남미의 태양광 발전 인버터 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
South America Solar PV Inverters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635501
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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남미의 태양광 발전 인버터 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR로 추이할 전망
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다.
주요 하이라이트
- 장기적으로는 태양광 발전 수요의 확대가 태양광 발전 인버터 시장의 성장을 자극할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 스트링 인버터의 기술적인 단점은 예측 기간중의 태양광 발전 인버터의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 태양광 발전 인버터에 있어서의 제품 혁신과 최신 기술의 채용은 유리한 성장 기회를 낳을 가능성이 높습니다.
- 브라질이 시장을 독점하여 예측기간 중 CAGR이 가장 높아질 것으로 예상됩니다.
남미의 태양광 발전 인버터 시장 동향
유틸리티 규모 부문이 시장을 독점
- 남미 전역에서 유틸리티 규모의 프로젝트가 급속히 증가하고 있으며, 태양광 발전 프로젝트에서 대량의 에너지를 효율적으로 생성하기 위해서는 최적의 인버터를 선택하는 것이 점점 중요해지고 있습니다. 사용되는 유틸리티 규모의 인버터에는 센트럴 인버터와 그리드 스케일 인버터가 있습니다.
- 또한, 유틸리티 규모의 태양광 발전은 수십년동안 안정적인 연료 가격으로 신뢰할 수 있는 깨끗한 전력을 발전해 왔습니다. 대규모 태양광 발전의 설치나 인버터의 중요한 원동력의 하나가 되고 있습니다.
- IRENA에 따르면, 남미의 태양광 발전 용량은 2020년의 1,275만 kW에서 2021년에는 154만 kW로 증가합니다.
- 칠레는 이 지역에서 가장 큰 태양광 발전 시장 중 하나입니다. 한 비즈니스 환경이기 때문에 자산이나 투자의 안전성이 확보되어 많은 외국 기업이 동국의 태양에너지 부문에 참가하고 있습니다.
- 2022년 6월 그리스의 산업 콩그로말리트인 Mytilineos SA는 칠레의 전력회사 Enel Generacion Chile SA와 10년간의 PPA를 체결했습니다. Enel Generacion에 연간 최대 1.1TWh의 태양광을 공급합니다.
- 기타 남미 국가 중에서 아르헨티나는 최대의 태양광 발전 시장을 가지고 있습니다. 정부 시책에 추진되어 완만한 페이스로 성장하고 있습니다.
- 이에 따라 이 나라의 태양광발전시장은 대규모 실용규모 태양광발전 프로젝트가 주류가 되고 예측기간 동안 대형 중앙 인버터 솔루션 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 2021년 12월, 아르헨티나의 발전 사업자 Genneia SA는 6,000만 달러 상당의 80MW Sierras de Ullum 태양광 발전소를 건설하기 시작했습니다.
- 이러한 움직임은 남미에서 유틸리티 규모의 태양광 발전 솔루션에 대한 수요가 급속히 성장하고 있다는 사실을 부각시키고 있으며, 예측 기간 동안 유틸리티 규모의 태양광 발전 프로젝트를 위한 대형 중앙 인버터 수요도 마찬가지로 성장할 것이라고 예상됩니다.
시장을 독점하는 브라질
- 브라질은 남미 지역 최대의 태양광 발전 시장이며, 태양광 발전 인버터 시장에서도 최대급 시장입니다. IRENA에 따르면, 브라질의 태양광 발전 용량은 2020년 787만kW에서 2021년에는 1,305만kW로 거의 두 배가 됩니다. 2021년에는 브라질의 전력의 45%가 자연 에너지로 생산되며, 태양광 발전은 총 생산량의 1.7%에 불과합니다.
- 브라질의 태양광 발전 부문은 다른 자연 에너지와의 경쟁에 의해 억제됩니다. 바이오에너지, 수력 및 풍력과 같은 대체 재생 가능 에너지의 성장은 예측 기간 동안 태양에너지 및 태양광 발전 인버터 수요를 크게 억제할 것으로 예상됩니다.
- 그럼에도 불구하고 브라질의 최신 계획인 PDEE(Plano Decenal de Expansao de Energia) 2027에서는 2027년까지 수력 이외의 재생 가능 에너지를 발전량의 28%까지 늘릴 것으로 예상되고 있습니다. 게다가 다양한 경매 하에서 유틸리티 규모의 태양광 발전 프로젝트나 분산형 태양광 발전 프로젝트가 전개될 전망이며, 예측 기간 중에도 대형 중앙 인버터 수요는 고수준으로 추이할 것으로 예상됩니다.
- 2022년 4월, Sungrow는 Comerc Energia Group 산하 Mercury Renew와 500MWac의 PV 인버터 솔루션 공급 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 태양광 발전 부문은 잉여 전력을 송전망에 매전함으로써 청구액으로부터 공제를 받을 수 있는 넷미터링과 같은 정부의 대처도 뒷받침하고 있습니다. 그리고 오프 그리드 태양광 인버터를 포함한 소형 태양열 인버터는 예측 기간 동안 큰 수요가 예상됩니다.의 인버터 출하량은 480만 kW를 넘는 것으로 추정되고, 이것은 2019년 말의 설치 용량(약 350만 kW)을 크게 웃돌고 있습니다. 이것은 주로, 소형의 분산형 발전의 성장에 견인되고 있습니다. 이 때문에 이 나라에서는 주택 부문에서의 수요가 급증해, 소형의 마이크로 인버터나 스트링 인버터 수요에 연결될 것으로 예상됩니다.
- 브라질에는 인버터 등의 태양열 장비 제조에 종사하는 국내 기업도 있습니다. 예측 기간 이후에도 시장의 큰 성장 기회가 될 것으로 기대됩니다.
남미의 태양광 발전 인버터 산업 개요
남아메리카의 태양광 발전 인버터 시장은 부문화되어 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협 제품 및 서비스
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Ingeteam
- Ginlong(Solis) Technologies
- Mitsubishi Electric Corporation
- Enphase Energy Inc.
- Omron Corporation
- Sungrow Power Supply Co. Ltd
- SMA Solar Technology AG
- SolarEdge Technologies Inc.
- Growatt New Energy Co. Ltd
- Siemens AG
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The South America Solar PV Inverters Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. It has now reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the long term, the growing demand for solar power is expected to stimulate the growth of the solar PV inverters market. Furthermore, increasing investments and ambitious solar energy targets are expected to drive the growth of the market studied.
- On the other hand, technical drawbacks of string inverters are expected to hamper the growth of solar PV inverters during the forecast period.
- Nevertheless, product innovation and adaptation of the latest technologies in solar PV inverters are likely to create lucrative growth opportunities.
- Brazil is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increasing investments, coupled with supportive government policies in the country.
South America Solar PV Inverters Market Trends
Utility-scale Segment to Dominate the Market
- The number of utility-scale projects across South America is increasing rapidly, and choosing the best inverter is increasingly important to generate a massive amount of energy efficiently for the solar PV project. Some of the commonly used utility-scale inverters are central inverters and grid-scale inverters.
- Furthermore, utility-scale solar has been generating reliable, clean electricity with a stable fuel price for decades. Developing utility-scale solar power is one of the fastest ways to reduce carbon emissions, which is one of the significant drivers for large-scale PV installation and inverters.
- According to IRENA, South America's solar PV capacity increased from 12.75 GW in 2020 to 1.54 GW in 2021.
- Chile is one of the largest solar Energy markets in the region. Due to its high solar photovoltaic potential, easy land availability coupled with extremely supportive government incentives and regulations, and a politically and economically stable business environment allowing asset and investment security has attracted many foreign companies to the country's solar energy sector.
- In June 2022, Greek industrial conglomerate Mytilineos SA signed a 10-year PPA with Chilean utility Enel Generacion Chile SA. The company will generate the power through four of its solar farms located in Arica y Parinacota (109 MW), Antofagasta (228 MW), Atacama (165 MW), and Coquimbo (86 MW), with a cumulative capacity of 588 MWp, and will supply Enel Generacion with up to 1.1 TWh of solar per year. One project has started construction, while the other three are in the advanced stages of development.
- Among the other South American nations, Argentina has the largest solar market. The country's solar sector has been growing at a moderate pace, bolstered by government policies such as the Public-Private Partnership (PPP) law and efforts to regulate and encourage private investments in the critical sectors of the country's economy. More than 30 solar projects, primarily across major infrastructure and social sectors, including energy and transport projects, are expected to be implemented under the PPP model.
- Due to this, the country's solar market is expected to be dominated by larger, utility-scale solar projects, boosting the demand for large central inverter solutions during the forecast period. In December 2021, Argentine power producer Genneia SA started the construction of the 80 MW Sierras de Ullum solar farm worth USD 60 million.
- Such developments highlight the fact that the demand for utility-scale solar PV solutions is growing rapidly in South America, which is expected to be complemented by a similar growth in the demand for larger central inverters for utility-scale solar PV projects during the forecast period.
Brazil to Dominate the Market
- Brazil is the largest solar energy market in the South American region and is also one of the largest solar PV inverter markets. According to IRENA, Brazil's solar PV capacity nearly doubled from 7.87 GW in 2020 to 13.05 GW in 2021. Though 45% of Brazil's electricity was produced from renewables in 2021, solar PV only accounted for 1.7% of the total production.
- The solar sector in the country has been restrained by competition from other renewables. The growth of alternate renewable energy sources such as bioenergy, hydro, and wind is expected to significantly restrain the demand for solar energy and solar PV inverters during the forecast period.
- Despite this, under its latest plan, Plano Decenal de Expansao de Energia (PDEE) 2027, Brazil is expected to increase its non-hydro renewable energy to 28% of its electricity generation mix by 2027. Moreover, utility-scale solar projects and distributed solar generation projects are expected to be rolled out under various auctions, and the demand for large central inverters is expected to remain high during the forecast period.
- In April 2022, Sungrow announced that it had secured a 500 MWac PV inverter solution supply contract with Mercury Renew, part of the Comerc Energia Group. Under the contract, Sungrow is expected to supply 500 MWac capacity SG3125HV-30 central inverter solutions for the construction of the 650 MW Helio Valgas PV plant in Minas Gerais.
- The solar sector has also been bolstered by government initiatives, like net metering, to allow customers to get credits on the bills by selling excess electricity produced to the grid. Due to this, the residential segment has grown rapidly, and smaller solar inverters, including off-grid solar inverters, are expected to see significant demand during the forecast period. It is estimated that inverter shipments in 2020 crossed ~4.8 GW, which is significantly higher than the installed capacity at the end of 2019 (~3.5 GW). This has been primarily driven by the growth in smaller, decentralized power generation. Due to this, the country is expected to see a rapid rise in demand from the residential sector, which is expected to be translated into demand for smaller micro and string inverters.
- Brazil also has domestic companies involved in the manufacture of solar equipment, such as inverters. As the country builds its own supply chain, the price is expected to fall further, and demand is expected to grow. The development of an indigenous solar PV manufacturing industry is expected to be a significant growth opportunity for the market beyond the forecast period.
South America Solar PV Inverters Industry Overview
The South American solar PV inverters market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Ingeteam, Ginlong (Solis) Technologies, Mitsubishi Electric Corporation, Enphase Energy Inc., and Omron Corporation, among others
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Market Drivers
- 4.5.2 Market Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Inverter Type
- 5.1.1 Central Inverters
- 5.1.2 String Inverters
- 5.1.3 Micro Inverters
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Residential
- 5.2.2 Commercial and Industrial
- 5.2.3 Utility-Scale
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 Brazil
- 5.3.2 Argentina
- 5.3.3 Chile
- 5.3.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Ingeteam
- 6.3.2 Ginlong (Solis) Technologies
- 6.3.3 Mitsubishi Electric Corporation
- 6.3.4 Enphase Energy Inc.
- 6.3.5 Omron Corporation
- 6.3.6 Sungrow Power Supply Co. Ltd
- 6.3.7 SMA Solar Technology AG
- 6.3.8 SolarEdge Technologies Inc.
- 6.3.9 Growatt New Energy Co. Ltd
- 6.3.10 Siemens AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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