동남아시아의 냉각 시스템 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Southeast Asia Cooling Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635523
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
동남아시아의 냉각시스템 시장은 예측기간 중에 3.5% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
시장은 2020년 COVID-19 팬데믹에 의해 부정적인 영향을 받았습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 이 지역에 있어서의 산업 활동 증가나 강하 부문에 대한 투자 증가라고 하는 요인이, 예측 기간중의 냉각 시스템 시장을 견인할 것으로 보입니다.
그 반면, 전력 섹터에 있어서의 재생 가능 에너지의 점유율 확대가, 예측 기간중의 동남아시아 지역 시장을 감속시킬 것으로 예상됩니다.
지속 가능한 산업 성장을 달성하기 위해 냉각 시스템 기술의 진보가 진행되고 있기 때문에 예측 기간 동안 냉각 시스템 시장의 진출기업에 큰 기회가 생길 것으로 예상됩니다.
말레이시아는 동남아시아의 냉각 시스템 시장에서 큰 성장이 예상됩니다.
동남아시아의 냉각 시스템 시장 동향
에너지부문이 큰 수요를 획득
에너지 부문에서는 발전소이든 석유 및 가스 프로젝트든, 온도 조절이 공정의 효율에 큰 역할을 합니다.
증기 터빈의 제어 시스템에는 전기 유압(EH) 오일 시스템이 사용됩니다. 제어하는 데 사용됩니다. 부하 수요에 따라 전기 신호가 생성되고, 그것은 유압 신호로 변환되어 터빈의 증기 제어 밸브의 위치를 결정합니다. EH 오일에 의해 작동됩니다. 일반적으로 EH 오일이라고 불리며, 그 기능과 공급원에 따라 지배적 인 터빈 시스템 내에서 다른 이름으로 불릴 수 있습니다. 냉각과 효율을 제공하기 위해서, 냉각수 시스템으로 냉각된 튜브나 쉘 쿨러를 경유하는 복수의 증기 밸브로부터의 다양한 유압 드레인 라인을 이용하고 있습니다.
2022년 10월 Tenaga Nasional Berhad는 자회사인 TNB Power Generation Sdn Bhd를 통해 말레이시아의 세랑고르주 카팔에 2,100MW의 복합 화력 발전소를 개발할 예정입니다.
석유 및 가스공급 체인은 탐사·생산부터 정제에 이르기까지 거액의 투자를 수반하는 복잡한 프로세스입니다. ASEAN을 구성하는 10개국의 에너지 수요는 2,000-2021년 사이에 약 60% 증가했습니다. Statistical Review of World Energy 2022에 따르면 1차 에너지 소비를 고려한 경우 2021년 시점에서 인도네시아(8.31엑사줄)가 동남아시아 지역의 주요국이며, 태국(5.11엑사줄), 베트남(4.32엑사줄) 등이 이어집니다.
게다가 내연 엔진은 다양한 거치형 발전 에너지 용도로 사용되고 있습니다. 총출력은 수백 MW가 될 것입니다. 또한 열교환기는 온도를 유지하기 위해 연소 발전 엔진에서 사용됩니다.
따라서, 상기 요인으로부터, 에너지 부문은 예측 기간 중에 동남아시아의 냉각 시스템 시장에서 큰 성장을 나타내는 것이 기대됩니다.
현저한 성장이 기대되는 말레이시아
말레이시아는 동남아시아 최대의 경제국 중 하나이며, 이 나라의 경제는 탄화수소, 농업, 제조업이 지배적입니다. 기간중, 동국에 있어서의 냉각 시스템 수요를 촉진하는 주요인이 될 것으로 예상됩니다.
BP Statistical Review of World Energy 2022에 따르면 2021년 말레이시아의 천연가스 생산량은 742억 입방미터(bcm)이며, 이는 동남아시아 지역의 천연가스 생산량에서는 톱으로 인도네시아, 태국 등이 이에 이어집니다.
말레이시아의 국영 에너지 회사인 Petronas는 2022-2023년에 걸쳐 말레이시아 전역의 석유 및 가스 업스트림 프로젝트의 최종 투자 결정(FID)을 가속시키는 전망입니다. 제공하고 국가 전체의 에너지 수요 증가에 대응하고 있습니다. 말레이시아의 탄화수소 자산을 관리하는 말레이시아 석유관리(MPM)는 말레이시아 국내 탄화수소 광상이 확인된 13개의 신규 탐광광구를 관심 있는 투자자들에게 제공하는 플랫폼, 말레이시아 입찰 라운드(MBR)를 시작 이 13광구는 4개의 심해광구와 9개의 얕은 광구로 구성되어 있습니다.
그 때문에 굴착과 완성 작업 증가에 의해 2021년 중의 탐광·생산 활동은 큰 성장을 나타내고 있으며, 이것이 유압 시스템용 냉각 시스템 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 2022년 4월 현재 GE turbines는 말레이시아 말라카, 알로가자에 있는 Edra Energy의 복합 화력 발전소에 전력을 공급하고 있습니다. 이 복합 화력 발전소는 동국 최대의 것으로, 말레이시아의 송전망에 220만 kW 이상의 전력을 공급합니다. 신플랜트에는 1블록당 745MW를 넘는 발전능력을 가진 3개의 발전블록이 포함됩니다. 9HA.02 가스 터빈, STF-D650 증기 터빈, W88 발전기, 열 회수 증기 발생기(HRSG)가 포함됩니다. 시스템 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
따라서, 상기 요인으로부터, 말레이시아는 예측 기간중, 동남아시아의 냉각 시스템 시장에서 큰 수요를 눈에 띄는 것으로 예상됩니다.
동남아시아의 냉각 시스템 산업 개요
동남아시아의 냉각시스템 시장은 적당히 부문화되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 100만 달러)
주요국에 의한 향후 발전 프로젝트 일람
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
냉각장치별
열교환기
팬과 블로어
기타 냉각장치
최종 사용자별
에너지 부문(석유 및 가스, 전력 등)
화학제품 및 석유화학제품
농업과 건설
기타
지역별
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 동남아시아 지역
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Alfa Laval AB
Thermax Limited
Danfoss AS
Xylem Inc.
HRS Heat Exchangers
General Electric Company
SPX Flow Inc.
EJ Bowman
Parker Hannifin Corp.
Hydac International GmbH
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Southeast Asia Cooling Systems Market is expected to register a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period.
The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, factors such as increasing industrial activities in the region, along with rising investments in the downstream sector, are expected to drive the cooling systems market during the forecast period.
On the flip side, an increasing share of renewables in the power sector is expected to slow down the market in the Southeast Asian region during the forecast period.
Nevertheless, increasing advancements in cooling system technology to achieve sustainable industrial growth are expected to create immense opportunities for the cooling system market players during the forecast period.
Malaysia is expected to witness significant growth in the Southeast Asian cooling systems market.
Southeast Asia Cooling Systems Market Trends
Energy Sector to Witness Significant Demand
In the energy sector, temperature regulation plays a major part in the efficiency of the process, whether it be power plants or oil and gas projects. For instance, the energy efficiency of a thermal power plant depends on atmospheric temperature and heat generated, and it needs an efficient cooling system to get better output.
The steam turbine governing system uses the electro-hydraulic (EH) oil system. Usually, these are fire-resistant oils with a high flash point compared to turbine lube oil. This EH oil is used to control the steam input to the turbine. An electric signal is produced based on the load demand, which gets converted to a hydraulic signal and decides the turbine steam control valve position. Also, the turbine stop valve is operated by this EH oil. Though it is commonly referred to as EH oil, it can be called by different names in the governing turbine system based on its function and source. Further, it utilizes various hydraulic drain lines from multiple steam valves routed through tubes and shell coolers cooled through a cooling water system to provide efficient cooling and efficiency for the thermal power plant.
In October 2022, Tenaga Nasional Berhad, through its subsidiary TNB Power Generation Sdn Bhd, will be developing a 2,100 MW combined cycle power plant in Kapar, Selangor, Malaysia. The plant is scheduled to be operational by 2031.
The oil and gas supply chain is a complex process involving massive investments from exploration and production to refining. Investments in exploration in Southeast Asia reduced dramatically after the oil price collapse in 2014. However, the energy demand in the ten countries which make up the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) increased by around 60% in the years between 2000 and 2021. For instance, according to the BP Statistical Review of World Energy 2022, Indonesia (8.31 exajoules), as of 2021, is the major country in the Southeast Asian region when primary energy consumption is considered, followed by Thailand (5.11 EJ), Vietnam (4.32 EJ), etc.
Moreover, combustion engines are used for various stationary power energy generation applications. At the lower end of the range, the power plant consists of only one generating set, while larger plants can consist of more units and have a total output of several hundred MW. Further, heat exchangers are used in combustion power engines to maintain temperature. Hence, upcoming thermal power plant projects are expected to drive the cooling systems market in the region.
Therefore, based on the abovementioned factors, the energy sector is expected to witness significant growth in the Southeast Asian cooling systems market during the forecast period.
Malaysia Expected to Witness Significant Growth
Malaysia is one of Southeast Asia's largest economies, and the country's economy is dominated by its hydrocarbon, agriculture, and manufacturing sectors. The country is blessed with natural resources, and the development of natural resources and the country's infrastructure are expected to be major factors driving the demand for cooling systems in the country during the forecast period.
According to the BP Statistical Review of World Energy 2022, Malaysia, in 2021, produced 74.2 billion cubic meters (bcm) of natural gas, i.e., an increase of about 8.3% compared to the previous year's value (68.7 bcm). Malaysia is the leading country in the Southeast Asian region when natural gas production is considered, followed by Indonesia, Thailand, etc.
Petronas, the Malaysian national energy company, is expected to accelerate final investment decisions (FID) for upstream oil and gas projects across the country between 2022 and 2023. Petronas offers high-quality and low-cost oil and gas resources to meet the rising energy demand across the country. In April 2021, Malaysia Petroleum Management (MPM), which manages the nation's hydrocarbon assets, launched the Malaysia Bid Round (MBR), a platform to offer 13 new exploration blocks with proven hydrocarbon basins in the country to interested investors. These 13 blocks comprise four deep-water and nine shallow-water acreages.
Therefore, exploration and production activities have shown significant growth during 2021 due to increased drilling and completion practices, which are expected to drive the demand for cooling systems for hydraulic systems.
Furthermore, GE turbines, as of April 2022, are powering Edra Energy's combined cycle plant in Alor Gajah, Malacca, Malaysia. It is the largest combined cycle power plant in the country and adds more than 2.2 GW of electricity to Malaysia's grid, which represents the approximate amount needed to power up to 10% of the country's current demand. Edra is Malaysia's second-largest independent power producer. The new plant includes three generating blocks capable of generating over 745 MW per block. Each includes a GE 9HA.02 gas turbine, an STF-D650 steam turbine, a W88 generator, and a Heat Recovery Steam Generator (HRSG). Such projects are likely to create positive demand for heat exchangers, which, in turn, increases demand for cooling systems in the country.
Therefore, based on the above-mentioned factors, Malaysia is expected to witness significant demand in the Southeast Asian cooling systems market during the forecast period.
Southeast Asia Cooling Systems Industry Overview
The Southeast Asian cooling systems market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Alfa Laval AB, Thermax Limited, Danfoss AS, Xylem Inc., and General Electric Company.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2027
4.3 List of Upcoming Power Projects, by Major Countries
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Cooling Equipment
5.1.1 Heat Exchangers
5.1.2 Fans and Blowers
5.1.3 Other Cooling Equipment
5.2 By End User
5.2.1 Energy Sector (Oil & Gas, Power, etc.)
5.2.2 Chemicals and Petrochemicals
5.2.3 Agriculture and Construction
5.2.4 Other End Users
5.3 By Geography
5.3.1 Malaysia
5.3.2 Thailand
5.3.3 Indonesia
5.3.4 Vietnam
5.3.5 Rest of Southeast Asia
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
