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한글목차
스페인의 POS 단말기 시장은 예측 기간 중 CAGR 7.23%를 기록할 전망
주요 하이라이트
은행 송금은 스페인 시장에서 상품 및 서비스에 대한 일반적인 결제 방법입니다. 은행 송금은 직접적이기 때문에 결제를 보장하고 보호하고자 하는 기업에게 매력적입니다. 또한 은행 송금은 결제 처리 속도를 높이고 일반적인 직불 카드나 신용 카드가 없는 사람들을 도와주며, Trustly는 온라인 뱅킹을 사용할 때 가장 많이 사용되는 결제 방법입니다. 또한 Bizum이나 Teleingreso와 같은 스페인 특유의 송금 용도도 많이 있습니다.
스페인 시장에서는 은행 송금이 대표적인 결제 수단입니다. 은행 송금은 직접적이기 때문에 결제를 보장하고 안전하게 하고자 하는 기업에게 매력적입니다. 또한 결제 처리가 용이하고 일반적인 직불카드나 신용카드를 가지고 있지 않은 사람들에게도 도움이 됩니다. 인터넷 뱅킹을 이용할 때 인기 있는 결제 방법은 Trustly입니다. 또한 Teleingreso나 Bizum과 같은 스페인 특유의 송금 프로그램도 많이 있습니다.
저액 현금 거래가 직불카드로 계속 옮겨가고 있으므로 직불카드는 ATM에서 인출하는 것보다 더 자주 결제에 사용되고 있습니다. 이 때문에 직불카드는 카드 결제 건수와 금액 모두 크게 증가했습니다. 은행들이 전문 시장에 카드를 공급하고 제휴 소매점에서 할인을 제공하는 것도 이용 증가의 한 요인으로 작용하고 있습니다.
신용카드 사용도 증가하고 있습니다. 은행들이 신용카드의 번들 계좌 패키지에 신용카드를 포함시킨 것이 이용 확대의 큰 요인으로 작용했습니다. 그러나 스페인에서는 신용 카드보다 충전 카드가 더 널리 사용되고 있으며, 2017-2021년 사이에 충전 카드 사용량이 크게 증가했습니다.
스페인은 비접촉식 결제의 사용을 촉진하기 위해 비접촉식 결제 한도를 20유로(24.46달러)에서 50유로(61.14달러)로 인상했습니다. 또한 2021년 9월, 교통운수부와 렌페는 마스터카드와 산탄데르의 지원을 받아 Cercanas 역에 POS 단말기를 설치하여 이용자들이 카드나 모바일 단말기로 티켓을 비접촉식으로 결제할 수 있도록 하는 크로노스(Cronos) 프로젝트를 시작한다고 발표했습니다. 발표했습니다.
다른 결제 방식에 비해 낮은 총소유비용과 비접촉식 및 모바일 POS 단말기에 대한 수요가 급증하고 있다는 점이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 mPOS에서 데이터 유출을 유발할 수 있는 민감한 데이터 사용으로 인한 보안 문제가 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
COVID-19로 인해 스페인에서 카드 및 전자결제 사용이 드디어 증가하기 시작했으나, 모든 사람이 이러한 변화에 만족하는 것은 아닙니다. 스페인에서는 2020년 은행 현금 인출이 33% 감소했습니다. 반면, POS(Point of Sale, 판매시점 정보 관리) 기기의 수는 3년 전보다 약 50% 급증했습니다.
스페인 POS 단말기 시장 동향
소매업 부문이 큰 비중을 차지
스페인 정부는 법으로 소매업이 현금을 받도록 의무화했습니다. 2022년 6월에 통과된 소비자 보호법에 따라 소매업체는 현금을 받아야 하며, 고객은 현금 결제를 선택할 수 있게 되었습니다. 현금 결제를 거부하는 소매점은 당국이 처벌을 받게 됩니다.
2021년 9월, Plataforma Denaria는 현금의 영구화 필요성에 대한 설문조사를 의뢰했습니다. 스페인 국민의 70% 이상이 결제 수단으로서 현금의 필요성을 지지하고, 77%는 현금이 공공의 이익이라고 생각합니다. 스페인 국민의 90%가 결제 수단으로서 현금의 필요성을 옹호하고 있습니다.
모든 기업을 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 결제 솔루션 전문 기업 스퀘어(Square)가 얼리 액세스 프로그램에 이어 스페인에서 영업을 시작했습니다. 레스토랑, 접객업, 전문 서비스업, 미용, 소매업, 건강 및 복지 등 다양한 업종의 기업 및 자영업자들이 2021년 9월에 한정된 베타 테스터로 시작한 얼리 액세스 프로그램에 등록했다, Hop Hop Hurrah는 이전에 Square의 서비스를 미리 경험한 스페인 기업 중 일부입니다.
완전히 통합된 WisePad 3 카드 리더기와 함께 Shopify Payments는 2022년 2월부터 스페인의 소매업 경영자들이 사용할 수 있으며, 이제 Shopify POS를 쉽게 연결할 수 있게 됨에 따라 사용자는 언제 어디서나 가장 널리 사용되는 모든 결제 수단을 사용할 수 있습니다. 모든 결제 수단을 언제 어디서나 사용할 수 있습니다.
스페인 통계청(INE)의 데이터에 따르면 2022년 5월 스페인의 소매판매는 전년 동월 대비 1.4% 증가하여 전월 4월의 1.6% 증가의 하향 조정에 이어 시장 예상치인 1.3% 증가를 소폭 상회했습니다. 비식료품 부문 매출은 0.8% 증가했는데, 개인용 기기 구매(24.1% 증가) 증가가 가정용 기기(2.9% 감소)와 잡화(1.3% 감소)의 감소를 상회했기 때문입니다. 반면 식료품은 2% 감소했습니다. 소매판매는 전월의 5.4% 증가에 이어 전월 대비 보합세를 보였습니다.
현금 없는 결제, 큰 폭 시장 성장 전망
앞으로 수년간 더 많은 상점이 결제 카드를 받아들이고 소비자가 비접촉식 기술을 채택함에 따라 카드 결제가 확산되고 경제의 현금 의존도가 낮아질 것으로 예상됩니다.
결제 서비스 기업 민사이트 페이먼트(Minsait Payments)에 따르면 2021년 스페인의 비접촉식 카드 결제 총액이 10% 증가하며 유럽에서 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상했습니다.
그러나 이 조사에 따르면 스페인은 여전히 유럽에서 현금 거래를 하는 은행 이용자 비율이 가장 높은 국가(85%)이며, 중소기업(45%)과의 거래에서 현금 결제 비율이 술집 및 레스토랑(36%), 대중교통(31%)에 비해 높은 것으로 나타났습니다.
스페인 은행이 발표한 조사에 따르면 스페인 사람들은 COVID-19가 발생했을 때 주요 결제 수단으로 현금을 피하고 직불카드를 선택했으며, 2020년 스페인인의 54.1%가 직불카드 결제를 선택했고, 현금 결제는 359.7%에 그쳤다고 합니다. 현금 결제는 359.7%에 불과했습니다. 그러나 인구 10만 명 이하의 스페인 공동체에서는 현금 사용률이 37.5%로 상승했습니다.
2020년 6월에 발표된 European Central Bank Payments Statistics Report에 따르면 2021년 전자화폐 부문의 신용거래액은 약 68억 6,380만 유로로 2020년 대비 18.96%의 성장률을 기록했으며, 2014-2021년 전자화폐 거래는 기록되지 않았습니다.
스페인 POS 단말기 산업 개요
스페인 POS 단말기 산업 개요
스페인의 POS 단말기 시장은 상당한 수의 지역 진출 기업이 존재하고 있으며, 경쟁은 중간 정도입니다. 각 업체들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 협력 구상과 인수를 통해 시장 점유율과 수익성을 높이고 있습니다.
2022년 3월 - 접객(Hoapitality) 클라우드 기업 Mews는 최근 호텔과 F&B 팀을 위한 금융 서비스를 확대하기 위해 POS 소프트웨어 제작사 Bizzon을 인수했다고 발표했습니다. 포함될 예정입니다. 이번 인수는 호텔 경영자와 직원들에게 PMS와 POS 경험을 단순화할 것이며, Mews는 보고를 통합하고 고객 프로파일을 중앙 집중화함으로써 고객이 두 기술을 모두 포트폴리오에 추가하여 고객에 대한 더 나은 결정을 내릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 더 나은 의사결정을 내릴 수 있다고 생각합니다.
2021년 8월 - Avalon Informatica y Servicios Group(이하 'Avalon')이 Vela Software와 Constellation Software, Inc.의 일부인 Juniper Group에 완전 인수되었습니다. 마드리드에 설립된 아발론은 스페인과 라틴아메리카 전역의 주유소, 편의점, 가솔린 유통 시설을 위한 첨단 POS 및 ERP 시스템을 구축하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
시장 개요
스페인의 POS 단말기 시장 시장 규모·추정
산업의 밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자/소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
무선 네트워크 인프라의 개선
클라우드 POS 시스템에 의한 데이터 가시성의 향상
서비스 딜리버리의 개선
시장 성장 억제요인
데이터 보안에 대한 우려가 경제성장을 제한할 가능성
레거시 시스템에 대한 높은 의존도
시장 기회
현금 이외 거래에 대한 소비자 관심의 증가
POS 단말기에 관한 주요 규제와 불만 기준
2017-2027년 POS 단말기 대수 시장 예측
2017-2027년 POS 단말기 1대당 결제 건수 시장 예측
2017-2027년 POS 단말기당 결제액 시장 예측
비접촉형 결제의 이용 확대와 산업에 대한 영향에 관한 해설
주요 사례 분석
제6장 시장 세분화
결제 수단별
접촉형
비접촉형
유형별
고정 POS 시스템
모바일/휴대용 POS 시스템
최종사용자 산업별
소매
접객(Hoapitality)
의료
기타
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Worldline
NEC Iberica SL
NCR Corporation
PayPal Zettle
VeriFone, Inc.
SumUp Limited
PAX Technology
Sharp Electronics
Asseco Group
주요 기업의 시장 점유율
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
KSA
영문 목차
영문목차
The Spain POS Terminals Market is expected to register a CAGR of 7.23% during the forecast period.
Key Highlights
Bank transfers are a common way to pay for goods and services in the Spanish market. Because bank transfers are direct, they appeal to businesses that wish to guarantee and safeguard their payments. Additionally, it expedites payment processing and aids people without common debit or credit cards. Trustly is a well-liked way to pay while using online banking. Additionally, there is a tonne of Spanish-specific money transfer applications like Bizum and Teleingreso.
In the Spanish market, bank transfers are a typical method of payment. Bank transfers are appealing to companies who want to guarantee and secure their payments because they are direct. It also facilitates payment processing and helps those who lack typical debit or credit cards. A popular method of payment while utilizing internet banking is Trustly. There is also a tonne of Spanish-specific money transfer programs like Teleingreso and Bizum.
Debit cards are being used for payments more frequently than ATM withdrawals as low-value cash transactions continue to move to them. Debit cards thus saw a large increase in both the number and value of card payments. Banks supplying cards for specialized markets and providing discounts at partner retailers are partially to blame for the increase in usage.
Credit cards are being used more often as well. Banks' inclusion of credit cards in packages of bundled accounts was a major factor in this expansion. Charge cards, however, are more widely used in Spain than credit cards. Between 2017 and 2021, there was a huge growth in the number of charge cards in use.
The country's contactless payment limit was raised from EUR 20 (USD 24.46) to EUR 50 to encourage the usage of contactless payments (USD 61.14). Additionally, in September 2021, the Ministry of Transport and Renfe, with assistance from Mastercard and Santander, announced the beginning of the Cronos project, which aims to install POS terminals in Cercanas train stations so that users can make contactless payments for tickets using cards and mobile devices.
The lower total cost of ownership in comparison to alternative payment methods, as well as a sharp increase in demand for contactless and mobile POS terminals, are the main factors propelling the market's growth. However, security concerns caused by the use of sensitive data that might result in data breaches on mPOS restrict the market growth.
The COVID-19 epidemic has compelled Spain to finally start utilizing cards and electronic payments more, but not everyone is pleased with the shift. In Spain, bank cash withdrawals decreased by 33% in 2020. In contrast, the number of point-of-sale (POS) machines has surged by approximately 50% since three years ago.
Spain POS Terminals Market Trends
Retail Sector to Hold a Significant Share
The Spain government imposed laws on retail finances to accept cash; failing to do so is now illegal in Spain. Retailers are now required by law to accept cash. Customers have the choice to pay with cash due to the passed Consumer Protection Law of June 2022. Authorities will penalize merchants that refuse to accept cash payments.
In September 2021, Plataforma Denaria commissioned a study on the necessity for cash's permanency. More than 70% of Spaniards support the necessity for cash as a form of payment, and 77 percent view it as a public benefit. 90 percent of Spaniards defend the need for cash as a payment method.
Square, a firm that specializes in hardware, software, and payment solutions for companies of all kinds, has begun operating in Spain following an Early Access Program. Companies and self-employed individuals from a variety of industries, including restaurants and hospitality, professional services, beauty, retail, as well as health and wellness, registered for the company's Early Access Program, which launched in September 2021 with a limited number of beta tester spots. Pastelera Tallon, Valentine, and Hop Hop Hurrah are a few of the businesses in Spain that have previously had access to Square's services in advance.
In addition to the fully integrated WisePad 3 card reader, Shopify Payments was made available to retail business owners in Spain from February 2022. Now that Shopify POS is easily connected, users may accept all of the most popular payment methods whenever and wherever they choose.
As per National Statistics Institute (INE) data, May 2022 saw a 1.4% year-over-year growth in retail sales in Spain, following a downwardly revised 1.6 percent increase in the previous month April 2022 and marginally exceeding market expectations of a 1.3 percent increase. Sales of non-food items increased by 0.8 percent as increases in personal equipment purchases (up 24.1%) more than offset decreases in sales of domestic equipment (down 2.9%) and miscellaneous goods (-1.3 %). In the meantime, food sales dropped by 2%. Retail sales were flat every month after increasing by an upwardly revised 5.4 percent the month before.
Cashless Payments are Expected to Register Significant Market Growth
Card payments are expected to become more prevalent and the economy's reliance on cash will decrease as a result of shops accepting more payment cards and consumers adopting contactless technologies in the upcoming years.
According to payment services firm Minsait Payments, the total amount of contactless card payments done in Spain rose by 10% in 2021, the highest growth rate recorded in Europe.
However, the study also discovered that Spain continues to be the European nation with the highest proportion of bank users who still conduct cash transactions (85%) and that the proportion of cash payments is higher for dealings with small and medium-sized businesses (45%) compared to those with bars and restaurants (36%), as well as with public transportation (31 percent ).
According to a survey released by the Bank of Spain, Spaniards dismissed cash as the primary method of payment during the COVID-19 outbreak and chose debit cards instead. Debit cards were the favoured method of payment for 54.1% of Spaniards in 2020, compared to cash for 359,7% of purchases. However, in Spanish communities with fewer than 100,000 residents, the use of cash increased to 37.5%.
As per European Central Bank Payments Statistics Report published on June 2022, the credits transfers in initiated electronics segment value around EUR 6.8638 billions in 2021, recorded a growth rate of 18.96% compared to previous year 2020. While there were no e-money transactions recorded from 2014 - 2021.
Spain POS Terminals Industry Overview
The Spain POS Terminals Market is moderately competitive, with a considerable number of regional players. The companies are leveraging strategic collaborative initiatives, and acquisitions to increase market share and profitability.
March 2022 - Mews, the industry hospitality cloud, recently announced the purchase of POS software creator Bizzon in order to broaden its financial services for hotels and their F&B teams. The Mews Payments product range will now include the Bizzon POS family of products. For hoteliers and their personnel, the purchase, according to the firm, would simplify the PMS and POS experience. Mews believes that by combining reporting and centralizing visitor profiles, its clients would be able to make better judgments regarding their guests as a result of having both technologies in their portfolio.
August 2021 - Avalon Informatica y Servicios Group ("Avalon") has been fully acquired by Juniper Group, a part of Vela Software and Constellation Software, Inc. Avalon, established in Madrid, creates advanced PoS and ERP systems for gas stations, convenience stores, and gasoline distribution facilities throughout Spain and Latin America.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Sizing and Estimates Of Spain POS Terminals Market
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Improved Wireless Network Infrastructure
5.1.2 Increased Data Visibility Due to Cloud POS systems
5.1.3 Improved Service Delivery.
5.2 Market Restraints
5.2.1 Concerns Over Data Security might Restrict Economic Growth.
5.2.2 High reliance on Legacy systems
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Rising Consumer Interest in Non-cash Transactions
5.4 Key Regulations and Complaince Standards of PoS Terminals
5.5 Market Estimates of Number Of POS Terminal for the period of 2017-2027
5.6 Market Estimates of Number Of Payments Per POS Terminal for the period of 2017-2027
5.7 Market Estimates of Value Of Payments Per POS Terminal for the period of 2017-2027
5.8 Commentary on the rising use of contactless payment and its impact on the industry
