한글목차

아시아태평양의 밸브 시장은 예측 기간 중 CAGR 5.1%를 기록할 전망

주요 하이라이트

• 밸브 시장은 주로 석유 및 가스 산업과 제약 인프라에 대한 투자로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 인도는 석유 및 가스 탐사에 많은 투자를 하고 있으며, 에너지 수요를 충족시키기 위해 천연가스 인프라를 구축하고 있습니다. 예를 들어 2021년 7월 인도 석유공사(IOC)는 인도 최초의 그린 수소 플랜트를 마투라 정유공장에 설립하여 인도 석유 및 가스 부문에 그린 수소 컨디셔닝 및 프로젝트를 도입할 것이라고 발표했습니다.
• 또한 이 지역 정부는 자연 수역을 오염으로부터 보호하고 물의 재사용을 촉진하기 위해 지방 자치 단체의 수처리 인프라에 투자하고 있습니다. 이로 인해 이 지역에서 버터플라이 밸브의 판매량이 증가하고 있습니다. 또한 최근 나렌드라 모디 총리는 새로 설립된 잘 지반 미션(Jal Jeevan Mission)이 향후 5년간 3억 5,000만 루피를 들여 2024년까지 모든 농촌 가정에 수돗물('Har Ghar Jal')을 공급할 것이라고 발표하였습니다.
• 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역의 여러 국가들이 새로운 석유 및 가스 탐사 프로젝트를 시작하면서 첨단 밸브 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 담수 수요 증가에 대응하기 위해 다양한 수처리 플랜트가 건설되고 있습니다. 그 결과, 밸브 시장은 향후 수년간 빠르게 성장할 것입니다.
• 예를 들어 2021년 9월 인도 정부는 인도 북동부 지역의 석유 및 가스 프로젝트를 승인했습니다. 이 프로젝트는 2025년까지 완료될 예정입니다.
• 또한 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 COVID-19는 인도, 호주, 중국, 일본 등 여러 국가에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 이들 국가는 COVID-19 확산 초기에 COVID-19 확산을 억제하기 위해 정부가 제한을 가했고, 이로 인해 COVID-19 기간 중 노동력 확보가 제한되어 생산에 차질을 빚고 있습니다. 또한 중국의 엄격한 봉쇄와 사회적 고립으로 인해 탐사가 중단되고 석유 및 기타 전력 상품에 대한 중국 수요가 감소했습니다. 그 결과 중국의 천연가스 저장 및 운송 활동이 크게 감소하여 볼 밸브와 버터플라이 밸브에 대한 수요가 감소했습니다.

아시아태평양 밸브 시장 동향

석유 및 가스 산업이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

• 예측 기간 중 석유 및 가스 부문의 밸브 수요 증가는 아시아태평양 밸브 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 이 지역의 해양 석유 및 가스 프로젝트 증가는 예측 기간 중 밸브 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
• 정부는 국가의 제조 및 생산 능력을 높이고 유통 시스템 개선을 통해 국민에게 기본적인 생활 시설을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 지역 전체에 새로운 석유 및 가스 분배 시스템이 구축되고 있습니다.
• 예를 들어 Indian Oil Corp는 2022년 말까지 새로운 가스 배급 프로젝트에 700억 루피를 투자할 것이라고 발표함.
• 또한 2021년 11월, Indian Oil, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited는 모델 소매점 제도와 다판 가솔린 펌프 디지털 고객 피드백 프로그램 시작을 발표했습니다. 고객 피드백 프로그램을 발표했습니다. 이들 3개 정유사는 서비스 수준과 편의시설을 개선하기 위해 공동으로 모델 소매점을 개설하여 매일 6,000만 명 이상의 소비자에게 서비스를 제공합니다.
• 2021년 7월, 정부는 수요 증가에 대응하기 위해 몇 가지 조치를 시행했습니다. 천연가스, 석유제품, 정유공장 등 많은 부문에서 100% 외국인 직접투자(FDI)를 허용했습니다. 또한 Reliance Industries Ltd(RIL) 및 Cairn India의 존재에서 알 수 있듯이 인도는 국내외 투자를 유치하고 있습니다.

눈에 띄는 성장이 기대되는 인도

• 인도는 제조업과 기계 산업이 빠르게 성장하고 있는 국가 중 하나이며, 밸브에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부는 제조 부문을 설립하는 기업에 편의를 제공합니다. 또한 제조 부문을 활성화하기 위해 다양한 정책을 내놓고 있습니다. 예를 들어 인도는 2021년 8월에 제조품 수출액 1조 달러 목표를 달성하기 위한 계획을 수립했습니다.
• 전력 수요 증가는 인도 시장의 밸브 업체들에게도 성장 기회를 가져다 줄 것이며, CEA의 제19차 전력 조사에 따르면 인도의 총 설비용량은 '27년 말까지 619GW에 달할 것으로 예상됩니다. 전력 수요는 22년도에 226GW, 27년도에 299GW에 달할 것으로 추정됩니다.
• 급속한 산업화와 소득 증가에 따라 10억 명 이상의 인구를 보유한 인도는 전력 수요 증가에 대응하고 오염을 줄이고 기후 변화에 대응하기 위해 적극적인 청정에너지 목표를 설정했습니다. 나렌드라 모디 총리는 글래스고에서 열린 유엔 기후 변화 회의에서 2022년까지 재생에너지를 현재 100GW에서 175GW로 늘리고 2030년까지 500GW의 비화석 전력을 도입할 것이라고 발표했습니다.
• 또한 폐수 재사용에 대한 관심이 높아지면서 전국적으로 밸브에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 파타나에는 4개의 하수처리장(STP)이 설치되어 가정에서 발생하는 폐수를 처리할 수 있는 장기적인 해결책을 제공합니다. 또한 2022년 7월, 구자라트 주 정부는 구자라트 주 9개 도시에 73.98MLD 용량의 STP를 위해 11억 8,120만 루피 상당의 공사를 기본 승인한다고 발표했습니다.
• 따라서 국내 다양한 부문의 투자 증가는 다양한 밸브에 대한 수요를 촉진하고 예측 기간 중 전체 시장 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

아시아태평양 밸브 산업 개요

아시아태평양 밸브 시장은 경쟁이 치열하며, Emerson Electric Co, The Weir Group PLC, Flowserve Corporation, Schlumberger Limited, Spirax-Sarco Engineering plc, IMI Co. PLC, Crane Co와 같은 주요 시장 진출기업이 진입하고 있습니다. 기타 많은 기업도 제품 포트폴리오를 지속적으로 업그레이드하고 합병, 제휴, 신제품 출시, 협업, 인수 등 다양한 유기적 및 비유기적 전략을 통해 제품 포트폴리오를 지속적으로 업그레이드하고 있습니다.

• 2022년 5월 - 에머슨은 AES Profinet과 이더넷/IP를 탑재한 Aventics 시리즈 AV(Advanced Valve) 밸브 시스템이 오픈 플랫폼 통신 통합 아키텍처(OPC UA) 기능을 사전 설치한 최초이자 유일한 밸브 시스템이라고 발표했습니다. AES를 통해 사용자는 상호운용성 문제를 극복하고 데이터에 쉽게 접근할 수 있으며, 디지털 트윈을 통합하여 생산성과 효율성을 향상시킬 수 있다고 밝혔습니다.
• 2021년 6월 - Neles Corporation은 Neldisc 메탈 시트와 웨이퍼 스피어 소프트 시트를 채택하여 우수한 성능과 낮은 환경 부하를 실현한 다목적 버터플라이 밸브의 새로운 라인업을 발표했습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
• 산업 밸류체인 분석
• 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 석유 및 가스 산업용 밸브 사용의 증가
  • 볼 밸브와 버터플라이 밸브의 이용 증가
• 시장이 해결해야 할 과제
  • 서비스 장수명화와 부식 리스크

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 볼
  • 버터플라이
  • 게이트/글러브/체크
  • 플러그
  • 컨트롤
  • 기타
• 최종사용자 산업별
  • 석유 및 가스
  • 발전
  • 화학
  • 상하수도
  • 광업
  • 기타
• 국가별
  • 중국
  • 인도
  • 한국
  • 일본
  • 호주·뉴질랜드
  • 기타 아시아태평양

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Emerson Electric Co.
  • Flowserve Corporation
  • Schlumberger Limited
  • The Weir Group plc
  • KITZ Corporation
  • Samson Controls Inc.
  • Forbes Marshall
  • Alfa Laval Corporate AB
  • Avcon Controls Pvt Ltd
  • XHVAL
  • ZECO VALVE GROUP
  • DomBor Valve

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The APAC Valves Market is expected to register a CAGR of 5.1% during the forecast period.

Key Highlights

• The valve market is expected to grow primarily due to investments in the oil and gas industry and pharmaceutical infrastructure. For instance, India has heavily invested in oil and gas exploration and is building natural gas infrastructure to meet its energy needs. For instance, in July 2021, the Indian Oil Corporation (IOC) announced to establish India's first green hydrogen plant at Mathura refinery to introduce green hydrogen conditioning and projects in the oil and gas sector in the country.
• Furthermore, governments in the region are investing in municipal water treatment infrastructure to protect natural water bodies from contamination and promote water reuse. This is increasing sales of butterfly valves in the area. Also recently, Prime Minister Narendra Modi ji announced that the newly formed Jal Jeevan Mission will spend INR 3.5 lakh crore over the next five years to provide piped water ('Har Ghar Jal') to all rural households by 2024.
• As demand for fuel rises, various countries in the region begin new oil and gas exploration projects that are expected to increase demand for advanced valve technology. Similarly, different water treatment plants are being built to meet the rising demand for freshwater. As a result, the valve market will expand rapidly in the coming years.
• For instance, In September 2021, the Indian administration approved oil and gas projects in Northeast India worth INR 1 lakh crore (USD 13.46 billion). These projects will be completed by 2025.
• Further, the pandemic has severely impacted several countries, including India, Australia, China, and Japan, according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Government limitations imposed to control the spread of COVID-19 in these countries during the initial period of the outbreak have hampered production due to the limited availability of the workforce during the pandemic period. Furthermore, China has imposed strict lockdown and social isolation, which halted exploration and reduced the country's demand for oil and other power commodities. As a result, China's natural gas storage and transportation activities have decreased significantly, resulting in low demand for ball and butterfly valves.

APAC Valves Market Trends

Oil & Gas Industry Expected to Hold a Significant Market Share

• Over the forecast period, growing demand for valves in the oil & gas sector will drive growth in the Asia-Pacific valves market. Rising offshore oil and gas projects across the region are expected to drive growth in the valve market over the forecast period.
• The government is focusing hard on increasing the country's manufacturing and production capacity and providing basic life facilities to its citizens through improved distribution systems. Across the region, new oil and gas distribution systems have been constructed.
• For instance, the Indian Oil Corporation has announced that it will invest INR 7000 crore in new gas distribution projects by the end of 2022.
• Furthermore, in November 2021, Indian Oil, Bharat Petroleum Corporation Limited, and Hindustan Petroleum Corporation Limited announced the Model Retail Outlet Scheme launch and the Darpan petrol pump digital customer feedback program. These three oil PSUs have collaborated to open model retail outlets to improve service standards and amenities across their networks, serving over six crore consumers daily. which will further drive the market growth.
• In July 2021, the government implemented several policies to meet rising demand. It has permitted 100 % Foreign Direct Investment (FDI) in many sectors, including natural gas, petroleum products, and refineries. Furthermore, as evidenced by the presence of Reliance Industries Ltd (RIL) and Cairn India, it attracts both domestic and foreign investment.

India is Expected to Register a Significant Growth

• India is one of the fastest-growing countries in terms of manufacturing sectors and machinery, giving rise to the need for valves. The government provides benefits to companies setting up manufacturing units. It also outlines various policies to boost the manufacturing sector. For instance, India outlined a plan in August 2021 to reach its goal of USD 1 trillion in manufactured goods exports.
• The growing power demand also generates growth opportunities for valve vendors in the Indian market. According to the CEA's 19th Electric Power Survey, India's total installed power generation capacity is expected to reach 619 GW by the end of FY27. Peak electricity demand has been estimated to be 226 GW in FY22 and 299 GW in FY27.
• In light of rapid industrialization and rising incomes, India, which has over one billion people, has established aggressive clean-energy targets to reduce pollution and combat climate change while meeting rising electricity demand. Prime Minister Narendra Modi announced at the United Nations Climate Change Conference in Glasgow that India would install 175 gigatonnes (GW) of renewable energy by 2022, up from 100 GW now, and 500 GW of non-fossil power by 2030.
• Further, the increasing emphasis on recycling wastewater is also expected to generate demand for valves across the country. For instance, four sewage treatment plants (STPs) have been set up in Patna, and As a result, it provides a long-term solution for the disposal of waste liquid generated by households. Moreover, in July 2022, the Gujarat government announced to give in-principle approval for works worth INR 118.12 crore for STPs of 73.98 MLD capacity in nine municipalities of Gujarat.
• Hence, the growing investments across various sectors in the country are expected to drive the demand for various valves, thereby boosting the overall market demand over the forecast period.

APAC Valves Industry Overview

The Asia-Pacific valve market is significantly competitive. Key market players such as Emerson Electric Co, The Weir Group PLC, Flowserve Corporation, Schlumberger Limited, Spirax-Sarco Engineering plc, IMI PLC, Crane Co, and many others are constantly upgrading their product portfolios and undertaking various organic and inorganic strategies such as mergers, partnerships, new product launches, collaborations, and acquisitions.

• May 2022 - Emerson announced that its Aventics Series Advanced Valve (AV) valve system with AES Profinet and Ethernet/IP is the first and only valve system with preinstalled Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) functionality. The AES enables users to overcome interoperability challenges and gain easier access to data while integrating the digital twin can boost productivity and efficiency.
• June 2021 - Neles Corporation has announced the release of a new line of versatile butterfly valves with Neldisc metal seats and Wafer-Sphere soft seats for superior performance with a low environmental footprint.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Valve Use in the Oil and Gas Industry
  • 5.1.2 Increased Utilization of Ball Valves and Butterfly Valves
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Service Extending Life and Corrosion Risk

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Ball
  • 6.1.2 Butterfly
  • 6.1.3 Gate/Globe/Check
  • 6.1.4 Plug
  • 6.1.5 Control
  • 6.1.6 Other Types
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Oil & Gas
  • 6.2.2 Power Generation
  • 6.2.3 Chemical
  • 6.2.4 Water & Wastewater
  • 6.2.5 Mining
  • 6.2.6 Other End-user Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 China
  • 6.3.2 India
  • 6.3.3 South Korea
  • 6.3.4 Japan
  • 6.3.5 Australia and New Zealand
  • 6.3.6 Rest of the Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Emerson Electric Co.
  • 7.1.2 Flowserve Corporation
  • 7.1.3 Schlumberger Limited
  • 7.1.4 The Weir Group plc
  • 7.1.5 KITZ Corporation
  • 7.1.6 Samson Controls Inc.
  • 7.1.7 Forbes Marshall
  • 7.1.8 Alfa Laval Corporate AB
  • 7.1.9 Avcon Controls Pvt Ltd
  • 7.1.10 XHVAL
  • 7.1.11 ZECO VALVE GROUP
  • 7.1.12 DomBor Valve

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET