유럽의 소수력발전 시장 - 점유율 분석, 산업 동향·통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Small Hydropower - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635490
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 소수력발전시장은 예측기간 중에 4% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 투자 증가와 야심적인 수력 발전 목표가 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 스트링 인버터의 기술적인 단점이, 예측 기간중의 유럽의 소수력발전 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
예측기간중 정부의 지원을 배경으로 한 신규 소수력발전 프로젝트 증가는 유럽의 소수력발전시장에 유리한 성장 기회를 가져올 가능성이 높습니다.
시장을 독점하는 것은 노르웨이이며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 추이할 가능성이 높습니다.
유럽의 소수력발전 시장 동향
용량 1-10MW의 부문이 시장을 독점
예측 기간 동안 용량 1-10MW의 부문이 가장 풍부한 소수력발전 시장이 될 것으로 예측됩니다.
2021년 유럽의 수력발전설비 용량은 224GW를 기록했습니다.
유럽에서는 소수력발전 시장의 1-10MW의 부문이 크게 성장하고 있으며, 노르웨이, 프랑스, 이탈리아 등의 국가들로부터의 도입이 대부분을 차지하고 있습니다. 투자가 증가하고 있는 것이 배경에 있습니다.
2021년 11월, 유럽투자은행(EIB)은 이탈리아 토스카나주 아르노강에 있는 13개 하천보관 강화 및 복구를 위해 12개 소류수 발전소를 건설하는 Iniziative Bresciane SpA(INBRE)에 4,900만 유로 자금을 제공할 것이라고 발표했습니다. Toscane(Intos)에 대여합니다.
또한 2022년 9월, 볼타리아는 프랑스령 기아나의 마리파-수라현에 2.9메가와트의 유수식 수력 발전소를 개발할 계획을 발표했습니다. 시운전 개시에 의한 계약 개시는 2026년을 예정하고 있습니다. 프랑스의 에너지 규제 위원회(CRE)는 이 계약을 인가했습니다.
따라서 위의 요인으로부터 예측기간 중 용량 1-10MW의 부문이 유럽의 소수력발전시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 노르웨이
노르웨이는 유럽 최대의 수력 발전 설비를 가지고 있으며 기존 발전소 업그레이드로 약 70MW를 포함해 2021년에는 396MW의 용량을 증가시켰습니다. 62MW의 Jolstra 수력 발전소, 42MW의 Tolga 수력 발전소, 22MW의 Herand 수력 발전소 외에도 50 개의 신규 프로젝트가 10MW 이하의 소규모 수력 발전소입니다.
노르웨이의 소수력발전소는 2021년 12월에 종료하는 모든 재생 가능 에너지를 대상으로 한 국가의 보조금 제도인 그린 전력 증서의 기한에 만나도록 완성되었습니다.
2021년, 노르웨이는 유럽 최대의 수력 발전국이며, 그 발전량은 약 144테라와트시였습니다. 스웨덴은 71테라와트시로 수력 발전량 제2위였습니다.
2022년 5월, 유럽 최대의 재생 가능 에너지 기업인 Statkraft는 하르단겔 고원의 해안에 위치한 두 개의 소규모 수력 발전소, Vesle Kjela와 Storlia의 가동을 시작했습니다. 노르웨이의 일반 가정 약 4,000 세대 분의 연간 전력을 생산하고 있습니다.
따라서, 상기의 요인으로부터, 예측 기간중은 노르웨이가 유럽 소수력발전 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
유럽의 소수력발전 산업 개요
유럽의 소수력발전 시장은 적당히 부문화되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
소수력발전의 설비 용량과 2027년까지의 예측(단위:GW)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
제6장 용량
1MW 이하
1-10MW
제7장 지역 지역
영국
노르웨이
네덜란드
독일
기타 유럽
제8장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Voith GmbH & Co. KGaA
Siemens Energy AG
Andritz AG
GE Renewable Energy
Iberdrola SA
Electricite de France SA(EDF)
PJSC RusHydro
Gilbert Gilkes & Gordon Ltd.
Kolektor Group
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
영문목차
The Europe Small Hydropower Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, increased investments and ambitious hydropower targets are expected to drive the market's growth.
On the other hand, technical drawbacks of the string inverters are expected to hamper the growth of Europe's small hydropower market during the forecast period.
Nevertheless, in the forecast period, an increasing number of new small hydropower projects backed by government support will likely create lucrative growth opportunities for the Europe small hydropower market.
Norway dominates the market and would likely witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increasing investments, coupled with supportive government policies in the country.
Europe Small Hydropower Market Trends
1-10 MW Capacity Segment to Dominate the Market
The 1-10 MW capacity segment is projected to be the most abundant small hydropower market during the forecast period. This is attributed to the small-scale decentralized projects deployed in Europe for electrification.
In 2021, Europe's hydropower installed capacity recorded 224 GW. The total hydropower installed capacity includes hydropower generated for small, medium, and large-scale hydropower projects.
Europe has witnessed significant growth in the 1-10 MW segment of the small hydropower market, with most installations coming from countries like Norway, France, and Italy. The demand for small hydropower is driven by increasing investments in rural electrification in these countries.
In November 2021, The European Investment Bank (EIB) announced the funding of EUR49 million to Iniziative Bresciane SpA (INBRE) to construct 12 small run-of-river hydroelectric plants for the enhancement and restoration of 13 river weirs on the Arno river in Tuscany, Italy. INBRE will lend the EIB funds to Iniziative Toscane (Intos) for the project.
Moreover, in September 2022, Voltalia announced plans to develop a 2.9MW run-of-river hydroelectric power station in the commune of Maripa-Soula in French Guiana. The company signed a 30-year contract with EDF SEI for the sale of electricity, and the contract due to start with the commissioning of the project is scheduled for 2026. The French Energy Regulation Commission (CRE) authorized the deal.
Therefore, based on the factors mentioned above, the 1-10 MW capacity segment is expected to dominate the Europe small hydropower market during the forecast period.
Norway to Dominate the Market
Norway has the largest installed hydropower fleet in Europe, which increased its capacity by 396 MW in 2021 including around 70 MW from upgrades at existing plants. About 50 new projects commissioned were small-scale hydro below 10 MW in size, in addition to the 62 MW Jolstra, 42 MW Tolga and 22 MW Herand larger hydropower stations.
Norway's small hydropower plants were completed on time to meet the deadline for green electricity certificates, a national subsidy scheme covering all renewable energy sources that ended in December 2021.
In 2021, Norway was the largest hydropower-producing country in Europe, with some 144 terawatt-hours generated. Norway is also the leading European country in terms of installed hydropower capacity. Sweden ranked second in hydropower generation in the region, with 71 terawatt-hours.
In May 2022, Statkraft, Europe's largest renewable energy company, commenced the two small-scale hydropower power plants, Vesle Kjela and Storlia, located on opposite sides of the Hardanger mountain plateau. The plants produce enough electricity to power around 4,000 Norwegian households annually.
Therefore, based on the above-mentioned factors, Norway is expected to dominate the Europe small hydropower market during the forecast period.
Europe Small Hydropower Industry Overview
Europe's small hydropower market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Voith GmbH & Co. KGaA, Siemens Energy AG, Andritz AG, GE Renewable Energy, and Electricite de France SA (EDF).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Small Hydropower Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
6 Capacity
6.1 Up to 1 MW
6.2 1-10 MW
7 Geography
7.1 United Kingdom
7.2 Norway
7.3 Netherlands
7.4 Germany
7.5 Rest of Europe
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
