북미의 POS 단말기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
North America POS Terminal - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635387
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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북미의 POS 단말기 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.56%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- POS 단말기는 현금 없는 결제에 널리 이용되고 있으며, 그 사용 편의성과 투자 수익률의 향상으로 최근 들어서는 상품화 되고 있습니다. 북미에서는 현금 없는 사회가 빠르게 확산되고 있으며, 결제 단말기의 도입은 앞으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- POS 단말기 시스템은 거래 중심의 단말기/기기에서 기업의 CRM 및 기타 금융 솔루션과 통합할 수 있는 시스템으로 진화하고 있습니다. 이러한 진화를 통해 최종사용자는 비즈니스 인텔리전스를 얻고 수익원과 재고를 더 잘 관리할 수 있게 되었습니다. 유지보수 비용 절감, 정확한 거래, 실시간 재고 관리는 POS 시스템의 주요 장점입니다. 고급 POS 시스템이 제공하는 기능적 이점으로 인해 기업은 전통적인 결제 소프트웨어를 POS 시스템으로 대체하여 POS 시스템 시장의 성장을 보장하고 있습니다.
- 2021년 5월, Moneris Solutions Corporation은 CNIB 및 캐나다 정부와 협력하여 개발한 전자결제 단말기의 새로운 접근성 기능을 출시할 것이라고 발표했습니다.
- 이 지역의 국가들은 조사 대상 시장에서 큰 기술 혁신을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 Paypal은 미국에서 소규모 사업자를 위한 PayPal Zettle을 발표했습니다. 이는 소규모 사업자가 모든 채널에서 판매, 재고, 보고 및 결제를 중앙에서 관리할 수 있도록 설계된 디지털 POS 솔루션입니다. 이 새로운 POS 솔루션을 통해 가맹점은 QR 코드, 직불카드, 신용카드, 일반 디지털 지갑을 사용할 수 있습니다.
- COVID-19 사태는 비접촉식 POS 단말기 시장 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 현금 취급으로 인한 바이러스 확산을 억제하기 위한 정부의 엄격한 지침과 고객의 인식이 북미 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
북미의 POS 단말기 시장 동향
소매 부문이 크게 성장할 것으로 예상
- 소매업은 POS 단말기의 주요 사용자 중 하나입니다. 이 부문은 전 세계적으로 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 소매 부문은 전 세계 곳곳에서 오프라인 매장이 재개되면서 점차 회복세를 보이고 있습니다. 하이테크에 익숙한 고객이나 그렇지 않은 고객 모두 선호하는 소매점에서 원활한 경험을 원한다는 점에서는 동일합니다.
- 대형 소매점, 슈퍼마켓, 백화점 등에서 강력한 중앙 집중식 시스템을 갖춘 다중 POS 시스템에 대한 요구가 증가하면서 POS 단말기 시장의 소매 부문이 꾸준히 성장하고 있습니다. 소비자 행동에 대한 관심이 높아지면서 소비자 매핑 애플리케이션을 통한 POS 도입이 증가하고 있습니다.
- 지역 전체에 걸쳐 소매점 수가 증가함에 따라, 대폭적인 할인 및 기타 서비스를 통해 고객을 끌어들이고 있습니다. 또한 미국 상무부는 2025년까지 미국 소매 매출이 5조 3,500억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 고객 유지가 시장 유지를 위한 최우선 과제가 될 것입니다. 이러한 경쟁은 가격 경쟁을 피하고 최신 기술에 대한 투자와 수익의 균형을 찾기 위해 비즈니스 모델을 개혁할 필요성을 높이고 있습니다.
- 또한, 2022년 6월, 커머스 플랫폼 라이트스피드 커머스(Lightspeed Commerce Inc.)는 북미의 패션, 아웃도어, 스포츠 소매업체를 위한 새로운 라이트스피드 B2B 플랫폼을 발표했습니다. 이 혁신적인 솔루션의 출시로 수천 개의 브랜드와 소매업체가 B2B 주문을 POS에 직접 통합하는 공급업체 네트워크 도구를 사용할 수 있게 되었습니다.
- 또한, 디지털 경제는 빠르게 성장하여 큰 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 테마섹과 구글은 2023년까지 상위 6개국의 온라인 소비자 지출이 거의 4분의 1에 달하는 1조 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, E-Commerce의 부상은 가처분 소득 증가, 인터넷 사용 증가, 물류망 개선, 대체 결제 수단에 의해 촉진될 것으로 예상하고 있습니다.
미국이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예상됩니다.
- 미국은 북미 POS 단말기 시장의 주요 시장입니다. 미국에서는 몇 년 전부터 다양한 POS 단말기가 매장에서 사용되어 왔으며, 최신 기술로의 교체 요구가 증가하고 있으며, POS 단말기의 등장은 이 지역의 시장을 강화하는 데 큰 역할을 할 것으로 보입니다. 벤더와 제조업체 간의 경쟁 심화는 자동화 세계에 흥미로운 성장 전망을 가져다 줄 것으로 예상됩니다.
- 이 지역에서는 POS에서 신용카드와 직불카드의 보급이 활발히 이루어지고 있어 시장 개척에 유리한 상황이며, Worldpay에 따르면 미국 매장에서의 주요 결제수단은 신용카드(38%), 직불카드(29%), 현금(12%)의 순으로 나타났습니다.
- 인공지능(AI)은 POS 시스템(AI)에 영향을 미치는 기술로, AI가 탑재된 POS 솔루션은 기본적인 업무에 그치지 않고 음성 인식 및 기계 학습과 같은 고급 기능을 쉽게 탑재할 수 있습니다. 가 AI 기능을 갖춘 POS를 활용하고, 40%의 기업이 내년 중 AI 지원 POS 도입을 목표로 하고 있습니다.
- 2021년 10월, 소형 신용카드 리더기로 유명한 SumUp은 미국 마케팅 스타트업인 Fivestars를 3억 1,700만 달러에 인수하여 미국 전역에 진출하여 PayPal, Square 등의 기업들과 경쟁하고 있습니다. PayPal, Square 등의 기업에 대항하고 있습니다.
북미의 POS 단말기 산업 개요
북미의 POS 단말기 시장은 상당히 파편화되어 있습니다. 시장은 삼성전자, BBPOS Limited, PAX Technology Ltd, NCR Corporation, NEC Corporation 등 주요 기업들로 구성되어 있습니다. 시장의 각 플레이어는 고객을 유치하고 유지하는 새로운 방법의 발명에 투자하고 있습니다. 시장의 주요 발전은 다음과 같습니다.
- 2022년 2월 - 애플이 아이폰에 Tap to Pay를 도입할 계획을 발표했습니다. 이 새로운 기능을 통해 미국 전역의 수백만 가맹점은 중소기업부터 대형 소매점까지, 하드웨어나 결제 단말기를 추가하지 않고도 아이폰을 탭하는 것만으로 Apple Pay와 비접촉식 신용카드, 직불카드 및 기타 디지털 지갑을 원활하고 안전하게 이용할 수 있게 됩니다.
- 2021년 10월 - POS 시스템 제공업체인 POSTRON은 식사 경험을 개선하고 결제 시 보안을 강화하는 새로운 스마트 POS 시스템 세트를 발표했습니다. 중소 규모의 레스토랑과 푸드 트럭을 위해 특별히 개발 된 POSTRON은 장치 자동 감지 및 설정 소프트웨어를 통해 연결된 고유 한 핸드헬드 스마트 POS 장치를 제공하고 클라우드 스토리지에 의존하여 판매 데이터와 고객 프로필을 항상 사용할 수 있도록합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 북미의 POS 단말기 시장 규모·추정
- 업계의 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 결제 업계의 POS와 디지털화에 대한 투자 확대가 시장 성장을 촉진할 전망
- 시장 과제
- 사이버 공격이나 데이터 누설에 관한 보안상 우려
- POS 단말기에 관한 주요 규제와 불평 기준
- 2020-2027년 POS 단말기 수량 시장 예측
- 2020-2027년 POS 단말기 1대당 결제 건수 시장 예측
- 2020-2027년 POS 단말기 1대당 결제액 시장 예측
- 비접촉 결제 이용 확대와 업계에 대한 영향에 관한 해설
- 주요 사례 분석
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 고정 POS 시스템
- 모바일/휴대용 POS 시스템
- 최종 이용 산업별
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- VeriFone System Inc.(Francisco Partners)
- Ingenico(Worldline)
- First Data Merchant Services LLC(Fiserv, Inc)
- BBPOS Limited(Stripe, Inc)
- Castles technology(RISC OS Developments Ltd)
- UIC Payworld Inc.
- PAX Technology
- SZZT Electronics Co.,Ltd
- Dspread Technology(Beijing) Inc.
- Block, Inc.
- Nayax
- Shanghai Smartpeak Technology Co.,LTD.
- WizarPOS
- YouTransactor(Jabil Payment Solutions)
- UROVO TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED
제8장 투자 분석
제9장 시장 향후 전망
ksm
영문 목차
The North America POS Terminal Market is expected to register a CAGR of 7.56% during the forecast period.
Key Highlights
- POS terminals are being used extensively for accepting cashless payments and have become a commodity in recent years due to their ease of use and improved return on investment. With the rapid adoption of a cashless society in North America, the adoption of payment terminals is expected to increase significantly in the future.
- POS terminal systems have evolved from being transaction-oriented terminals/devices to systems that can integrate with the company's CRM and other financial solutions. This evolution has empowered end-users with business intelligence to better manage their revenue streams and inventory. Lower maintenance costs, accurate transactions, and real-time inventory are key advantages of POS systems. With the functional benefits that the advanced POS systems offer, companies have replaced their traditional billing software with POS systems, thus, securing the growth of the POS system market.
- The support from the government in the region for electronic payments is also pushing the growth of POS terminals. In May 2021, Moneris Solutions Corporation announced the launch of new accessibility features in electronic payment terminals developed in partnership with CNIB and the Government of Canada.
- The countries in the region are witnessing significant innovation in the studied market. For instance, in June 2021, Paypal announced PayPal Zettle for small businesses in the U.S., a digital POS solution designed to help small businesses manage sales, inventory, reporting, and payments across all channels and in one place. The new POS offering will also allow merchants to accept QR codes, debit cards, credit cards, and popular digital wallets.
- The COVID-19 pandemic has positively impacted the market demand for contactless POS terminals. Stringent government guidelines and customer awareness to control the spread of the virus through cash handling have driven the market growth in North America.
North America POS Terminal Market Trends
Retail Segment is Expected to Grow Significantly
- The retail industry is one of the major users of POS terminals. The segment is expected to hold a significant share globally. The retail segment is slowly picking up with the reopening of brick-and-mortar stores in different parts of the world. Tech and non-tech savvy customers are equally demanding in desiring a seamless experience at their preferred retailers.
- The increasing need for multiple POS systems among big retailers, supermarkets, and departmental stores with a robust and centralized system has propelled the retail sector's steady growth in the POS terminal market. The increased emphasis on consumer behavior has led to increased POS adoption due to its consumer mapping application.
- The rising number of retail stores across regions attracts customers due to significant discounts and other services. Further, the US Department of Commerce has projected the retail revenue to reach USD 5.35 trillion in the United States by 2025. However, customer retention becomes the primary challenge to sustaining in the market. This competition increases the requirement to reinvent their business models to avoid competition concerning price and find the balance between investing in the latest technologies and revenue.
- Moreover, in June 2022, Lightspeed Commerce Inc., a commerce platform, announced the launch of the new Lightspeed B2B platform to North American fashion, outdoor, and sports retailers, with broader vertical and feature availability in the coming future. Launching this transformative solution will bring thousands of brands and retailers together with a supplier network tool that integrates B2B orders directly into the point of sale (POS).
- Furthermore, the digital economy is expected to expand rapidly, thereby creating significant demand. Temasek and Google predict that by the year 2023, online consumer spending across the top 6 economies will witness almost a quarter of a trillion dollars. The rise of e-commerce is fueled by rising disposable incomes, increased internet usage, improved logistical networks, and alternative payment methods.
United States anticipated to be the Fastest-growing Market
- The United States is a major North American POS terminal market segment. For several years, various POS terminals have been used in outlets in the country, thus boosting the need for replacement with updated technologies. The emergence of POS terminals would go a long way in bolstering the regional market. The increased competitiveness among the vendors and manufacturers is expected to bring about interesting growth prospects in the world of automation.
- The robust adoption of credit cards and debit cards at the point-of-sale in the region is also developing a favorable landscape for the market. According to Worldpay, the major payment methods in stores in the United States included credit cards (38%), followed by debit cards (29%), and cash (12%).
- Artificial intelligence is the technology that is affecting POS systems (AI). A POS solution powered by AI may easily go beyond basic tasks to include advanced capabilities like speech recognition and machine learning. According to ConnectPOS, by 2021, 15% of businesses in the United States will have utilized POS with AI capabilities, and 40% of firms aim to employ AI-enabled POS within the next year.
- The major companies in the region are expanding in the United States through mergers and acquisitions to target small merchants. In October 2021, SumUp, best known for its small credit card readers, acquired United States marketing start-up Fivestars for USD 317 million to expand its reach across the U.S. and take on companies such as PayPal and Square.
North America POS Terminal Industry Overview
The North American point of sale terminals market is moderately fragmented. The market consists of major players, such as Samsung Electronics Co. Ltd, BBPOS Limited, PAX Technology Ltd, NCR Corporation, and NEC Corporation. The players in the market are investing in inventing new ways to attract and retain customers. Some of the key developments in the market are listed below.
- February 2022 - Apple announced its plans to introduce Tap to Pay on iPhone. The new capability will enable millions of merchants across the United States, from small businesses to large retailers, to use their iPhones to seamlessly and securely accept Apple Pay, contactless credit and debit cards, and other digital wallets through a simple tap of their phone without any additional hardware or payment terminal required.
- October 2021 - POS systems provider POSTRON introduced a new set of smart POS systems to improve the dine-in experience and enhance the security of receiving payments. POSTRON, created specifically for small-to-medium-sized restaurants and food trucks, offers unique handheld smart POS devices connected through automatic device detection and configuration software and relies on cloud storage to make sales data and customer profiles always available.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Sizing and Estimates of North America POS Terminals Market
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.5 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Investments in POS and Digitalization in the Payment Industry are Expected to Boost the Market Growth
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Security Concerns Related to Cyber Attacks and Data Breaches
- 5.3 Key Regulations and Complaince Standards of PoS Terminals
- 5.4 Market Estimates of Number Of POS Terminal for the period of 2020-2027
- 5.5 Market Estimates of Number Of Payments Per POS Terminal for the period of 2020-2027
- 5.6 Market Estimates of Value Of Payments Per POS Terminal for the period of 2020-2027
- 5.7 Commentary on the rising use of contactless payment and its impact on the industry
- 5.8 Analysis of Major Case Studies
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Fixed Point-of-sale Systems
- 6.1.2 Mobile/Portable Point-of-sale Systems
- 6.2 By End-User Industry
- 6.2.1 Retail
- 6.2.2 Hospitality
- 6.2.3 Healthcare
- 6.2.4 Others
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United States
- 6.3.2 Canada
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 VeriFone System Inc. (Francisco Partners)
- 7.1.2 Ingenico (Worldline)
- 7.1.3 First Data Merchant Services LLC (Fiserv, Inc)
- 7.1.4 BBPOS Limited (Stripe, Inc)
- 7.1.5 Castles technology (RISC OS Developments Ltd)
- 7.1.6 UIC Payworld Inc.
- 7.1.7 PAX Technology
- 7.1.8 SZZT Electronics Co.,Ltd
- 7.1.9 Dspread Technology (Beijing) Inc.
- 7.1.10 Block, Inc.
- 7.1.11 Nayax
- 7.1.12 Shanghai Smartpeak Technology Co.,LTD.
- 7.1.13 WizarPOS
- 7.1.14 YouTransactor (Jabil Payment Solutions)
- 7.1.15 UROVO TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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