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ASEAN의 사이버 보안 시장은 예측 기간 동안 CAGR 18.5%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
아세안 지역 내 사이버 공격이 증가함에 따라 아세안 국가들은 방어 능력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이 지역은 세계 다른 지역의 사이버 공격의 주요 발생지 중 하나이기도 합니다.
COVID-19가 주도하는 상황에서 애플리케이션 보안은 최근 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이 솔루션은 데이터 유출, 악성코드, DDoS 공격, 바이러스 등의 보안 위협으로부터 조직의 정보와 자산을 안전하게 보호할 수 있도록 돕습니다. 기업 및 개인에서 많이 사용되는 애플리케이션은 지역적으로 스마트폰의 보급이 빠르게 진행되고 있는 데다 IT 이니셔티브의 영향으로 빠르게 확산되고 있습니다.
또한, 5G의 등장은 이미 4차 산업혁명을 향해 나아가고 있는 산업에서 커넥티드 디바이스의 활용을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 혁명은 IoT의 부상을 통해 산업 전반의 셀룰러 연결을 지원했습니다. 기계 간 연결은 애플리케이션 보안의 견인차 역할을 하고 있습니다.
인도네시아 국가사이버암호화청(BSSN)에 따르면, 5G 기술의 발전은 사이버 보안에 허점을 만들기도 했습니다. 인도네시아 웹사이트에 많은 허점이 존재하기 때문에 디지털 경제 사기와 랜섬웨어 공격이 증가할 것으로 예상되며, 두 시민단체는 2020년 4월 COVID-19 팬데믹에 대한 정부의 대응에 비판적인 두 유명 기관의 웹사이트와 과학자들의 소셜 미디어 계정에 대한 사이버 공격을 비난했습니다.
아세안 사이버 보안 시장 트렌드
클라우드가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
새로운 데이터 스토리지를 구축하고 유지하는 대신 클라우드로 데이터를 이전함으로써 비용과 리소스를 절약할 수 있다는 인식이 확산되면서 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요와 온디맨드 보안 서비스 도입이 증가하고 있습니다. 클라우드 플랫폼과 에코시스템은 다양한 이점으로 인해 향후 몇 년 동안 디지털 혁신의 속도와 규모를 폭발적으로 확대하는 발판 역할을 할 것으로 예상됩니다.
IT 제공이 온프레미스에서 외부로 이동함에 따라 보안은 클라우드 도입 주기의 각 단계에서 중요한 고려사항이 되었습니다. 중소기업은 사이버 보안에 대한 예산이 한정되어 있기 때문에 보안 인프라에 자본을 투자하는 것보다 핵심 역량에 집중할 수 있는 클라우드 도입을 선호합니다.
또한, 퍼블릭 클라우드 서비스 도입으로 신뢰의 경계가 조직을 넘어 확장됨에 따라 보안은 클라우드 인프라에 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 그러나 클라우드 기반 솔루션의 사용이 증가함에 따라 기업의 사이버 보안 대책은 크게 간소화되었습니다.
클라우드 플랫폼 서비스 이용이 증가함에 따라 미션 크리티컬한 디지털 산업에서 관리되지 않는 리스크가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 클라우드 보안 현황 관리(CSPM)는 다양한 클라우드 인프라 전반의 클라우드 보안 관리를 자동화합니다. 이 때문에 이 분야의 인수 활동이 활발해지고 있습니다.
싱가포르가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
싱가포르 사이버보안청에 따르면 랜섬웨어 사건, 온라인 사기, COVID-19 관련 피싱 활동이 2020년 사이버 정세를 지배했다고 밝혔습니다. 또한, 사이버보안청은 COVID-19가 세계 헬스케어 위기가 지속되는 한 악의적인 사이버 활동은 계속 증가할 것이라고 밝혔습니다.
또한, McAfee Cyber Resilience Report의 조사 결과에 따르면, 싱가포르 조직의 92%가 2020년에 사이버 보안에 대한 투자를 늘릴 계획이며, 솔루션 제공업체(68%), 시스템 통합업체(58%), 벤더(57%), 컨설팅 회사(52%) 등 외부 전문성을 활용할 계획인 것으로 나타났습니다. 벤더(57%), 컨설팅 회사(52%)와 같은 외부 전문 지식을 활용할 계획을 세우고 있습니다.
싱가포르 정부는 공급망에 많은 사이버 보안 위험이 존재한다는 것을 인식하고, 공급망 전반의 사이버 보안 위험을 더 잘 관리하기 위한 모범 사례를 수립하기 위해 두 가지 이니셔티브를 시작했습니다. 정부, 에너지, 은행, 의료 등 국가의 중요한 서비스를 제공하는 중요한 정보 인프라의 일부로 간주되는 총 11개 부문이 포함되었습니다.
예를 들어, 마이크로소프트는 2022년 3월 싱가포르 중소기업이 CSA의 Cyber Essentials 마크 인증 요건에 대응하기 위한 복잡성을 줄이고 용이하게 하기 위한 보안 솔루션과 가이던스를 발표하였습니다. 마이크로소프트는 점점 더 심각해지는 사이버 위협 상황에서 싱가포르 기업들이 일반적인 사이버 공격으로부터 업무, 데이터, 고객을 보호하기 위해 적절한 사이버 위생 조치를 취할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.
아세안의 사이버 보안 산업 개요
ASEAN의 사이버 보안 시장은 단편화되어 있으며, 이 시장에서 입지를 강화하기 위해 M&A, 신제품 출시, 사업 확장, 합작 투자, 파트너십 등 다양한 성장 전략을 채택하고 있는 주요 기업들이 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 IBM Corporation, Cisco Systems Inc, Fujitsu Thailand, Red Sky Digital Ventures Ltd, Info Security Consultant 등이 있습니다.
2022년 4월 - 디지털 솔루션 제공업체인 Benchachinda Group의 자회사인 Cyber Elite는 기업의 사이버 방어를 강화하기 위해 태국 최초의 머니드 클라우드 사이버 보안 플랫폼을 출시하기 위해 Menlo Security Inc. Menlo Security Inc.와 제휴했습니다. 이 회사는 구독 모델을 통해 합리적인 가격으로 다양한 고객의 예산에 맞는 사이버 위협을 보호, 탐지, 대응할 수 있는 간소화된 사이버 보안을 고객에게 제공할 것으로 기대하고 있습니다.
2022년 4월 - 싱가포르 사이버보안청(CSA)은 소비자의 이익을 보호하고 소비자와 공급자 간의 정보 비대칭성을 해결하기 위해 사이버보안 서비스 제공업체에 대한 새로운 라이선스 규정을 시행합니다. 관리형 보안 운영 센터 모니터링 서비스를 제공하는 두 가지 유형의 제공업체에 라이선스를 제공합니다. 이러한 서비스 제공자에는 이러한 서비스에 직접 종사하는 기업 및 개인, 이러한 기업을 지원하는 제3자 제공자, 라이선스 가능한 사이버 보안 서비스 재판매 업체 등이 포함됩니다.
기타 특전:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
COVID-19가 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
디지털화와 확장 가능한 IT 인프라에 대한 수요 상승
서드파티 벤더의 리스크, MSSP의 진화, 클라우드 퍼스트 전략 채용 등 다양한 동향에 의한 리스크 대처 필요성
시장 성장 억제요인
사이버 보안 전문가의 부족
기존 인증 방법에 대한 높은 의존도와 준비 부족
동향 분석
태국에서는 사이버 보안 전략 강화를 위해 AI를 활용하는 조직이 증가
클라우드 기반 딜리버리 모델로의 이동에 의해 클라우드 보안이 비약적으로 성장합니다.
제6장 시장 세분화
서비스별
보안 유형
클라우드 보안
데이터 보안
계정 액세스 관리
네트워크 보안
소비자 보안
인프라 보호
기타 유형
서비스별
전개별
클라우드
온프레미스
최종사용자별
BFSI
헬스케어
제조업
정부·방위
IT·통신
기타 최종사용자
제7장 경쟁 구도
기업 개요
IBM Corporation
Cisco Systems Inc
Fujitsu Thailand Co. Ltd
Red Sky Digital Ventures Ltd
Info Security Consultant Co. Ltd
Dell Technologies Inc.
Fortinet Inc.
CGA Group Co. Ltd
Intel Security(Intel Corporation)
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The ASEAN Cyber Security Market is expected to register a CAGR of 18.5% during the forecast period.
Key Highlights
Growing cyberattacks in the ASEAN region have propelled various countries in the region to strengthen its defensive capabilities. However, the region also stands to be a one of the major source of origin for cyberattacks in other parts of the world.
Application security has gained importance recently amid COVID-19 led situations. The solution helps ensure that an organization's information and assets are protected from security threats such as data breaches, malware, denial of service (DDoS) attacks, and viruses. Applications, which are prominently used in enterprises, as well as for personal use, are witnessing tremendous adoption owing to the IT initiatives coupled with the growing smartphone penetration, regionally.
In addition, the advent of 5G is expected to expedite the use of connected devices in the industries that are already pushing toward industrial revolution 4.0. This revolution has aided cellular connectivity throughout the industry through the rise of IoT. Machine-to-machine connections are driving the traction of application security.
According to the National Cyber and Encryption Agency (BSSN), in Indonesia, the development of 5G technology has also created a loophole in cybersecurity, as the technology will enable faster stealing of data. With the existence of many loopholes in Indonesian websites, digital economy fraud and ransomware attacks are expected to rise in the nation. Two civil groups condemned cyberattacks on the websites of two prominent institutions and the social media account of a scientist, all of whom have been critical of the government's handling of the COVID-19 pandemic in April 2020.
ASEAN Cybersecurity Market Trends
Cloud Expected to Witness Significant Market Share
The increasing realization among enterprises about the importance of saving money and resources by moving their data to the cloud instead of building and maintaining new data storage is driving the demand for cloud-based solutions, and hence, the adoption of on-demand security services. Owing to multiple benefits, cloud platforms and ecosystems are anticipated to serve as a launchpad for an explosion in the pace and scale of digital innovation over the next few years.
Security has been a critical consideration at each step of the cloud adoption cycle, as IT provision has moved from on-premise to outside of the company's walls. SMEs prefer cloud deployment as it allows them to focus on their core competencies rather than invest their capital in security infrastructure since they have limited cybersecurity budgets.
Furthermore, the deployment of public cloud service extends the boundary of trust beyond the organization, which makes security a vital part of the cloud infrastructure. However, the increasing usage of cloud-based solutions has significantly simplified enterprises' adoption of cybersecurity practices.
As cloud platform services see an increase in use, there has been an explosion in the number of unmanaged risks in the mission-critical digital industry. Cloud Security Posture Management (CSPM) automates cloud security management across the diverse cloud infrastructure. Due to this, there has been an increased acquisition activities in the segment.
Singapore Expected to Witness Significant Market Share
According to the Cybersecurity Agency of Singapore, ransomware incidents, online scams, and Covid-19-related phishing activities dominated the cyber landscape of 2020. Moreover, the Cyber Security Agency stated that the malicious cyber activities would continue to rise so long as COVID-19 remains a global healthcare crisis.
Further, According to McAfee Cyber Resilience Report findings, 92% of Singaporean organizations revealed plans to invest more in cybersecurity in 2020, with plans in place to leverage external expertise such as solution providers (68%), system integrators (58%), vendors (57%) and consulting firms (52%).
The Singapore government launched two initiatives to establish best practices to better manage cybersecurity risks across the supply chain, after recognizing that the supply chain carries many cybersecurity risks. A total of 11 sectors were considered part of the critical information infrastructure responsible for delivering the country's essential services, such as government, energy, banking, and healthcare.
Various companies have also been introducing cybersecurity solutions in the country, For instance, in March 2022, Microsoft announced security solutions and guidance to reduce complexity and make it easier for Singapore SMEs to address certification requirements of the Cyber Essentials mark by CSA. Microsoft aims to help Singapore companies put in place good cyber hygiene practices to protect their operations, data, and customers against common cyber-attacks in an increasingly challenging cyber threat landscape.
ASEAN Cybersecurity Industry Overview
The ASEAN Cybersecurity Market is fragmented and has some major players who have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market. The major players in the market are IBM Corporation, Cisco Systems Inc, Fujitsu Thailand Co. Ltd, Red Sky Digital Ventures Ltd, Info Security Consultant Co. Ltd, among others.
April 2022 - Cyber Elite, a subsidiary of digital solutions provider Benchachinda Group, has enlisted Menlo Security Inc to launch the first managed cloud cybersecurity platform in Thailand to strengthen enterprises' cyber defence. The company is looking forward to provide simplified cybersecurity for customers to enable them to protect, detect, and respond to cyberthreats which can serve different customer budgets with reasonable prices through subscription models.
April 2022, - The Cyber Security Agency of Singapore (CSA) has launched new licensing rules for cybersecurity service providers, to protect consumers' interests and solve the information asymmetry between consumers and providers. The CSA will provide licenses to two types of providers, providing penetration testing and managed security operations center monitoring services. They include companies or individuals who are directly engaged for such services, third-party providers that support such companies, and resellers of the licensable cybersecurity services.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Value Chain Analysis
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of Covid-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
5.1.2 Need to tackle risks from various trends such as third-party vendor risks, the evolution of MSSPs, and adoption of cloud-first strategy
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
5.3 Trends Analysis
5.3.1 Organizations in Thailand increasingly leveraging AI to enhance their cyber security strategy
5.3.2 Exponential growth to be witnessed in cloud security owing to shift toward cloud-based delivery model.
