영국의 난방 기기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
United Kingdom Heating Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635382
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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영국의 난방 기기 시장은 예측 기간 중 CAGR 4.73%를 기록할 전망
주요 하이라이트
- 예측 기간 중 영국 난방 장비 시장은 기존 장비를 더 나은 성능의 장비로 교체하는 증가와 세금 공제 프로그램을 통한 에너지 절약에 대한 인센티브와 같은 정부의 지원적 규제가 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어 영국 정부는 이미 2028년까지 연간 60만 대의 히트펌프를 설치하여 화석연료 의존도를 낮추고 지구 온난화 방지에 기여하겠다는 목표를 설정한 바 있습니다.
- 이 국가에서 건설 사업의 호황과 최종사용자 시장의 확대는 예측 기간 중 히트펌프 및 보일러 장비 시장의 성장을 주도하는 중요한 요소입니다. 장비의 채택에는 에너지 효율, 성능 향상 및 수명 연장이 포함됩니다.
- 난방 장비에 사용되는 냉각제 및 기타 물질이 전 세계 배출량을 증가시키기 때문에 공급업체는 환경 보호와 관련하여 정부가 정한 다양한 규정을 준수해야하며, R-32는 환경에 미치는 영향이 적고 에너지 효율이 높으며 광범위하게 사용할 수 있고 사용하기 쉽기 때문에 R-32가 선택되었습니다.
- 난방 장비 시장은 국가의 지속가능성 전환과 녹색 구상에 발맞추어 변화하고 있습니다. 조사 시장공급업체는 다양한 최종사용자 산업의 녹색 전환을 촉진하는 제품을 도입하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어 2021년 8월, 금속 산업의 친환경 전환을 위한 지속가능한 솔루션을 제공하는 Tenova는 200kW Tenova Self-Recupative flameless smart burner의 채택을 발표했습니다. 이 스마트 버너는 NOx 배출을 엄격한 규제치 이하로 낮추면서 수소를 완전히 사용하는 열처리 용광로용입니다.
- The Renewable Energy Hub UK에 따르면 히트펌프를 사용하면 가스 보일러에 비해 소비자의 에너지 비용을 52% 절약할 수 있다고 합니다. 그러나 초기 비용이 높기 때문에 영국 정부는 2021년에 잉글랜드와 웨일즈의 주택 소유자에게 집 난방을 위해 히트펌프를 설치하는 데 5,000파운드를 지원한다고 발표했습니다. 이에 따라 영국에서 히트펌프 보일러 교체에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
영국 난방기기 시장 동향
우호적인 정부 규제로 시장 성장 촉진
- 조사 지역의 일부 규제는 RTU 효율을 개선하고 에너지 사용량과 낭비를 줄이기 위해 제조업체가 상업용 히트펌프 및 상업 및 주거용 저층 건물용 온풍을 설계하는 방식을 변경했습니다.
- 또한 일부 제조업체는 고객의 요구에 부응하고 구형 모델을 대체하기 위한 그린 테크놀러지 요구 사항을 준수하기 위해 HCFC-22(하이드로 클로로 플루오로 카본)를 단계적으로 폐지하는 장비를 개발하여 국내 난방 장비의 사용을 촉진하고 있습니다.
- 영국을 포함한 유럽 국가의 보고된 수치에 따르면 히트펌프의 급속한 보급을 시사하며 2022년까지 지속적인 성장이 예상됩니다. 시장은 다양한 새로운 개발이 특징이며 정부 조치에 의해 촉진되고 있으며, 2050년까지 탄소 배출량을 크게 줄이겠다는 유럽 연합의 발표는 재생 에너지와 에너지 효율적인 제품을 간접적으로 지원하고 있습니다. 히트펌프는 환경 보존을 위한 추진력의 혜택을 누릴 수 있는 전략적 위치에 있습니다.
- 또한 영국은 2021년 4월, 2035년까지 이산화탄소 배출량을 78% 감축하겠다는 새로운 기후 변화 목표를 설정했습니다. 정부는 또한 영국이 기후 변화에 대한 기여를 없애기 위한 6차 탄소 수지표를 포함시켜 지구 온난화를 2°C 이하로 억제하고 1.5°C를 향한 노력을 추구한다는 파리 협정의 온도 목표와 일관성을 유지하면서 영국이 기후 변화에 대한 기여를 없애기 위한 궤도를 유지할 수 있도록 했습니다.
- 2021년 12월, 영국 정부는 국내 수천 채의 주택과 건물에 저탄소 난방을 공급하기 위해 1,900만 유로를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 투자는 녹색 에너지로 주택에 전력을 공급하기 위해 열 네트워크를 확장하는 것입니다. 또한 2022년 6월 영국 정부는 화석연료 보일러를 히트펌프로 교체할 경우 설치 비용에서 최대 6,000파운드의 할인을 제공하는 3년간 4억 5,000만 파운드의 인센티브 프로그램을 시작했습니다.
히트펌프는 큰 폭의 성장이 예상
- 유럽 연합(EU)은 공기 대 공기 히트펌프에 대한 새로운 규정을 발표했습니다. 유럽위원회 규정(EU) 2016/2281에 따르면 전기 모터로 구동되는 공기 대 공기 히트펌프의 호키 s,c의 최소 기준은 137%로 설정되었습니다. 그러나 2021년 규정 개정에 따라 전기 모터로 구동되는 공기 대 공기 히트펌프의 호키 s,c의 최소 기준은 189%입니다.
- 마찬가지로 내연기관을 구동원으로 하는 공랭식 히트펌프의 호키 s,c의 최저 기준은 130%로 설정되어 있었으나, 규정 개정으로 내연기관을 구동원으로 하는 공랭식 히트펌프의 호키 s,c의 최저 기준은 167%로 변경되었습니다. 따라서 이러한 규제는 조사 대상 시장에서 히트펌프의 교체 및 신규 설치를 촉진하고 있습니다.
- 영국에서 발표된 Rishi Sunak의 그린홈즈 계획은 가스 난방을 대체하는 친환경 공기열원 히트펌프와 같은 개선에 대해 주택 소유자가 최대 1만 유로의 보조금을 청구할 수 있도록 했습니다. 그러나 보일러보다 열 공급량이 적고 0 ℃ 이하에서는 효율이 낮기 때문에 공기열원 히트펌프 시장 성장을 저해 할 가능성이 높습니다.
- 또한 히트펌프는 건물 냉난방에 사용할 수 있는 가장 효율적이고 환경 친화적인 시스템으로 간주되므로 정부와 시장 관계자들이 이 기술에 투자하도록 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 앰버 펀드 매니지먼트(Amber Fund Management Limited)가 운영하는 런던 시장 에너지 효율 기금(MEEF)은 런던 서더크 지역에 2,000채 이상의 주택에 저탄소 열을 공급하는 매우 혁신적인 프로젝트를 지원하기 위해 700만 유로를 지원했습니다. MEEF의 융자금은 재생하고 에너지 효율적인 기술인 수열원 히트펌프(WSHP)를 기존 가스 보일러를 대체하여 이 지역 3곳의 주택 단지에 설치하기 위해 사용됩니다. 한편, BP에 따르면 2021년 영국의 재생에너지 소비량은 1.24 엑사쥴로 2020년 대비 8% 이상 감소했습니다.
- 또한 2022년 7월 영국 비즈니스 에너지 및 산업 전략부는 열 네트워크 자금 조달을 위해 5,400만 유로의 계약을 체결하여 히트펌프 및 폐기물 에너지와 같은 저탄소 열원을 활용하는 런던 및 작업장에서의 계획 개발을 지원하기로 했습니다. 열 네트워크는 대규모 강이나 산업 열원과 같이 다른 방법으로는 접근할 수 없는 대규모 재생 열원이나 회수 열원을 활용할 수 있습니다. 따라서 난방비를 절감하고 지역 재생을 지원하며 난방으로 인한 탄소 배출을 줄이는 비용 효율적인 방법을 제공할 수 있습니다.
- 또한 히트펌프 협회의 조사에 따르면 2021년까지 국내에서 히트펌프 수요가 두 배로 증가할 것으로 예상되며 이는 국가의 순 제로 목표에 잘 부합합니다. 이 외에도 CBI가 소집 한 고위급위원회에 따르면 영국은 순 제로 기후 목표를 달성하기 위해 2025년부터 가스 보일러의 신규 설치를 금지해야하며, 유사한 추세로 인해 예측 기간 중 히트펌프에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
영국 난방기기 산업 개요
영국의 난방기기 산업은 경쟁이 치열하며, 국내외 기업이 영국 시장에서 활동하고 있습니다. 국제적인 진출기업은 현지 기업과의 제휴를 통해 영국에서 사업을 도입하고 있습니다. 시장이 확대되고 더 많은 기회가 있을 것으로 예상됨에 따라 더 많은 기업이 곧 시장에 진입할 것으로 예상됩니다. 조사 대상 시장의 주요 기업으로는 Mitsubishi Electric Europe BV, Systemair AB 등이 있습니다. 이들 주요 기업은 이 시장에서의 입지를 강화하기 위해 M&A, 신제품 출시, 사업 확장, 합작 투자, 파트너십 등 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다.
- 2022년 3월 - 댄포스는 히트펌프의 효율, 폐쇄 제어 및 공정 냉각기를 향상시키는 새로운 전동식 팽창 밸브를 발표했으며, ETS 8M을 통해 OEM과 최종사용자는 낮은 적용 비용으로 더 높은 효율과 신뢰성을 누릴 수 있습니다. 새로운 ETS 8M 시리즈는 댄포스 EEV 포트폴리오의 저용량 측에 새로운 옵션을 제공하며, 12-40HP(62-114kW)의 4가지 크기와 높은 바이플로우 MOPD를 통해 두 가지 흐름 방향 모두에 하나의 밸브만 사용함으로써 적용 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 절감할 수 있습니다.
- 2022년 3월 - British Gas는 British Gas 보급 계획의 일환으로 첫 번째 공기열원 히트펌프 설치를 완료했으며, British Gas의 모회사인 Centrica는 이미 PH Jones 브랜드 사회주택에 공기열원 히트펌프를 설치하여 연간 최대 1,000대, 2025년까지 최대 20,000대 설치를 목표로 하고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 바이어의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계
- 산업 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 세액공제 프로그램에 의한 에너지 효율 장려금을 포함한 정부의 지원 규제
- 기존 설비의 성능 향상 장비로의 교체
- 시장이 해결해야 할 과제
- 마진을 제한하는 경쟁 격화
- 에너지 효율이 높은 시스템의 높은 초기 비용
제6장 시장 세분화
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Trane Inc.
- Aermec SpA
- Mitsubishi Electric Europe BV(Mitsubishi Electric Corporation)
- Clivet SpA
- Finn Geotherm UK Limited
- Daikin Industries Ltd.
- Systemair AB
- Swegon Group AB
- Rhoss SpA
- Robert Bosch Gmbh
- Danfoss A/s
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KSA
영문 목차
The United Kingdom Heating Equipment Market is expected to register a CAGR of 4.73% during the forecast period.
Key Highlights
- The increase in replacement of existing equipment with better-performing ones and supportive Government regulations, including incentives for saving energy through tax credit programs, is driving the United Kingdom heating equipment market over the forecast period. For instance, the government of the UK has already set a target of installing heat pumps of 600,000 per year by 2028 to reduce the UK's reliance on fossil fuels and help fight global warming.
- The booming construction business in the country and the increasing end-user markets are the significant factors driving the growth of the heat pumps and boilers equipment market over the forecast period. Adopting the equipment includes energy efficiency, improved results, and lifespan.
- Vendors need to comply with various regulations set by the government regarding environmental protection, as the coolants and other substances used in heating equipment add to the global emissions. R-32 was chosen for its lower environmental impact, high energy efficiency, wide availability, and ease of use.
- The heating equipment market is aligned with the change to sustainability and green initiatives marking the country. Vendors of the studied market are indulging in introducing products that facilitate the green transition of various end-user industries. For instance, in August 2021, Tenova, a company offering sustainable solutions for the metals industry's green transition, announced the introduction of the 200-kW Tenova Self-Recuperative flameless smart burner. The smart burners are meant for heat treatment furnaces using hydrogen entirely while keeping NOx emissions below the strictest limits.
- According to The Renewable Energy Hub UK, using heat pumps can save 52% on energy expenses for consumers compared to gas boilers. However, with high initial costs, the Government of the United Kingdom, in 2021, announced to offer homeowners in England and Wales GBP 5,000 to install heat pumps to warm their homes. This is expected to drive huge demand for boiler replacements in the country with heat pumps.
UK Heating Equipment Market Trends
Supportive Government Regulations is Driving the Market Growth
- Several regulations in the studied region have changed how manufacturers engineer commercial heat pumps and warm-air for low-rise buildings in the commercial and residential sectors to improve RTU efficiency and cut energy usage and waste.
- Moreover, several manufacturers have been developing equipment phasing out HCFC - 22 (Hydrochlorofluorocarbons) to cater to the customers' needs and to comply with the green technology requirements for replacing old models, thus, driving the usage of heating equipment in the country.
- The figures reported in the European countries, including the United Kingdom, suggest the rapid adoption of heat pumps which is expected to grow consistently in 2022. The market is characterized by various new developments and is favored by government policies. The European Union's announcement to drastically reduce carbon dioxide emissions by 2050 indirectly supports renewable energies and energy-efficient products. Heat pumps are strategically positioned to benefit from the drive to environmental sustainability.
- Moreover, in April 2021, the United Kingdom set a new climate change target to slash carbon emissions by 78% by 2035. The Government also incorporated the United Kingdom's sixth carbon budget, ensuring Britain remains on track to end its contribution to climate change while remaining consistent with the Paris Agreement temperature goal to limit global warming to well below 2 °C and pursue efforts toward 1.5°C.
- In December 2021, United Kingdom Government announced a EUR 19 million investment to supply low carbon heating for thousands of homes and buildings across the country. The investment will expand the heat network to power homes with green energy. Furthermore, in June 2022, The UK government launched a three-year GBP 450 million incentive program offering discounts of up to GBP 6,000 from the installation cost of replacing fossil fuel boilers with heat pumps.
Heat Pumps is Expected to Have a Significant Growth
- The European Union has issued a new regulation for air-to-air heat pumps. According to European Commission Regulation (EU) 2016/2281, the Minimum standard of ηs,c for air-to-air heat pumps driven by an electric motor was set at 137%. However, with revised regulations in 2021, the minimum ηs,c for air-to-air heat pumps driven by an electric motor is 189%.
- Similarly, the minimum standard of ηs,c for air-to-air heat pumps driven by an internal combustion engine was set at 130%, and the revised regulation allows air-to-air heat pumps driven by an internal combustion engine to have a Minimum standard of ηs,c at 167%. Thus, such regulations are driving the replacement and new installations of heat pumps in the studied market.
- The announcement of Rishi Sunak's Green Homes scheme in the United Kingdom allows homeowners to claim up to EUR 10,000 grants for improvements, including air-source heat pumps, a greener alternative to central gas heating. However, factors such as lower heat supply than boilers, lower efficiency below 0°C, etc., are likely to hinder the market growth of air-source heat pumps.
- Moreover, heat pumps are considered the most efficient, environment-friendly systems available for heating and cooling buildings, thus influencing the government and market players to invest in this technology. For instance, during the pandemic, the Mayor of London's Energy Efficiency Fund (MEEF), managed by Amber Fund Management Limited, provided EUR 7 Million to the London Borough of Southwark to support a highly innovative project and provide low carbon heat to over two thousand homes in the area. The MEEF finance is provided for installing water-source heat pumps (WSHP), a renewable and energy-efficient technology, to replace the existing gas boilers in three housing estates within the borough. Also, according to BP, renewable energy consumption in the United Kingdom amounted to 1.24 exajoules in 2021, a decrease of over eight percent compared to 2020.
- Further, in July 2022, the UK Department of Business, Energy, and Industrial Strategy awarded a EUR 54 million contract for heat network funding, which will support the development of the scheme in London and working that use low-carbon heat sources such as heat pumps and energy from waste to warm properties. Heat networks can unlock otherwise inaccessible large-scale renewable and recovered heat sources, such as large rivers and industrial heat. This allows them to reduce bills, support local regeneration and provide a cost-effective way of reducing carbon emissions from heating.
- Moreover, according to the survey by Heat Pump Association, it is anticipated that the surge of heat pump demand to double in the country by 2021, which is well aligned with the country's net-zero targets. In addition to this, according to a high-level commission convened by the CBI, the installation of new gas boilers should be banned in the United Kingdom from 2025 to meet the net-zero climate target; owing to similar trends, the demand for heat pumps is expected to witness augmented demand over the forecast period.
UK Heating Equipment Industry Overview
The United Kingdom heating equipment landscape is highly competitive, with several local and international players active in the United Kingdom market. International participants operate in the country through partnerships with local players. With the market expected to broaden and yield more opportunities, more players are expected to enter the market soon. The key players in the market studied include Mitsubishi Electric Europe BV, and Systemair AB, among others. These major players have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market.
- March 2022 - Danfoss introduced a new electric expansion valve to enhance heat pump efficiency, close controls, and process chillers. The ETS 8M enables OEMs and ends users to benefit from greater efficiency and reliability with low applied costs. The new ETS 8M series offers additional options in the lower capacity end of the Danfoss EEV portfolio. With four sizes available from 12 to 40 HP (62 to 114 kW) with high bi-flow MOPD, application costs can be massively reduced by only using one valve in both flow directions.
- March 2022 - British Gas completed the first air source heat pump installation as a part of the British Gas rollout plan. Centrica - British Gas' parent company - is already installing air source heat pumps into social housing under the PH Jones brand, aiming to install up to 1,000 a year and up to 20,000 by 2025.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Supportive Government Regulations Including Incentives for Saving Energy through Tax Credit Programs
- 5.1.2 Replacement Of Existing Equipment With Better Performing Ones
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Growing Competition To Limit Margins
- 5.2.2 High Initial Cost of Energy-efficient Systems
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Boilers/Radiators/Other Heaters
- 6.1.2 Furnaces
- 6.1.3 Heat Pumps
- 6.2 By End-User Industry
- 6.2.1 Residential
- 6.2.2 Commercial
- 6.2.3 Industrial
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Trane Inc.
- 7.1.2 Aermec SpA
- 7.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV (Mitsubishi Electric Corporation)
- 7.1.4 Clivet SpA
- 7.1.5 Finn Geotherm UK Limited
- 7.1.6 Daikin Industries Ltd.
- 7.1.7 Systemair AB
- 7.1.8 Swegon Group AB
- 7.1.9 Rhoss SpA
- 7.1.10 Robert Bosch Gmbh
- 7.1.11 Danfoss A/s
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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