급성장하고 있는 시장 동향은 세계 시장 지배에의 시프트를 반영하고 있어, 국제적인 E-Commerce에 있어서 시장의 극히 중요한 역할을 부조로 하고 있습니다.
- 2023년에는 Otto가 5억 7,300만 달러의 크로스 보더 수출 GMV에서 선두에 올랐습니다. Otto의 주요 취급 상품은 패션이며, 전자가 이어지는 국경을 넘은 거래는 오스트리아와 네덜란드에 한정되어 있으며, 2023년 총 GMV의 4%와 3.8%에 기여하고 있습니다.
- 수입면에서는 Galaxus가 톱 러너로 부상하여 독일에서 3억 2,700만 달러의 수입 GMV를 획득했습니다. 주로 스위스의 다국적 시장인 Galaxus는 2023년에는 독일이 총 GMV의 20% 가까이를 차지하는 2위 시장이 된다고 보고 있습니다. 특급 배송 수요도 증가합니다.
2023년 독일 전자상거래는 개인소비 억제로 침체에 직면
- 2023년 독일의 전자상거래는 주로 개인소비 감소로 상당한 하락을 경험했습니다. 상품 총매출액은 11.8% 급감해, 2022년 904억 유로(946억 9,000만 달러)를 밑도는 797억 유로(834억 8,000만 달러)였습니다.
- 여행예약과 콘서트 티켓 판매 등 디지털 서비스는 회복을 보였지만, 기세는 약해졌습니다. 이 서비스는 12.7% 증가한 127억 유로(133억 달러)로, 전년 39.9% 증가였던 112억 5,000만 유로(117억 8,000만 달러)와는 대조적이었습니다.그 결과, e커머스 부문(상품 및 서비스)의 총 매출액은 2020년 이후 처음으로 1,000억 유로(1,047억 4,000만 달러)의 대대를 밑돌았습니다. 2023년 온라인 거래 매출액은 전화, 팩스, 그 외 수단에 의한 것을 포함해 936억 유로(980억 4,000만 달러)에 달했습니다.
- 소매업체는 2023년을 큰 전환의 해로 기억할 수 있습니다. 소비자 직접판매(D2C) 소매기업은 2022년 11.1% 감소한 것으로 보다 안정적이고 장기적인 성장궤도를 확립하고 있으며, 유행 전 2019년 값을 62% 웃도는 숫자를 자랑합니다. 시장과 온라인 소매업은 각각 8.5%와 14.7%의 감소가 되었지만, 모두 COVID 이전의 값을 19.0%와 7.0% 웃돌고 있습니다. 멀티채널 거래는 18.1%로 가장 가파른 수익 감소에 직면했지만, 이는 실제 매장에서의 고객 부활이 지적되고 있는 것과 일치합니다.
- 2023년에는 온라인 쇼핑 활동이 더욱 쇠퇴했습니다. 정기적으로 온라인 쇼핑을 이용하는 고객의 비율은 34.3%로 떨어졌고, 2019년 평균 40%에서 현저히 떨어졌으며, 4년간 평균 아래로 떨어졌습니다. E-Commerce의 쇠퇴가 계속되는 가운데, 특급 배송 서비스에 수요도 미묘하게 침체하고 있습니다.
독일 특급 배송 항공편 산업 개요
독일의 특급 배송 항공편 시장은 많은 시내, 지역 및 세계의 진출기업에 의해 분할됩니다. 주요 진출기업으로는 DHL Group, Hermes Europe GmbH, Dynamic Parcel Distribution(DPD), General Logistics Systems BV(GLS), United Parcel Services(UPS) 등이 있습니다.
고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 각 회사는 최첨단 기술 발전을 공급망에 통합합니다. 2024년 6월 세계 유수의 국제 익스프레스 서비스 제공업체인 DHL Express는 AI를 활용한 플랫폼 'My Global Trade Services'(MyGTS)를 업그레이드하여 새로운 '무역 레인 비교' 기능을 도입했습니다. 이 추가 기능을 통해 기업은 규모에 관계없이 수출국과 수입국 또는 지역 간의 현재 무역 차선 규정 및 요구 사항에 액세스하고 참조할 수 있습니다. 그 결과 시장 확대를 목표로 하는 기업은 충분한 정보를 바탕으로 의사결정, 효율성 향상, 경쟁 확보에 이 도구를 활용할 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학과 인사이트
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 당일 배달 수요의 급증이 시장을 견인
- 가처분 소득 증가가 시장을 견인
- 시장 성장 억제요인
- 종래의 배송 방법에 비해 고비용인 것이 시장을 저해하고 있다
- 시장에 영향을 미치는 규제상의 제약
- 시장 기회
- 밸류체인/서플라이체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 정부의 규제와 대처
- 산업의 기술 동향
- 전자상거래 산업에 관한 통찰(국내 전자상거래와 크로스 보더 전자상거래)
- 지정학과 팬데믹이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 세분화
- 사업별
- 목적지별
- 최종 사용자별
- 서비스(BFSI(은행/금융서비스/보험))
- 도매·소매(E-Commerce)
- 제조업, 건설업, 유틸리티
- 제1차 산업(농업, 기타 천연 자원)
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- DHL Group
- Hermes Europe Gmbh
- Dynamic Parcel Distribution(DPD)
- General Logistics Systems BV(GLS)
- United Parcel Services(UPS)
- FedEx Express
- DB Schenker
- Go Express
- Atlantic International Express
- Nippon Express*
- 기타 기업
제7장 시장의 미래
제8장 부록
- 거시 경제 지표(GDP 분포, 활동별, 운수·창고 부문의 경제에의 기여도)
- 대외무역 통계-수출과 수입(제품별)
- 주요 수출처와 수입원산국에 대한 통찰
JHS
영문 목차
The Germany Express Delivery Market size is estimated at USD 6.68 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.24 billion by 2030, at a CAGR of 4.28% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- German express delivery market is primarily fueled by surging international trade activities and a growing demand for same-day delivery.
- One of the primary drivers driving the growth of the express delivery industry is the expansion of cross-border/international commercial routes, particularly in developing countries, which has increased the acceptance of international trade and B2C shipping. Furthermore, the growing consumer preference for shopping online via various e-commerce portals is boosting market growth. To distribute their products across domestic and international borders, e-commerce stores collaborate with courier service providers.
- In 2019, online stores achieved export net sales of USD 2.4 billion, far surpassing the marketplace export GMV, which was only USD 418 million. By 2023, the export marketplace GMV climbed to USD 1.1 billion. Although it still lags behind online store net sales, this 157% growth rate is impressive.
- Technological improvements, such as the use of digital technology with crowd-sourced distribution models, are also contributing to the market's favourable outlook. Other factors, such as rapid urbanization, rising consumer expenditure capacities, and significant growth in the manufacturing sector, are expected to propel the market even higher during the forecast period. There are automated package and freight shipping solutions available to improve the efficiency of retail merchants' overall shipping operation. Retailers will soon be able to delegate paperwork to shipping partners, such as electronically transmitting customs documentation, and enjoy a fast customs clearing procedure, reducing the time and expense associated with the associated paperwork.
- Furthermore, as more regional and trade agreements are negotiated between governments and trading blocs, it has become more appealing for SMEs to enter new markets. The increase of a young, urban population is attributed to the rapid growth of cross-border e-commerce.
- The demand for same-day delivery is growing as it becomes a more popular shipping option for customers purchasing online. Technological innovations are gaining traction in the industry for same-day delivery services. The major competitors in the same-day delivery services sector are focusing on creating technology breakthroughs in their services to meet the growing demand.
Germany Express Delivery Market Trends
International segment experiencing substantial growth in the market
- In Germany's international landscape, online stores outpace marketplaces in exports. Conversely, for imports, the GMV from marketplaces surpasses the net sales from stores. Germany's primary eCommerce export partners are exclusively European. In contrast, its import partners span a broader spectrum, including Switzerland, the U.S., Turkey, and India. Fashion dominates as the leading imported category in German eCommerce, while exports are spearheaded by hobby & leisure, trailed by electronics.
- In 2019, online stores boasted export net sales of USD 2.4 billion, overshadowing the marketplace export GMV, which stood at a mere USD 418 million. Fast forward to 2023, and the export marketplace GMV surged to USD 1.1 billion. While still trailing behind online store net sales, this growth rate of 157% is noteworthy.
- Marketplaces now dominate imports, indicating that international marketplaces, rather than foreign online stores, are generating a higher GMV in Germany. This marks a significant shift from 2019 when foreign online stores outperformed marketplaces.
- In 2019, foreign online stores recorded import net sales of USD 414 million. While this was a mere fraction of that year's export sales, it still eclipsed the GMV from marketplace imports. By 2023, however, international marketplaces not only crossed the USD 1 billion mark in import GMV but also outpaced the import sales of online stores.German online stores excel in exports, bolstered by robust customer relationships and brand trust in neighboring nations.
- In the realm of imports, however, marketplaces are gaining ground. As German consumers increasingly shop beyond their borders, they are drawn to marketplaces for their competitive pricing and robust logistical support. This burgeoning marketplace trend in Germany mirrors the global shift towards marketplace dominance, underscoring their pivotal role in international eCommerce.
- In 2023, Otto led the pack with a cross-border export GMV of USD 573 million. Yet, despite its top position, Otto's export GMV is only about one-third of Amazon.de's leading export net sales, which stand at a hefty USD 1.6 billion. Otto's primary offerings are fashion, trailed by electronics, and its cross-border dealings are limited to Austria and the Netherlands, contributing 4% and 3.8% to its total GMV in 2023.
- On the import front, Galaxus emerged as the frontrunner, amassing an import GMV of USD 327 million in Germany. This figure more than doubles the import net sales of the leading online store, Amazon.com, which stands at USD 118 million. Galaxus, primarily a Swiss multinational marketplace, sees Germany as its second-largest market, accounting for nearly 20% of its total GMV in 2023. As international sales surge, the demand for express delivery in the market rises in tandem.
German e-commerce grappled with a downturn in 2023, as consumer spending curtailed
- In 2023, German e-commerce experienced a significant downturn, primarily driven by reduced consumer spending. Gross goods turnover plummeted by 11.8%, settling at EUR 79.7 billion (USD 83.48 billion), down from EUR 90.4 billion (USD 94.69 billion) in 2022 The e-commerce share of total retail (excluding food but including pharmacy revenues) dipped to 10.2%, a drop from 11.8% in 2022.
- While digital services like vacation bookings and concert ticket sales saw a recovery, the momentum weakened. These services grew by 12.7% to EUR 12.7 billion (USD 13.30 billion), a stark contrast to the previous year's 39.9% surge to EUR 11.25 billion (USD 11.78 billion). Consequently, the combined turnover for the e-commerce sector (goods and services) fell below the EUR 100 billion (USD 104.74 billion) mark for the first time since 2020. Total revenues from online trade in 2023, including those generated via telephone, fax, or other means, reached EUR 93.6 billion (USD 98.04 billion).
- Retailers will remember 2023 as a year of significant shifts. Direct-to-consumer (D2C) retailers, despite an 11.1% revenue drop in 2022, have established a more stable long-term growth trajectory, boasting figures 62% above their pre-pandemic 2019 values. Marketplaces and online retailers saw declines of 8.5% and 14.7% respectively, yet both stand 19.0% and 7.0% above their pre-COVID values. Multichannel trading faced the steepest revenue drop at 18.1%, coinciding with a noted resurgence of customers at physical points of sale.
- Online shopping activity waned further in 2023. The proportion of regularly active online customers making purchases in the dipped to 34.3%, a notable decline from the 40% average in 2019 and below the four-year average. As the e-commerce landscape continues to wane, demand for express delivery services has seen a subtle dip.
Germany Express Delivery Industry Overview
The German express delivery market is fragmented with a lot of local, regional, and global players. Major players include DHL Group, Hermes Europe Gmbh, Dynamic Parcel Distribution (DPD), General Logistics Systems B.V. (GLS), United Parcel Services (UPS), etc.
To better serve their customers, companies are integrating cutting-edge technological advancements into their supply chains. In June 2024, DHL Express, the world's foremost international express service provider, upgraded its AI-driven platform, "My Global Trade Services" (MyGTS), introducing a new "trade lane comparison" feature. This addition allows businesses, regardless of size, to access and reference current trade lane regulations and requirements between exporting and importing nations or territories. Consequently, firms eyeing market expansion can utilize this tool for informed decision-making, enhancing efficiency and securing a competitive edge.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Surge in demand for same day delivery driving the market
- 4.2.2 Increased disposable income driving the market
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High cost compared to traditional delivery methods hindering the market
- 4.3.2 Regulatory constraints affecting the market
- 4.4 Market Opportunities
- 4.4.1 Technological advancements driving the market
- 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.6.1 Threat of New Entrants
- 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.4 Threat of Substitute Products
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.7 Government Regulations and Initiatives
- 4.8 Technological Trends in Industry
- 4.9 Insights on the E-commerce Industry (Domestic and Cross-border E-commerce)
- 4.10 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Business
- 5.1.1 B2B (Business-to-Business)
- 5.1.2 B2C (Business-to-Consumer)
- 5.2 By Destination
- 5.2.1 Domestic
- 5.2.2 International
- 5.3 By End User
- 5.3.1 Services (BFSI (Banking, Financial Services and Insurance))
- 5.3.2 Wholesale and Retail Trade (E-commerce)
- 5.3.3 Manufacturing, Construction, and Utilities
- 5.3.4 Primary Industries (Agriculture, and Other Natural Resources)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 DHL Group
- 6.2.2 Hermes Europe Gmbh
- 6.2.3 Dynamic Parcel Distribution (DPD)
- 6.2.4 General Logistics Systems B.V. (GLS)
- 6.2.5 United Parcel Services (UPS)
- 6.2.6 FedEx Express
- 6.2.7 DB Schenker
- 6.2.8 Go Express
- 6.2.9 Atlantic International Express
- 6.2.10 Nippon Express *
- 6.3 Other Companies
7 FUTURE OF THE MARKET
8 APPENDIX
- 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to economy)
- 8.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product
- 8.3 Insights into Key Export Destinations and Import Origin Countries
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