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일본의 용기용 유리 시장 규모(출하량 기준)는 2025년 137만 톤에서 2030년 179만 톤으로 확대될 것이며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.47%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 유리 용기의 수요는 무한한 재사용성, 재활용성, 재충전 가능성, 다양한 산업 분야에서 수용되고 있는 유리 용기의 수요에 힘입어 증가 추세에 있습니다. 이러한 장점은 시장 확대의 원동력으로 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 일본에서는 보다 건강하고 안전한 포장에 대한 요구가 용기용 유리 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 독특한 모양, 미적 개선, 엠보싱과 같은 혁신은 소비자들에게 포장을 더욱 매력적으로 만들고 있습니다. 또한, 식음료 시장의 호황과 생분해성 및 친환경 제품에 대한 수요 증가는 유리 용기 포장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 일본에서는 유리병이 음료 분야를 지배하고 있습니다. 업계는 효율적인 병 재활용 시스템을 자랑합니다. 폐기물 및 지구 온난화에 대한 우려가 커지면서 유리 용기에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
• 미국 농무부(USDA)에 따르면 일본의 무알콜 음료 시장은 약 400억 달러로 평가되며, 수입이 약 10억 달러를 차지합니다. 미국은 일본에 무알콜 음료의 주요 공급국이며, 생수, 당근 주스, 포도 주스가 주요 수출품입니다. 이러한 유입은 일본 현지 제조업체가 소비자의 취향 변화에 대응하고 수입품에 대한 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 맛과 유형, 특히 유리병에 담긴 제품을 도입할 가능성이 있으며, 제품 다양화를 촉진할 수 있습니다.
• 재팬투어스(J2E)의 조사는 AI를 활용한 선별을 통한 유리 재활용의 혁명을 주목하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 적응하는 이 AI 기반 선별은 노동력 부족을 해결하고, 유리의 색상과 종류를 정확하게 분류하여 유리 재활용률을 향상시킵니다. 리코 그룹의 주요 스캐너 제조업체인 PFU 주식회사는 최첨단 AI 도구를 도입했습니다. 이미지 인식 기술을 활용한 이 도구는 갈색이나 불투명한 유리와 같은 색을 구별하는 능력이 뛰어나며, 로봇 팔을 유도하여 1분에 70개의 병을 분류할 수 있습니다. 히로사키시의 주식회사 서남과 같은 기업은 유리병 선별부분 자동화를 위해 이 AI 시스템을 시범적으로 도입했습니다.
• 하지만 유리 제조는 에너지 집약적이며, 용융 시 원재료에서 CO2를 배출합니다. 상업용 유리 용기의 재활용에는 과제가 있습니다. 일본 유리 업계는 유리가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 적극적으로 노력하고 있지만, 이는 시장 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.

일본의 용기용 유리 시장 동향

제약 산업이 괄목할만한 성장을 이뤄

• 일본은 미국, 중국에 이어 세계 3위의 의약품 시장입니다. 고령화 사회를 감안하여 일본 정부는 혁신 의약품의 승인 절차를 가속화하고 생명과학 규제를 간소화하고 있습니다. 이 전략은 국내외 제약기업을 강화하는 동시에 신규 진입 기업을 일본 시장에 유치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 세계경제포럼(WEF)은 일본 인구의 10% 이상이 80세 이상이며, 세계에서 가장 고령 인구가 많은 나라라고 지적하며, 일본의 독특한 인구구조를 강조했습니다.
• 아드라고스 파마에 따르면, 2024년 5월 현재 일본 시장의 높은 평가액은 일본 시장의 무한한 잠재력과 헬스케어 소비자들의 깊은 신뢰를 입증합니다. 미국의 저명한 제약회사들은 일본에서의 입지를 확고히 하고 있으며, 일본의 엄격한 품질 기준을 충족하면 외국 기업들에게도 개방된 시장이라는 것을 입증하고 있습니다. 정부의 강력한 지원과 역동적인 연구개발 전망에 힘입어 생물학적 제제와 특허 의약품은 큰 성장을 이룰 것으로 보입니다.
• 일본의 의약품 분야는 엄격한 육안 검사, 특수 포장, 꼼꼼한 라벨링을 시행하고 있습니다. 재료와 포장 기술의 선택은 현지 규정을 준수해야 할 뿐만 아니라 소비자의 선호도를 충족시켜야 합니다. 특히 고령화가 진행되고 있는 일본에서는 사용하기 쉽고 고령자 중심의 디자인을 선호합니다. 그 결과, 고온에 견디고 화학적 반응성이 없는 것으로 알려진 유리는 일본에서 수요가 증가하고 있습니다.
• 일본 정부는 세계 투자에 대한 장벽을 철폐함으로써 의약품 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 수요 증가에 따라 일본에서는 유리 용기에 대한 의존도가 높아질 것으로 예상됩니다. 일본 의약품 도매업 협회(JPWA)의 데이터에 따르면 일본 의약품 시장에서 제네릭 의약품의 수량 점유율이 2020년 78.3%에서 2023년 80.2%로 상승하는 등 눈에 띄는 변화를 보이고 있습니다.
• 시장 확대는 다양한 분야에서 유리 용기의 출하량이 급증하면서 더욱 가속화되고 있습니다. 유리 용기는 액체 의약품과 화학제품뿐만 아니라 신선식품과 비신선식품 등 다양한 상품의 포장에 선호되고 있습니다. 또한, 일본 정부는 규제를 완화하고 해외 투자를 촉진함으로써 이러한 성장을 촉진하고 있습니다.

음료 판매가 시장 성장을 주도

• 유리는 알코올 음료, 특히 증류주 포장에 선호되는 재료로 각광받고 있습니다. 제품의 향과 맛을 유지하는 독특한 기능이 이러한 선호도를 높입니다. 특히 와인 포장에 눈에 띄는 유색 유리병은 와인을 햇빛으로부터 보호하는 중요한 역할을 합니다. 와인 소비량이 지속적으로 증가함에 따라 예측 기간 동안 일본의 유리 용기 포장에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
• 일본의 알코올 음료 부문은 일본 음료 제조 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 일본 재무성에 따르면, 2020년 710억 3,000만 엔(6억 7,000만 달러)에서 2023년 1,344억 1,000만 엔(12억 7,000만 달러)으로 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 주류 수출 급증은 국내 유리용기 수요를 강화할 태세를 갖추고 있습니다.
• 일본 코카콜라는 음료에서 플라스틱 라벨을 제거하고 자동판매기의 에너지 소비를 줄임으로써 환경 보호에 앞장서고 있습니다. 이러한 움직임은 2030년까지 포장재의 25%를 재활용할 수 있도록 하겠다는 코카콜라의 최근 세계 약속에 따른 것입니다. 코카콜라의 전략은 재사용 가능한 포장, 특히 리턴 가능한 유리병에 중점을 두고 있으며, 유리 용기의 지역 시장을 강화할 것입니다.
• 일본의 몇몇 도시들은 지속가능성 이니셔티브의 일환으로 유리병의 재활용과 재사용을 지지하고 있습니다. 예를 들어, 서큘러 요코하마는 요코하마시의 경제 활성화를 위한 온라인 플랫폼입니다. 요코하마시 자원순환사업협동조합이 주도하는 요코하마 리유즈빈 프로젝트는 재사용 가능한 유리병 생산에 초점을 맞추고 있습니다. 이 프로젝트는 지산지소(地産地消)를 강조하며, 환경과 지역 사회 모두에 이익을 가져다 줍니다.
• 소비자들이 점점 더 편리함과 이동 중에도 선택할 수 있는 옵션을 우선시함에 따라 포장에 대한 선호도도 진화하고 있습니다. 유리병은 플라스틱이나 종이팩에 비해 무게가 무겁고 깨지기 쉽다는 이유로 편의성이 떨어진다고 여겨졌지만, 최근에는 유리병의 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 경량 설계 및 비산 방지 코팅과 같은 첨단 패키징 기술 덕분에 유리병이 현대 소비자에게 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다. 그 결과, 음료 분야는 유리병 포장을 더욱 폭넓게 수용하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

일본 용기용 유리 산업 개요

일본의 용기용 유리 시장은 상당히 세분화되어 있으며, 다음과 같은 주요 업체들이 진출해 있습니다. Toyo Seikan Group Holdings, Inc., Nihon Yamamura Glass, Japan Seiko Glass, Ishizuka Glass 등. 이들 업체들은 상당한 시장 점유율을 보유하고 있으며 협업과 합병을 통한 혁신과 사업 확장에 주력하고 있습니다.

기타 특전:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 용기용 유리 수출입 무역 데이터
• 포장용 용기용 유리 업계 표준과 규제
• 용기 포장의 지속가능성 동향
• 일본의 용기용 유리 용광로 용량과 입지

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 친환경적이고 재사용 가능한 제품에 대한 수요 증가
  • 식품 및 음료 시장의 수요 증가
• 시장 억제요인
  • 유리 제조는 고온으로 에너지 집약적
• 아시아 용기용 유리 시장에서 일본의 현황 분석
• 무역 시나리오 - 일본의 용기용 유리 산업의 수출입 포장 역사와 현황 분석

제6장 시장 세분화

• 최종 이용 산업별
  • 음료
    • 주류
    • 와인과 증류주
    • 맥주·사이다
    • 기타 주류
    • 비주류
    • 탄산음료
    • 주스 종류
    • 물
    • 유음료
    • 플레이버 음료
    • 기타 비주류
  • 식품
  • 화장품
  • 의약품
  • 기타 최종 이용 산업

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Toyo Seikan Group Holdings, Inc.
  • Nihon Yamamura Glass Co. Ltd
  • Japan Seiko Glass
  • Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
  • KOA Glass Co., LTD
  • Ishizuka Glass Co., Ltd.
  • Nipro Corporation
  • DAI-ICHI GLASS CO.,LTD

제8장 보충 취재 - 지역의 주요 용기용 유리 공장에 대한 주요 로 공급업체 분석

제9장 시장 향후 전망

영문목차

The Japan Container Glass Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 1.37 million tonnes in 2025 to 1.79 million tonnes by 2030, at a CAGR of 5.47% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Demand for glass containers is on the rise, driven by their endless reusability, recyclability, refillability, and growing acceptance across various industries. These benefits play a crucial role in fueling market expansion.
• In Japan, the push for healthier and safer packaging is driving the growth of the container glass industry. Innovations such as unique shapes, aesthetic enhancements, and embossing make packaging more attractive to consumers. Additionally, the booming food and beverage market, along with a rising demand for biodegradable and eco-friendly products, is further propelling the growth of glass packaging.
• In Japan, glass bottles dominate the beverage sector. The industry boasts efficient bottle recycling systems. As concerns about waste and global warming grow, the demand for glass containers continues to rise.
• As per the United States Department of Agriculture (USDA), Japan's non-alcoholic beverage market is valued at around USD 40 billion, with imports making up about USD 1 billion. The U.S. stands as the leading supplier of non-alcoholic beverages to Japan, with top exports being mineral water, carrot juice, and grape juice. This influx might encourage local Japanese producers to diversify their offerings, potentially introducing new flavors or types, especially those in glass bottles, to cater to changing consumer preferences and stay competitive against imports.
• Research by Japan 2 Earth (J2E) highlights a revolution in glass recycling through AI-powered sorting. This AI-driven sorting, which adapts over time, tackles labor shortages and enhances glass recycling rates by accurately categorizing glass by color and type. PFU Limited, a leading scanner manufacturer under the Ricoh Group, has introduced a cutting-edge AI tool. Leveraging image recognition technology, this tool guides robotic arms capable of sorting 70 bottles per minute, adept at distinguishing colors like brown or opaque glass. Companies like Hirosaki City's Seinan Corporation have piloted this AI system for partial automation of their glass bottle sorting.
• Nonetheless, glass production is energy-intensive, releasing CO2 from raw materials during melting. Recycling commercial glass containers poses challenges. The Japanese glass industry is actively working on initiatives to mitigate glass's environmental impact, a factor that could impede market growth.

Japan Container Glass Market Trends

Pharmaceutical Industry to Witness Significant Growth

• Japan ranks as the world's third-largest pharmaceutical market, following the United States and China. In light of its aging population, the Japanese government is expediting the approval process for innovative drugs and streamlining life science regulations. This strategy aims to strengthen both domestic and foreign pharmaceutical companies while attracting newcomers to Japan's market. The World Economic Forum highlights Japan's unique demographic, noting that over 10% of its population is aged 80 or older, making it home to the world's oldest populace.
• Adragos Pharma reports that as of May 2024, the market's lofty valuation underscores its immense potential and the deep trust it commands from healthcare consumers. Prominent U.S. pharmaceutical giants have cemented their presence in Japan, underscoring the market's openness to foreign entities, provided they meet Japan's rigorous quality benchmarks. With robust government support and a dynamic R&D landscape, biologics and patented drugs are set for substantial growth.
• Japan's pharmaceutical sector enforces rigorous visual inspections, specialized packaging, and meticulous labeling. The selection of materials and packaging technologies must not only comply with local regulations but also cater to consumer preferences. This is particularly crucial given the aging demographic in Japan, which favors user-friendly and senior-centric designs. As a result, glass, known for its ability to withstand high temperatures and chemical non-reactivity, sees heightened demand in the nation.
• By removing barriers to global investment, the Japanese government is fueling the expansion of its pharmaceutical market. With rising demand, Japan foresees an increased reliance on glass containers. Data from The Federation of Japan Pharmaceutical Wholesalers Association (JPWA) reveals a notable shift: the volume share of generics in Japan's prescription drug market climbed from 78.3% in 2020 to 80.2% in 2023.
• The market's expansion is further supported by a surge in glass container shipments across diverse sectors. Glass containers are preferred for packaging not only liquid pharmaceuticals and chemicals but also a wide array of perishable and non-perishable goods. Moreover, the Japanese government is nurturing this growth by relaxing regulations and promoting foreign investments.

Beverage Sales to Drive the Market Growth

• Glass stands out as the preferred material for packaging alcoholic beverages, especially spirits. Its distinct capability to maintain product aromas and flavors drives this preference. Tinted glass bottles, especially prominent in wine packaging, play a crucial role in shielding wine from sunlight. As wine consumption continues to rise, so too will the demand for glass packaging in the country during the forecast period.
• Japan's alcoholic beverage sector holds a significant position in the nation's beverage manufacturing arena. According to the Ministry of Finance Japan, exports of domestic alcoholic beverages jumped from JPY 71.03 billion (USD 670 million) in 2020 to JPY 134.41 billion (USD 1.27 billion) in 2023. This surge in alcoholic drink exports is poised to bolster the demand for glass containers domestically.
• Coca-Cola Japan is leading the charge in eco-friendliness, removing plastic labels from its beverages and cutting down energy consumption in its vending machines. This move is in line with Coca-Cola's recent global commitment to make 25% of its packaging recyclable by 2030. Their strategy emphasizes reusable packaging, especially returnable glass bottles, which is set to enhance the regional market for glass containers.
• Several cities in Japan are championing the recycling and reuse of glass bottles as part of their sustainability initiatives. For example, Circular Yokohama is an online platform aimed at boosting Yokohama city's economy. The Yokohama reuse bin project, spearheaded by the Yokohama City Resource Recycling Business Cooperative, focuses on creating reusable glass bottles. This initiative emphasizes local production and consumption, benefiting both the environment and the community.
• As consumers increasingly prioritize convenience and on-the-go options, packaging preferences are evolving. While glass bottles have traditionally been viewed as less convenient due to their weight and fragility compared to plastic or carton alternatives, they are now gaining popularity. This shift is largely due to advancements in packaging technology, such as lightweight designs and shatter-resistant coatings, making glass bottles more appealing to modern consumers. Consequently, the beverage sector is expected to embrace glass bottle packaging more widely, driving market growth.

Japan Container Glass Industry Overview

The Japan Glass Container Market is moderately fragmented, with key players such as Toyo Seikan Group Holdings, Inc., Nihon Yamamura Glass Co. Ltd, Japan Seiko Glass, Ishizuka Glass Co., Ltd., and more. These players have a significant market share and are focused on innovations and business expansion through collaboration and mergers.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Import Export Trade Data of Container Glass
• 4.3 Industry Standards and Regulations for Container Glass Use for Packaging
• 4.4 Sustainability Trends for Packaging
• 4.5 Container Glass Furnace Capacity and Location in Japan

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Demand for Environmentally Friendly and Reusable Products
  • 5.1.2 Increased Demand in the Food and Beverage Market
• 5.2 Market Restrain
  • 5.2.1 Glass Production is Energy Intensive with High Temperatures for Manufacturing
• 5.3 Analysis of the Current Positioning of Japan in the Asian Container Glass Market
• 5.4 Trade Scenario - Analysis of the Historical and Current Export-Import Packaging for Container Glass Industry in Japan

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 End-User Industry
  • 6.1.1 Beverages
    • 6.1.1.1 Alcoholic Beverages
    • 6.1.1.1.1 Wines and Spirits
    • 6.1.1.1.2 Beer and Cider
    • 6.1.1.1.3 Other Alcoholic-Beverages
    • 6.1.1.2 Non-Alcoholic Beverages
    • 6.1.1.2.1 Carbonated Drinks
    • 6.1.1.2.2 Juices
    • 6.1.1.2.3 Water
    • 6.1.1.2.4 Dairy-Based
    • 6.1.1.2.5 Flavored Drinks
    • 6.1.1.2.6 Other Non-Alcoholic Beverages
  • 6.1.2 Food
  • 6.1.3 Cosmetics
  • 6.1.4 Pharmaceuticals
  • 6.1.5 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Toyo Seikan Group Holdings, Inc.
  • 7.1.2 Nihon Yamamura Glass Co. Ltd
  • 7.1.3 Japan Seiko Glass
  • 7.1.4 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
  • 7.1.5 KOA Glass Co., LTD
  • 7.1.6 Ishizuka Glass Co., Ltd.
  • 7.1.7 Nipro Corporation
  • 7.1.8 DAI-ICHI GLASS CO.,LTD

8 SUPPLEMENTARY COVERAGE - ANALYSIS OF MAJOR FURNACE SUPPLIERS TO MAJOR CONTAINER GLASS PLANTS IN THE REGION**

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET