중동 및 아프리카의 냉각 시스템 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East and Africa Cooling Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635521
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 냉각 시스템 시장은 예측 기간 중에 4% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 현재는 유행 전의 레벨에 이르고 있습니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 다운스트림 부문 투자 증가와 에너지 부문의 냉각 시스템 수요 등의 요인이 조사 대상 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
- 한편 재생가능에너지발전소에서는 기존의 화석화력발전소나 원자력발전소보다 팬이나 송풍기에 대한 요구가 크게 적기 때문에 전력 부문에서의 재생가능에너지의 비율이 증가하고 예측기간 중 중동 및 아프리카의 냉각 시스템 시장은 억제될 것으로 예상됩니다.
- 지속 가능한 산업 성장을 실현하기 위해 냉각 시스템 기술의 진보가 진행되고 있는 것은 시장에 기회를 가져올 가능성이 높습니다.
- 사우디아라비아가 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 보입니다. 이 성장은 석유 화학 산업의 존재로 인한 것입니다. 또한 이 나라에는 대규모 인프라와 건설 프로젝트가 있습니다.
중동 및 아프리카의 냉각 시스템 시장 동향
에너지 부문이 시장을 독점
- 에너지 부문에서는 발전소이든 석유 및 가스 프로젝트든 온도 조절이 공정 효율에 큰 역할을 합니다. 예를 들어, 화력 발전소의 에너지 효율은 대기 온도와 발생 열량에 따라 달라지므로 화력 발전소에서 더 나은 출력을 얻으려면 효율적인 냉각 시스템이 필요합니다.
- 증기 터빈의 제어 시스템에는 전기 유압(EH) 오일 시스템이 사용됩니다. 일반적으로 이들은 터빈 윤활유에 비해 인화점이 높은 내화유입니다. 이 EH 오일은 터빈으로의 증기 입력을 제어하는 데 사용됩니다. 부하 수요에 따라 전기 신호가 생성되어 유압 신호로 변환되어 터빈의 증기 제어 밸브의 위치를 결정합니다. 터빈 정지 밸브는 이 EH 오일에 의해 작동됩니다. 일반적으로 EH 오일이라고 하지만, 그 기능과 소스에 따라 지배적인 터빈 시스템에서는 다른 이름으로 불릴 수 있습니다. 또한 화력발전소에 효율적인 냉각과 효율을 제공하기 위해 냉각수 시스템으로 냉각된 튜브나 쉘 쿨러를 경유하는 복수의 증기 밸브로부터 다양한 유압 드레인 라인을 이용하고 있습니다.
- 중동 및 아프리카는 석유 및 가스의 업스트림에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 2022년 10월 현재 중동 및 아프리카의 가동 리그 수는 약 410기로 세계의 가동 리그 수의 약 22%를 차지하고 있습니다. 또한 업스트림 작업에서 드릴링 유압은 드릴링 성능에 가장 중요한 요소 중 하나로 간주됩니다. 보다 우수한 유압 최적화 기술을 사용하면 침투 속도를 크게 향상시킬 수 있지만, 그 중 하나가 보다 우수한 냉각 공정입니다. 드릴링 장비에서는 팬이 있는 오일 열교환기로도 알려진 유압 오일 쿨러가 주로 사용됩니다. 이는 오일 냉각에 공기를 사용하는 기계에서는 사용 불가능한 온도에 도달할 수 있기 때문입니다.
- 2021년 12월, Abu Dhabi National Oil Company(ADNOC)는 아랍에미리트(UAE)의 석유·천연 가스 매장량 증가에 따라 2022-2026년의 설비 투자 계획이 1,270억 달러에 달한다고 발표했습니다. 석유가 40억 배럴, 천연가스가 16조입방피트 증가하여 각각 1,110억STB, 289조SCF가 되었습니다.
- 게다가 내연 엔진은 다양한 거치형 발전 에너지 용도로 사용되고 있습니다. 출력이 수백 MW가 될 수도 있습니다. 또한 열교환기는 온도를 유지하기 위해 연소 발전 엔진에서 사용됩니다.
- 전체적으로 중동 및 아프리카에 있어서의 석유 및 가스전의 개발은 향후의 화력 발전소 프로젝트와 함께, 동지역의 냉각 시스템 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 사우디아라비아
- 사우디아라비아는 중동 및 아프리카에서 가장 큰 냉각 시스템 시장 중 하나입니다. 에너지 부문이 있습니다.
- 사우디아라비아의 업스트림 탄화수소 부문은 셰일 붐에 밀려 과거 10년간 크게 성장해 국내 셰일 오일·가스 생산은 급성장을 이루고, 이 나라는 탄화수소의 순수출국으로 변모했습니다.
- 2021년 11월, Saudi Aramco는 미국 이외의 세계에서 가장 큰 셰일 가스 논으로 여겨지는 거대한 자프라 프로젝트 개발 계약을 100억 달러로 체결했습니다. 사우디아라비아의 에너지상에 따르면, 자후라가스전은 2030년까지 천연가스 생산량으로 세계 제3위가 된다고 합니다.
- Baker Hughes Rig Count에 따르면, 2022년 8월, 사우디아라비아에서는 68기의 드릴링 리그가 가동하고 있었습니다. 1개는 윈치의 브레이크 냉각 시스템과 드로우워크라고 불리는 관련 부품으로, 케이블의 돌출 제어나 드릴 스트링의 승강에 사용됩니다.
- IRENA에 따르면, 2021년 시점에서 사우디아라비아의 태양광 발전 용량은 439MW로 전년 대비 303% 증가하고 있습니다. 그 중 2023년까지 재생 가능 에너지 용량을 2,730만 kW, 2030년까지 5,870만 kW에 달하도록 재생 가능 에너지 목표를 수정했습니다.
- 변동 전원에 의한 재생 가능 에너지 발전 증가에 따라, 에너지 저장은 계통의 안정과 안정화 능력을 제공하기 위한 주요 요건이 되고 있습니다. 시스템의 도입이 증가하고 있습니다. 그러나, 배터리가 충전되면, 특히 대형의 배터리는 가열되어 냉각 시스템이 필요하게 됩니다.
- 상기 사례로부터 사우디아라비아는 다양한 최종사용자 산업에서의 수요를 가지는 냉각 시스템의 최대 시장의 하나이며, 예측 기간 중 중동 및 아프리카의 냉각 시스템 시장을 독점할 것으로 예상되는 것을 알 수 있습니다.
중동 및 아프리카 냉각 시스템 산업 개요
중동 및 아프리카의 냉각 시스템 시장은 세분화되어 있습니다.이 시장의 주요 기업(순부동)에는 Alfa Laval AB, Thermax Limited, Danfoss AS, Xylem Inc., Parker Hannifin Corp. 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 100만 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협 제품 및 서비스
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 냉각장치별
- 최종 사용자별
- 에너지 부문
- 화학제품 및 석유화학제품
- 건설
- 기타
- 지역별
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 카타르
- 나이지리아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Alfa Laval AB
- Thermax Limited
- Danfoss AS
- Xylem Inc.
- Parker Hannifin Corp
- Reitz Middle East FZE
- Gmark Middle East FZC
- Infinair Arabia Co Ltd
- AKG Group
- Hydac International GmbH
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Middle East and Africa Cooling Systems Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. It has now reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as increasing investments in the downstream sector and demand for cooling systems from the energy sector are expected to drive the growth of the market studied.
- On the other hand, as the requirement of renewable power plants for fans and blowers is significantly less than that of conventional fossil-fired and nuclear power plants, the increasing share of renewables in the power sector is expected to restrain the cooling systems market in the Middle East and Africa region during the forecast period.
- Nevertheless, increasing advancements in cooling system technology to achieve sustainable industrial growth are likely to create opportunities for the market.
- Saudi Arabia is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the presence of petrochemical industries. The country also has an extensive infrastructure and construction projects.
MEA Cooling Systems Market Trends
Energy Sector Segment to Dominate the Market
- In the energy sector, temperature regulation plays a major part in the efficiency of the process, whether it be power plants or oil and gas projects. For instance, the energy efficiency of a thermal power plant depends on atmospheric temperature and heat generated, which needs an efficient cooling system to get better output from a thermal plant.
- The steam turbine governing system uses the electro-hydraulic (EH) oil system. Usually, these are fire-resistant oil with a high flash point compared to turbine lube oil. This EH oil is used to control the steam input to the turbine. An electric signal is produced based on the load demand, which gets converted to a hydraulic signal and decides the turbine steam control valve position. The turbine stop valve is operated by this EH oil. Though it is commonly referred to as EH oil, it can be called by different names in the governing turbine system based on its function and source. Further, it utilizes various hydraulic drain lines from multiple steam valves routed through tubes and shell coolers cooled through a cooling water system to provide efficient cooling and efficiency for the thermal power plant.
- The Middle East and Africa are one of the largest markets for upstream oil and gas. As of October 2022, the active rig count in the Middle East and Africa was about 410, which is about 22% of the global active rig count. In addition, in upstream operations, drilling hydraulics is considered one of the most critical factors for drilling performance. The rate of penetration can be increased significantly using better hydraulic optimization techniques, one of which is a better cooling process. In drilling rigs, hydraulic oil coolers, also known as oil heat exchangers with fans, are used primarily. This is because the machines that use air to cool the oil may reach unusable temperatures.
- In December 2021, the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) announced that its capital spending plan for 2022-2026 is going to amount to USD 127 billion as oil and natural gas reserves in the United Arab Emirates (UAE) increased. According to the state-owned company, national reserves had risen by 4 billion barrels of oil and 16 trillion cubic feet of natural gas, bringing their totals to 111 billion STB and 289 trillion SCF, respectively.
- Moreover, combustion engines are used for various stationary power energy generation applications. At the lower end of the range, the power plant consists of only one generating set, while larger plants can consist of more units and have a total output of several hundred MW. Furthermore, heat exchangers are used in combustion power engines to maintain temperature.
- Overall, the development of oil and gas fields in the Middle East and Africa region, coupled with upcoming thermal power plant projects, is expected to drive the cooling systems market in the region.
Saudi Arabia to Dominate the Market
- Saudi Arabia is one of the largest markets for cooling systems in the Middle East and Africa region. The country is expected to continue its dominance during the forecast period as well. Saudi Arabia is home to a massive energy sector that includes both conventional fossil fuel and renewable energy. The country also houses one of the world's largest petrochemical industries, and it also leads the world in infrastructure and construction projects, all sectors which have extensive use of cooling systems.
- The country's upstream hydrocarbon sector has grown significantly over the past decade, fuelled by the shale boom, which has resulted in rapid growth in domestic shale oil and gas production, transforming the country into a net exporter of hydrocarbons.
- In November 2021, Saudi Aramco awarded USD 10 billion in contracts for the development of its giant Jafurah project, which is believed to be the world's largest shale gas field outside of the United States. In terms of shale gas reserves, the country is estimated to have the world's fifth-largest deposit. According to Saudi Arabia's Energy Minister, the Jafurah gas field will place Saudi Arabia third in the world in terms of natural gas production by 2030.
- According to Baker Hughes Rig Count, in August 2022, Saudi Arabia had 68 active drilling rigs. Drilling rigs are highly sophisticated equipment with specific cooling requirements. One of the primary cooling systems on a drilling rig is the brake cooling system in the winch and associated components called drawworks, which are used to control cable payout and to raise or lower the drill string.
- According to IRENA, as of 2021, total solar energy capacity in Saudi Arabia stood at 439 MW, witnessing a 303% growth from the previous year. In the framework of Saudi Arabia Vision 2030, the country revised its renewable energy target to reach 27.3 GW of renewable energy capacity by 2023 and 58.7 GW by 2030.
- With the growth in renewable energy generation from variable sources, energy storage has become a major requirement to provide grid stability and firming capacity. This has facilitated a rise in the deployment of Battery Energy Storage (BESS) systems, both in the residential and utility segment. However, as batteries are charged, especially larger batteries, they are heated up and require cooling systems.
- From the above instances, it is evident that Saudi Arabia is one of the largest markets for cooling systems, with demand originating from various end-user industries, and it is expected to dominate the cooling systems market in the Middle East and Africa during the forecast period.
MEA Cooling Systems Industry Overview
The cooling systems market in the Middle East and Africa is fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Alfa Laval AB, Thermax Limited, Danfoss AS, Xylem Inc., and Parker Hannifin Corp., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2027
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Market Drivers
- 4.5.2 Market Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Cooling Equipment
- 5.1.1 Heat Exchangers
- 5.1.2 Fans & Blowers
- 5.1.3 Other Cooling Equipment
- 5.2 By End User
- 5.2.1 Energy Sector
- 5.2.2 Chemical & Petrochemicals
- 5.2.3 Construction
- 5.2.4 Other End Users
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 Saudi Arabia
- 5.3.2 United Arab Emirates
- 5.3.3 Qatar
- 5.3.4 Nigeria
- 5.3.5 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Alfa Laval AB
- 6.3.2 Thermax Limited
- 6.3.3 Danfoss AS
- 6.3.4 Xylem Inc.
- 6.3.5 Parker Hannifin Corp
- 6.3.6 Reitz Middle East FZE
- 6.3.7 Gmark Middle East FZC
- 6.3.8 Infinair Arabia Co Ltd
- 6.3.9 AKG Group
- 6.3.10 Hydac International GmbH
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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