남미의 석유 및 가스용 호스 및 커플링 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 동향 예측(2025-2030년)
South America Oil And Gas Hoses And Coupling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636121
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
남미의 석유 및 가스용 호스 및 커플링 시장은 예측 기간 중에 10% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
COVID-19는 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 유행 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 석유 및 가스 투자 증가나 다양한 용도에서의 고압 호스의 필요성이라고 하는 요인이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
한편, 석유 및 가스용 호스 어셈블리의 설치에는 다양한 장소에 적합시키기 위한 기술적·과학적 지식이 필요합니다. 석유 및 가스 호스에 정통한 숙련공의 필요성이, 시장 성장의 큰 제약이 되고 있습니다.
일부 제조업체는 해외 및 온 쇼어의 업스트림 응용 분야에 더 높은 품질의 향상된 호스 및 어셈블리를 제공하기 위해 제품 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 주요 기업에게 유리한 기회를 만들어낼 것으로 예상됩니다.
브라질이 시장을 독점하고 있어 예측기간 중에 가장 높은 CAGR로 추이할 가능성이 높습니다.
남미의 석유 및 가스 호스 및 커플링 시장 동향
중류 부문이 중요한 부문이 될 전망
중류부문은 추출된 석유·천연가스의 수송과 저장을 실시했습니다.
부유식 석유 및 가스 생산 저장 적출 설비선, 도로·철도 유조선, FPSO 등에서 안전하고 효율적으로 연료를 공급하기 위해, 미드스트림 오일·가스 호스가 사용되는 것이 일반적입니다. 원유 공급이나 주유소에의 완성유 공급 뿐만이 아니라, 급유소로부터 자동차에의 연료 공급 호스로서도 설계되고 있습니다.
세계는 전통적으로 1차 에너지 수요를 석유에 의존해 왔습니다. 투자가 활발해졌습니다. BP의 Statistical Review of World Energy에 따르면 2021년 남미의 천연 가스 소비량은 1,633억 입방미터입니다.
아르헨티나 투자 국제무역청의 '아르헨티나 석유 및 가스에 대한 투자 보고서'(2020년 4월)에 따르면 아르헨티나는 단기 프로젝트 계획(2024-2025년)에 약 30억 달러 상당의 5MTPA LNG 수출 시설을 포함 또한 중기 프로젝트 계획(2026-2027년)에서는 약 15억 달러 상당의 2MTPA LNG 수출 시설을 계획하고 있습니다.
2022년 9월 YPF와 Petronas는 통합 LNG 프로젝트와 클린 에너지 솔루션에서 협력하는 계약을 체결했습니다.
2022년 6월 콜롬비아 정부는 액화 천연가스 수입 터미널 건설을 위한 7억 달러의 입찰을 재개했습니다. 재기화 시설을 건설·소유·운영하는 업자를 찾고 있습니다.
이러한 요인으로 인해 이 지역의 각국에서는 중류부문에 대한 지속적인 투자와 시장개척이 진행되고 있으며, 예측기간 중에는 이 시장이 지배적이 될 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 브라질
2021년 현재 브라질은 석유 및 가스 지출에 관한 남미의 주요 국가입니다. 이 나라의 앞바다 프리솔트 유전은 총 석유 생산량의 약 50%를 끌어올렸으며, 이 점유율은 2020년 말까지 약 75%로 증가합니다. 생산량 증가와 해양유전·가스전에의 의존 상승은 굴삭기술의 향상, 해양석유 및 가스산업에 있어서의 전문지식의 향상, 인프라의 확충에 의해 생산비용이 꾸준히 감소하고 있는 것에 기인 하고 있습니다.
2022년 6월 현재 약 7개의 리그가 해양 지역에서 3개 장비가 온쇼어 지역에서 가동 중입니다. 2021년 현재 부유식 해양 석유 및 가스 생산 저장 적출 설비(FPSO), 드릴십, 반잠수정, 부유식 해양 석유 및 가스 저장 적출 설비(FSO) 등의 부유식 해양 석유 및 가스 생산 설비는 이 나라의 운영 중인 해외 플랫폼의 80% 이상을 차지합니다. 이것은 브라질의 석유 및 가스 업스트림 산업에서 해외 부유식 자산의 우위를 보여줍니다.
브라질은 특히 부유식 생산 시장에서 격동의 2021년부터 해외 석유 및 가스 산업의 회복에 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다. 이 나라는 2025년까지 약 18개의 FPSO를 배포할 것으로 예상됩니다.
2022년 5월 싱가포르의 Keppel Shipyard는 브라질 부지오스 유전에서 계획된 2개의 FPSO의 설계, 조달 및 건설(EPC) 계약에 대한 Petrrobras 입찰에서 최고 입찰액을 제출했습니다. 29억 8,000만 달러를 제시하고 36억 6,000만 달러와 37억 3,000만 달러를 제시한 Sembcorp Marine의 제안을 상회했습니다. 다른 4사의 입찰 희망자는 제안을 거절했습니다.
Petrobras는 2022년부터 2026년까지 약 680억 달러를 투자할 예정입니다. 설비투자총액(570억 달러) 중 약 67%가 프레솔트층에 투자됩니다. 이는 석유 및 가스 업스트림, 특히 브라질의 해양 석유 및 가스 자산이 예측 기간 동안 다액의 투자를 확인할 전망입니다.
그 때문에 특히 프레솔트 분지에 있어서의 해양 석유 및 가스 광구의 개발 계획 등의 요인이, 예측 기간 중에 브라질의 업스트림 부문에 있어서의 석유 및 가스 호스 및 커플링 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
브라질의 가와카미 부문에서의 수요에 더해, 이 나라에서는 향후 파이프라인이나 LNG 프로젝트가 예정되어 있기 때문에 예측 기간중, 중류 부문이 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다. 파이프라인 인프라의 75% 이상은 육상에 있으며, 나머지 파이프라인 인프라는 브라질에서 가동하고 있는 부유식 재기화 터미널과 해상 석유 및 가스 플랫폼을 연결하고 있습니다.
2021년 현재 브라질에는 17개의 정유소가 있으며, 국영 석유 및 가스 회사인 Petrobras가 국내 총 정유 능력의 98%를 운영하고 있습니다. 위치하고 있습니다. 2022년까지 기존 정유소 12곳 중 8곳을 매각하고 중류부문과 연료유통부문의 나머지 주식을 매각한다고 발표했습니다. 다운스트림 부문의 오픈으로 경쟁이 없는 부문에의 이행을 효과적으로 촉진하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
bp의 세계 에너지 통계에 따르면 2021년 브라질의 석유 생산량은 1억 5,680만 톤으로 2011년 1억 1,400만 톤에서 37.54% 증가했습니다.
상기 요인은 조사 기간 중 석유 및 가스 호스 및 커플링 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
남미의 석유 및 가스 호스 및 커플링 산업 개요
남미의 석유 및 가스용 호스 및 커플링 시장은 적당히 세분화되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
용도
업스트림
미드스트림
다운스트림
지역
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Continental AG
Gates Corporation
Eaton Corporation Plc
Trelleborg AB
ParkerHannifin Corporation
Bosch Rexroth AG
Manuli Hydraulics
Kuriyama Holdings Corporation
WW Grainger, Inc.
Jason Industrial Inc.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The South America Oil And Gas Hoses And Coupling Market is expected to register a CAGR of greater than 10% during the forecast period.
COVID-19 negatively impacted the market. Presently the market now reached the pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, factors such as a rise in oil and gas investments and a need for high-pressure hoses in various applications are driving the market growth.
On the other hand, installing oil and gas hose assemblies requires technological and scientific knowledge to fit various locations. Improperly assembled hoses can result in serious injuries or property damage. The need for more skilled workers with expertise in oil and gas hoses is the major constraint to market growth.
Nevertheless, several manufacturers are investing more in product development to offer better quality and improved hoses and assemblies for offshore and onshore upstream applications. It is expected to create lucrative opportunities for key players operating in the market.
Brazil dominates the market and will likely witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the country's increasing oil and gas production.
South America Oil And Gas Hoses And Coupling Market Trends
Midstream is Expected to Become a Significant Segment
The midstream sector involves transporting and storing crude oil and natural gas extracted. It includes infrastructure such as crude oil and natural gas pipelines, gas treatment plants, natural gas liquefaction plants, and liquefied gas and regasification storage.
It is common for mid-stream oil and gas hoses to be used for safe and effective fuel delivery on floating production storage and offloading vessels, road and rail tankers, and FPSOs. In addition to handling crude oil delivered to refineries and finished oil delivered to petrol service stations, they are also designed to serve as dispensing hoses to transfer fuel from garage forecourt dispensers to vehicles.
The world traditionally depended on oil for its primary energy needs. However, the growing concern over emissions increased natural gas consumption in the past few years. It resulted in heavy investment in natural gas processing plants. According to the bp Statistical Review of World Energy, South America's natural gas consumption in 2021 is 163.3 billion cubic meters.
According to the Argentine Investment and International Trade Agency's - Investing in Argentina Oil & Gas Report (April 2020), the country include around USD 3 billion worth of 5 MTPA LNG export facility under its short-term project plan (2024-2025). It also includes around USD 1.5 billion worth of 2 MTPA LNG export facilities under its medium-term project plan (2026-2027).
In September 2022, YPF and Petronas signed an agreement to collaborate on an integrated LNG project and clean energy solutions. It is to study the potential for an integrated liquefied natural gas export project in Argentina.
In June 2022, The Colombian government relaunched a USD 700 million tender for constructing a proposed liquefied natural gas import terminal after failing to attract offers last year due to a lack of interest. According to the country's Mining & Energy Planning Unit (UPME), Colombia is looking for a contractor to build, own and operate an LNG regasification facility in the Pacific seaport city of Buenaventura.
Because of these factors, the ongoing investments and developments in the midstream sector among the different countries in the region are expected to dominate the market during the forecast period.
Brazil to Dominate the Market
As of 2021, Brazil is the major country in South America regarding oil & gas spending. The country's offshore pre-salt oil fields pumped around 50% of the total oil output, and this share increased to approximately 75% by the end of 2020. The increasing production and dependency on offshore oil & gas fields can be attributed to steadily decreasing production expenses due to improved drilling technology, growing expertise in the offshore oil & gas industry, and increased infrastructure.
As of June 2022, around seven active rigs are operating in the offshore areas and three active rigs in the onshore regions of the country. As of 2021, floating assets such as Floating Production Storage and Offloading (FPSO), Drillships, semi-submersibles, and Floating Storage and Offloading (FSO) accounted for more than 80% of the active offshore platforms in the country. It, in turn, indicates the dominance of offshore floating assets in Brazil's upstream oil & gas industry.
Brazil is expected to play a significant role in the offshore oil and gas industry's recovery from a tumultuous 2021, especially in the floating production market. The country is expected to deploy around 18 FPSOs by 2025.
In May 2022, Singapore's Keppel Shipyard submitted the best bids in a Petrobras tender for the engineering, procurement, and construction (EPC) contracts for two FPSOs planned for Brazil's Buzios field. Keppel offered USD 2.98 billion each in lot A and lot B, beating the proposals of Sembcorp Marine, which offered USD 3.66 billion and USD 3.73 billion. Four other prospective bidders declined to submit proposals. Moreover, the FPSOs involved are P-80 and P-82, scheduled to begin operations in 2026 in the Santos basin pre-salt asset.
Petrobras plans to invest around USD 68 billion from 2022 to 2026. Of this total investment, 84% is allocated to oil and natural gas exploration and production (E&P). Of the total E&P CAPEX (USD 57 billion), around 67% will be given to pre-salt assets. It indicates that the upstream oil & gas sector, especially Brazil's offshore oil & gas assets, is expected to witness significant investment during the forecast period.
Therefore, factors such as plans to develop offshore oil and gas blocks, particularly in the pre-salt basins, are expected to drive the oil and gas hoses and couplings market in the upstream segment of Brazil during the forecast period.
In addition to the demand from the country's upstream segment, the midstream in Brazil is expected to drive the market further during the forecast period owing to the upcoming pipeline and LNG projects in the country. As of 2020, more than 75% of the pipeline infrastructure in the country is located onshore, and the remaining pipeline infrastructure connects the floating regasification terminals and offshore oil & gas platforms operating in Brazil.
As of 2021, Brazil contains 17 refineries, of which the state-owned oil & gas company operates 98% of the country's total refining capacity - Petrobras. Most of the refineries are located near demand centres on the country's coast. As part of its Strategic Plan (2021-2025), Petrobras announced to divest 8 of its 12 existing refineries and sell its remaining stakes in the midstream and fuels distribution sectors by 2022. This move, initiated by Brazil's Mines & Energy Ministry, aims to effectively facilitate the sector's ability to transition to an open and competitive downstream sector.
According to a bp statistical review of world energy, the oil production in Brazil was 156.8 million tonnes in 2021, an increase of 37.54% over 114.0 million tonnes in 2011.
The abovementioned factors are expected to drive the demand for oil and gas hoses and couplings over the study period.
South America Oil And Gas Hoses And Coupling Industry Overview
The South America Oil and Gas Hoses and Couplings market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Continental AG, Gates Corporation, Eaton Corporation Plc, Trelleborg AB, and Parker Hannifin Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Upstream
5.1.2 Midstream
5.1.3 Downstream
5.2 Geography
5.2.1 Brazil
5.2.2 Argentina
5.2.3 Colombia
5.2.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
