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한글목차
독일의 POS 터미널 시장은 예측 기간 중 CAGR 8.2%를 기록할 전망
주요 하이라이트
정부의 규제와 조치가 국가의 결제 시나리오를 형성하고 있습니다. 올인원 POS 단말기의 다양한 통합을 촉진하기 위해 규칙을 준수하는 여러 법률이 도입되었습니다. 예를 들어 epay.de에 따르면 2021년 11월 독일 은행업위원회(GBIC)는 POS 시스템용 새로운 기술 부속서(TA) 7.2, 즉 TA7.2 Errata 업데이트를 발행하여 비접촉식 결제시 PIN을 요구하는 '싱글 탭' 기능의 개정을 정의했다고 합니다. 2022년 1월 1일 이후 해당 기능을 위반할 경우 2022년 9월 30일 이후 2.9포인트(또는 29유로 센트)의 벌금이 부과됩니다.
이러한 조치는 새로운 단말기 장비의 규정 준수와 그에 따라 기존 장비를 업그레이드해야 할 필요성을 유도합니다. 또한 모든 POS 단말기에서 보편적인 행위를 보장하는 사이버 보안 조치를 정의하고 있으며, TA 및 부가가치세(VAT) 제도와 같은 보안 시스템도 장비의 커널을 정기적으로 업데이트하면서 장비와 기업이 제공하는 소프트웨어 및 결제 인터페이스 서비스와의 관계를 정의하고 있습니다. 인터페이스 서비스와의 관계를 정의하고 있습니다.
독일인들 사이에서 카드 관련 및 비접촉식 결제를 위한 전자카드에 대한 선호도가 높아짐에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 예를 들어 Euro Card System Institution에 따르면 2021년 6월 1200명의 소비자를 대상으로 실시한 최근 조사에서 47%의 소비자가 계산대에서 지로카드(구 EC카드)로 결제하는 것을 선호한다고 답했고, 13%의 소비자가 신용카드를 선택했으며, 10%는 기타 방법을 선택했다, 10%의 소비자는 다른 방법을 선택했다고 합니다. 이러한 소비자의 선호도 증가는 POS 단말기에 대한 큰 수요를 창출하고 있습니다.
엄중한 조치에도 불구하고 사이버 보안과 데이터 유출은 시스템에 대한 끊임없는 위협이며, 여전히 독일 국민의 보수적인 비율에 영향을 미치고 있습니다. 소프트웨어의 일관성 부족은 문제를 제기하고 있습니다. 예를 들어 hackaday.com에 따르면 2022년 5월 Verifone의 POS 단말기 H5,000은 인증서 중 하나가 만료되어 결제 처리가 중단되어 며칠 동안 거래에 영향을 미쳤다고 합니다. 인증서는 무선 업데이트가 아닌 회사 웹사이트에 접속해야만 업데이트할 수 있었습니다. 이러한 문제는 또한 법률 준수의 중요성과 보다 원활한 기술적 선택과 사이버 보안 조치의 필요성을 강조합니다.
COVID-19로 인해 온라인 쇼핑과 결제 모드의 이용이 증가함에 따라 사용자들은 단말기를 통한 물리적 거래 이외의 결제 모드를 선호하게 되었습니다. 그러나 NFC와 QC 코드를 통합함으로써 사용자는 POS 단말기가 제공하는 비접촉식 자금 이동 수단을 통해 온라인 결제 및 가상 카드를 사용할 수 있게 되었습니다. 또한 위생에 대한 인식이 높은 사용자들은 스마트 웨어러블과 스마트폰을 POS 단말기에서 비접촉식 결제를 위해 사용하고 있으며, 이는 시장에 일정한 성장을 가져오고 있습니다.
독일 POS 단말기 시장 동향
소매업이 시장 성장에 크게 기여
소매 업계는 현금을 대체하는 새로운 상식으로 전자결제와 온라인 결제로의 전환이 진행되고 있습니다. 전국에 퍼져있는 하이퍼 스토어와 소매 체인은 중앙 집중식 결제 기록과 시스템을 선호하고 지능형 POS 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 안전하고 신뢰할 수 있는 결제를 보장하기 위해 정부 표준에 따라 도입되고 있습니다. 기술의 발전은 더 나은 사용자 경험을 위한 스마트한 통합도 확인했습니다.
예를 들어 Diebold Nixdorf와 McDonald's Germany는 확장된 IT 서비스 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따르면 Diebold Nixdorf는 McDonald's Germany의 신규 오픈 및 업그레이드시 설치, 시운전 및 정비 서비스를 제공하고 전담 IT 서비스 파트너인 SOS Industrieservice GmbH를 통해 조정 및 구현할 예정입니다. 이 파트너십에는 Kassensicherungsverordnung(KassenSichV: POS 시스템 관련 독일 보안 규정)을 이동하기 위한 셀프 서비스 단말기 및 TSE Connect Box와 같은 결제 거래 기술 도입도 포함됩니다. 포함됩니다.
소비자 선호도가 크게 변화하고 있는 것도 현금에서 전자 매체로의 변화를 지원하는 요인으로, POS 단말기에 대한 큰 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어 Worldpay가 2022년 5월에 발표한 Global Payment Report 2022에 따르면 현금 거래는 2020년 55%에서 2021년에는 40%를 차지할 것으로 예상되며, 2017년에는 직불카드 거래가 전체 거래의 25%를 차지했지만 2021년에는 38%를 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 신용카드 거래도 2021년 1%에서 2021년 7%로 소폭 증가했습니다.
COVID-19 이후 위생상의 이유로 현금 결제를 피하게 되면서 시장에 급격한 변화를 가져왔고, POS 단말기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 POS 단말기가 통합된 올인원 솔루션으로 통합되어 거래에 대한 데이터베이스 결과를 제공함에 따라 소매업체는 세금 및 기타 필요한 사항과 함께 결제를 보다 편리하게 추적할 수 있게 되었습니다. 핸드헬드 단말기와 셀프 서비스 스테이션은 독일의 발달된 소매 인프라를 활용하여 시장의 미래를 주도할 것으로 보입니다.
비접촉식 결제의 확산이 시장 주도
이 시장에서는 NFC보다 '탭투페이'와 같은 비접촉식 결제가 더 많이 채택되고 있습니다. 사용자들의 도입은 상당한 비율로 증가하고 있습니다. 예를 들어 Postbank가 발표한 조사 결과에 따르면 대부분의 새로운 POS 단말기는 대체 수단과 함께 비접촉식 결제를 촉진하는 옵션으로 NFC를 탑재하고 있습니다.
COVID-19 팬데믹 이후 독일 국민들이 비접촉식 결제로 전환하고 있는 것은 분명합니다. 예를 들어 Postbank Digital Study 2022에 따르면 독일인의 59%는 디지털 결제 방법이 현금보다 더 빠르고 쉽다고 생각하며, 2021년에는 50%였습니다. 또한 이 조사에 따르면 참가자의 32%는 카드만 사용하고, 7%는 휴대폰으로 결제하는 것으로 나타났습니다. 또한 참가자의 49%는 스마트폰 휴대가 지원되는 비접촉식 결제를 사용할 의향이 있다고 답했습니다.
독일에서는 네트워크 인프라가 잘 구축되어 있으며, 인터넷이 널리 보급되어 독일 원격지에서도 POS 단말기 도입을 촉진하고 있으며, Postnord의 'E-Commerce Report in Europe 2021'의 조사에 따르면 독일의 인터넷 사용자 비율은 96%입니다. 이용자 비율은 96%에 달할 전망입니다. 이 조사에서는 국민의 94%가 온라인 쇼핑을 한 적이 있다는 점도 강조하고 있습니다. 이는 POS 단말기를 통한 비접촉식 결제가 아직 도입되지 않은 곳까지 확대 및 도입할 준비가 되어 있음을 반영합니다.
독일에서 NFC 지원 단말기가 널리 보급되면서 비접촉식 결제가 대중화되었고, NFC를 활용한 POS는 간편하고 빠른 결제로 인기를 끌고 있으며, Verifone에 따르면 2,700만 개의 결제 카드와 6억 대의 스마트폰이 NFC를 지원한다고 합니다. '탭 앤 고(Tap & Go)' 등의 옵션이 인기를 끌고 있습니다. 따라서 POS 단말기 시장은 개발 및 소비자 행동의 발전으로 인해 큰 혜택을 받고 있으며, 독일 POS 단말기 장비의 성장을 크게 촉진할 것으로 보입니다.
독일 POS 단말기 산업 개요
독일의 POS 단말기 시장은 중간에서 고도로 세분화되어 있으며, 서비스 제공 업체 간의 경쟁이 치열합니다. 또한 서비스 제공 업체는 인수 및 제휴에 전략적으로 투자하고 있습니다.
2022년 2월 - SumUp과 PrestaShop은 중소기업을 지원하고 가맹점이 유럽에서 비즈니스를 쉽게 성장시킬 수 있도록 하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 사용자는 PrestaShop 플랫폼을 SumUp 계정에 직접 연결하여 SumUp을 온라인 상점의 결제 수단으로 활성화하고 모든 데이터를 SumUp의 거래 내역과 자동으로 동기화할 수 있습니다. 이번 파트너십을 통해 PrestaShop 가맹점은 카드 단말기, 청구서, SumUp 카드가 포함된 SumUp 비즈니스 계정, 마이크로 및 나노 부문 소매업체를 위한 맞춤형 POS 솔루션 등 SumUp이 가맹점에 제공하는 기타 제품 및 서비스를 이용할 수 있게 됩니다. 혜택을 받을 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 상정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계
COVID-19가 시장에 미치는 영향의 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
독일에서 비접촉형 결제의 보급
NFC 대응 스마트폰과 스마트카드에 의한 결제의 증가
NFC POS 솔루션의 도입이 진행되는 소매 산업
시장이 해결해야 할 과제
기밀 정보에 대한 데이터와 보안 우려
거래 제한 설치 비용에 관한 문제
시장 기회
비접촉형 결제의 채택 증가
POS 단말기에 관한 주요 규제와 불만 기준
비접촉 결제의 보급과 산업에 대한 영향에 관한 해설
주요 사례 분석
제6장 시장 세분화
유형별 세분화
고정 POS 시스템
모바일/휴대용 POS 시스템
최종사용자별
소매
접객(Hoapitality)
의료
기타
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Ingenico Group(Worldline)
NCR Corporation
Zettle(PayPal)
VeriFone, Inc.
SumUp Limited
DATECS Ltd.
Pax Technology
Dspread Technology(Beijing) Inc.
Sharp Electronics
myPOS World Ltd.
Concardis GmbH(Nets Group)
Vectron Systems AG
AURES Group
Nayax Ltd.
CCV GmbH
Bluebird Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
KSA
영문 목차
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The Germany POS Terminal Market is expected to register a CAGR of 8.2% during the forecast period.
Key Highlights
The government regulations and measures shape the payment scenario in the country. Several laws are introduced to promote different incorporations in the all-in-one POS terminals, complying with the rules. For instance, according to epay.de, in November 2021, the German Banking Industry Committee (GBIC) issued a new Technical Annex (TA) 7.2, or TA7.2 Errata update for POS systems, which defined amendments for the "single tap" functionality for requesting PIN in case of contactless payment. The incompliance of the same post 1st January 2022 would incur 2.9 points (or EUR 29 cents) after 30th September 2022.
Such measures guide the compliance of the new terminal devices and the need for upgrading the existing devices accordingly. This also defines the cyber security measures, ensuring universal conduct across all POS terminals. The security systems like TA and incorporation of Value Added Tax (VAT) regimes also define the relationship of the device and the software and payment interface services provided by the companies, updating the device kernels regularly.
The market is seeing a rise due to the increasing preference for electronic cards for card-related and contactless payments among the German crowd. For instance, according to Euro Card System Institution, a recent survey conducted among 1,200 consumers in June 2021 highlighted that 47% of the consumers indicated they preferred to pay at the register with a giro card (formerly known as an EC card), followed by 13% of the consumers selecting a credit card, and 10% to chose another method. The increasing preference among the crowd generates huge significant demand for POS terminals.
Despite the strict measures, cyber security and data breaches are constant threats to the system, still affecting the conservative share of the German population. The inconsistency of the software raises concerning questions. For instance, in May 2022, according to hackaday.com, Verifone's POS Terminal, H5000, stopped processing payments as one of its certificates expired, affecting the transactions for days. The certificate was not an over-the-air update and required visiting the company's website. Such issues also emphasize the importance of compliance with the law and the requirement for smoother technological options and cybersecurity measures.
The increased use of online shopping and payment modes through the COVID-19 pandemic has encouraged users to prefer payment modes other than physical transactions through terminals. However, incorporating NFC and QC codes has enabled users to use their online payment and virtual cards through contactless fund transfer methods provided by the POS terminals. The aware and hygiene-conscious users also use their smart wearables and smartphones for contactless payments at the POS terminals, providing constant growth to the market.
Germany POS Terminal Market Trends
Retail Industry to Significantly Help Grow the Market
The retail sector is shifting towards electronic and online payment modes for the new norm, replacing cash. Introduction of hyper stores and retail chains operating throughout the country prefer centralized payment records and systems, implementing intelligent POS solutions. Such systems are implemented by complying with the government norms, ensuring safe and reliable payments. The evolution of technology is also witnessing smart integrations for a better user experience.
For instance, Diebold Nixdorf and McDonald's Germany signed an expanded IT service partnership agreement. According to the agreement, Diebold Nixdorf will provide installation, commissioning, and maintenance services for all new McDonald's Germany restaurant openings or upgrades, coordinating and implementing through its exclusive IT-service partner, SOS Industrieservice GmbH. The partnership also included the deployment of self-service terminals and payment transaction technology like the TSE Connect Box to implement the Kassensicherungsverordnung (KassenSichV; a German security regulation for POS systems).
The significant shift in consumers' preferences is another factor supporting the change in payments from cash to electronic media, creating considerable demands for POS terminals. For instance, in May 2022, according to the Global Payment Report 2022 presented by Worldpay, cash transactions accounted for 40% in 2021, compared to 55% in 2020, along with 25% of the transactions to be debit card transactions in 2017, compared to 38% in 2021. Similarly, Credit Card transactions too registered a slight growth from 1% in 20217 to 7% in 2021.
The widescale shift after the Covid-19 to avoid cash payments for hygiene has resulted in drastic changes in the market, creating more demand for POS terminals. Moreover, integrations of POS terminals as all-in-one solutions for counter-top options, providing data-driven results for the transactions, has helped retail businesses track their payments better, along with tax and other requisites conveniently. The hand-held form factor and self-service stations will drive the market's future, leveraging Germany's developed retail infrastructure.
Increasing Adoption of Contactless Payments Driving the Market
The market is witnessing heavy adoption of contactless modes of payments like "tap-to-pay" with the introduction of NFC. The adoption of users is increasing at a considerable rate. For instance, according to the survey results presented by Postbank, most of the new POS terminals are equipped with NFC as an option to facilitate contactless payments, along with alternatives.
The adoption post the COVID-19 pandemic is evident, shifting the German population toward contactless payments. For instance, according to the Postbank Digital Study 2022, 59% of Germans believed digital payment methods to be faster and easier than cash, compared to 50% in 2021. The survey also highlights that 32% of the participants use cards only, and 7% use mobile phones for making payments. Further, 49% of the participants admitted using contactless payment supported by carrying their smartphone with them.
The well-established networking infrastructure in the country leads to internet penetration, facilitating the adoption of POS terminals even in remote areas of Germany. According to a survey from "E-Commerce Report in Europe 2021" by Postnord, the proportion of internet users in Germany is 96%. The survey also highlighted that 94% of the citizens had shopped online. This reflects the readiness to expand and adopt contactless payments through POS terminals, including the unreached locations.
The widescale introduction of NFC-enabled devices in Germany is what popularized contactless payments for its ease of action. The POS with NFC is gaining popularity for easy and fast payments, leveraging NFC. According to Verifone, 27 million payment cards and 6 million smartphones are enabled for NFC, with options like "tap and go" gaining popularity. Hence, the POS terminal market will benefit significantly from the developments and advancing consumer behavior, considerably driving the growth of POS Terminal devices in Germany.
Germany POS Terminal Industry Overview
The Germany POS terminal market is moderate to highly fragmented, with intense competition among the service providers. Further, the service providers invest strategically in acquisitions and partnerships.
February 2022 - SumUp and PrestaShop enter a partnership to support SMEs and easily enable merchants to grow their business in Europe. The users can connect the PrestaShop platform directly to their SumUp account, which activates SumUp as a payment method for online stores, synchronizing all data automatically with their SumUp transaction history. As a result of the partnership, PrestaShop merchants benefit from several additional products and services that SumUp offers its merchants, including card terminals, invoices, the SumUp business account with the SumUp Card, and point-of-sale solutions customized for retailers from the micro and nano segment.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption And Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power Of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power Of Buyers
4.3.3 Threat Of New Entrants
4.3.4 Threat Of Substitutes
4.3.5 Intensity Of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of Covid-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Contactless Payment Gaining Popularity in Germany
5.1.2 Increased Payments from NFC-Compatible Smartphones and Smart Cards
5.1.3 Retail Sector Adopting the NFC POS Solutions Considerably
5.2 Market Challenges
5.2.1 Data and Security Concerns for Sensitive Information
5.2.2 Problems With Transaction Limit Installation Costs
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Rising Adoption of Contactless Payment
5.4 Key Regulations and Complaince Standards of PoS Terminals
5.5 Commentary on the Rising Use of Contactless Payment And its Impact on the Industry
