자동차 및 운송 분야 비파괴 검사 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
NDT in Automotive & Transportation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635368
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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자동차 및 운송 분야 비파괴 검사 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 자동차 및 운송 산업에서 비파괴 모니터링 방법을 사용하면 검사 대상을 손상시키지 않고 다른 재료의 내부 구조를 검사하고 열, 소리, 빛, 전기 등에 대해 서로 다른 반응을 보여 다른 재료 및 부품에 존재하는 다양한 결함을 찾을 수 있습니다. 동시에 형성된 결함의 종류, 특성, 수, 크기, 위치 등의 파라미터를 검사하여 얻을 수 있습니다.
- NDT는 다양한 재료의 균일성과 신뢰성을 검사하는 데 사용할 수 있으며, 주로 결함의 종류와 강도의 상관관계 정량 분석, 다양한 부품의 잔존 수명과 부하 수명 평가, 내부 구조의 불완전성 및 다양한 장비의 작동 중에 발생한 결함 감지 등의 측면에 적용되어 장비의 문제를보다 적시에 발견하고 장비의 안전을 보장 할 수 있습니다. 장비의 문제를 적시에 발견하고 작동 중인 장비의 안전을 확보할 수 있습니다.
- 방사선 검출법은 자동차 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 예를 들어, 방사선 조사법은 재료에 따라 방사선에 대한 흡수 및 감쇠 특성이 다르다는 점을 이용한 것으로, 네거티브의 검은색을 이용하여 재료에 존재하는 결함을 검출할 수 있습니다. 자동차 산업에서는 주조 및 용접 부품의 검사에 사용되고 있습니다. 예를 들어, 캠축이나 휠 허브 등을 검사합니다.
- 2021년 4월, TACOMA 프로젝트가 발표되었습니다. 이 프로젝트는 탄소섬유 강화 폴리머 부품의 경량화 보조제로서 탄소섬유 강화 폴리머 부품의 사용을 늘리고, 자동차 산업을 위한 첨단 솔루션을 개발하기 위해 노력합니다. 다양한 비파괴 검사(NDT) 기술을 사용하여 복합재 부품의 결함을 발견하는 것은 이미 가능하지만, 특히 대량 생산 환경에서는 검사 속도가 여전히 제한적인 요소로 작용하고 있습니다. 또한, 기존 NDT 기술의 대부분은 특정 결함만 발견할 수 있는 한계가 있습니다. 이 프로젝트는 대량 및 고속 자동차 제조 애플리케이션에 적합한 이미지 처리 소프트웨어를 갖춘 독자적인 고속 X선 검출 시스템을 제공함으로써 이러한 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 노력은 연구 대상 시장을 확대하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.
- 그러나 COVID-19는 공급망 혼란, 수요 침체, 공정 변동, 원자재 공급 부족 등으로 인해 자동차 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, OICA(국제 자동차 생산자 기구)에 따르면, 전 세계 자동차 생산량은 2018년 9,700만 대에서 2020년에는 7,800만 대로 감소할 것으로 예상되며, 2021년에는 2020년 대비 약 3% 증가한 약 8,000만 대의 자동차가 전 세계에서 생산될 것으로 예상됩니다. 증가합니다.
자동차 및 운송 분야 비파괴 검사 시장 동향
와전류 시험 기술이 성장을 견인할 것으로 전망
- 와전류 검사는 전자기 유도를 이용하여 금속 재료의 표면 및 표면 아래의 결함 및 결함을 검출하고 그 특성을 평가합니다. 와전류 검사법은 강자성 재료와 비강자성 재료를 검출할 수 있습니다. 또한, 재료가 특정 전기 전도도를 가질 필요가 없습니다.
- 와전류 검사법은 전도성 와이어의 코일을 교류로 여기하는 장치를 이용합니다. 와이어 코일은 자체 주변에 교번 자기장을 발생시킵니다. 발생된 자기장은 코일을 통과하는 전류와 같은 주파수로 진동합니다. 코일이 전도성 물질에 접근하면 렌츠의 법칙에 따라 와전류로 알려진 코일 내의 전류와 반대되는 전류가 물질에 유도됩니다. 주로 자동차 감지 밸브, 볼 핀, 링 시트 등에 사용됩니다.
- Zetec의 MIZ-21C와 같은 최신 세대의 휴대용 와전류 측정기는 기술자와 제조 직원에게 실시간 시각적 피드백을 제공하는 C-Scan 기능을 포함하여 거의 모든 곳에서 검사를 수행할 수 있는 처리 능력, 소프트웨어 및 배터리 수명을 갖추고 있습니다. 표면이 울퉁불퉁하거나 복잡한 형상의 경우에도 Zetec의 Surf-X 어레이 프로브와 같은 유연한 표면 프로브를 사용하면 와전류 코일을 재료에 가깝게 유지하면서 공칭 수직을 유지할 수 있습니다.
- 와전류 장비를 제공하는 기업으로는 PCE Instruments, Trinity NDT, ETher NDE, Bokena 등이 있으며, 산업별 장비를 제공하고 있습니다. 예를 들어, Tapered Roller Online Eddy Current Flaw Detector YZGZET-01은 자동차 산업과 항공우주 산업에서 사용되고 있습니다. 이 업계에서는 시너지를 활용하고 강화된 기술력, 확대된 제조 능력, 연구개발에 대한 적극적인 투자를 활용하기 위해 여러 제휴가 이루어지고 있습니다.
- 또한, 와전류 검사 시스템은 자동화가 가능하며, 자동차 부품의 대량 생산 시나리오의 생산 라인에 통합할 수 있습니다. 다른 비파괴 검사 방법과 달리 인라인 와전류 검사는 빠르고 깨끗하며 라인을 계속 가동할 수 있습니다. 또한 일관성을 유지할 수 있다는 장점도 있습니다.
아시아태평양이 괄목할 만한 성장세를 보일 것으로 예상
- APAC 지역의 전자 및 컴퓨터 기술의 급속한 발전과 함께 NDT 기술도 디지털화, 효율화의 방향으로 끊임없이 변화하고 있으며, 더 많은 NDT 기술이 고감도, 안정성, 효율성의 특징을 보이고 있습니다. 업계는 자동차 부품의 현재 품질을 판단하기 위해 새로운 테스트 방법을 요구하고 있으며, 이는 조사 대상 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 3D SAFT(Synthetic Aperture Focusing technique) 검사를 수행하기 위해 일본 도시바는 위상차 어레이를 탑재한 초음파 탐상기 Matrixeye를 개발했습니다. 자동차 부문에서는 매트릭스아이를 사용하여 용접부를 손상 없이 검사할 수 있으며, 로봇이 자동으로 검사를 실시할 수 있습니다.
- 인도 브랜드 주식 재단에 따르면, 21년도 인도 자동차 생산량은 연간 2,265만 대이며, 2021년 4월부터 10월까지 1,300만 대가 생산되었습니다. 전기자동차(EV) 판매량은 22년 3분기 5,592대로 사상 최고치를 기록했으며, 2021년 인도에서 판매된 전기자동차(EV)는 32만 9,190대로 전년도 12만 2,607대보다 168% 증가하였습니다.
- 또한, 중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면 중국의 자동차 생산량(승용차 및 상용차)은 2020년 2,522만 5,000대에서 2021년 2,608만 2,000대로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 자동차 생산량의 대폭적인 증가와 이 지역의 제조 능력 확대는 NDT 시장에 유리한 기회를 창출할 것으로 보입니다.
- 또한 인도와 같은 개발도상국에서는 도로, 철도 등 주요 인프라의 보수에 많은 비용을 지출하고 있지만, 대부분 매우 노후화되어 있습니다. 인도 경제와 인프라 성장의 근간인 인도 철도는 세계 최고의 교통망입니다. 인도 철도에 따르면, 기관차, 객차, 화물차, 그리고 62,495마일의 노선망에 걸쳐 119,724개의 교량을 보유하고 있습니다. 따라서 적절한 유지보수를 위해 인도 철도는 초음파 검사 등 비파괴 검사를 채택하고 있습니다. 인도 철도에서는 TVEMA사의 초음파 연속 검사 시스템을 사용하여 진단용 철도차량의 시운전을 자주 실시하고 있습니다. 이처럼 신흥국의 인프라 구축은 조사 대상 시장의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.
- 또한 자동차 부품의 용접 강도를 측정하고 차량 도어 및 차체의 도장 두께를 측정하기 위해이 지역의 여러 기업이 신제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 일본 니콘(Nikon)은 티타늄 합금의 적층 가공이 가능한 새로운 광학 가공 시스템 'Lasermeister102A'를 발표했는데, 레이저마이스터 시리즈에는 고정밀 레이저가 사용되어 3D 프린팅, 레이저 용접, 적층 가공 등 다양한 방법으로 금속을 가공할 수 있습니다. 다양한 방법으로 금속을 가공할 수 있습니다.
자동차 및 운송 분야 비파괴 검사 개요
자동차 및 운송 분야 비파괴 검사 시장은 미스트러스 그룹, 올림푸스 코퍼레이션, SGS 그룹과 같은 주요 기업들이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 각 회사는 제휴, 합병, 대규모 R&D 투자를 통해 진화하는 자동차 산업의 복잡한 요구사항에 대응하는 종합적인 제품과 솔루션을 혁신하기 위해 노력하고 있습니다.
- 2022년 1월 - Roper Technologies, Inc.의 이전 자회사인 Zetec이 Eddyfi/NDT에 완전 인수되어 Zetec의 모든 인력과 기술이 Eddyfi Technologies의 포트폴리오에 합류하게 되었습니다.는 발전, 항공우주, 방위, 철도, 제조 등 Zetec 브랜드가 확립된 주요 산업 분야에서 홍보를 담당하게 됩니다.
- 2022년 1월 - 에이플러스에플러스는 ECE R100 균질화 및 UN DOT 38.3 적합성을 위한 배터리 테스트에 특화된 새로운 EV 배터리 테스트 실험실을 개설했습니다. 영국 테스트 센터인 Plus 3C Test에서 이미 운영되고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 밸류체인 분석
- COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- EV수요 급증
- 수리 비용 절감을 위한 결함 검출 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 검사 기술별
- 라디오그래피 검사
- 초음파 탐상 검사
- 자분 탐상 시험 및 전자 탐상 시험
- 액체 침투 탐상 검사
- 육안 검사
- 와전류
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Mistras Group
- Baker Hughes(GE)
- NikonMetrology Inc.
- Magnaflux Corporation
- Olympus Corporation
- SGS Group
- Intertek Group PLC
- Applus Services, S.A.
- Yxlon International GmbH
- Tuv Rheinland Ag
제8장 투자 분석
제9장 향후 전망
ksm
영문 목차
The NDT in Automotive & Transportation Market is expected to register a CAGR of 5.8% during the forecast period.
Key Highlights
- By using the non-destructive monitoring method in the automotive and transportation industry, it is possible to find out the various defects existing in different materials and components by testing the internal structure of different materials and showing different responses to heat, sound, light, electricity, etc., without damaging the object under inspection. Simultaneously, the type, characteristics, number, size, and location of the formed defects and other parameters can be obtained through inspection.
- NDT can be used to test the uniformity and reliability of various materials, mostly applied to aspects like quantitative analysis of the correlation between different types and intensity of defects; evaluation of the remaining life and load life of various components; detection of internal structural incompleteness and defects originated during the operation of different equipment, so as to find the problems of equipment in a more timely manner and ensure the safety of the equipment in operation.
- Radiation detection methods are being widely used in the automotive industry. For instance, the radiation irradiation method, based on the fact that different materials have different absorption and attenuation properties to the rays, is employed as the blackness of the negative can be used to detect the defects existing in the material. It is used in the automotive industry to inspect castings and welded components. For example, camshafts and wheel hubs are inspected.
- In April 2021, the TACOMA project was announced, which strives to develop an advanced solution for the automotive industry as it increases the use of carbon fibre reinforced polymer parts as an aid to light-weighting. While it is already possible to spot defects in composite parts using different non-destructive testing (NDT) techniques, the speed of inspection is still a limiting factor, especially for high-volume production environments. Additionally, many of the existing NDT techniques are only capable of locating certain defects. The project aims to solve these issues by delivering a unique rapid X-ray detection system complete with imaging software that is suitable for high-volume, high-speed automotive manufacturing applications. Such initiatives would aid in the expansion of the studied market.
- However, the COVID-19 pandemic severely impacted the automotive industry due to the disruptions in supply chain, slump in demand, fluctuation in process and unavailability of raw materials. For instance, according to the OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), the estimated worldwide motor vehicle production decreased from 97 million vehicles in 2018 to 78 million vehicles in 2020. In 2021, almost 80 million motor vehicles were produced worldwide, which translates into an increase of around 3%, compared with 2020.
NDT in Automotive & Transportation Market Trends
Eddy Current Testing Technology is Expected to Drive Growth
- Eddy current testing employs electromagnetic induction to detect and characterize surface and sub-surface flaws and defects in metallic materials. The eddy current inspection method can detect ferromagnetic and non-ferromagnetic materials. Additionally, the material is not required to have a specific electrical conductivity.
- The Eddy current detection method utilizes a device where a coil of the conductive wire is excited with an alternating electrical current. The wire coil creates an alternating magnetic field around itself. The field generated oscillates at the same frequency as the current passing through the coil. When the coil comes closer to a conductive material, currents opposed to the ones in the coil are induced in the material, known as eddy currents, according to Lenz's Law. It is mostly used in detector valves, ball pins, ring seats, and other components in automotive applications.
- The most recent generation of handheld eddy current instruments, like Zetec's MIZ-21C, have the processing power, software, and battery life to perform inspections nearly anywhere, including C-Scan functionality that offers the technician and production staff real-time visual feedback. Even when the surface is uneven or complicated geometry, eddy current coils may stay near and nominally perpendicular to the material with flexible surface probes like Zetec's Surf-X array probe.
- Some of the companies providing eddy current equipment are PCE Instruments, Trinity NDT, ETher NDE, and Bokena, among others, which provide industry-specific devices. For example, Tapered Roller Online Eddy Current Flaw Detector YZGZET-01 is used in the automotive and aerospace industries. The industry is witnessing several collaborations to leverage synergies and exploit enhanced technical capabilities, expanded manufacturing abilities, and robust investments in R&D.
- Further, eddy current inspection systems can be automated and incorporated into the production line in high-volume automotive component manufacturing scenarios. Unlike other non-destructive testing methods, in-line eddy current inspections are fast, clean, and keep the line moving. They also provide the benefit of consistency.
Asia Pacific Region is Expected to Witness Significant Growth
- At the same time of the rapid development of electronic technology and computer technology in the APAC region, NDT technology is also continuously changing in the direction of digitalization, efficiency, and more NDT technologies show the characteristics of high sensitivity, stability, and efficiency. The industry is demanding new test methods to determine the present quality of automobile parts, which is expected to influence the studied market positively. For example, in order to perform 3D SAFT (Synthetic Aperture Focusing technique) inspections, Toshiba, a Japan-based company, created the Matrixeyeultrasonic testing device, a phased array-equipped piece of equipment. The automotive sector may use Matrixeye to test welds without causing any damage, and robots can carry out the inspection automatically.
- According to the Indian Brand Equity Foundation, In FY21, India produced 22.65 million cars annually, with 13 million built between April and October 2021. Sales of electric vehicles (EVs) hit a new high of 5,592 units in the third quarter of FY22. Overall, 329,190 electric vehicles (EVs) were sold in India in 2021, representing a 168% YoY increase over the 122,607 units sold the previous year.
- Further, according to the China Association of Automobile Manufacturers(CAAM), China's production of cars (passenger cars and commercial vehicles) witnessed an increase from 25,225 thousand units in 2020 to 26,082 thousand units in 2021. Such a huge increase in automotive production, and manufacturing capacity expansions in the region, would create lucrative opportunities for the NDT market.
- Additionally, significant expenditures are being made on repairing the key infrastructure in developing nations like India, including roads, and railways, many of which are very old. The backbone of the Indian economy and infrastructural growth, the Indian Railways is one of the greatest transportation networks in the world. According to Indian railways, it has a sizable fleet of locomotives, carriages, and wagons, as well as 119,724 bridges spread across a wide network of 62,495 route miles. Hence, to carry out proper maintenance, the Indian Railway is employing non-destructive testing such as ultrasonic testing. The Indian Railway frequently conducts test runs of the diagnostic railcar with a system for continuous ultrasonic inspection made by TVEMA. Thus, maintaining infrastructure in emerging countries is likely to drive the growth of the market studied.
- Moreover, to determine the welding strength of the automotive parts and to gauge the painting thickness on the doors and body of the vehicles., several companies in the region are developing new products. For instance, in April 2021, a Japan-based company, Nikon Corporation, introduced the Lasermeister102A, a new optical processing system capable of titanium alloy additive manufacturing. A high-precision laser is used in the Lasermeister series to process metal in a variety of ways, including 3D printing, laser welding, and additive manufacturing.
NDT in Automotive & Transportation Industry Overview
The NDT in Automotive & Transportation Market is competitive with significant players like Mistras Group, Olympus Corporation, SGS Group, etc. The market players are striving to innovate comprehensive products and solutions to cater to the evolving automotive industry's complex requirements through collaborations, mergers, and extensive R&D investments.
- January 2022 - Zetec, a former subsidiary of Roper Technologies, Inc., had been fully acquired by Eddyfi/NDT. All of Zetec's people and technologies would be added to Eddyfi Technologies' portfolio. Eddyfi Technologies would be responsible for promoting the Zetec brand in major industries where it is well established, including power generation, aerospace, defense, rail, and manufacturing.
- January 2022 - Applus+ Laboratories opened a new laboratory for testing EV batteries, dedicated to battery testing for ECE R100 homologation and UN DOT 38.3 compliance. The new lab, dedicated to battery testing for ECE R100 homologation and UN DOT 38.3 compliance, is already up and running at their UK test center, Applus+ 3C Test.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption & Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
- 4.2.3 Threat Of New Entrants
- 4.2.4 Threat Of Substitutes
- 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
- 4.3 Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of Covid-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Upsurge in the Demand for EVs
- 5.1.2 Increase in Demand for Flaw Detection to Reduce Repair Cost
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Skilled Workforce
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Equipment
- 6.1.2 Services
- 6.2 By Testing Technology
- 6.2.1 Radiography Testing
- 6.2.2 Ultrasonic Testing
- 6.2.3 Magnetic Particle Testing and Electromagnetic Testing
- 6.2.4 Liquid Penetrant Testing
- 6.2.5 Visual Inspection
- 6.2.6 Eddy Current
- 6.2.7 Others
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdm
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 South Korea
- 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.4.1 Brazil
- 6.3.4.2 Mexico
- 6.3.4.3 Rest of Latin America
- 6.3.5 Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Mistras Group
- 7.1.2 Baker Hughes(GE)
- 7.1.3 NikonMetrology Inc.
- 7.1.4 Magnaflux Corporation
- 7.1.5 Olympus Corporation
- 7.1.6 SGS Group
- 7.1.7 Intertek Group PLC
- 7.1.8 Applus Services, S.A.
- 7.1.9 Yxlon International GmbH
- 7.1.10 Tuv Rheinland Ag
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK
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