세계의 산업용 펌프 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Industrial Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635367
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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세계의 산업용 펌프 시장은 예측 기간 중 CAGR 4.7%를 기록할 전망
주요 하이라이트
- 산업용 펌프는 주로 가혹한 환경과 고부하 용도에 사용됩니다. 에너지 수요 증가로 인한 석유 및 가스 부문의 탐사 활동 증가와 기존 폐수 처리 시설의 업그레이드에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이는 제한된 식수 가용량, 오염된 물을 마실 경우 발생할 수 있는 유해한 영향에 대한 인식 증가, 환경에 대한 관심 증가 등이 원인으로 작용할 수 있습니다.
- 인도는 2030년까지 에너지의 40%를 재생에너지로 충당할 계획입니다. 이러한 에너지 제조 목표를 달성하기 위해 제조업체들은 정부의 지원을 받아 연구 시장에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 2022-23년 연방 예산안에서는 포용적 성장과 복지가 강조되었습니다. 신흥 국가은 국가의 성장과 발전을 위해 세계적 수준의 현대적 인프라와 물류의 시너지 효과를 제공 할 계획입니다. 펌프 산업의 경우, 국방 분야에서 국내 조달 비율 증가와 고효율 태양광 모듈 제조를 위한 PLI의 추가 배분은 각 펌프 제조업체에 이익을 가져다 줄 것으로 보입니다.
- 시장은 또한 다양한 벤더 간의 다양한 파트너십과 협업을 확인하여 시장 성장을 강화하고 있습니다. 예를 들어 2022년 6월, 세계 인프라 시장에 유량 제어 제품 및 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체인 Flowserve Corporation은 액침냉각 기술에 특화된 고성능 컴퓨팅 솔루션의 선도적인 공급업체인 TMGcore, Inc.(텍사스 주)에 펌프를 공급하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 또한 펌프 제조업체인 KSB Ltd.는 2021년 4월 인도 원자력발전공사(Nuclear Power Corporation of India Ltd.)에 1차 보일러 급수펌프 BFP(RHD-350)와 부스터 펌프-BP(YNK 350-620)를 납품 납품하였습니다. （700MW급 인도 가압경수로(PHWR)용 펌프를 제작하여 이미 다양한 원자력 용도의 펌프를 포함한 자사의 제품 라인에 추가함으로써 KSB Ltd.는 중요한 이정표를 달성했습니다.
- COVID-19 발생과 그에 따른 봉쇄 기간 중 산업 부문 수요가 크게 감소했습니다. 전체 산업 생산 능력은 감소하고 소비자 부문은 재무 상태가 상당히 불안정한 중소기업과 조직의 폐쇄로 인해 2020년과 2021년에 통합되었습니다. 예를 들어 최종사용자의 펌프 수요 감소로 인해 산업용 펌프의 최대 제조업체 중 하나인 Flowserve Corporation의 영업 이익이 3억 8,700만 달러에서 2억 5,000만 달러로 크게 감소했습니다.
산업용 펌프 시장 동향
상하수도가 큰 비중을 차지
- 상하수도 처리 유틸리티는 일반적으로 전체 에너지 소비의 평균 30-40%를 차지하는 가장 큰 에너지 소비자입니다. 따라서 상하수도 시스템에서 에너지 효율화 조치를 시행하는 것은 피할 수 없는 선택이 되었습니다. 또한 EPA는 미국 전력 소비량의 3-4%가 시민들에게 깨끗한 식수를 제공하고 폐수를 관리하기 위해 소비되는 것으로 추정하고 있습니다.
- 각국 정부는 물 인프라를 개선하기 위해 각 지역에서 다양한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 2021년 11월 미국 대통령은 인프라 투자 및 고용법(IIJA)에 서명하여 미국내 인프라에 1조 2,000억 달러를 할당했으며, 그 중 수도관 업그레이드 및 깨끗한 식수 및 물 재활용 프로그램에 대한 투자에 550억 달러를 포함합니다.
- 또한 중국은 폐수 재이용을 위한 새로운 가이드라인을 발표하여 2025년까지 재이용 기준으로 처리해야 하는 하수의 비율을 25%까지 끌어올리기로 결정했습니다. 이는 처리 용량 확대에서 처리된 폐수의 품질을 더 중요시하는 방향으로 전환하려는 중국의 의지를 더욱 입증하는 것입니다. 이러한 노력의 일환으로 중국은 향후 5년간 80,000km의 하수 수집 파이프라인을 건설하고 업그레이드하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 지난 3월, Flowserve Corporation은 가장 어려운 상하수도 처리 문제를 해결하기 위해 Gradiant와의 제휴를 발표했으며, Gradiant는 전 세계에 첨단 상하수도 처리 시설을 개발 및 공급하고 Flowserve Corporation은 전 세계 인프라 시장에 유량 제어 제품 및 서비스를 제공합니다.
- 또한 미국 상수도협회(AWWA)의 조사에 따르면 응답자의 65.2%가 노후화된 상하수도 시설의 갱신 및 업데이트가 상수도 부문의 주요 과제라고 응답했습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지
- 이 지역의 산업용 펌프 수요는 기본적으로 물 인프라에 대한 투자 증가, 급수 및 위생 시스템에 대한 지속적인 접근성 확대가 원동력이 되고 있습니다. 이에 따라 화학 플랜트, 폐수 처리장, 광업, 식품 및 음료, 펄프 및 제지, 발전과 같은 일반 산업 등 다양한 최종 사용 산업에서 펌프의 사용이 증가하고 있습니다.
- 아시아태평양의 COVID-19 확진자 수가 증가하고 이에 따라 다양한 활동에 제한이 가해지면서 이 지역의 산업용 펌프 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 건설 활동의 제한과 함께 펌프 소비 감소는 시장 성장을 저해했습니다. 그러나 규제가 완화됨에 따라 향후 수년간 시장이 회복될 것으로 예상됩니다.
- 또한 산업화와 도시화가 진행됨에 따라 에너지 수요 증가와 함께 광물 수요는 향후 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 아시아태평양의 산업용 펌프 채택에 박차를 가할 것으로 보입니다.
- 2021년 11월 - Atlas Copco는 인도에 본사를 둔 HHV Pumps의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이 회사는 화학, 제약, 전력 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 진공 펌프 및 진공 시스템을 설계 및 제조합니다.
산업용 펌프 산업 개요
세계 산업용 펌프 시장은 기업간 경쟁이 치열해지고 있습니다. 시장에는 Atlas Copco, The Weir Group PLC와 같은 다양한 대기업이 있습니다. 그러나 기술 혁신이 증가함에 따라 많은 기업이 새로운 계약을 체결하고 새로운 시장을 개척하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
- 2021년 6월 - 미션 크리티컬 유량 생성 및 산업용 솔루션의 세계 공급업체인 Ingersoll Rand Inc.가 용적식 펌프 제조업체인 seepex GmbH를 4억 3,150만 유로에 인수한다고 발표했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 바이어의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계
- 산업 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 폐수 관리에 대한 주목의 증가
- 신흥 경제국에서 강력한 산업화와 급속한 도시화
- 시장이 해결해야 할 과제
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 용적식
- 다이어프램
- 피스톤
- 기어
- 로브
- 프로그래시브 캐비티
- 스크류
- 베인
- 연동 펌프
- 원심 펌프
- 최종사용자 산업별
- 석유 및 가스
- 화학
- 식품 및 음료
- 상하수도
- 제약
- 금속·광업
- 건설
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 벤더 시장 점유율
제8장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Flowserve Corporation
- Grundfos Holding AS
- KSB AG
- ITT Inc.
- Sulzer Ltd
- Ebara Corporation
- Weir Group PLC
- Schlumberger Ltd
- Baker Hughes Company
- Clyde Union Inc.
- Dover Corporation
- SPP Pumps Inc.
- Wilo Mather & Platt Pumps Pvt. Ltd
- Xylem Inc.
- General Electric Company
- SPX Flow Inc.
- Danfoss AS
- Ruhrpumpen Group(A Corporacion EG Company)
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
KSA
영문 목차
The Global Industrial Pumps Market is expected to register a CAGR of 4.7% during the forecast period.
Key Highlights
- Industrial pumps are primarily used in harsh or heavy-duty applications. Growing exploration activities in the oil and gas sector because of the escalating energy demand and the increasing emphasis on upgrading existing wastewater treatment plants contribute to market growth. This could be due to the limited availability of potable water, raising awareness about the harmful impacts of drinking contaminated water, and growing environmental concerns.
- India is planning to derive 40% of its energy from renewable sources by 2030, which is at 15% currently. To achieve these energy manufacturing goals, manufacturers, with the government's help, are making significant investments in the market studied. For instance, the Union Budget 2022-23 emphasized inclusive growth and welfare. The PM Gati Shakti plans to provide world-class modern infrastructure and logistics synergy for the growth and development of the country. For the pump industry, an increased share of domestic procurement in defense and additional allocation of PLI for high-efficiency solar module manufacturing would benefit the respective manufacturers of pumps.
- The market is also witnessing various partnerships and collaborations among various vendors that is augmenting the market growth. For instance, in June 2022, Flowserve Corporation, a leading provider of flow control products and services for global infrastructure markets, announced a contract to supply pumps to TMGcore, Inc., a Texas-based leading provider of high-performance computing solutions specializing in liquid immersion cooling technology.
- Additionally, a primary boiler feed water pump, BFP (RHD-350), and Booster Pump-BP (YNK 350-620) were supplied by the pump manufacturer KSB Ltd in April 2021 to the Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL). By creating the pump for the 700 MW Indian Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs) and adding it to its product line, which already includes a variety of pumps for nuclear application, KSB Ltd. achieved a significant milestone.
- Demand in the industrial sector was noticeably lower during the COVID-19 outbreak and the ensuing lockdown. The entire industrial manufacturing capacity was decreased, and the consumer sectors were consolidated in 2020 and 2021 due to the closure of smaller companies and organizations with a rather precarious financial state. For instance, the decreased demand for pumps from end-users caused Flowserve Corporation, one of the largest manufacturers of industrial pumps, to see a significant decline in operating income from USD 387 million to USD 250 million.
Industrial Pumps Market Trends
Water and Wastewater to Hold a Significant Share
- Water and wastewater treatment utilities are typically the largest energy consumers, averaging 30% to 40% of the total energy consumed. This makes implementing energy-efficiency measures in water sector systems an inevitable option. Further, EPA estimates that 3% to 4% of the US electricity consumption will be consumed to provide clean drinking water to its citizens and manage wastewater.
- The governments are making various investments across the regions to improve the water infrastructure. For instance, in November 2021, the United States president signed the Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) that allocated USD 1.2 trillion for the infrastructure in the United States, including USD 55 billion for water pipe upgrades and investments in clean drinking water and water recycling programs.
- Moreover, China published new guidelines for wastewater reuse, raising the proportion of sewage that must be treated to reuse standards to 25% by 2025. This further proves the country's ambition to transition from capacity expansion to a greater emphasis on treated effluent quality. As part of the effort, China aims to construct and upgrade 80,000km of wastewater collection pipelines over the next five years.
- In March 2022, Flowserve Corporation announced its partnership with Gradiant to help address the most challenging water and wastewater treatment problems. Gradiant develops and delivers advanced water and wastewater treatment facilities worldwide, whereas Flowserve Corporation is a provider of flow control products and services for the global infrastructure markets.
- Further, according to a survey conducted by American Water Works Association (AWWA), renewal and replacement of aging water and wastewater is the primary issue in the water sector, with 65.2% respondents agreeing to the issue.
Asia Pacific to Hold Significant Market Share
- The demand for industrial pumps in the region is essentially driven by increasing investments towards water infrastructure, with continuous expansion in water supply and sanitation systems access. This has led to an increase in the utilization of pumps across a range of end-use industries such as chemical and wastewater treatment plants, and general industries including mining, food and beverages, pulp and paper manufacturing, and power generation.
- The growth in the number of COVID-19 cases across the Asia Pacific region and the consequent restrictions imposed on various activities have significantly impacted the industrial pumps market in the region. A decline in the consumption of pumps coupled with the restriction on construction activities hampered the market growth. However, with restrictions easing up, the market is expected to recover in the coming years.
- Moreover, with the increasing rate of industrialization and urbanization, coupled with the growing need of energy, the demand for minerals is expected to rise significantly in the years ahead, which would fuel the adoption of industrial pumps in the Asia Pacific region.
- November 2021 - Atlas Copco announced to complete the acquisition of India-based HHV Pumps. The company is engaged in design and manufacturing of vacuum pumps and systems for applications used across an array of industries, including chemical and pharmaceutical, and electrical power equipment.
Industrial Pumps Industry Overview
The Global industrial pumps market is witnessing a rise in competitiveness among companies. The market consists of various major players, such as Atlas Copco and The Weir Group PLC. However, with increasing technology innovations, many companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.
- June 2021 - Ingersoll Rand Inc., a global provider of mission-critical flow creation and industrial solutions, has announced the acquisition of a positive displacement pump manufacturer, seepex GmbH, for EUR 431.5 million.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Focus on Waste Water Management
- 5.1.2 Strong Industrialization and Rapid Urbanization in Emerging Economies
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Cost and Compatibility Issues
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Positive Displacement
- 6.1.1.1 Diaphragm
- 6.1.1.2 Piston
- 6.1.1.3 Gear
- 6.1.1.4 Lobe
- 6.1.1.5 Progressive Cavity
- 6.1.1.6 Screw
- 6.1.1.7 Vane
- 6.1.1.8 Peristaltic
- 6.1.2 Centrifugal Pump
- 6.1.2.1 Axial Flow
- 6.1.2.2 Radial Flow
- 6.1.2.3 Mixed Flow
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Oil & Gas
- 6.2.2 Chemicals
- 6.2.3 Food & Beverage
- 6.2.4 Water & Wastewater
- 6.2.5 Pharmaceutical
- 6.2.6 Metal and Mining
- 6.2.7 Construction
- 6.2.8 Other End-user Industries
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Spain
- 6.3.2.5 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.4.1 Brazil
- 6.3.4.2 Mexico
- 6.3.4.3 Rest of Latin America
- 6.3.5 Middle-East and Africa
7 VENDOR MARKET SHARE
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Flowserve Corporation
- 8.1.2 Grundfos Holding AS
- 8.1.3 KSB AG
- 8.1.4 ITT Inc.
- 8.1.5 Sulzer Ltd
- 8.1.6 Ebara Corporation
- 8.1.7 Weir Group PLC
- 8.1.8 Schlumberger Ltd
- 8.1.9 Baker Hughes Company
- 8.1.10 Clyde Union Inc.
- 8.1.11 Dover Corporation
- 8.1.12 SPP Pumps Inc.
- 8.1.13 Wilo Mather & Platt Pumps Pvt. Ltd
- 8.1.14 Xylem Inc.
- 8.1.15 General Electric Company
- 8.1.16 SPX Flow Inc.
- 8.1.17 Danfoss AS
- 8.1.18 Ruhrpumpen Group (A Corporacion EG Company)
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OF THE MARKET
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